2020~2021년판 리튬이온전지 부재 시장의 현황과 장래 전망 ~주요 4부재 편~(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
본 리포트는 작년 10월에 발간된 '2020년판 리튬이온전지 부재 시장의 현황과 장래 전망~1st Half Report~' 이후 2020년 10월~2021년 5월까지의 추가 조사(코로나19가 경제에 미치는 영향, 새롭게 발표된 각국의 환경정책 동향 등)를 바탕으로 한 완전판 리포트입니다(양극재 편, 음극재 편, 전해액·전해질 편, 분리막 편 내용을 모두 수록)
◆조사개요
•조사목적: 일본 및 한국, 중국, 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 부재 44사의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고 나아가 주변조사를 더하여 세계 LiB용 전해액·전해질 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.
•조사대상: 중국 부재 메이커 18사, 일본 부재 메이커 16사, 한국 부재 메이커 8사, 구미 부재 메이커 2사
•조사방법: 전문 조사원의 직접 면접취재를 바탕으로 문헌조사를 병용
•조사기간: 2020년 10월~2021년 5월
◆자료 포인트
• 2020-2021년판에서는 코로나19 상황 속에서도 계속 성장하는 자동차 탑재용 LiB 시장, 소형IT기기 LiB 시장의 동향을 바탕으로 일본, 한국, 중국, 구미의 주요 4부재 메이커의 대응 상황, 트렌드 등에 주목
• 양극재, 음극재, 전해액·전해질, 분리막을 대상으로 아래 정보를 각각 수록
• 시장가격 동향 게재
• 유형별(소형IT기기 셀/중대형 셀) 시장규모(2016~2025년 예측) 산출
• 세계 주요 메이커 생산능력 일람을 게재(2016~2021년 계획)
• 세계 주요 메이커 각사의 동향을 게재
• 소형IT기기 셀 시장(2016~2025년 예측, 애플리케이션별, 셀 타입별/2017~2020년 메이커 점유율), 자동차 탑재용 셀 시장(2016~2025년 예측, 2030년 예측, 셀 타입별/2017~2020년 메이커 점유율) 정보도 함께 수록
제1장 리튬이온전지 주요 4부재 시장 전망
코로나19 상황 속에서 데자뷔를 볼 수 있는 증설 붐
예전과는 의미가 다른 LFP 리바이벌
새로운 경쟁 축 키워드: 지속가능성
제2장 소형IT기기 LiB 시장의 현황과 장래 전망
1. 소형IT기기 LiB 애플리케이션별 시장 동향
2020년에는 셀 수 기준으로 전년 대비 약 110% 추이
(그림·표) 소형IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표) 소형IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)
(그림·표) 소형IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액: 달러)
2021년에도 성장 유지가 예측되지만,
노트북·스마트폰은 반도체 등 부재 공급 상황이 우려
(그림) 소형IT기기 LiB 시장 2020년(셀 수 기준: 단위 천 셀) 기타 내용
노트북용 셀은 기존의 원통형에서 래미네이트 셀로의 전환이 가속화
2. 소형IT기기 LiB 셀 타입별 시장 동향
원통형 셀의 래미네이트 셀을 앞서나가는 것은 2023년을 예측
(그림·표) 소형IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표) 소형IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)
(그림·표) 소형IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액: 달러)
3. 소형IT기기 LiB 메이커 점유율 추이
시장점유율 1위 삼성SDI, 추격하는 ATL
점유율 변동의 배경에는 각사의 전략 변경도
(표) 소형IT기기 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)
(표) 소형IT기기 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)
(표) 소형IT기기 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액: 달러)
제3장 자동차 탑재용 LiB 시장의 현황과 장래 전망
1. 자동차용 LiB 시장 동향
2020년 자동차용 전지 시장(NiMH, LiB)은 전년대비 120%대로 추이
(그림·표) 자동차 탑재용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이
(시장예측 용량기준: CY2016~CY2025, CY2030)
(그림·표) 자동차 탑재용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이
(시장예측 금액기준: CY2016~CY2025, CY2030)
2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장 동향
2020년 원통형:각형:래미네이트형의 비율은 2:5:3, 향후 래미네이트 비율 상승 가능성
(표) 시장 기준 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별(원통형, 각형, 래미네이트형)
시장규모 추이(용량: CY2016~CY2025, CY2030)
(그림) 시장 기준 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별 시장규모 추이
(용량: CY2016~CY2025, CY2030)
3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
독주를 이어가는 CATL의 한편, 전년 하회 추이가 두드러진 중국 기업
한국 3사 2020년 큰 폭 성장
(그림·표) 세계 자동차 탑재용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY 2017~CY2020)
제4장 리튬이온전지 주요 4부재 시장의 현황과 장래 전망
1. 주요 4부재 전체 동향
코로나19 상황 속에서도 성장 유지, 향후는 새로운 확대의 물결
1. 주요 4부재 전체 시장 동향
2020년 주요 4부재 시장 230억 달러 규모 전망
(그림·표) LiB 주요 부재 세계 시장규모 추이(수량: 2016년~2025년 예측)
(그림·표) LiB 주요 부재 세계 시장규모 추이(금액: 2016년~2025년 예측)
2. 국가별 주요 4부재 점유율 추이
중국이 시장점유율 계속 확대
하락세인 일본, 보합~소폭 증가 추이하는 한국
(표) LiB 주요 4부재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량: 2018년~2020년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장규모에서 중국의 점유율(수량: 2018년~2020년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장규모에서 일본의 점유율(수량: 2018년~2020년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장규모에서 한국의 점유율(수량: 2018년~2020년)
(그림) LiB 주요 부재 세계 시장 규모에서 기타 점유율(수량: 2018년~2020년)
