2021년판 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report(일본어판)

제1장 편광판 시장 동향

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1. 편광판 시장

(1) 편광판 시장의 전망

2021년도 끝나지 않은 코로나 특수, 편광판의 타이트한 공급상황 지속

높아진 수요는 원래 시장확대에 의한 것? 아니면 패널 측 더블오더 분량?

(그림·표) 편광판 시장규모 추이(2017년~2022년 예측)

편광판 부족은 아슬아슬하게 대응, 패널면적을 크게 웃도는 출하량을 유지

코로나 수요인 MNT를 포함한 모든 IT 패널용 편광판 시장 확대에도 주목

(그림·표) 용도별 편광판 시장규모 추이(2017~2022년 예측)

(그림·표) 용도별 편광판 시장규모 추이(구성비 2017~2022년도 예측)

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(2) 편광판 메이커의 동향

코로나 특수로 거의 모든 편광판 메이커가 최다 출하량을 갱신, 2021년에도 풀가동 체제를 계속

스미토모화학G(동우, Sumika Technology, 스미토모)가 호조, 압도적인 물량을 자랑하는 Shanjin의 생산량에 근접

(그림) 편광판 메이커별 생산량 추이 (2020~2022년 예측)

(그림) 편광판 시장의 메이커 점유율 (2020년)

(그림) 편광판 시장의 메이커 점유율 (2021~2022년 예측)

· Shanjin Optoelectronics Co.,Ltd(杉金光电有限公司)(구: LG화학)

· 스미토모화학

· 삼성SDI

· 닛토덴코(日東電工)

· HMO (구: 쿤산(昆山) · CMMT)

· BMC

· SAPO

· CMMT

· LG화학

· OPTIMAX

· 닛폰카야쿠(日本化薬)

(그림) 편광판 메이커별 생산능력 및 생산량 추이

(표) 2020년 편광판 메이커별 모드별 생산량

(표) 2021년 편광판 메이커별 모드별 생산량(전망)

(표) 2022년 편광판 메이커별 모드별 생산량(예측)

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(3) 편광판 신규 증설계획 및 초광폭 2.5M 제조라인의 가동 상황

공급과잉 가능성에도 '신규 편광판 설비 총 4개' 확정, 편광판 시장은 다시 투자 붐으로

21년부터 다시 시작한 Shanjin, HMO의 압도적인 편광판 공급체제는 타사의 사업 존속을 위협

(표) 중국 편광판의 생산능력 추이 및 증설계획(2021년 Q2 시점)

(표) 신규 편광판 메이커의 생산능력 추이 및 증설계획(2021년 Q2 시점)

2021년 주류는 2.3M 폭, Shanjin·HMO 모두 2.5M 폭 편광판 생산은 서두르지 않아

2.3M 폭 생산성 향상이 최우선, 2.5M 초광폭 편광판 생산시대는 2022년 이후로 미루어짐

(표) 편광판의 초광폭 2.5M 설비의 가동 상황 및 증설계획(2021년 Q2 시점)

(표) 부재 필름 메이커의 초광폭 2.5M 생산체제 일람(2021년 Q2 시점)

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(4) VA TV용 편광판 시장

· CSOT TV용 편광판 시장

CSOT는 「포스트 SDC」 측의 선두

CSOT·T6/T7용으로 신규 편광판 물량이 더욱 전망된다

(그림) CSOT의 TV용 편광판 메이커 점유율 (2020~2022년 예측)

2021년부터 PET계 'COP/PET', 'TAC/PET' 양 구조의 채용비율이 급확대

PET 진영의 Shanjin, 삼성SDI가 신규물량을 확보

(그림) CSOT TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

· SDCTV용 편광판 시장

SDC는 2021년 10월까지 LCD 패널을 계속 생산, 연말까지 연장될 가능성도

편광판 및 부재 메이커는 SDC용 판매 조정을 피할 수 없었지만, 22년 이후에는 중국측을 우선

(그림) SDC의 TV용 편광판 메이커 점유율 (2020~2021년 예측)

「TAC/PET」의 사용 면적은 「2매형 COP」 규모와 같이 전체 40%으로

(그림) SDC의 TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

· AUO TV용 편광판 시장

Sumika, 닛토를 중심으로 전개되는 COP계 편광판의 사용비율은 70% 이상

삼성SDI의 PET계 편광판 채용은 확대하지 않아

(그림) AUO의 TV용 편광판 메이커 점유율 (2020~2022년 예측)

