2020~2021년판 리튬이온전지 부재 시장의 현황과 장래 전망 ~전해액·전해질 편~(일본어판)

본 리포트는 작년 10월에 발간된 '2020년판 리튬이온전지 부재 시장의 현황과 장래 전망~1st Half Report~' 이후 2020년 10월~2021년 5월까지의 추가 조사(코로나19가 경제에 미치는 영향, 새롭게 발표된 각국의 환경정책 동향 등)를 바탕으로 한 완전판 리포트입니다.

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◆조사개요

• 조사목적: 일본 및 한국, 중국, 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 전해액·전해질 14사의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고 나아가 주변조사를 더하여 세계 LiB용 전해액·전해질 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.

• 조사대상: 일본 전해액·전해질 메이커 4사, 한국 전해액·전해질 메이커 4사, 중국 전해액·전해질 메이커 6사

• 조사방법: 전문 조사원의 직접 면접취재를 바탕으로 문헌조사를 병용

• 조사기간: 2020년 10월~2021년 5월

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◆자료 포인트

• 2020-2021년판에서는 코로나19 상황 속에서도 계속 성장하는 자동차 탑재용 LiB 시장, 소형IT기기 LiB 시장의 동향을 바탕으로 일본, 한국, 중국의 전해액·전해질 메이커의 대응 상황, 전해액·전해질 트렌드 등에 주목

• 전해액·전해질 시장 가격 동향 게재

• 유형별(소형IT기기 셀/중대형 셀) LiB 전해액·전해질 시장규모(2016~2025년 예측) 산출

• 세계 주요 전해액·전해질 메이커 생산능력 일람을 게재(2016~2021년 계획)

• 세계 주요 전해액·전해질 메이커 각사의 동향을 게재

• 소형IT기기 셀 시장(2016~2025년 예측, 애플리케이션별, 셀 타입별/2017~2020년 메이커 점유율), 자동차 탑재용 셀 시장(2016~2025년 예측, 2030년 예측, 셀 타입별/2017~2020년 메이커 점유율) 정보도 함께 수록

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제1장 소형IT기기 LiB 시장의 현황과 장래 전망

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1. 소형IT기기 LiB 애플리케이션별 시장 동향

　　2020년에는 셀 수 기준으로 전년 대비 약 110% 추이

　　　　(그림·표) 소형IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)

　　　　(그림·표) 소형IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)

　　　　(그림·표) 소형IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액: 달러)

　　2021년에도 성장 유지가 예측되지만,

　　노트북·스마트폰은 반도체 등 부재 공급 상황이 우려

　　　　(그림) 소형IT기기 LiB 시장 2020년(셀 수 기준: 단위 천 셀) 기타 내용

　　노트북용 셀은 기존의 원통형에서 래미네이트 셀로의 전환이 가속화

2. 소형IT기기 LiB 셀 타입별 시장 동향

　　원통형 셀의 래미네이트 셀을 앞서나가는 것은 2023년을 예측

　　　　(그림·표) 소형IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지 용량)

　　　　(그림·표) 소형IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)

　　　　(그림·표) 소형IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액: 달러)

3. 소형IT기기 LiB 메이커 점유율 추이

　　시장점유율 1위 삼성SDI, 추격하는 ATL

　　점유율 변동의 배경에는 각사의 전략 변경도

　　　　(표) 소형IT기기 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)

　　　　(표) 소형IT기기 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)

　　　　(표) 소형IT기기 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액: 달러)

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제2장 자동차 탑재용 LiB 시장의 현황과 장래 전망

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1. 자동차용 LiB 시장 동향

　　2020년 자동차용 전지 시장(NiMH, LiB)은 전년대비 120%대로 추이

　　　　(그림·표) 자동차 탑재용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이

　　　　(시장예측 용량기준: CY2016~CY2025, CY2030)

　　　　(그림·표) 자동차 탑재용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이

　　　　(시장예측 금액기준: CY2016~CY2025, CY2030)