(표) 참고자료: 2020년 중국 xEV 셀 메이커/주요 4부재 메이커
서플라이체인 일람
3. 주요 4부재 시장의 생산능력과 실수요 비교
활황 하에 요구되는 중장기를 내다본 신중한 투자 판단
(표) LiB 주요 4부재 생산능력과 실수요 비교(2019년, 2020년)
2. 양극재 동향
2-1. 양극재 시장의 현황과 장래 전망
톱 유지 NCM, 구성비 상승 LFP
1. 양극재 전체 시장 동향
2020년 양극재 시장규모는 70만 t 이상
2021년 Q1는 중국에서 가격 상승 움직임, 향후는 자원 및 양극재 수급 균형에 달려
(그림·표) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량: 2016년 ~20225년 예측)
(그림·표) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액: 2016년~2025년 예측)
(표) 양극재 참고 판매가격대 추이
2. 셀 사이즈별(소형IT기기용/중대형용) 양극재 시장 동향
소형IT기기 소형셀용: 자동차 메인의 중대형 셀용 비율은 2020년 현재 25:75
2025년에는 중대형 셀용이 80%를 넘을 것으로 예측
(그림·표)LiB 양극재 셀 사이즈별(소형IT기기 소형 셀/중대형 셀)
세계 시장규모 추이(수량: 2016년~2025년 예측)
(그림·표)LiB 양극재 셀 사이즈별(소형IT기기 소형 셀/중대형 셀)
세계 시장규모 추이(금액: 2016년~2025년 예측)
3. 주요 양극재 메이커의 생산능력 추이
2020년 세계 생산능력은 추계 100만t 초과/년까지 확대
(표) 주요 양극재 메이커 생산거점 연간 생산능력 추이 일람①~⑥
4. 양극재 시장 메이커 점유율 추이
양극재 전체 1위 점유율은 厦钨新能源材料(XTC New Energy Materials)
스미토모금속광산, 니치아화학공업 순
(표) LiB 양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이(수량: 2016년-2020년)
(표) LiB 양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이(금액: 2016년-2020년)
5. 국가별 양극재 점유율 추이
LCO 수요의 성장, LFP 회귀 움직임을 포함해 중국 우위가 계속
(그림·표) 양극재 세계 시장규모, 국가별 점유율 추이(수량: 2016년-2020년)
(그림·표) 양극재 세계 시장규모, 국가별 점유율 추이(금액: 2016년-2020년)
2-2. 삼원계 양극재(NCM) 시장
확대 기조 가운데 엿보는 향후의 변화점
1. NCM 전체 시장 동향
2020년 30만t 초과 2025년 2배 규모 예측
(그림·표) NCM 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2016년-2025년 예측)
향후 중장기 관점에서의 'LFP 회귀' 임팩트 가능성
셀 메이커와의 제휴 강화 움직임을 포함해 요구되는 자사의 최적 전략
2. 셀 사이즈별(소형IT기기 소형셀, 중대형셀) NCM 출하 동향
자동차 적재용 셀을 포함한 중대형 셀용 성장률이
소형IT기기 소형 셀용 성장률을 상회하는 상황 유지
(표) NCM 셀 사이즈별(소형IT기기 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량: 2016년~2020년)
3. NCM 시장 점유율 추이
이어서 니치아화학공업이 1위 점유율
(표) LiB 양극재 삼원계 양극재(NCM)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량: 2016년-2020년)
(표) LiB 양극재 삼원계 양극재(NCM)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액: 2016년-2020년)
(그림) NCM 메이커 점유율 기타 내역(2020년)
4. 주요 NCM 메이커의 생산능력 추이
2021년 이후에도 주요 메이커에서 능력 증강이 추진
(표) 주요 NCM 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람
Ecopro, POSCO는 Samsung SDI와 신규 진출 BTR은 한중 셀 메이커 공동으로
양극재 JV를 설립, 유럽에서는 BASF, Johnson Matthey 양극재 거점이 태동
5. NCM 개발 동향
2020년 기준 NCM622+811 구성비 50% 직전까지 상승
(그림·표) NCM 시장 조성비 별 비율(2019년, 2020년: 출하수량 기준)
중국, 하이니켈화 재정비, 하이니켈화 가속화하는 한국
2-3. 니켈산리튬(NCA) 시장
하이스펙 때문에 성장과제에 직면
1. NCA 전체 시장 동향
2020년 성장률 둔화
(그림·표) NCA 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2016년-2025년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형IT기기 소형 셀, 중대형 셀) NCA 출하 동향
소형IT기기용은 성장률 회복, 자동차 셀용은 전년 이하로 추이
(표) NCA 셀 사이즈별(소형IT기기 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량: 2016년~2020년)
3. NCA 시장 점유율 추이
주요 메이커는 스미토모금속광산, 에코프로 2사로 변함없어
(표) LiB 양극 재료 니켈산리튬(NCA)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량: 2016년-2020년)
(표) LiB 양극 재료 니켈산리튬(NCA)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액: 2016년-2020년)
4. 주요 NCA 메이커의 생산능력 추이
NCA 생산능력 증강은 수요 동향에 따른 견실한 움직임으로
(표) 주요 NCA 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람
2-4. 코발트산리튬(LCO) 시장
스마트폰에 의지한 정체에서 일시 탈피
1. LCO 전체 시장 동향
2020년은 코로나29로 원격 단말기 수요 증가가 성장에 기여
(그림·표) LCO 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2016년-2025년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형IT기기 소형 셀, 중대형 셀) LCO 출하 동향, LCO 개발 동향
4.45V 대응 LCO 증가 경향, 앞으로는 4.46~4.47V로 시프트 방향
(표) LCO 셀 사이즈별(소형IT기기 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량: 2016년~2020년)
(표) 주요 LCO 플레이어의 고전압 대응 LCO 동향(2020년)
3. LCO 시장 점유율 추이
厦钨新能源材料(XTC) 1위 독주
(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량: 2016년-2020년)
(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO)
세계시장규모 메이커 점유율 추이(금액: 2016년-2020년)
4. 주요 LCO 메이커의 생산능력 추이
능력 증강는 상위 플레이어를 중심으로 한 제한적인 움직임이 될 가능성