(그림) AUO TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

· Innolux TV용 편광판 시장

'TAC/PET'와 'COP/PMMA' 구조를 대폭 채용 확대할 방침

2020년부터 Innolux TV용 편광판 시장에 BMC가 참가

(그림) Innolux의 TV용 편광판 메이커 점유율 (2020~2022년 예측)

(그림) Innolux TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

· CEC-Panda TV용 편광판 시장

삼성VD 사업부용 물량은 해마다 증가경향, 주력구조는 PET계 편광판으로 전환 중

'COP/PET', 'TAC/PET' 모두 채용 확대했지만 COP 부족으로 'TAC/PET'가 약간 우세

(그림) CEC-Panda의 TV용 편광판 메이커 점유율 (2020~2022년 예측)

(그림) CEC-Panda TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

· HKC VA-TV용 편광판 시장

삼성전자·VD사업부용을 전개한 HKC에서도 PET계 편광판 채용이 급확대

2021년 이후 삼성SDI의 점유율 확대 예상

(그림) HKC의 VA-TV용 편광판 메이커 점유율 (2020~2022년 예측)

(그림) HKC VA-TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

· CEC-CHOT TV용 편광판 시장

'4매 TAC' 사용 면적 감소, Shanjin, SDI가 'TAC/PET' 구조전개를 확대

HMO는 「COP/PMMA」구조를 추진했지만, 양적 확대 어려워

(그림) CHOT의 TV용 편광판 메이커 점유율 (2020~2022년 예측)

(그림) CHOT TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

· Sharp TV용 편광판 시장

SIO에 반입된 RTP 장치가 본격 가동, Shanjin, HMO의 물량 확대는 확실

(그림) Sharp의 TV용 편광판 메이커 점유율 (2020~2022년 예측)

(그림) Sharp TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

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(5) IPS TV용 편광판 시장

· BOE TV용 편광판 시장

BOE용 편광판 마켓은 호조

BOE·B17용은 「TAC/PET」의 채용이 확정, PET계의 사용 면적은 TV용 전체의 70% 이상

(그림) BOE의 TV용 편광판 메이커 점유율 (2020~2022년 예측)

'TAC/PET'를 전개하는 Shanjin과 삼성SDI는 RTP 장비 반입으로 물량은 더욱 확대되는 경향

동우의 'TAC/PMMA', 안정적으로 물량을 확보하며 변함없이 견조

(그림) BOE TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

· LGD TV용 편광판 시장

당분간 LGD의 중국·광저우거점은 계속 생산

(그림) LGD TV용 편광판 메이커 점유율 (2020~2022년 예측)

LGD TV용으로는 Shanjin, 닛토에서 「RF Pol.」, 동우의 「4매 PMMA」의 사용이 90% 이상

LGD TV용으로 40% 이상의 점유율을 보유한 Shanjin은 「RF Pol.(Outer PET)」만을 전개

(그림) 닛토덴코 및 Shanjin의 RF(Retadation Free) Pol.의 구조

「4매 PMMA」의 완전 이탈은 발생하지 않고, 동우에서 조달비율을 크게 인상

닛토덴코, 반입한 RTP 수량 분을 유지 가능한 판매량은 유지

(그림) LGD TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

· HKC IPS-TV용 편광판 시장

2021년부터 IPS TV 패널의 본격 생산체제로

신규 IPS TV용 시장에 동우, BMC, SunnyPol이 참가, 위상차는 후지의 Z-TAC 사용이 100%

(그림) HKC의 IPS-TV용 편광판 메이커 점유율(2021~2022년 예측)

(그림) HKC IPS-TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

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(6) AMOLED TV 편광판 시장

· LGD OLED TV용 편광판 시장

2021년부터 OLED TV용 편광판 시장은 편광판 메이커의 내제 액정타입에서 전환

후지필름이 OLED TV용 「1매형 액정 위상차판」 시장에 본격 참가

2020년 OLED용 편광판 시장에서는 출하 급감에 시달린 LG화학이 크게 점유율 하락

마침내 방침전환으로, LG화학은 내제 액정 위상차판 전량을 후지의 「1매 액정도포판」으로 전환

(그림) LGD AMOLED TV용 편광판 메이커 점유율 (2020~2022년 예측)

Middle-End TV 용으로 「일본제온의 COP 구조」의 본격 채용

반사 방지만의 "OTF(PVA 없음)" 구조, Low-End용으로도 채택되지 않음

(그림) LGD AMOLED TV용 편광판 재료구성 및 사용비율(면적 기준)

