2026년판 자원 재활용으로 주목받는 배양토·토양 개량재·비료·사료의 시장 실태(일본어판)

일본 비료 시장은 2024년 이후 쌀값 상승의 영향으로, 벼 재배자들이 단위 면적당 수확량 향상을 목표로 토양 개량 자재와 비료 투입을 늘리면서 시장이 소폭 증가하는 추세를 보였으며, 2025 년도에는 전년 대비 101.3%인 3,398억 3,400만 엔으로 확대되었다.

2026년은 쌀 가격 침체로 인해 생산자들의 비료 구매 의욕이 감소할 것으로 보여, 2026 년도는 전년 대비 97.4%인 3,310억 4,400만 엔으로 감소 추세를 보일 것으로 예상된다.

비료 원료 가격이 향후 환율 및 세계 정세에 따라 예측하기 어려운 상황이며, 물류비도 매년 상승하고 있는 상황 가운데 참여 기업은 규모의 경제를 활용해 합리화 추진, 전국농업협동조합연합회(전농)/경제농업협동조합연합회(경제연) 및 타 기업과 제휴한 최적의 물류망 구축, 고부가가치 제품판매 확대 등을 통해 비료 사업의 매출 감소를 메워야 한다.

한편, 생산자들은 비료 가격 상승으로 시비량을 줄이는 경향이 있다. 따라서 단순한 효과만 있는 범용 비료의 사용량은 줄어드는 반면, 환경 보전형 비료와 절감형 비료, 고기능 비료에 대한 수요는 매년 증가하고 있다.

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◆조사개요

조사목적: 본 조사는 배양토·토양개량재·비료·사료 시장에 진입한 기업들의 배양토·토양개량재·비료·비료 사업의 방향성 및 기업 전략, 그리고 취급 상품의 동향을 조사·분석함으로써 배양토·토양개량재·비료·사료 시장을 전망하는 것을 목적으로 한다.

조사대상제품:

□ 토양개량재

[벼 재배용 배토, 농업원예용 배토, 녹화용 토양개량재, 가정원예용 배토, 미생물 자재]

□비료

[복합화성비료, 배합비료, 유기질비료, 단비, 액비, 기타]

□ 사료

[배합 사료, 에코피드 사료]

조사대상:

배토·토양개량재·비료 시장 참여 기업(23사)

□배양토·토양 개량재 관련 기업: 4곳

□비료 관련 기업·상사: 16곳

□에코피드 사업자: 3곳

□전국농업협동조합연합회 및 기타 관련 관공서·협회

조사항목: 리서치 내용 참조

조사기간: 2026년 5월~2026년 9월

조사방법: 당사 전문 연구원의 직접 면담 취재 및 온라인 취재와 전화 취재 실시

조사기획·제작담당: 주식회사 야노경제연구소 푸드&라이프사이언스 유닛

 

◆자료 포인트

- 화학비료 총 시장규모에서 비료 제조사업자 참여 기업 점유율(2025년도)

- 아래 8종류의 화학비료 시장규모 추이(2020~2025년), 메이커 점유율(2025년), 시장규모 예측(2026~2031년)을 수록.

①복합화학비료, ②배합비료, ③유기질비료, ④단비, ⑤액체비료, ⑥코팅비료, ⑦페이스트비료, 식물 활력제

- 아래 6종류의 배양토·토양개량재 시장규모(2020~2025년), 메이커 점유율(2025년), 시장규모 전망(2026~2031년)을 수록.

① 벼 재배용 배토, ② 농업원예용 배토, ③ 가정원예용 배토, ④ 녹화용 토양개량재, ⑤ 미생물 토양개량재, ⑥ 정령지정 토양 개량재(VA 균근균 제외)

 

<이런 분들에게 추천>

· 화학비료·배토 분야에 진입 기업이나 시장규모에 관심이 있다

·식품 공장·하수 처리장에서 배출된 찌꺼기의 농업용(비료·퇴비) 활용을 고려하고 있다

· 일본 미이용 자원(식품 잔반, 가축 분뇨, 찌꺼기 등)을 유효가치로 활용하고 있다

 

<FAQ>

Q: 각 시장규모의 게재 기간은 어떻게 되나요?

A: 2020~2025년 시장규모, 제조사 점유율(2025년), 전망(2026~2031년) 수록

 

Q: 게재된 기업은?

A: 일본을 대표하는 비료 제조업체(15개사)의 매출액, 제품별 매출액, 향후 집중 분야 등을 수록

 

Q: 최근 비료 업계의 동향을 알 수 있을까?

