2020~2021년판 리튬이온전지 부재 시장의 현황과 장래 전망 ~양극재 편~(일본어판)

◆조사개요

본 리포트는 작년 10월에 발간된 '2020년판 리튬이온전지 부재 시장의 현황과 장래 전망~1st Half Report~' 이후 2020년 10월~2021년 5월까지의 추가 조사(코로나19가 경제에 미치는 영향, 새롭게 발표된 각국의 환경정책 동향 등)를 바탕으로 한 완전판 리포트입니다.

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◆자료 포인트

• 2020-2021년판에서는 코로나19 상황 속에서도 계속 성장하는 자동차 탑재용 LiB 시장, 소형IT기기 LiB 시장의 동향을 바탕으로 일본, 한국, 중국의 양극재 메이커의 대응 상황, 양극재 트렌드 등에 주목

• 양극재 시장 가격 동향 게재

• 유형별(소형IT기기 셀/중대형 셀) 양극재 시장규모(2016~2025년 예측) 산출

• 세계 주요 양극재 메이커 생산능력 일람을 게재(2016~2021년 계획)

• 세계 주요 양극재 메이커 각사의 동향을 게재

• 소형IT기기 셀 시장(2016~2025년 예측, 애플리케이션별, 셀 타입별/2017~2020년 메이커 점유율), 자동차 탑재용 셀 시장(2016~2025년 예측, 2030년 예측, 셀 타입별/2017~2020년 메이커 점유율) 정보도 함께 수록

제1장 소형IT기기 LiB 시장의 현황과 장래 전망

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1. 소형IT기기 LiB 애플리케이션별 시장 동향

　　2020년에는 셀 수 기준으로 전년 대비 약 110% 추이

　　　　(그림·표) 소형IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)

　　　　(그림·표) 소형IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)

　　　　(그림·표) 소형IT기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액: 달러)

　　2021년에도 성장 유지가 예측되지만,

　　노트북·스마트폰은 반도체 등 부재 공급 상황이 우려

　　　　(그림) 소형IT기기 LiB 시장 2020년(셀 수 기준: 단위 천 셀) 기타 내용

　　노트북용 셀은 기존의 원통형에서 래미네이트 셀로의 전환이 가속화

2. 소형IT기기 LiB 셀 타입별 시장 동향

　　원통형 셀의 래미네이트 셀을 앞서나가는 것은 2023년을 예측

　　　　(그림·표) 소형IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지 용량)

　　　　(그림·표) 소형IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)

　　　　(그림·표) 소형IT기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액: 달러)

3. 소형IT기기 LiB 메이커 점유율 추이

　　시장점유율 1위 삼성SDI, 추격하는 ATL

　　점유율 변동의 배경에는 각사의 전략 변경도

　　　　(표) 소형IT기기 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)

　　　　(표) 소형IT기기 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)

　　　　(표) 소형IT기기 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액: 달러)

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제2장 자동차 탑재용 LiB 시장의 현황과 장래 전망

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1. 자동차용 LiB 시장 동향

　　2020년 자동차용 전지 시장(NiMH, LiB)은 전년대비 120%대로 추이

　　　　(그림·표) 자동차 탑재용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이

　　　　(시장예측 용량기준: CY2016~CY2025, CY2030)

　　　　(그림·표) 자동차 탑재용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이

　　　　(시장예측 금액기준: CY2016~CY2025, CY2030)

2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장 동향

　　2020년 원통형:각형:래미네이트형의 비율은 2:5:3, 향후 래미네이트 비율 상승 가능성

　　　　(표) 시장 기준 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별(원통형, 각형, 래미네이트형)

　　시장규모 추이(용량: CY2016~CY2025, CY2030)

　　　　(그림) 시장 기준 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별 시장규모 추이

　　　　(용량: CY2016~CY2025, CY2030)

3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향

　　독주를 이어가는 CATL의 한편, 전년 하회 추이가 두드러진 중국 기업

　　한국 3사 2020년 큰 폭 성장

　　　　(그림·표) 세계 자동차 탑재용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY 2017~CY2020)

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제3장 리튬이온전지 양극재 시장의 현황과 장래 전망

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1. 양극재 시장의 현황과 장래 전망

톱 유지 NCM, 구성비 상승 LFP

　　1. 양극재 전체 시장 동향

　　　　2020년 양극재 시장규모는 70만 t 이상

2021년 Q1는 중국에서 가격 상승 움직임, 향후는 자원 및 양극재 수급 균형에 달려

　　　　(그림·표) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량: 2016년 ~20225년 예측)

　　　　(그림·표) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액: 2016년~2025년 예측)