2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장 동향

　　2020년 원통형:각형:래미네이트형의 비율은 2:5:3, 향후 래미네이트 비율 상승 가능성

　　　　(표) 시장 기준 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별(원통형, 각형, 래미네이트형)

　　시장규모 추이(용량: CY2016~CY2025, CY2030)

　　　　(그림) 시장 기준 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별 시장규모 추이

　　　　(용량: CY2016~CY2025, CY2030)

3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향

　　독주를 이어가는 CATL의 한편, 전년 하회 추이가 두드러진 중국 기업

　　한국 3사 2020년 큰 폭 성장

　　　　(그림·표) 세계 자동차 탑재용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY 2017~CY2020)

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제3장 리튬이온전지 전해액·전해질 시장의 현황과 장래 전망

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1. LiB용 전해액·전해질 전체 시장 동향

　　2020년 전해액 시장규모 30만t 규모, 전해질 4만t 규모

　　　　(그림·표) LiB 전해액 세계시장 규모 추이(2016년~2025년 예측)

　　　　(그림·표) LiB 전해질 세계시장 규모 추이(2016년~2025년 예측)

　　업스트림 측에서 수급 불균형 재발

　　2021년 이후 금액기준 시장의 성장률은 수량기준 성장률을 웃도는 형태의 추이를 예측

2. 셀 사이즈별(소형IT기기 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 전해액 동향

　　2020년에 중대형 셀용이 구성 대비 80%까지 상승

　　　　(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별(소형IT기기 소형/중대형:자동차, ESS) 세계 시장규모 추이

　　　　(수량: 2016년~2025년 예측)

　　　　(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별(소형IT기기 소형/중대형:자동차, ESS) 세계 시장규모 추이

　　　　(금액: 2016년~2025년 예측)

3. LiB용 전해액·전해질 제품 동향

　　LiFSI는 중국에서 수요 확대 방향

4. LiB용 전해액·전해질 시장가격 동향

　　2020년 Q3~4부터 시장가격은 중국에서 다시 상승세로

　　전해액, 전해질 모두 원자재 가격 상승이 요인 중 하나

　　　　(표) LiB 전해액(소형IT기기 소형, 중대형 셀 전용) 참고 판매가격대 추이

　　　　(표) LiB 전해질(소형IT기기 소형, 중대형 셀 전용) 참고 판매가격대 추이

5. LiB용 전해액 전해질 시장 메이커 점유율 추이

　　선두 독주 Tinci, 2그룹 新宙邦·張家港国泰,

　　2021년부터는 일본계 연합인 MUIS가 추종

　　　　(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이

　　　　(수량: 2016년~2020년)

　　　　(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이

　　　　(금액: 2016년~2020년)

　　전해질 점유율 상위권 그룹 진입 기세

　　　　(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이

　　　　(수량: 2016년~2020년)

　　　　(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이

　　　　(금액: 2016년~2020년)

　　　　(그림) 2020년 기타 전해질 메이커 점유율 내역(단위:t)

　　　　(표) 참고자료 : 전해액 메이커/

　　　　전해질 메이커 서플라이체인 목록(2020년)

　　　　(표) 참고자료 : 소형IT기기소형 LiB셀 메이커/

　　　　전해액 메이커 서플라이체인 목록(2020년)

　　　　(표) 참고자료: 중대형 (차재, ESS) LiB셀 메이커/

　　　　전해액 메이커 서플라이체인 목록 (2020년)

6. 국가별 LiB용 전해액·전해질 점유율 추이

　　중국 메이커가 전해액 70%, 전해질 80%의 구성비

　　　　(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이

　　　　(수량: 2016년~2020년)

　　　　(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이

　　　　(금액: 2016년~2020년)

　　　　(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이

　　　　(수량: 2016년~2020년)

　　　　(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이

　　　　(금액: 2016년~2020년)

7. LiB용 전해액·전해질 주요 메이커 생산능력 추이

　　한때의 신중론에서 확대노선으로 다시 전환, 향후 거점은 구미로 확대

　　　　(표) 주요 전해액 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람

　　　　(표) 주요 전해질 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람

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제4장 전해액·전해질 메이커의 동향과 전략

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広州天賜高新材料股份有限公司(Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.)