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(7) 편광판 후가공(Roll to Panel / Roll to Sheet 、 AIC(Auto Inspection Cutting))

BOE·B17은 Shanjin, SDI 외의 나머지 3개에 대해서는 RTP 장치를 도입하지 않고 AIC를 선택

AIC로의 흐름은 안정적이고 장기적인 출하량을 장담할 수 없어 편광판 메이커에 불리

(표) 중국 내 RTP/RTS, AIC에 의한 편광판 후가공 도입 상황(2021년 Q2 시점)

중국TV 패널측에서는 물량 쟁탈이 가속화, SDI, Shanjin, HMO의 추가 RTP 반입 결정

SAPO는 초광폭 2.5M 라인의 본격 가동 시기에 맞추어 CSOT, SIO용 RTP 비즈니스를 본격화

(표) 각 패널 메이커의 후가공 도입 상황(전체, 2021년 Q2 시점)

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(8) 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율

· BOE용 편광판 메이커 점유율

코로나 특수의 혜택으로 BOE용 편광판 서플라이어는 모든 용도용 출하면적 확대

BOE·B17용은 전면 「TAC/PET」 구조의 사용이 농후, Shanjin, SDI는 확실히 성장 국면으로

(그림·표) BOE의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)

(표) BOE의 용도별 편광판 메이커 점유율 (2020~2022년 예측)

· CSOT용 편광판 메이커 점유율

CSOT용은 Shanjin이 톱을 유지

Shanjin, 삼성SDI가 CSOT·T6/T7용으로 추가물량을 확보 완료

(그림·표) CSO의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)

(표) CSOT의 용도별 편광판 메이커 점유율 (2020~2022년 예측)

· SDC용 편광판 메이커 점유율

2022년부터 SDC용 편광판 사플라이어는 본격적으로 중국고객용으로 물량을 전환

계속해서 중소형 AMOLED용은 동우화인켐과 닛토덴코의 독점시장

(그림·표) SDC의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)

(표) SDC의 용도별 편광판 메이커 점유율 (2020~2021년 예측)

· LGD용 편광판 메이커 점유율

2021년부터 LGD용 편광판 시장에서는 Shanjin이 크게 점유율 하락

LG화학은 고단가 제품의 OLED TV와 Apple MNT용을 담당하여 안정적인 매출 확보

(그림·표) LGD의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)

(표) LGD의 용도별 편광판 메이커 점유율 (2020~2022년 예측)

· AUO용 편광판 메이커 점유율

AUO TV용 주력구조 「COP/PMMA」를 전개하는 Sumika, 닛토덴코의 점유율은 안정적

「COP/PMMA」 구조의 개발이 늦어져 TV용 판매 감소가 영향을 준 BMC의 점유율은 계속 하락

(그림·표) AUO의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)

(표) AUO의 용도별 편광판 메이커 점유율 (2020~2022년 예측)

· Innolux용 편광판 메이커 점유율

2020년은 TV와 MNT용 출하량이 유지되지만 CMMT는 점유율이 계속 저하

BMC는 Innolux MNT 시장 점유율 20% 이상, 21년부터 TV용에도 5% 점유율 획득

(그림·표) Innolux의 편광판 메이커 점유율 (금액 기준)

(표) Innolux의 용도별 편광판 메이커 점유율 (2020~2022년 예측)

· CEC-Panda용 편광판 메이커 점유율

삼성 VD 사업부용 물량 증가로 'COP/PET', 'TAC/PET' 구조의 사용량이 급증

PET계 편광판을 담당하는 Shanjin, 삼성SDI는 향후도 높은 점유율

(그림·표) CEC-Panda의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)

(표) CEC-Panda의 용도별 편광판 메이커 점유율 (2020~2022년 예측)

· HKC용 편광판 메이커 점유율

HKC에서는 VA-TV용으로 PET계 편광판 채택을 확대, 삼성SDI, Shanjin이 점유율을 확대

향후 움직일 IPS TV용 편광판 시장에도 주목

(그림·표) HKC의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)

(표) HKC의 용도별 편광판 메이커 점유율 (2020~2022년 예측)

· CEC-CHOT용 편광판 메이커 점유율

HMO는 경쟁사의 참여로 점유율 하락 경향

PET계 편광판의 채용 확대로 Shanjin, 삼성SDI가 점유율 확대

(그림·표) CEC-CHOT의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)