(표) 양극재 참고 판매가격대 추이

　　2. 셀 사이즈별(소형IT기기용/중대형용) 양극재 시장 동향

　　　　소형IT기기 소형셀용: 자동차 메인의 중대형 셀용 비율은 2020년 현재 25:75

　　　　2025년에는 중대형 셀용이 80%를 넘을 것으로 예측

　　　　(그림·표)LiB 양극재 셀 사이즈별(소형IT기기 소형 셀/중대형 셀)

　　　　세계 시장규모 추이(수량: 2016년~2025년 예측)

　　　　(그림·표)LiB 양극재 셀 사이즈별(소형IT기기 소형 셀/중대형 셀)

　　　　세계 시장규모 추이(금액: 2016년~2025년 예측)

　　3. 주요 양극재 메이커의 생산능력 추이

　　　　2020년 세계 생산능력은 추계 100만t 초과/년까지 확대

　　　　(표) 주요 양극재 메이커 생산거점 연간 생산능력 추이 일람①~⑥

　　4. 양극재 시장 메이커 점유율 추이

　　　　양극재 전체 1위 점유율은 厦钨新能源材料(XTC New Energy Materials)

　　　　스미토모금속광산, 니치아화학공업 순

　　　　(표) LiB 양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이(수량: 2016년-2020년)

　　　　(표) LiB 양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이(금액: 2016년-2020년)

　　5. 국가별 양극재 점유율 추이

　　　　LCO 수요의 성장, LFP 회귀 움직임을 포함해 중국 우위가 계속

　　　　(그림·표) 양극재 세계 시장규모, 국가별 점유율 추이(수량: 2016년-2020년)

　　　　(그림·표) 양극재 세계 시장규모, 국가별 점유율 추이(금액: 2016년-2020년)

2. 삼원계 양극재(NCM) 시장

　　　　확대 기조 가운데 엿보는 향후의 변화점

　　1. NCM 전체 시장 동향

　　　　2020년 30만t 초과 2025년 2배 규모 예측

　　　　(그림·표) NCM 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2016년-2025년 예측)

　　　　향후 중장기 관점에서의 'LFP 회귀' 임팩트 가능성

　　　　셀 메이커와의 제휴 강화 움직임을 포함해 요구되는 자사의 최적 전략

　　2. 셀 사이즈별(소형IT기기 소형셀, 중대형셀) NCM 출하 동향

　　　　자동차 적재용 셀을 포함한 중대형 셀용 성장률이

　　　　소형IT기기 소형 셀용 성장률을 상회하는 상황 유지

　　　　(표) NCM 셀 사이즈별(소형IT기기 소형/중대형)

　　　　세계 시장규모 추이(수량: 2016년~2020년)

　　3. NCM 시장 점유율 추이

　　　　이어서 니치아화학공업이 1위 점유율

　　　　(표) LiB 양극재 삼원계 양극재(NCM)

　　　　세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량: 2016년-2020년)

　　　　(표) LiB 양극재 삼원계 양극재(NCM)

　　　　세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액: 2016년-2020년)

　　　　(그림) NCM 메이커 점유율 기타 내역(2020년)

　　4. 주요 NCM 메이커의 생산능력 추이

　　　　2021년 이후에도 주요 메이커에서 능력 증강이 추진

　　　　(표) 주요 NCM 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람

　　　　Ecopro, POSCO는 Samsung SDI와 신규 진출 BTR은 한중 셀 메이커 공동으로

　　　　양극재 JV를 설립, 유럽에서는 BASF, Johnson Matthey 양극재 거점이 태동

　　5. NCM 개발 동향

　　　　2020년 기준 NCM622+811 구성비 50% 직전까지 상승

　　　　(그림·표) NCM 시장 조성비 별 비율(2019년, 2020년: 출하수량 기준)

　　　　중국, 하이니켈화 재정비, 하이니켈화 가속화하는 한국

3. 니켈산리튬(NCA) 시장

　　　　하이스펙 때문에 성장과제에 직면

　　1. NCA 전체 시장 동향

　　　　2020년 성장률 둔화

　　　　(그림·표) NCA 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2016년-2025년 예측)

　　2. 셀 사이즈별(소형IT기기 소형 셀, 중대형 셀) NCA 출하 동향

　　　　소형IT기기용은 성장률 회복, 자동차 셀용은 전년 이하로 추이

　　　　(표) NCA 셀 사이즈별(소형IT기기 소형/중대형)

　　　　세계 시장규모 추이(수량: 2016년~2020년)

　　3. NCA 시장 점유율 추이

　　　　주요 메이커는 스미토모금속광산, 에코프로 2사로 변함없어

　　　　(표) LiB 양극 재료 니켈산리튬(NCA)