(표) 주요 LCO 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람
2-5. 인산철리튬(LFP) 시장
일시적 정체에서 복권, 향후 위상 상승의 가능성
1. LFP 전체 시장 동향
2018년 정체를 거쳐 2019년, 2020년 다시 성장세로
(그림·표) LFP 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2016년-2025년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형IT기기 소형 셀, 중대형 셀) LFP 출하 동향, LFP 개발 동향
중대형 셀용으로 고성장 계속
(표) LFP 셀 사이즈별(소형IT기기 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량: 2016년~2020년)
3. 주요 LFP 메이커 동향
시장점유율 톱인 德方纳米科技(Dynanonic)는 제휴처 확대를 추진
(그림) LFP 메이커 점유율(2020년)
4. 주요 LFP 메이커의 생산능력 추이
중국에서 LFP능 증가는 재활성화 방향
중장기적으로는 구미의 동향도 주목 포인트 중 하나로
(표) 주요 LFP 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람
2-6. 망간산리튬(LMO) 시장
중국의 미들~로엔드 수요로 확대
1. LMO 전체 시장 동향
2021년 7만t 규모 예측
(그림·표) LMO 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2016년~2025년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형IT기기 소형 셀, 중대형 셀) LMO 출하 동향, LMO 개발 동향
소형IT기기 소형에서는 파워계 셀용 수요 증가, 자동차용에서는 물류차용이 메인
(표) LMO 셀 사이즈별(소형IT기기 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량: 2016년~2020년)
3. 주요 양극재 메이커의 LMO 동향
계속 중국 로컬 메이커가 주역
4. 주요 양극재 메이커의 LMO 생산능력 추이
한일 간 LMO 능력증강 움직임은 보이지 않고, 중국에서 계속 확대 경향
(표) 주요 양극재 메이커의 LMO 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람
3. 음극재 동향
3-1. 음극재 시장의 현황과 장래 전망
1. LiB용 음극재 전체 시장 동향
LiB용 음극재 시장규모는 2021년에 50만t을 초과할 것으로 예측
(표) LiB 음극재(소형IT기기, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량: 2016년 실적~20225년 예측)
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액: 2016년 실적~2025년 예측)
2. 셀 사이즈별 (소형IT기기 셀, 중대형 셀) LiB용 음극재 동향
2025년 중대형 셀 대상 구성비는 90%에 육박할 것으로 예측
(그림·표) LiB 음극재 셀 사이즈별(소형IT기기/중대형: 자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량: 2016년 실적~2025년 예측)
(그림·표) LiB 음극재 셀 사이즈별 (소형IT기기/중대형: 자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액: 2016년 실적~2025년 예측)
3. LiB용 음극재 제품 동향
고용량화 벡터는 계속해서 Si계 음극 활용
흑연계 음극에서는 저저항화가 테마
4. LiB용 음극재 시장 메이커 점유율 추이
상위 4사를 중국 음극재 메이커가 독식
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량: 2016년~2020년)
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액: 2016년~2020년)
(표) 주요 음극재 시장 참여 메이커 및 취급 음극재 일람
5. 국가별 LiB용 음극재 점유율 추이
중국 80%넘어, 한국은 약간 상승, 일본계는 하락
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모, 국가별 점유율 추이(수량: 2016년~2020년)
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액: 2016년~2020년)
6. LiB용 음극재 주요 메이커 생산능력 추이
중국 집중의 생산능력 방식에 향후 변화 가능성
(표) 주요 음극재 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람-①
(표) 주요 음극재 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람-②
3-2. 흑연계 음극재 시장
1. 흑연계 음극재 전체 시장 동향
2021년 흑연계 음극재 시장 50만t 넘을 것으로 예측
하락 지속된 가격 트렌드에 상승 변화 조짐
(그림·표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(수량: 2016년 실적~2025년 예측)
(그림·표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(금액: 2016년 실적~2025년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형IT기기 셀, 중대형 셀) 흑연계 음극재 출하 동향
중대형 셀용은 구성비 80%까지 상승
(표) LiB 흑연계 음극재 셀 사이즈별(소형IT기기/중대형: 자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량: 2016년~2020년)
3. 흑연계 음극재 시장 메이커 점유율 추이
톱 유지 BTR, 2위 그룹에서는 Zichen이 대두
(표) LiB 흑연계 음극재(인조+천연) 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(수량: 2016년~2020년)
(표) LiB 흑연계 음극재(인조+천연) 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액: 2016년~2020년)
(표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(수량: 2016년~2020년)
(표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액: 2016년~2020년)
(표) LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(수량: 2016년~2020년)
(표) LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액: 2016년~2020년)
4. 주요 흑연계 음극재 메이커 생산능력 추이
2020년 흑연계 음극 세계 생산능력 75만t 규모
2021년에는 90만t/년이 넘을 계획
(표) 세계 주요 흑연계 음극재 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람
3-3. 카본계/산화물계(LTO)/Si계 음극재 시장
1. 카본계/산화물계(LTO)/Si계 음극재 전체 시장 동향