· Sharp용 편광판 메이커 점유율

Sharp TV은 Shanjin의 점유율이 압도적

SIO에 SAPO 신규의 RTP 장치 반입 결정, 2022년 이후 점유율 확대에 기대

(그림·표) Sharp의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)

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제2장: 편광판용 위상차 필름 시장의 동향

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2. 편광판용 위상차 필름

(1) 대형 위상차 필름

CSOT 외에 HKC, CEC-Panda, CHOT, Sharp의 패널 생산급증으로 VA 위상차 시장은 호조

IPS MNT 수요 확대로 IPS용 위상차 필름 시장도 기세를 잡다

(그림) 대형분야의 LCD 모드별 위상차 필름 구성비(VA, IPS, TFT-TN)

(그림·표) 대형분야의 LCD 모드별 위상차 필름 시장 전체(VA, IPS, TFT-TN)

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· 대형 VA용 위상차 필름

2020년보다 급확대된 수요를 따라잡지 못해 대형 VA 위상차 필름 공급현황이 가장 타이트함

코니카의 'SANUQI'는 COP 필름의 유일한 이원화처

풀생산이 계속되는 코니카 생산량에 일본제온이 참가

2021년부터는 COP계 일본제온이 TAC계 코니카를 제치고 톱으로

(그림) 대형 TFT-VA용 메이커 점유율 (2020~2021년)

(표) 대형 TFT-VA의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(점유율·전년대비)

2021년 이후 코니카·VA-TAC 판매량은 COP 필름 공급능력으로 변동

후지필름의 VA 위상차도 HKC, CEC-Panda, SIO용 판매확대로 계속 호조

(그림·표) 대형 TFT-VA의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(전년대비)

COP 니즈는 상상 이상, 2021년 이후 일본제온·신 라인의 풀 가동에도 공급부족은 확실

2022년부터 코니카의 COP계 ‘SANUQI’ 본격 채용

(표) 대형 TV용 COP 필름의 공급능력 일람 (2021년 Q2)

(그림) 대형 VA 위상차용 COP 필름의 서플라이 체인(21년 Q2 시점)

· 대형 IPS용 위상차 필름

TV뿐만 아니라 코로나 수요인 IPSMNT용 배송 확대가 호재

BOE, LGD 외에 HKC 신규 IPS 패널용은 신규 물량으로서 물량 확대에 기대

후지필름의 「Z-TAC」, BOE TV, MNT용과 신규 HKC IPS-TV용 판매가 호조

코니카도 BOE 외에 대만 MNT용이 증가하여 IPS 위상차 필름 사업은 견조

(그림) 대형 TFT-IPS용 메이커 점유율 (2020~2021년)

(그림·표) 대형 TFT-IPS용 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(전년대비)

도요강판의 신규 PMMA 필름 라인은 2021년 Q1부터 양산 시작

2022년부터 LONGHUA가 본격 참가, HMO는 내제 PMMA 필름 생산을 단행?

(표) 편광판용 PMMA 필름의 공급능력 일람 (2021년 Q2)

PET만으로는 따라잡을 수 없으며 필연적으로 Outer PMMA 필름에 대한 니즈가 높아질 것으로 예상

실제 공급능력이 향상되지 않는 한, 22년 이후 PMMA 필름의 공급체제도 완벽하지 않아

(그림) 대형 IPS 위상차용 PMMA 필름의 서플라이체인(21년 Q2 시점)

(표) 대형 TFT-IPS의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(점유율·전년대비)

· 대형 TN-TFT용 위상차 필름

MNT 시장 IPS화는 후지필름의 「WV」 판매량에도 영향

(표) 대형 TN-TFT의 'WV'의 판매량 추이

(표) 대형분야의 LCD 모드별 위상차 필름의 판매량 추이

(표) 대형분야의 위상차 필름 메이커별 판매량 추이

(그림) 대형분야의 위상차 필름 재료별 수요량 추이(구성비)

(그림) 대형분야의 위상차 필름 재료별 수요량 추이(전년대비)

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(2) 중소형분야

중소형 OLED용 위상차 시장은 「액정도포형 위상차판」의 수율 영향으로

시장규모는 중소형 OLED 패널 출하 면적과 일치하지 않아 크게 방대한 결과

(그림·표) 중소형분야의 위상차 필름 모드별 수요량 추이(전년대비)

