2020~2021년판 리튬이온전지 부재 시장의 현황과 장래 전망 ~음극재 편~(일본어판)

제1장 소형IT기기 LiB 시장의 현황과 장래 전망

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1. 소형IT기기 LiB 애플리케이션별 시장 동향

　　2020년에는 셀 수 기준으로 전년 대비 약 110% 추이

　　　　(그림·표) 소형IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)

　　　　(그림·표) 소형IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)

　　　　(그림·표) 소형IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액: 달러)

　　2021년에도 성장 유지가 예측되지만,

　　노트북·스마트폰은 반도체 등 부재 공급 상황이 우려

　　　　(그림) 소형IT기기 LiB 시장 2020년(셀 수 기준: 단위 천 셀) 기타 내용

　　노트북용 셀은 기존의 원통형에서 래미네이트 셀로의 전환이 가속화

2. 소형IT기기 LiB 셀 타입별 시장 동향

　　원통형 셀의 래미네이트 셀을 앞서나가는 것은 2023년을 예측

　　　　(그림·표) 소형IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지 용량)

　　　　(그림·표) 소형IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)

　　　　(그림·표) 소형IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액: 달러)

3. 소형IT기기 LiB 메이커 점유율 추이

　　시장점유율 1위 삼성SDI, 추격하는 ATL

　　점유율 변동의 배경에는 각사의 전략 변경도

　　　　(표) 소형IT기기 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)

　　　　(표) 소형IT기기 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)

　　　　(표) 소형IT기기 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액: 달러)

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제2장 자동차 탑재용 LiB 시장의 현황과 장래 전망

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1. 자동차용 LiB 시장 동향

　　2020년 자동차용 전지 시장(NiMH, LiB)은 전년대비 120%대로 추이

　　　　(그림·표) 자동차 탑재용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이

　　　　(시장예측 용량기준: CY2016~CY2025, CY2030)

　　　　(그림·표) 자동차 탑재용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이

　　　　(시장예측 금액기준: CY2016~CY2025, CY2030)

2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장 동향

　　2020년 원통형:각형:래미네이트형의 비율은 2:5:3, 향후 래미네이트 비율 상승 가능성

　　　　(표) 시장 기준 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별(원통형, 각형, 래미네이트형)

　　시장규모 추이(용량: CY2016~CY2025, CY2030)

　　　　(그림) 시장 기준 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별 시장규모 추이

　　　　(용량: CY2016~CY2025, CY2030)

3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향

　　독주를 이어가는 CATL의 한편, 전년 하회 추이가 두드러진 중국 기업

　　한국 3사 2020년 큰 폭 성장

　　　　(그림·표) 세계 자동차 탑재용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY 2017~CY2020)

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제3장 리튬이온전지 음극재 시장의 현황과 장래 전망

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1. 리튬이온전지 음극재 시장의 현황과 장래 전망

　　1. LiB용 음극재 전체 시장 동향

　　　　LiB용 음극재 시장규모는 2021년에 50만t을 초과할 것으로 예측

　　　　(표) LiB 음극재(소형IT기기, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이

　　　　(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량: 2016년 실적~20225년 예측)

　　　　(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액: 2016년 실적~2025년 예측)

　　2. 셀 사이즈별 (소형IT기기 셀, 중대형 셀) LiB용 음극재 동향

　　　　2025년 중대형 셀 대상 구성비는 90%에 육박할 것으로 예측

　　　　(그림·표) LiB 음극재 셀 사이즈별(소형IT기기/중대형: 자동차, ESS)

　　　　세계 시장규모 추이(수량: 2016년 실적~2025년 예측)

　　　　(그림·표) LiB 음극재 셀 사이즈별 (소형IT기기/중대형: 자동차, ESS)

　　　　세계 시장규모 추이(금액: 2016년 실적~2025년 예측)

　　3. LiB용 음극재 제품 동향

　　　　고용량화 벡터는 계속해서 Si계 음극 활용　

　　　　흑연계 음극에서는 저저항화가 테마

　　4. LiB용 음극재 시장 메이커 점유율 추이

　　　　상위 4사를 중국 음극재 메이커가 독식

　　　　(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량: 2016년~2020년)

　　　　(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액: 2016년~2020년)