카본계 시장은 향후 HEV계 셀 설계 동향 등에 의존
(표) LiB 카본계/산화물계(LTO)/금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이
(수량: 2016년 실적~2025년 예측)
(표) LiB 카본계/산화물계(LTO)/금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이
(금액: 2016년 실적~2025년 예측)
LTO는 12V, 48V셀용 및 산업기기용 등으로 견실하게 추이
Si계 음극재 시장은 2단계로 돌입
2. 카본계/산화물계(LTO)/Si계 음극재 메이커 동향, 생산능력 상황
카본계 플레이어 구성에 큰 변화 없음
(표) 카본계 음극재 시장 참여 메이커 상황
LTO는 셀 메이커에 의한 내제가 주류로
(표) 산화물계(LTO) 음극재 시장 참여 메이커 상황
Si계 음극재 시장에 한국계 메이커 진출
(표) Si계 음극재 시장 참여 메이커 상황
(그림) 대주전자재료의 실리콘 산화물 관련 로드맵
4. 전해액·전해질 동향
4-1. 전해액·전해질 시장의 현황과 장래 전망
1. LiB용 전해액·전해질 전체 시장 동향
2020년 전해액 시장규모 30만t 규모, 전해질 4만t 규모
(그림·표) LiB 전해액 세계시장 규모 추이(2016년~2025년 예측)
(그림·표) LiB 전해질 세계시장 규모 추이(2016년~2025년 예측)
업스트림 측에서 수급 불균형 재발
2021년 이후 금액기준 시장의 성장률은 수량기준 성장률을 웃도는 형태의 추이를 예측
2. 셀 사이즈별(소형IT기기 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 전해액 동향
2020년에 중대형 셀용이 구성 대비 80%까지 상승
(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별(소형IT기기 소형/중대형:자동차, ESS) 세계 시장규모 추이
(수량: 2016년~2025년 예측)
(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별(소형IT기기 소형/중대형:자동차, ESS) 세계 시장규모 추이
(금액: 2016년~2025년 예측)
3. LiB용 전해액·전해질 제품 동향
LiFSI는 중국에서 수요 확대 방향
4. LiB용 전해액·전해질 시장가격 동향
2020년 Q3~4부터 시장가격은 중국에서 다시 상승세로
전해액, 전해질 모두 원자재 가격 상승이 요인 중 하나
(표) LiB 전해액(소형IT기기 소형, 중대형 셀 전용) 참고 판매가격대 추이
(표) LiB 전해질(소형IT기기 소형, 중대형 셀 전용) 참고 판매가격대 추이
5. LiB용 전해액 전해질 시장 메이커 점유율 추이
선두 독주 Tinci, 2그룹 新宙邦·張家港国泰,
2021년부터는 일본계 연합인 MUIS가 추종
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(수량: 2016년~2020년)
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(금액: 2016년~2020년)
전해질 점유율 상위권 그룹 진입 기세
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(수량: 2016년~2020년)
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(금액: 2016년~2020년)
(그림) 2020년 기타 전해질 메이커 점유율 내역(단위:t)
(표) 참고자료 : 전해액 메이커/
전해질 메이커 서플라이체인 목록(2020년)
(표) 참고자료 : 소형IT기기소형 LiB셀 메이커/
전해액 메이커 서플라이체인 목록(2020년)
(표) 참고자료: 중대형 (차재, ESS) LiB셀 메이커/
전해액 메이커 서플라이체인 목록 (2020년)
6. 국가별 LiB용 전해액·전해질 점유율 추이
중국 메이커가 전해액 70%, 전해질 80%의 구성비
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(수량: 2016년~2020년)
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(금액: 2016년~2020년)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(수량: 2016년~2020년)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(금액: 2016년~2020년)
7. LiB용 전해액·전해질 주요 메이커 생산능력 추이
한때의 신중론에서 확대노선으로 다시 전환, 향후 거점은 구미로 확대
(표) 주요 전해액 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람
(표) 주요 전해질 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람
5. 분리막 동향
5-1. 분리막 시장의 현황과 장래 전망
2020년 분리막 시장은 전년 대비 동등한 성장률 추이
향후 중요해지는 것은 장래 마켓을 포함한 자사의 베스트 포지션 파악
1. LiB용 분리막 시장 전체 시장 동향
(표) LiB 분리막 세계 시장규모 추이(2016년~2025년 예측)
(그림) LiB 분리막 세계 시장규모 추이 (수량 2016년~2025년 예측)
(그림) LiB 분리막 세계 시장규모 추이 (금액 2016년~2025년 예측)
2. 셀 사이즈별 (모바일 IT기기용셀, 중대형셀) LiB용 분리막 동향
자동차용 셀용·ESS용 계속 확대
(그림·표) LiB 분리막 셀 사이즈별
(모바일 IT기기용/중대형: 자동차용, ESS)
세계 시장규모 추이(수량: 2016년 실적~2025년 예측)
(그림·표) LiB 분리막 셀 사이즈별
(모바일 IT기기용/중대형: 자동차용, ESS)
세계 시장규모 추이(금액: 2016년 실적~2025년 예측)
3. LiB용 분리막 제품 동향
(모바일 IT기기용셀, 중대형셀/코팅, 코팅리스)
(표) LiB용 분리막의 '습식', '건식'에 대해서
(표) 분리막 수요분야별 트렌드 (2020년)
코팅 분리막으로 접착성 니즈가 높아질 경향
CATL, TEIJIN은 포괄적 라이선스 계약 체결을 발표
(표) 참고자료: 모바일 IT기기용 셀·중대형 셀 용
코팅 분리막 구성 예 일람
(표) 참고자료: 세계 주요 분리막 메이커
제품 라인업 상황 일람(2020년)
4. 타입별 (모바일 IT기기용/중대형셀, 코팅/ 코팅리스)
LiB용 분리막 시장규모 추이
모바일 IT기기용 셀용, 자동차용 셀용 모두 코팅비율 상승
(표) LiB 분리막 모바일 IT기기용·중대형(자동차용· ESS) 별
코팅 비율 세계 시장규모 추이(수량: 2016년~2025년 예측)
5. 분리막 시장가격 동향
중국에서 계속 크게 하락경향, 향후는 하락세 멈출 수도
(표) LiB용 분리막 (모바일 IT기기용, 중대형 셀 용)
참고 판매가격대 추이(2016~2020년)
6. LiB용 분리막 시장 메이커 점유율 추이
상하이에너지(上海恩捷新材料科技股份)가 2019년에 이어 2020년에도 톱 점유율 유지
(표) LiB 분리막 세계 시장규모 원단기준
메이커 점유율 추이(수량: 2016년~2020년)
(표) LiB 분리막 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액: 2016년~2020년)
(표) 참고자료: 모바일 IT기기용 LiB셀 메이커/분리막 메이커