A: 이치넨홀딩스(HD)의 동향에 대해, 2023년 닛토에프시, 2026년 미쓰비시상사그룹의 엠시·파티콤을 인수한 실적을 포함하여 게재

 

<각 장에서 해결할 수 있는 과제>

제1장 배토·토양 개량재·비료·사료 시장의 주목 동향:

국내 비료 동향, 농수성의 비료 정책, 플라스틱 사용 중단에 대한 비료 업계의 대응.

 

제2장 시장 현황 분석과 향후 전망:

배토 토양개량제 및 화학비료의 시장규모 추이(2020~2025년), 제조사 점유율(2025년), 시장규모 예측(2026~2031년)을 수록.

◆리서치 내용

 

제1장 배토·토양 개량재·비료·사료 시장의 주목 동향

 

1. 일본 농업의 현황

　　(1) 농업 총생산액과 생산농업소득 추이(1984, 2017~2024년)

　　(2) 농작물 재배 면적 추이(2014~2024년)

　　(3) 농업 종사 인구의 추이(2014~2025년)

　　(4) 농업 종사자의 평균 연령 추이

　　　　~농업 종사 인구(기초 농업 종사자)의 평균 연령은 67.7세~

　　(5) 신규 농업인 수의 추이

　　(6) 전국 농업경영체의 경영 경지 면적 규모별 경지 집적 비율 변화

　　(7) 조직 형태별 농업 생산 법인 수 추이(2012~2025년)

　　　　~농업 생산 법인 수가 22,000개를 돌파~

　　(8) 주요 생산 작물별 농업 생산 법인 구성 비율(2025년)

　　　　~쌀·밀 법인 수는 2025년 총 1만 법인~

2. 농림수산성의 비료 정책

3. 전농에서의 배토 취급 현황

4. 전국적으로 확대되는 퇴비 시장

5. 해양 플라스틱 문제를 둘러싼 비료 산업의 방향성

6. 토양 진단 동향 ~토양 분석을 통해 작물 생육 환경 개선을 목표로~

7. 바이오스티뮬런트 자재 동향

 

제2장 시장 현황 분석 및 향후 전망

 

1. 배토·토양개량재 시장

　　(1) 배토·토양개량재의 토탈 마켓

　　　　① 시장 개황 및 유통 구조

　　　　② 진입 기업 동향

　　　　③ 시장규모 추이와 전망(2020~2031년)

　　　　④ 수요 분야별 시장 구성 비율(2025년도)

　　　　⑤ 시장 확대 요인과 과제점

　　　　⑥ 토탈 마켓의 향후 전망

　　(2) 벼 재배 토양 개량~쌀 가격 상승에 대한 수요가 일시적으로 회복됐지만, 앞으로는 부가가치 상품에 기대~

　　　　① 시장 동향

　　　　② 시장규모 추이(2020~2025년)

　　　　③ 메이커 점유율(2025년도)

　　　　④ 향후 시장규모 예측 및 전망(2026~2031년도)

　　(3) 농업 원예용 배양토

　　　　~이상 기후가 계속되는 가운데, 안심하고 묘목을 키울 수 있는 원예 배양토에 대한 수요 확대~

　　　　① 시장 동향

　　　　② 시장규모 추이(2020~2025년)

　　　　③ 메이커 점유율(2025년도)

　　　　④ 향후 시장규모 예측 및 전망(2026~2031년도)

　　(4) 가정 원예용 배양토 ~하이그레이드 상품 및 인테리어 가든용 상품 확대~

　　　　① 시장 동향

　　　　② 시장규모 추이(2020~2025년)

　　　　③ 메이커 점유율(2025년도)

　　　　④ 향후 시장규모 예측 및 전망(2026~2031년도)

　　(5) 녹화용 토양개량재 ~방재·감재(국토 강인화)에 따른 법면 녹화에 기대~

　　　　① 시장 동향

　　　　② 시장규모 추이(2020~2025년)

　　　　③ 제품별 시장 구성 비율(2025년도)

　　　　④ 향후 시장규모 예측 및 전망(2026~2031년도)

　　(6) 미생물 토양개량재 ~환경보전형 농업에 적합한 자재로서 향후 시장 확대에 기대~

　　　　① 시장 동향

　　　　② 시장규모 추이(VA 균근균: 2020~2025년도)

　　　　③참여 기업 동향(VA 균근균)

　　　　④ 향후 시장규모 예측 및 전망(VA 균근균: 2026~2031년도)