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· 중소형 AMOLED용 위상차 필름

닛토덴코 다시 ‘아이폰’ 서플라이어로 복귀

'편광판리스'의 움직임은 Foldable용에 한정, '아이폰'과 '갤럭시S'에는 원편광판이 필수

(그림) 「iPhone」용 편광판 구조 및 재료구성

(그림) '갤럭시S', '갤럭시폴드' 시리즈용 편광판 구조 및 재료구성

(그림) 기타 Middle-Low End AMOLED용 편광판 구조 및 재료구성

(표) 중소형 AM OLED용 위상차 필름 판매량 추이(점유율·전년대비)

High-End용 SmartPhone용은 「액정도포형」이 스탠다드

21년부터 기존 최우수 스마트폰용으로 후지필름의 신규 개발품 「1매 액정도포형」의 채용이 농후

(그림) 중소형 AM OLED용 위상차 필름의 시장 점유율 추이

(그림·표) 중소형 AM OLED의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(전년대비)

· 중소형 IPS 위상차 필름

중소형 IPS 위상차 필름 시장을 견인하는 것은 더 이상 '아이폰'용 물량이 아니다

2020년부터 중국시장용 중소형 IPS 패널 수요가 급확대

(그림·표) 중소형 TFT-IPS의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(전년대비)

(표) 중소형 TFT-IPS의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이(점유율·전년대비)

· 중소형 TN-TFT 위상차 필름

중국시장에서 전개되는 TN 모드 SmartPhone용으로 WV 출하량은 저위 안정

(표) 중소형 TFT-TN의 'WV' 판매량 추이

· 중소형 VA 위상차 필름

중소형 VA 위상차 시장은 2020년에 제로로

(표) 중소형 TFT-VA의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이

(표) 중소형분야의 위상차 필름 모드별 수요량 추이(구성비)

(표) 중소형분야의 위상차 필름 재료별 수요량 추이

(표) 위상차필름(대형+중소형) 시장규모 및 재료별 수요량 추이와 예측

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제3장 편광판용 PVA 필름 (보호측: Outer측) 시장동향

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3. 편광판용 PVA 보호필름(Outer 측)

도요보의 'SRF®'는 왕성한 시장수요에 대응할 수 있는 공급체제 구축

(그림) PVA 보호필름 (보호측: Outer 측)의 재료별 구성비 (2020~2022년 예측)

(그림·표) PVA 보호필름(보호측: Outer) 재료별 수요량 추이(TAC, PET, PMMA 계)

2.5M 초광폭 대응 이누야마·2호기는 본격 가동, PET 필름의 타이트한 공급상황은 약간 해소

(표) PVA 보호자용 PET 필름 공급능력 일람 (2021년 Q2)

(표) PVA 보호필름(보호측: Outer 측)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(전년대비)

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· TAC계

IT계 패널의 수요확대로 P-TAC 시장은 감소하지 않고 유지

코로나 특수의 혜택은 HYOSUNG과 TAC Bright 에

(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 P-TAC 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)

· PMMA계

BOE와 대만 TV 패널용 Outer PMMA 구조의 판매가 견조한 스미토모의 「Wolf」는 생산확대로

21년부터 도요강판은 중국 편광판고객용 2.3M~초광폭 PMMA 필름의 판매증가을 예상

(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PMMA 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)

· PET계

코로나 특수와 상관없이 PET 필름 판매는 호조

대규모 기존고객 외에 생산능력 확대와 함께 중국, 대만고객용 출하물량이 급확대

(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PET 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)

(그림) PVA 보호용 PET 필름의 서플라이 체인(21년 Q2 시점)

추세는 그대로, 도요보는 PVA 보호 Outer 필름 시장에서 점유율 25% 이상을 확보

(그림) PVA 보호필름 (보호측: Outer 쪽) 시장의 메이커 점유율 (2020~2021년)

(표) PVA 보호필름(보호측: Outer 측)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(점유율)

P-TAC까지 부족경향, VA 위상차 필름은 아슬아슬하게 부족을 회피

모든 편광판 부재 필름의 타이트한 공급상황 하에서 단가는 안정작

(표) PVA 보호필름(위상차·보호)의 재료별 평균가격 동향(2021년 Q2)

(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름+위상차필름, 2020~2022년 예측)

(그림) 위상차 필름의 재료별 수요량 추이와 예측(2020~2022년 예측)

(표) PVA 보호필름과 위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측

(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름+위상차필름)

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제4장: 편광판용 표면처리필름 시장 동향

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4. 표면처리필름

편광판시장의 급확대로 표면처리필름 생산능력 따라가지 못해

(그림·표) 편광판용 표면처리필름 시장규모(타입별·전년대비)

(그림·표) 편광판용 표면처리필름 시장규모(타입별·구성비)

(그림) 편광판용 표면처리별 시장 구성비(2020년)

(그림) 편광판용 표면처리별 시장 구성비(2021~2022년 예측)

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· AG 시장

DNP·미하라 4호기와 톳판·Youlchon 라인의 본격 가동에도 AG의 공급은 상당히 타이트함.