　　사업영역의 확대를 다차원적으로 추진

　　1. 출하 동향

　　2021년은 보수적으로 보아 10만 t 이상의 출하를 계획

　　(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 출하수량 추이

　　(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　전해액, 내제 전해질, 함께 능력 증강을 추진

　　유럽은 2거점 체제로 전역 커버를 계획

　　(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 생산거점·생산능력 추이

　　(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해질 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　첨가제에서는 LiF Si의 능력 증강을 2021년에 계획

　　소형IT기기 소형 셀용으로는 4.5V 대응, 4.55V 대응품 개발 추진

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深圳新宙邦科技股份有限公司(Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.)

　　세계 전개를 염두에 두고 중국 국내외 수요에 폭넓게 대응

　　1. 출하 동향

　　자동차용 셀용을 축으로 2020년에는 전년대비 140%대로 추이

　　(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 출하수량 추이

　　(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2021년부터 유럽, 중국에서 각각 신거점이 가동 개시 예정

　　(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

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張家港市国泰華栄化工新材料有限公司(Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.)

　　이익 중시를 축으로 한 사업 전개를 추진

　　1. 출하 동향

　　2020년은 코로나19의 영향을 받았지만 성장을 유지

　　(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하수량 추이

　　(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2020년부터 중국 닝더(寧徳)거점 가동 개시, 2021년 폴란드 거점 가동 예정

　　(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　높은 에너지 대응 전해액 수요가 자동차용, 소형IT기기용 동반 상승 경향

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MU아이오닉솔루션즈 주식회사(미쓰비시케미칼 주식회사/우베코산 주식회사)

　　일본계 대형 전해액 메이커 2사에 의한 강력 태그, 시동

　　1. 출하 동향

　　2020년 미쓰비시+우베 4만t 육박

　　(표) 미쓰비시케미칼 전해액 출하수량 추이

　　(표) 미쓰비시케미칼 전해액 출하금액 추이

　　(표) 우베흥산 전해액 출하수량 추이

　　(표) 우베흥산 전해액 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　세계 4극 각지에서 시황에 따른 능력 증강을 순차적으로 추진

　　향후 9만t을 넘는 연산체제 구축을 계획

　　(표) MUIS 전해액 생산거점·생산능력 추이

　　(표) MCC 전해액 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

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東莞市杉杉電池材料有限公司(Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.)

　　이익 추구 전략으로의 전환을 추진

　　1. 출하 동향

　　2020년, 2021년은 전략 변경을 바탕으로 출하수량을 조정

　　(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan Shan Shan) 전해액 출하수량 추이

　　(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan Shan Shan) 전해액 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　향후 능력 증강은 최적 시기를 확인한 후 실시

　　(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan Shan Shan) 전해액 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　중장기 채택을 앞두고 차세대 제품 개발을 계속

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센트럴유리 주식회사

　　차량 전동화 조류와 함께 비약이 계속

　　1. 출하 동향

　　주요 고객 수요 증가에 따라 2020년에도 전년을 상회하는 출하수량으로 추이

　　(표) 센트럴유리 전해액 출하수량 추이

　　(표) 센트럴유리 전해액 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　유럽거점에서는 추가 수요 증가에 대응하기 위한 제3기 증설을 검토

　　(표) 센트럴유리 전해액 생산거점·생산능력 추이

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주식회사 ENCHEM

　　주요 고객의 차량용 LiB 성장과 함께 존재감 확대를 목표로 하다

　　1. 출하 동향

　　2020년 출하수량은 전년대비 약 130%대로 추이

　　(표) ENCHEM LiB용 전해액 출하수량 추이

　　(표) ENCHEM LiB용 전해액 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　주요 고객의 해외전개에 발맞춰 2020년 이후 해외거점이 순차적으로 가동 개시 예정