　　(7) 정령 지정 토양개량재(VA 균근균 제외)

　　　　① 토양개량제와 시장 동향

　　　　② 시장규모 추이(2019~2024년)

　　　　③참여 기업 목록

2. 비료 시장

　　(1) 비료 산업을 둘러싼 동향

　　　　① 인광석 수입 동향

　　　　② 염화칼륨 수입 동향

　　　　③ 비료 수입 동향

　　　　④ 쌀 생산비에서 비료가 차지하는 비율

　　　　⑤ 비료 가격 상승에 대한 대응 방안

　　　　⑥ 수입에 의존하지 않는 국내 자원 비료 활용 방안

　　　　~후쿠오카시가 일본산 인산 일본최대 300t/년 생산시설 가동, 고베시도 일본산 인산 공급량 증가~

　　　　⑦ 플라스틱 피복 비료의 피막 껍질 유출 방지를 위한 노력

　　　　~플라스틱 코팅을 하지 않은 비료의 연구 개발이 가속화, 2030년까지 실용화를 목표로~

　　(2) 비료 토탈 마켓

　　　　① 시장 개황 및 유통 구조

　　　　② 진입 기업 동향 ~일본 생산자 감소에 따라 경영 통합이 잇따르는 비료 업계~

　　　　③이치넨 홀딩스가 닛토에프시, 엠시파티콤(미쓰비시상사 그룹)을 잇따라 인수해, 거대 그룹 탄생

　　　　④ 주요 일본 비료 생산 거점 ~일본 수요가 침체된 가운데, 생산 공장의 통폐합이 잇따르고 있다~

　　　　⑤ 비료 총시장규모 추이(2020~2025년)

　　　　⑥ 제품 분야별 시장 구성 비율(2025년도)

　　　　⑦ 수요 분야별 시장 구성 비율(벼 작용, 농업원예용, 녹화용, 가정원예용: 2025년도)

　　　　⑧ 비료 제조 사업자(주요 15사)의 비료 관련 매출액 및 사업 특징

　　　　⑨ 비료 종합시장 비료 제조 사업자 참여 기업 점유율(2025년도)

　　　　⑩ 시장규모 전망 및 시장 전망(2026~2031년도)

　　　　⑪ 화학 비료 보급 확대를 위한 정책 제언

　　(3) 복합 화학비료 시장(고도, 보통, NK, 유기)

　　　　① 시장 동향

　　　　② 시장규모 추이(2020~2025년)

　　　　③ 메이커 점유율(2025년도)

　　　　④ 향후 시장규모 예측 및 시장 전망(2026~2031년도)

　　(4) 협동비료 시장

　　　　① 시장 동향

　　　　② 시장규모 추이(2020~2025년)

　　　　③ 메이커 점유율(2025년도)

　　　　④ 향후 시장규모 예측 및 전망(2026~2031년도)

　　(5) 유기질 비료 시장

　　　　① 시장 동향

　　　　② 시장규모 추이(2020~2025년)

　　　　③ 메이커 점유율(2025년도)

　　　　④ 향후 시장규모 예측 및 전망(2026~2031년도)

　　(6) 단비 시장

　　　　① 시장 동향

　　　　② 시장규모 추이(2020~2025년)

　　　　③ 메이커 점유율(2025년도)

　　　　④ 향후 시장규모 예측 및 전망(2026~2031년도)

　　(7) 기타 비료 시장

　　　　①액체 비료

　　　　□시장 동향

　　　　□시장규모 추이(2020~2025 년도)

　　　　□메이커 점유율 (2025년)

　　　　□향후 시장규모 예측 및 전망(2026~2031 년도)

　　　　② 코팅 비료

　　　　□시장 동향

　　　　□시장규모 추이(2020~2025 년도)

　　　　□메이커 점유율 (2025년)

　　　　□향후 시장규모 예측 및 전망(2026~2031 년도)

　　　　③ 페이스트 비료 시장

　　　　□시장 동향

　　　　□시장규모 추이(2020~2025 년도)

　　　　□메이커 점유율 (2025년)

　　　　□향후 시장규모 예측 및 전망(2026~2031 년도)

　　　　④ 식물 활력제

　　　　□시장 동향

　　　　□시장규모 추이(2020~2025 년도)

　　　　□메이커 점유율 (2025년)

　　　　□향후 시장규모 예측 및 전망(2026~2031 년도)

 

제3장 에코피드로 확대되는 사료 관련 시장

 