서플라이체인 일람 (2020)
(표) 참고자료: 중대형 LiB 셀 메이커 / 분리막 메이커
서플라이체인 일람(2020)
7. 국가별 LiB용 분리막 점유율 추이
중국이 국가별 구성비 60% 이상으로 상승
일본은 서서히 존재감 추락, 한국은 구성비는 보합세 유지로 추이
(그림·표) LiB 분리막 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(수량: 2016년~2020년)
(그림·표) LiB 분리막 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(금액: 2016년~2020년)
8. LiB용 분리막 주요 메이커 생산능력 추이
2020년 세계 분리막 생산능력은 100억 m2/년을 상회하는 규모로
(표) 주요 분리막 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람①
(표) 주요 분리막 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람②
제5장 주요 5부재 메이커의 동향과 전략
1. 양극재 메이커
厦钨新能源材料有限公司(XTC New Energy Materials)
소형IT기기와 자동차용 두 축으로 성장을 지향
1. 출하 동향
2019~2020년에 걸쳐 LCO 출하 호조
(표) 厦钨新能源材料 XTC New Energy Materials 양극재 출하수량 추이
(표) 厦钨新能源材料 XTC New Energy Materials 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2020년 약 6만t/년까지 확장, 2021년~2022년 계속 증강 예정
(표) 厦钨新能源材料(XTC New Energy Materials) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(그림) 厦钨新能源材料(XTC New Energy Materials) Hi-Ni 양극재 개발 로드맵
Umicore N.V
양극재 채용 트렌드 변화를 염두에 두고 전략 수정을 도모하다
1. 출하 동향
2019년부터 NCM622 출하비율 증가세
(표) Umicore 양극재 출하수량 추이
(표) Umicore 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
유럽 신거점을 중심으로 능력 증강을 추진
2021~2022년 17만 5,000t 체제를 계획
(표) Umicore 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Ni 비율 8 이상의 하이니켈 양극재로 중심을 이동
Freeport Cobalt 인수로 양극재 일관생산체제 더욱 강화
湖南杉杉能源科技股份有限公司(Hunan Shanshan Advanced Materials Co., Ltd.)
성장궤도로의 전환을 위해 전진
1. 출하 동향
2020년 출하수량은 전년대비 120%대로 추이
(표) 湖南杉杉(Shan Shan) 양극재 출하수량 추이
(표) 湖南杉杉(Shan Shan) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
순차적으로 능력 증강 실시, 2022년에 합계 10만t/년이 넘는 체제 구축을 목표
(표) 湖南杉杉(Shan Shan) 양극재 생산거점·생산능력 추이
주식회사 에코프로BM(EcoPro BM Co., Ltd.)
하이니켈 양극을 축으로 서플라이체인 업스트림을 향한 사업 확대도 추진
LiB 라이프사이클 전반을 다루는 사업 전개
(그림) EcoPro의 가치사슬
1. 출하 동향
2020년 출하량 2018년 대비 2배로 확대, 2021년 NCM 신장 전망
(표) 에코프로 양극재 출하수량 추이
(표) 에코프로 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
Samsung SDI와의 JV를 포함하여 2022년에 10만t/년 체제를 계획
(표) 에코프로 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
北京当升材料科技股份有限公司(Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.)
차량용 셀용을 축으로 중국 밖으로 공급지역 확대를 추진
1. 출하 동향
2020년 해외 NCM 출하 대폭 증가
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하수량 추이
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2023년 13~15만t/년까지의 능력 확장 계획
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 생산거점·생산능력 추이
(표) 北京当升(Easpring) 전구체 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
NCM811, NCMA 개발 가속화
北大先行科技産業有限公司(Pulead Technology Industry Co., Ltd.)
LFP 회귀 추세와 함께 다시 성장노선으로
1. 출하 동향
2020년은 LFP 출하를 크게 늘린다
(표) 北大先行(Pulead) 양극재 출하수량 추이
(표) 北大先行(Pulead) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2022년을 목표로 생산능력 대폭 증가 계획
(표) 北大先行(Pulead) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
압착밀도 향상을 실현한 LFP 제품을 주축으로 전개
(표) 北大先行(Pulead) LFP 양극재 제품 라인업 대표 예
주식회사 L&F(L&F Co., Ltd.)
하이니켈 NCM 주력으로 시프트
1. 출하 동향
2021년 이후 하이니켈 NCM 출하 확대 전망
(표) L&F 양극재 출하수량 추이
(표) L&F 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
NCMA 생산체제 구축 추진
(표) L&F 양극재 생산거점·생산능력 추이
주식회사 다나카화학연구소
xEV 시장의 다음 전개를 겨냥한 사업 전개를 추진
1. 출하 동향
2019년, 작년에 못 미치는 추이에 대해 2020년에는 자동차용 견인차로 출하 증가
(표) 다나카화학연구소 전구체 출하수량 추이
(표) 다나카화학연구소 양극재 출하수량 추이
(표) 다나카화학연구소 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
제3기분이 완공, 2020년부터 5만t/년 체제
(표) 다나카화학연구소 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(그림) 다나카화학연구소 양극재의 기술개발 방향
스미토모오사카시멘트 주식회사
LFP의 커스텀 대응력에 강점
1. 출하 동향
2020년은 코로나19의 영향을 받아 전년 하회 추이
ESS용 셀용은 다음 전개를 겨냥한 대응를 추진
(표) 스미토모오사카시멘트 LFP 출하량 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 스미토모 오사카 시멘트 양극재 생산 거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
2. 음극재 메이커
貝特瑞新能源材料股份有限公司(BTR New Energy Materials Inc.)