　　2021년 연간 생산능력 8.5만t 이상 전망

　　(표) Enchem LiB용 전해액 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

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주식회사 Soulbrain

　　향후 축을 한국 LiB 메이커의 차량 탑재용 셀용으로 이동

　　1. 출하 동향

　　2021년 이후 중대형 셀 공급비율 상승 전망

　　(표) Soulbrain 전해액 출하수량 추이

　　(표) Soulbrain 전해액 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2021년부터 헝가리 거점 가동을 예정, 세계 4개 거점체제로

　　(표) Soulbrain 전해액 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

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동화일렉트로라이트 주식회사(구 PANAX ETEC)

　　글로벌 서플라이체인 구축으로 성장 발판 다지기를 추진

　　1. 출하 동향

　　계속해서 중대형 셀 대상 공급량 확대 전망

　　(표) 동화일렉트로라이트 전해액 출하수량 추이

　　(표) 동화일렉트로라이트 전해액 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2021년~2022년에 걸쳐 구미거점 가동 개시 예정

　　(표) 동화일렉트로라이트 전해질 생산거점 및 생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

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多氟多化工股份有限公司(Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.)

　　확대 노선 유지 속에 변화의 조짐

　　1. 출하 동향

　　계속해서 중국액 메이커용을 메인으로 해외 메이커용도 점차 확대

　　(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 출하수량 추이

　　(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 출하금액 추이

　　(표) 多氟多 그룹기업

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　향후 4,000~5,000t 규모의 능력 증강을 계획

　　(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

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森田新能源材料(張家港)有限公司

　　‘시장 주도’를 주시하면서 다시 성장노선으로 전환

　　1. 출하 동향

　　2018~2019년의 보합 추이에서 2020년은 전년 대비 증가

　　(표) 森田新能源材料 전해질 출하 량 추이

　　(표) 森田新能源材料 전해질 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　생산능력 인상 추진

　　(표) 森田新能源材料 전해질 생산거점·생산능력 추이

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주식회사 후성

　　공급처, 생산거점, 신규개발, 각각의 확대를 시황에 따라 추진

　　1. 출하 동향

　　중국거점 본격 가동으로 2020년에는 출하 증가로 전환

　　(표) 후성 전해질 출하수량 추이

　　(표) 후성 전해질 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　난퉁(南通)거점 가동으로 생산능력은 기존 대비 2배 이상으로 유럽 진출은 향후 신중하게 판단

　　(표) 후성 전해질 생산거점 및 생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　하이니켈 대응, 고전압 대응 신규 첨가제 추진

　　(표) 후성 첨가제 생산거점 및 생산능력 추이

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간토덴카공업(関東電化工業) 주식회사

　　시황 변화에 따른 성장의 벽에 직면하여 계속해서 하이그레이드 영역 전개에 주력

　　1. 출하동향

　　2020년은 코로나화 등의 영향으로 전년 붕괴 추이

　　(표) 간토덴카공업 전해질 출하 수량 추이

　　(표) 간토덴카공업 전해질 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력동향, 연구개발동향/제품동향

　　(표) 간토덴카공업 전해질 생산거점·생산능력 추이

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스텔라케미파 주식회사

　　전략 전환기를 거쳐 다음 스테이지의 과도기로

　　1. 출하 동향

　　2020년 출하수량은 2018년 수준으로 회복

　　(표) 스텔라케미파 전해질 출하수량 추이

　　(표) 스텔라케미파 전해질 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　중국거점에서 전해질을 일본거점에서 첨가제를 각각 생산

　　(표) 스텔라케미파 전해질 생산거점 및 생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　2025년 이후를 내다보고 차세대 에너지 디바이스 재료 개발을 추진

　　(표) 스텔라케미파 차세대 에너지 디바이스 재료에 대한 대응

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