　　　　세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량: 2016년-2020년)

　　　　(표) LiB 양극 재료 니켈산리튬(NCA)

　　　　세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액: 2016년-2020년)

　　4. 주요 NCA 메이커의 생산능력 추이

　　　　NCA 생산능력 증강은 수요 동향에 따른 견실한 움직임으로

　　　　(표) 주요 NCA 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람

4. 코발트산리튬(LCO) 시장

　　　　스마트폰에 의지한 정체에서 일시 탈피

　　1. LCO 전체 시장 동향

　　　　2020년은 코로나29로 원격 단말기 수요 증가가 성장에 기여

　　　　(그림·표) LCO 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2016년-2025년 예측)

　　2. 셀 사이즈별(소형IT기기 소형 셀, 중대형 셀) LCO 출하 동향, LCO 개발 동향

　　　　4.45V 대응 LCO 증가 경향, 앞으로는 4.46~4.47V로 시프트 방향

　　　　(표) LCO 셀 사이즈별(소형IT기기 소형/중대형)

　　　　세계 시장규모 추이(수량: 2016년~2020년)

　　　　(표) 주요 LCO 플레이어의 고전압 대응 LCO 동향(2020년)

　　3. LCO 시장 점유율 추이

　　　　厦钨新能源材料(XTC) 1위 독주

　　　　(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO)

　　　　세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량: 2016년-2020년)

　　　　(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO)

　　　　세계시장규모 메이커 점유율 추이(금액: 2016년-2020년)

　　4. 주요 LCO 메이커의 생산능력 추이

　　　　능력 증강는 상위 플레이어를 중심으로 한 제한적인 움직임이 될 가능성

　　　　(표) 주요 LCO 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람

　　5. 인산철리튬(LFP) 시장

　　　　일시적 정체에서 복권, 향후 위상 상승의 가능성

　　　　1. LFP 전체 시장 동향

　　　　2018년 정체를 거쳐 2019년, 2020년 다시 성장세로

　　　　(그림·표) LFP 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2016년-2025년 예측)

　　　　2. 셀 사이즈별(소형IT기기 소형 셀, 중대형 셀) LFP 출하 동향, LFP 개발 동향

　　　　중대형 셀용으로 고성장 계속

　　　　(표) LFP 셀 사이즈별(소형IT기기 소형/중대형)

　　　　세계 시장규모 추이(수량: 2016년~2020년)

　　　　3. 주요 LFP 메이커 동향

　　　　시장점유율 톱인 德方纳米科技(Dynanonic)는 제휴처 확대를 추진

　　　　(그림) LFP 메이커 점유율(2020년)

　　　　4. 주요 LFP 메이커의 생산능력 추이

　　　　중국에서 LFP능 증가는 재활성화 방향

　　　　중장기적으로는 구미의 동향도 주목 포인트 중 하나로

　　　　(표) 주요 LFP 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람

　　6. 망간산리튬(LMO) 시장

　　　　중국의 미들~로엔드 수요로 확대

　　　　1. LMO 전체 시장 동향

　　　　2021년 7만t 규모 예측

　　　　(그림·표) LMO 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2016년~2025년 예측)

　　　　2. 셀 사이즈별(소형IT기기 소형 셀, 중대형 셀) LMO 출하 동향, LMO 개발 동향

　　　　소형IT기기 소형에서는 파워계 셀용 수요 증가, 자동차용에서는 물류차용이 메인

　　　　(표) LMO 셀 사이즈별(소형IT기기 소형/중대형)

　　　　세계 시장규모 추이(수량: 2016년~2020년)

　　　　3. 주요 양극재 메이커의 LMO 동향

　　　　계속 중국 로컬 메이커가 주역

　　　　4. 주요 양극재 메이커의 LMO 생산능력 추이

　　　　한일 간 LMO 능력증강 움직임은 보이지 않고, 중국에서 계속 확대 경향

　　　　(표) 주요 양극재 메이커의 LMO 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람

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제4장 양극재 메이커의 동향과 전략

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厦钨新能源材料有限公司(XTC New Energy Materials)

　　소형IT기기와 자동차용 두 축으로 성장을 지향

　　1. 출하 동향

　　2019~2020년에 걸쳐 LCO 출하 호조

　　(표) 厦钨新能源材料 XTC New Energy Materials 양극재 출하수량 추이

　　(표) 厦钨新能源材料 XTC New Energy Materials 양극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2020년 약 6만t/년까지 확장, 2021년~2022년 계속 증강 예정