인조흑연으로의 전환이 진행
1. 출하동 향
2020년 천연흑연과 인조흑연은 같은 규모의 출하량에
(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 출하수량 추이
(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2021년 생산능력은 2019년 대비 2배 능력을 계획
침상코크스 메이커와의 합병에 의한 신거점 설립
(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
江西紫宸科技有限公司(Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.)
활동 무대를 소형IT기기에서 자동차, 중국에서 해외로 확대
1. 출하 동향
2020년 전년대비 130%대에서 추이, 한국 셀 메이커용 출하량 증가
(표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 출하 수량 추이
(표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2020년부터 내몽골 거점이 가동 개시, 2021년에도 동 거점에서 추가 증강을 추진
(표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
인조흑연의 급속충전 대응 그레이드는 다음 단계를 목표로 개발을 추진
Si계, HC는 고객의 평가, 요청에 따라 다음 전개를 검토
上海杉杉科技有限公司(Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.)
인조흑연을 축으로 새로운 성장 국면에 대한 대응을 추진
1. 출하 동향
자동차용 셀용을 메인으로 2019년, 2020년 출하 증가 추이
2021년 10만t 초과 계획
(표) 上海杉杉(Shan Shan) 음극재 출하수량 추이
(표) 上海杉杉(Shan Shan) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
내몽골 인조흑연 능력 증강을 추진, 2020년에는 전 대비 1.2배 능력으로
(표) 上海杉杉(Shan Shan) 음극재 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발동 향/제품 동향
개발 주력도를 용량보다도 입출력 특성으로 전환하는 방향
东莞市凯金新能源科技股份有限公司(Dongguan Kaijin New Energy Technology Co., Ltd.)
주요 고객 자동차용 LiB용으로 출하 증가
1. 출하 동향
2020년은 전년대비 150%대로 추이
(표) 东莞凯金(Kaijin) 음극재 출하수량 추이
(표) 东莞凯金(Kaijin) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
향후, 호주 거점에서 능력 증강 실시 가능성
(표) 东莞凯金(Kaijin) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
기존 라인업을 개선
(표) 东莞凯金(Kaijin) 음극재 주요 4등급 참고 스펙
쇼와덴코머티리얼스 주식회사(Showa Denko Materials Co., Ltd.)
시황 변화에 영향을 받아 성장의 벽에 직면
1. 출하 동향
2020년은 코로나19의 영향 등으로 전년 하회 추이
(표) 쇼와덴코머티리얼스 음극재 출하수량 추이
(표) 쇼와덴코머티리얼스 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 쇼와덴코머티리얼즈 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
고객 니즈에 맞는 부가가치 실현을 계속 추구
(표) 쇼와덴코머티리얼즈 음극재 라인업
POSCO CHEMICAL COMPANY LTD .
성장축을 자동차 탑재용으로 전환, 생산능력·제품 라인업 모두 확대를 추진
1. 출하 동향
자동차용 셀 판매 확대가 견인해 2020년 출하량은 전년을 웃도는 성장률로 추이
(표) POSCO CHEMICAL 음극재 출하수량 추이
(표) POSCO CHEMICAL 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
천연흑연은 2023년에 연산 10만 t 규모의 생산체제를 계획
인조흑연 공장도 2023년 가동을 목표로 착공
(표) POSCO 음극재 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
사용자 니즈의 대응 확대를 위해 신규 라인업을 확충
(표) POSCO CHEMICAL 음극재 참고 스펙
深圳市翔丰华科技有限公司(Shenzhen XFH Technology Co., Ltd.)
해외 고객 획득으로 성장 축을 전환
1. 출하 동향
2020년 천연흑연 비율 상승
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XF)H) 음극재 출하수량 추이
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XF)H) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2022년 능력 배증 계획
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XF)H) 음극재 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XF)H) 음극재 주요 5그레이드 참고 스펙
미쓰비시케미칼 주식회사(Mitsubishi Chemical Corporation)
음극재 시장의 다음 경쟁 축을 겨냥한 대응을 추진
1. 출하 동향
해외 셀 메이커의 자동차용 셀이 주요 견인차 역할로
(표) 미쓰비시케미칼 음극재 출하수량 추이
(표) 미쓰비시케미칼 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
시황에 맞는 능력 증강을 수시로 실시
(표) 미쓰비시케미칼 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
키워드는 'LCA'와 '장수명', '고용량'
3. 전해액·전해질 메이커
広州天賜高新材料股份有限公司(Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.)
사업영역의 확대를 다차원적으로 추진
1. 출하 동향
2021년은 보수적으로 보아 10만 t 이상의 출하를 계획
(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 출하수량 추이
(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
전해액, 내제 전해질, 함께 능력 증강을 추진
유럽은 2거점 체제로 전역 커버를 계획
(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 생산거점·생산능력 추이
(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
첨가제에서는 LiF Si의 능력 증강을 2021년에 계획
소형IT기기 소형 셀용으로는 4.5V 대응, 4.55V 대응품 개발 추진
深圳新宙邦科技股份有限公司(Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.)
세계 전개를 염두에 두고 중국 국내외 수요에 폭넓게 대응
1. 출하 동향
자동차용 셀용을 축으로 2020년에는 전년대비 140%대로 추이
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 출하수량 추이
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2021년부터 유럽, 중국에서 각각 신거점이 가동 개시 예정
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
張家港市国泰華栄化工新材料有限公司(Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.)