1. 사료 토탈 마켓

　　(1) 시장 개황

　　(2) 배합 사료에 사용되는 원재료

　　(3) 진입 기업 동향

　　(4) 배합·혼합 사료 생산량 추이(2017~2025년도)

　　(5) 수요 분야별 시장 구성 비율(2025년도)

2. 에코피드(식품 순환 환경 자원 이용 사료) 시장

　　(1) 성장하는 시장 환경

　　(2) 식품 잔반의 특성

　　(3) 식품 잔반 사료화 처리 방법

　　(4) 식품 잔반의 발생 및 활용 현황

　　(5) 에코피드 제조 사업자의 동향

 

제4장 유력 진입 기업의 개별 동향(23사)

 

≪배토·토양개량재 관련 기업≫

 

□ (주)간토농산

~이상적인 뿌리 환경 조성을 추구하며, 일본 농업의 미래를 지원합니다~

 

□ 스미토모임업녹화(주)

~지속 가능한 배양토 제품을 적극 전개하고, 독자적인 배양 미생물 첨가로 유기적인 토양 조성을 추진합니다~

 

□ (주)다치카와헤이와 농원

~고품질·저가격 제품을 추구하며, 자연과 사람이 공존하는 빛나는 미래 실현을 목표로 합니다~

 

□ 닛토분카상사(주)

~제올라이트의 용도 확대를 도모하여 일본 농업 발전에 기여~

 

≪비료 관련 기업≫

 

□ 아사히아그리아(주)

~국제 정세와 ‘녹색 식량 시스템 전략’이 순풍이 되어, 국내 미활용 자원을 활용한 순환형 비료 개발을 가속화~

 

□ 아지노모토 헬시 서플라이(주)

~아미노산·핵산의 전면 활용으로 바이오스티뮬런트 시장을 개척~

 

□ 엠씨 파티콤(주)

~풍부한 제품 라인업과 오랜 기간 축적해 온 기술력으로 일본 농업 발전에 기여합니다~

 

□ OAT 아그리오(주)

~바이오스티뮬런트의 본격 전개와 스마트 농업 추진으로 변혁 실현~

 

□ 가타쿠라코프 애그리(주)

~첨단 토양 분석 서비스를 무기로 농업 솔루션을 추진~

 

□ 산아그로(주)

~탈플라스틱 대책으로 황 피복 비료·우레아홀름을 추진하고, 다음 성장 동력으로 바이오스티뮬런트(BS) 자재 등에 주력~

 

□ 제이캠 애그리(주)

~연구 개발 중인 ‘생분해성 수지 코팅 비료’가 실험실 단계에서 성공을 거두었으며, 2030년까지 상품화를 목표로 한다~

 

□ 스미토모화학(주)

~분해성 피복 비료 개발에 주력하여 환경 부담 저감과 식량의 안정적인 공급에 기여~

 

□ (주)세이카캔

~바이오 분야의 신제품 개발과 적극적인 해외 진출로 세계 농업 및 식품의 미래에 기여~

 

□ 세이와비료공업(주)

~바이오스티뮬런트 등 새로운 분야에 집중하여 시장의 다양한 요구에 대응~

 

□ 센트럴카세이(주)

~논플라스틱 피복 비료로 일본 농업의 지속 가능한 발전에 기여~

 

□ 단카가쿠학(주)

~OEM 상품 개발 의뢰가 크게 증가했지만, 원료 확보를 포함한 개발·생산이 과제~

 

□ 덴카(주)

~‘석회질소’로 환경 부하를 줄이고, ‘토레타로’로 순환형 사회 형성에 기여~

 

□ 난고쿠쿄산(주)

~자원 순환 사이클에서 만든 유기질 비료로 지역 농업과 사회에 기여합니다~

 

□ 닛토에프시(주)

~현장 밀착형 문제 해결력과 환경 보전형 비료 개발을 통해 지속 가능한 농업 실현을 향해~

 

□ 미쓰이물산 애그로비즈니스(주)

~지역 농업의 지속 가능한 성장으로 일본의 식량 기반을 지킨다~

 

≪사료 관련 기업≫

 

□ (주)알포

~배합 사료 원료 ‘알포밀’ 전개, 식품 잔재 수용 확대로 높은 가동률 유지~

 

□ 교토유기질자원(주)

~오일 온도 감압 탈수 방식으로 식품 잔류물을 사료화하고, 배합 사료 원료의 안정적인 생산을 추진~

 

□ (주)일본푸드에코로지센터

~에코피드·바이오가스 발전 사업의 양방향 경영으로 식품 순환 자원의 단계적 활용을 추진