　　(표) 厦钨新能源材料(XTC New Energy Materials) 양극재 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　(그림) 厦钨新能源材料(XTC New Energy Materials) Hi-Ni 양극재 개발 로드맵

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Umicore N.V

　　양극재 채용 트렌드 변화를 염두에 두고 전략 수정을 도모하다

　　1. 출하 동향

　　2019년부터 NCM622 출하비율 증가세

　　(표) Umicore 양극재 출하수량 추이

　　(표) Umicore 양극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　유럽 신거점을 중심으로 능력 증강을 추진

　　2021~2022년 17만 5,000t 체제를 계획

　　(표) Umicore 양극재 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　Ni 비율 8 이상의 하이니켈 양극재로 중심을 이동

　　Freeport Cobalt 인수로 양극재 일관생산체제 더욱 강화

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湖南杉杉能源科技股份有限公司(Hunan Shanshan Advanced Materials Co., Ltd.)

　　성장궤도로의 전환을 위해 전진

　　1. 출하 동향

　　2020년 출하수량은 전년대비 120%대로 추이

　　(표) 湖南杉杉(Shan Shan) 양극재 출하수량 추이

　　(표) 湖南杉杉(Shan Shan) 양극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　순차적으로 능력 증강 실시, 2022년에 합계 10만t/년이 넘는 체제 구축을 목표

　　(표) 湖南杉杉(Shan Shan) 양극재 생산거점·생산능력 추이

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주식회사 에코프로BM(EcoPro BM Co., Ltd.)

　　하이니켈 양극을 축으로 서플라이체인 업스트림을 향한 사업 확대도 추진

　　LiB 라이프사이클 전반을 다루는 사업 전개

　　(그림) EcoPro의 가치사슬

　　1. 출하동향

　　2020년 출하량 2018년 대비 2배로 확대, 2021년 NCM 신장 전망

　　(표) 에코프로 양극재 출하수량 추이

　　(표) 에코프로 양극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　Samsung SDI와의 JV를 포함하여 2022년에 10만t/년 체제를 계획

　　(표) 에코프로 양극재 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

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北京当升材料科技股份有限公司(Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.)

　　차량용 셀용을 축으로 중국 밖으로 공급지역 확대를 추진

　　1. 출하 동향

　　2020년 해외 NCM 출하 대폭 증가

　　(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하수량 추이

　　(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2023년 13~15만t/년까지의 능력 확장 계획

　　(표) 北京当升(Easpring) 양극재 생산거점·생산능력 추이

　　(표) 北京当升(Easpring) 전구체 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　NCM811, NCMA 개발 가속화

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北大先行科技産業有限公司(Pulead Technology Industry Co., Ltd.)

　　LFP 회귀 추세와 함께 다시 성장노선으로

　　1. 출하 동향

　　2020년은 LFP 출하를 크게 늘린다

　　(표) 北大先行(Pulead) 양극재 출하수량 추이

　　(표) 北大先行(Pulead) 양극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2022년을 목표로 생산능력 대폭 증가 계획

　　(표) 北大先行(Pulead) 양극재 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　압착밀도 향상을 실현한 LFP 제품을 주축으로 전개

　　(표) 北大先行(Pulead) LFP 양극재 제품 라인업 대표 예

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주식회사 L&F(L&F Co., Ltd.)

　　하이니켈 NCM 주력으로 시프트

　　1. 출하동향

　　2021년 이후 하이니켈 NCM 출하 확대 전망

　　(표) L&F 양극재 출하수량 추이

　　(표) L&F 양극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　NCMA 생산체제 구축 추진

　　(표) L&F 양극재 생산거점·생산능력 추이

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주식회사 다나카화학연구소

　　xEV 시장의 다음 전개를 겨냥한 사업 전개를 추진

　　1. 출하 동향

　　2019년, 작년에 못 미치는 추이에 대해 2020년에는 자동차용 견인차로 출하 증가

　　(표) 다나카화학연구소 전구체 출하수량 추이

　　(표) 다나카화학연구소 양극재 출하수량 추이

　　(표) 다나카화학연구소 양극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　제3기분이 완공, 2020년부터 5만t/년 체제

　　(표) 다나카화학연구소 양극재 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　(그림) 다나카화학연구소 양극재의 기술개발 방향

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스미토모오사카시멘트 주식회사

　　LFP의 커스텀 대응력에 강점

　　1. 출하 동향

　　2020년은 코로나19의 영향을 받아 전년 하회 추이

　　ESS용 셀용은 다음 전개를 겨냥한 대응를 추진

　　(표) 스미토모오사카시멘트 LFP 출하량 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　(표) 스미토모 오사카 시멘트 양극재 생산 거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향​