이익 중시를 축으로 한 사업 전개를 추진
1. 출하 동향
2020년은 코로나19의 영향을 받았지만 성장을 유지
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하수량 추이
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2020년부터 중국 닝더(寧徳)거점 가동 개시, 2021년 폴란드 거점 가동 예정
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
높은 에너지 대응 전해액 수요가 자동차용, 소형IT기기용 동반 상승 경향
MU아이오닉솔루션즈 주식회사(미쓰비시케미칼 주식회사/우베코산 주식회사)
일본계 대형 전해액 메이커 2사에 의한 강력 태그, 시동
1. 출하 동향
2020년 미쓰비시+우베 4만t 육박
(표) 미쓰비시케미칼 전해액 출하수량 추이
(표) 미쓰비시케미칼 전해액 출하금액 추이
(표) 우베흥산 전해액 출하수량 추이
(표) 우베흥산 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
세계 4극 각지에서 시황에 따른 능력 증강을 순차적으로 추진
향후 9만t을 넘는 연산체제 구축을 계획
(표) MUIS 전해액 생산거점·생산능력 추이
(표) MCC 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
東莞市杉杉電池材料有限公司(Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.)
이익 추구 전략으로의 전환을 추진
1. 출하 동향
2020년, 2021년은 전략 변경을 바탕으로 출하수량을 조정
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan Shan Shan) 전해액 출하수량 추이
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan Shan Shan) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
향후 능력 증강은 최적 시기를 확인한 후 실시
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan Shan Shan) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
중장기 채택을 앞두고 차세대 제품 개발을 계속
센트럴유리 주식회사
차량 전동화 조류와 함께 비약이 계속
1. 출하 동향
주요 고객 수요 증가에 따라 2020년에도 전년을 상회하는 출하수량으로 추이
(표) 센트럴유리 전해액 출하수량 추이
(표) 센트럴유리 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
유럽거점에서는 추가 수요 증가에 대응하기 위한 제3기 증설을 검토
(표) 센트럴유리 전해액 생산거점·생산능력 추이
주식회사 ENCHEM
주요 고객의 차량용 LiB 성장과 함께 존재감 확대를 목표로 하다
1. 출하 동향
2020년 출하수량은 전년대비 약 130%대로 추이
(표) ENCHEM LiB용 전해액 출하수량 추이
(표) ENCHEM LiB용 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
주요 고객의 해외전개에 발맞춰 2020년 이후 해외거점이 순차적으로 가동 개시 예정
2021년 연간 생산능력 8.5만t 이상 전망
(표) Enchem LiB용 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
주식회사 Soulbrain
향후 축을 한국 LiB 메이커의 차량 탑재용 셀용으로 이동
1. 출하 동향
2021년 이후 중대형 셀 공급비율 상승 전망
(표) Soulbrain 전해액 출하수량 추이
(표) Soulbrain 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2021년부터 헝가리 거점 가동을 예정, 세계 4개 거점체제로
(표) Soulbrain 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
동화일렉트로라이트 주식회사(구 PANAX ETEC)
글로벌 서플라이체인 구축으로 성장 발판 다지기를 추진
1. 출하 동향
계속해서 중대형 셀 대상 공급량 확대 전망
(표) 동화일렉트로라이트 전해액 출하수량 추이
(표) 동화일렉트로라이트 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2021년~2022년에 걸쳐 구미거점 가동 개시 예정
(표) 동화일렉트로라이트 전해질 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
多氟多化工股份有限公司(Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.)
확대 노선 유지 속에 변화의 조짐
1. 출하 동향
계속해서 중국액 메이커용을 메인으로 해외 메이커용도 점차 확대
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 출하수량 추이
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 출하금액 추이
(표) 多氟多 그룹기업
2. 생산거점/생산능력 동향
향후 4,000~5,000t 규모의 능력 증강을 계획
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
森田新能源材料(張家港)有限公司
‘시장 주도’를 주시하면서 다시 성장노선으로 전환
1. 출하 동향
2018~2019년의 보합 추이에서 2020년은 전년 대비 증가
(표) 森田新能源材料 전해질 출하 량 추이
(표) 森田新能源材料 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
생산능력 인상 추진
(표) 森田新能源材料 전해질 생산거점·생산능력 추이
주식회사 후성
공급처, 생산거점, 신규개발, 각각의 확대를 시황에 따라 추진
1. 출하 동향
중국거점 본격 가동으로 2020년에는 출하 증가로 전환
(표) 후성 전해질 출하수량 추이
(표) 후성 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
난퉁(南通)거점 가동으로 생산능력은 기존 대비 2배 이상으로 유럽 진출은 향후 신중하게 판단
(표) 후성 전해질 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
하이니켈 대응, 고전압 대응 신규 첨가제 추진
(표) 후성 첨가제 생산거점 및 생산능력 추이
간토덴카공업(関東電化工業) 주식회사
시황 변화에 따른 성장의 벽에 직면하여 계속해서 하이그레이드 영역 전개에 주력
1. 출하 동향
2020년은 코로나화 등의 영향으로 전년 붕괴 추이
(표) 간토덴카공업 전해질 출하 수량 추이
(표) 간토덴카공업 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력동향, 연구개발동향/제품 동향
(표) 간토덴카공업 전해질 생산거점·생산능력 추이
스텔라케미파 주식회사
전략 전환기를 거쳐 다음 스테이지의 과도기로
1. 출하 동향
2020년 출하수량은 2018년 수준으로 회복
(표) 스텔라케미파 전해질 출하수량 추이
(표) 스텔라케미파 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