　　　　(표) 주요 음극재 시장 참여 메이커 및 취급 음극재 일람

　　5. 국가별 LiB용 음극재 점유율 추이

　　　　중국 80%넘어, 한국은 약간 상승, 일본계는 하락

　　　　(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모, 국가별 점유율 추이(수량: 2016년~2020년)

　　　　(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액: 2016년~2020년)

　　6. LiB용 음극재 주요 메이커 생산능력 추이

　　　　중국 집중의 생산능력 방식에 향후 변화 가능성

　　　　(표) 주요 음극재 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람-①

　　　　(표) 주요 음극재 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람-②

2. 흑연계 음극재 시장

　　1. 흑연계 음극재 전체 시장 동향

　　　　2021년 흑연계 음극재 시장 50만t 넘을 것으로 예측

　　　　하락 지속된 가격 트렌드에 상승 변화 조짐

　　　　(그림·표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(수량: 2016년 실적~2025년 예측)

　　　　(그림·표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(금액: 2016년 실적~2025년 예측)

　　2. 셀 사이즈별(소형IT기기 셀, 중대형 셀) 흑연계 음극재 출하 동향

　　　　중대형 셀용은 구성비 80%까지 상승

　　　　(표) LiB 흑연계 음극재 셀 사이즈별(소형IT기기/중대형: 자동차, ESS)

　　　　세계 시장규모 추이(수량: 2016년~2020년)

　　3. 흑연계 음극재 시장 메이커 점유율 추이

　　　　톱 유지 BTR, 2위 그룹에서는 Zichen이 대두

　　　　(표) LiB 흑연계 음극재(인조+천연) 세계 시장규모

　　　　메이커 점유율 추이(수량: 2016년~2020년)

　　　　(표) LiB 흑연계 음극재(인조+천연) 세계 시장규모

　　　　메이커 점유율 추이(금액: 2016년~2020년)

　　　　(표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모

　　　　메이커 점유율 추이(수량: 2016년~2020년)

　　　　(표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모

　　　　메이커 점유율 추이(금액: 2016년~2020년)

　　　　(표) LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모

　　　　메이커 점유율 추이(수량: 2016년~2020년)

　　　　(표) LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모

　　　　메이커 점유율 추이(금액: 2016년~2020년)

　　4. 주요 흑연계 음극재 메이커 생산능력 추이

　　　　2020년 흑연계 음극 세계 생산능력 75만t 규모

　　　　2021년에는 90만t/년이 넘을 계획

　　　　(표) 세계 주요 흑연계 음극재 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람

3. 카본계/산화물계(LTO)/Si계 음극재 시장

　　1. 카본계/산화물계(LTO)/Si계 음극재 전체 시장 동향

　　　　카본계 시장은 향후 HEV계 셀 설계 동향 등에 의존

　　　　(표) LiB 카본계/산화물계(LTO)/금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이

　　　　(수량: 2016년 실적~2025년 예측)

　　　　(표) LiB 카본계/산화물계(LTO)/금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이

　　　　(금액: 2016년 실적~2025년 예측)

　　　　LTO는 12V, 48V셀용 및 산업기기용 등으로 견실하게 추이

　　　　Si계 음극재 시장은 2단계로 돌입

　　2. 카본계/산화물계(LTO)/Si계 음극재 메이커 동향, 생산능력 상황

　　　　카본계 플레이어 구성에 큰 변화 없음

　　　　(표) 카본계 음극재 시장 참여 메이커 상황

　　　　LTO는 셀 메이커에 의한 내제가 주류로

　　　　(표) 산화물계(LTO) 음극재 시장 참여 메이커 상황

　　　　Si계 음극재 시장에 한국계 메이커 진출

　　　　(표) Si계 음극재 시장 참여 메이커 상황

　　　　(그림) 대주전자재료의 실리콘 산화물 관련 로드맵

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제4장 음극재 메이커의 동향과 전략

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貝特瑞新能源材料股份有限公司(BTR New Energy Materials Inc.)

　　인조흑연으로의 전환이 진행

　　1. 출하동 향

　　2020년 천연흑연과 인조흑연은 같은 규모의 출하량에

　　(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 출하수량 추이

　　(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2021년 생산능력은 2019년 대비 2배 능력을 계획

　　침상코크스 메이커와의 합병에 의한 신거점 설립

　　(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

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江西紫宸科技有限公司(Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.)