중국거점에서 전해질을 일본거점에서 첨가제를 각각 생산
(표) 스텔라케미파 전해질 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
2025년 이후를 내다보고 차세대 에너지 디바이스 재료 개발을 추진
(표) 스텔라케미파 차세대 에너지 디바이스 재료에 대한 대응
4. 분리막 메이커
Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd.(上海恩捷新材料科技股份有限公司)
생산체제, 기술개발, 라인업, 전방위로 강화를 추진
1. 출하 동향
2020년은 성장률 둔화했지만 Shanghai Energy 단독으로 출하량 두 자리 수 억㎡ 이상
(표) Shanghai Energy 분리막 출하수량
(표) Shanghai Energy 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
새로 산하에 들어간 Jieli(捷力新能源),
New Mi(纽米科技)는 모바일 IT기기용에 주력
Polypore와는 건식의 공동개발, 생산을 추진
(표) Shanghai Energy 분리막 생산거점·생산능력 추이
(표) Shanghai Energy그룹 산하 분리막 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
모바일 IT기기용으로는 2021년부터 가장 얇은 4μm 제품의 양산 개시를 예정
TEIJIN과 코팅 관련으로 포괄적인 기술 라이선스 계약을 체결
Asahi Kasei 주식회사
습식과 건식 양륜으로 다음 마켓 공략을 추진
1. 출하 동향
2020년 모바일 IT기기용, 자동차용 모두 출하 증가로 추이
(표) Asahi Kasei 「HI-PORE TM」 분리막 출하수량/출하금액
(표) Polypore 'Celgard®' 분리막 출하수량/출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
습식능력은 연산 7억㎡ 체제로
건식에서는 Shanghai Energy와의 JV설립을 발표
(표) Asahi Kasei 'HI-PORE TM', Polypore 'Celgard®'
분리막 생산거점/생산능력 추이
Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.(深圳市星源材質科技股份有限公司)
습식으로 전환이 진행
1. 출하 동향
2년 연속으로 고성장을 유지, 2020년에는 습식이 건식을 웃도는 출하수량으로
(표) Shenzhen Senior 분리막 출하수량
(표) Shenzhen Senior 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
습식능력을 적극적으로 확대, 유럽거점은 코팅라인부터 착수
(표) Shenzhen Senior 분리막 생산거점·생산능력 추이
(표) Shenzhen Senior 코팅 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
습식 가장 얇은 것은 5μm 제품의 생산 테스트를 완료
TORAY 주식회사
LiB 시장의 성장에 대응하면서, 차세대를 고려한 대응을 추진
1. 출하 동향
2019년까지 고성장률으로 추이
2020년은 코로나 사태 등 영향으로 성장률 둔화
(표) TORAY 분리막 출하수량
(표) TORAY 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2019년에 기존거점의 능력 Up을 진행
2021년부터는 유럽거점이 가동을 개시할 예정
(표) TORAY 분리막 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
차세대 전지를 고려한 무공 아라미드 분리막을 신규 개발
(표) TORAY SETELATM 제품 라인업 (개발품 포함)
SK ie Technology Co. , Ltd
급증하는 LiB 수요에 대비해 글로벌 거점 전개를 추진
1. 출하 동향
계속해서 한국 셀메이커용을 메인으로 2020년에는 전년 대비 약 130%로 추이
(표) SKIT 분리막 출하수량
(표) SKIT 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2020년부터 중국·창저우 거점이 가동을 개시,
유럽·폴란드 거점은 2021년 Q3부터 가동 예정
한국거점은 전력을 재에너지에서로 조달할 방침
(표) SKIT 분리막 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) SKIET 분리막 제품 라인업
W-SCOPE 주식회사
대상 마켓·고객 모두 성장축을 대폭 전환
1. 출하 동향
자동차용 셀용 코팅 분리막이 출하 증가
(표) W-SCOPE 분리막 출하수량
(표) W-SCOPE 분리막 배송 금액
2. 생산거점/생산능력 동향
시황을 주시하면서 착실한 능력 증강을 실시
(표) W-SCOPE 분리막 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
2019년 발표된 고성능 분리막 2021년부터 공급개시 예정
(표) W-SCOPE 분리막 제품 라인업
SUMITOMO CHEMICAL 주식회사
다음 비약의 타이밍을 고려한 체제구성을 추진
1. 출하 동향
2020년은 각종 환경 변화로 성장률 둔화
(표) SUMITOMO CHEMICAL 분리막 출하수량
(표) SUMITOMO CHEMICAL 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2022년 SSLM의 코팅재 생산능력을 배증할 예정
(표) SUMITOMO CHEMICAL 분리막 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
박막화가 더욱 진행되어 고용량화에 기여
Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd.(滄州明珠塑料股份有限公司)
2020년은 전년 대비 소폭 증가로 추이
1. 출하 동향
(표) Cangzhou Mingzhu 분리막 출하수량
(표) Cangzhou Mingzhu 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) Cangzhou Mingzhu 분리막
생산거점·생산능력 추이
Ube Maxell 주식회사
시황, 서플라이체인 환경의 변화에 직면
1. 출하 동향
EV용 셀용 수요 감소로 2019년은 전년미달로 추이
(표) Ube Maxell 분리막 출하수량
(표) Ube Maxell 분리막 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) Ube Maxell 분리막 생산 거점
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) Ube Maxell 분리막 제품 라인업
TEIJIN 주식회사
코팅기술을 강점으로 새로운 성장축으로 사업확장을 추진
1. 출하 동향
Shanghai Energy와 포괄적 기술 라이선스 계약 체결을 발표
자사 판매 코팅 분리막은 2020년 리모트 워크 등의 증가로 출하 증가
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) TEIJIN 코팅 분리막 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
모든 셀 니즈에 대응 가능한
3타입의 LIELSORT®를 라인업
(표) TEIJIN LIELSORT® 제품 라인업