　　활동 무대를 소형IT기기에서 자동차, 중국에서 해외로 확대

　　1. 출하 동향

　　2020년 전년대비 130%대에서 추이, 한국 셀 메이커용 출하량 증가

　　(표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 출하 수량 추이

　　(표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2020년부터 내몽골 거점이 가동 개시, 2021년에도 동 거점에서 추가 증강을 추진

　　(표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　인조흑연의 급속충전 대응 그레이드는 다음 단계를 목표로 개발을 추진

　　Si계, HC는 고객의 평가, 요청에 따라 다음 전개를 검토

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上海杉杉科技有限公司(Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.)

　　인조흑연을 축으로 새로운 성장 국면에 대한 대응을 추진

　　1. 출하 동향

　　자동차용 셀용을 메인으로 2019년, 2020년 출하 증가 추이

　　2021년 10만t 초과 계획

　　(표) 上海杉杉(Shan Shan) 음극재 출하수량 추이

　　(표) 上海杉杉(Shan Shan) 음극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　내몽골 인조흑연 능력 증강을 추진, 2020년에는 전 대비 1.2배 능력으로

　　(표) 上海杉杉(Shan Shan) 음극재 생산거점 및 생산능력 추이

　　3. 연구개발동 향/제품 동향

　　개발 주력도를 용량보다도 입출력 특성으로 전환하는 방향

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东莞市凯金新能源科技股份有限公司(Dongguan Kaijin New Energy Technology Co., Ltd.)

　　주요 고객 자동차용 LiB용으로 출하 증가

　　1. 출하 동향

　　2020년은 전년대비 150%대로 추이

　　(표) 东莞凯金(Kaijin) 음극재 출하수량 추이

　　(표) 东莞凯金(Kaijin) 음극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　향후, 호주 거점에서 능력 증강 실시 가능성

　　(표) 东莞凯金(Kaijin) 음극재 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　기존 라인업을 개선

　　(표) 东莞凯金(Kaijin) 음극재 주요 4등급 참고 스펙

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쇼와덴코머티리얼스 주식회사(Showa Denko Materials Co., Ltd.)

　　시황 변화에 영향을 받아 성장의 벽에 직면

　　1. 출하 동향

　　2020년은 코로나19의 영향 등으로 전년 하회 추이

　　(표) 쇼와덴코머티리얼스 음극재 출하수량 추이

　　(표) 쇼와덴코머티리얼스 음극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　(표) 쇼와덴코머티리얼즈 음극재 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　고객 니즈에 맞는 부가가치 실현을 계속 추구

　　(표) 쇼와덴코머티리얼즈 음극재 라인업

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POSCO CHEMICAL COMPANY LTD .

　　성장축을 자동차 탑재용으로 전환, 생산능력·제품 라인업 모두 확대를 추진

　　1. 출하 동향

　　자동차용 셀 판매 확대가 견인해 2020년 출하량은 전년을 웃도는 성장률로 추이

　　(표) POSCO CHEMICAL 음극재 출하수량 추이

　　(표) POSCO CHEMICAL 음극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　천연흑연은 2023년에 연산 10만 t 규모의 생산체제를 계획

　　인조흑연 공장도 2023년 가동을 목표로 착공

　　(표) POSCO 음극재 생산거점 및 생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　사용자 니즈의 대응 확대를 위해 신규 라인업을 확충

　　(표) POSCO CHEMICAL 음극재 참고 스펙

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深圳市翔丰华科技有限公司(Shenzhen XFH Technology Co., Ltd.)

　　해외 고객 획득으로 성장 축을 전환

　　1. 출하 동향

　　2020년 천연흑연 비율 상승

　　(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XF)H) 음극재 출하수량 추이

　　(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XF)H) 음극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2022년 능력 배증 계획

　　(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XF)H) 음극재 생산거점 및 생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XF)H) 음극재 주요 5그레이드 참고 스펙

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미쓰비시케미칼 주식회사(Mitsubishi Chemical Corporation)

　　음극재 시장의 다음 경쟁 축을 겨냥한 대응을 추진

　　1. 출하 동향

　　해외 셀 메이커의 자동차용 셀이 주요 견인차 역할로

　　(표) 미쓰비시케미칼 음극재 출하수량 추이

　　(표) 미쓰비시케미칼 음극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　시황에 맞는 능력 증강을 수시로 실시

　　(표) 미쓰비시케미칼 음극재 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　키워드는 'LCA'와 '장수명', '고용량'