Shanjin 외의 다수 중국 편광판고객을 확보, LG화학은 표면처리 사업을 더욱 강화

(그림) 편광판용 AG 시장 점유율 (2020~2021년)

(그림·표) 편광판용 AG 시장규모(메이커별·전년대비)

· AG·LR시장

LG LCD-TV 패널의 생산감소로 AG·LR 시장은 축소

신규 물량으로 OLED TV용 "COP 구조"용 AG·LR의 판매 확대가 플러스 재료

(그림) 편광판용 AG·LR시장 메이커 점유율 (2020~2021년)

(그림·표) 편광판용 AG·LR 시장규모(메이커별·전년대비)

· 클리어 LR 시장

클리어 LR는 AMOLED TV 패널의 생산 증강으로 2021년 이후 본격적인 마켓 확대로

(그림) 편광판용 클리어 LR 시장 메이커 점유율 (2020~2021년)

(그림·표) 편광판용 클리어 LR 시장규모(메이커별·전년대비)

· CHC 시장

(그림) 편광판용 CHC 시장 메이커 점유율 (2020~2021년)

(그림·표) 편광판용 CHC 시장규모(메이커별·전년대비)

· 드라이 AR 시장

(그림) 편광판용 드라이 AR 시장 메이커 점유율 (2020~2021년)

(그림·표) 편광판용 드라이 AR 시장규모 (메이커별·전년대비)

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제5장: 편광판 및 부재필름 메이커의 전망과 전략

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Shanjin Optoelectronics Co.,Ltd(杉金光电有限公司)

LCD용 편광판 사업에 주력, LG화학의 인재가 떠나는 3년 후가 진짜 실력

오창에서의 이전 2라인 외에 장자강에 총 2개의 신규투자를 결정

난징에서 가까운 장자강거점은 광폭 1,475mm가 콘셉트

신규투자 완료 후 난징·광저우·장자강거점의 총 생산능력은 2억㎡/년 이상

목표로 하는 것은 지금까지의 LG화학을 넘는 생산성·이익률의 확보

중국 TV 패널이 최우선, 장래적으로 TV용 편광판은 전 Outer PET 구조로 좁힌다

초광폭 2.6M 라인은 현재 2.3M 폭 생산체제를 유지, 21년 하반기에 가동률을 더욱 향상

오창에서의 이전 라인은 2021년에는 마련하지 못해 2022년부터 양산 개시

CSOT TV용 4장 TAC의 전개는 거의 종료, 「COP/PET」, 「TAC/PET」로 전량 전환 중

CHOT, HKC용으로도 PET계 전개를 가속화, MNT용으로도 PET 사용을 추진

BOE TV용은 전체 TV출하 중 30% 이상의 대규모 주문, BOE·B17용 신규물량도 확보 완료

LGD TV용으로 PMMA계 전개는 없음, PET계 ‘RF Pol.'로 전량 전환

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삼성SDI 주식회사

SDC 이탈이 진행되며 대규모 고객은 이미 CSOT, BOE, HKC

VD 사업부용을 다루는 포스트 SDC용으로 물량 전환 중

2020년 시점에서 편광판 판매량은 SDI가 공급 가능한 최대량

SDI·우시라인의 속도는 발군의 업계 1위, 최근 수년간 전 라인은 풀가동 상태

더 이상의 속도 향상은 전망하기 어려우며, 코로나 특수에 의한 수요 확대에는 대응하지 못해

SDC TV용 판매는 2021년까지, VD 사업부용을 다루는 HKC용으로 물량이 확대

CSOT, BOE에 반입한 신규 RTP 장치는 가동 임박, 신규 물량은 추가 확보 완료

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Hengmei Optoelectronic Corporation(HMO)(恒美光电股份有限公司)

TV용 편광판 사업만으로 이익 확보 가능한가?

중국TV 패널 시장에 주력, 추가 2라인 투자 지속을 결정

2020년 말에 LG화학 내제 PMMA 필름 제조라인을 구입

Outer용 PMMA 필름을 내제화?

2.5M폭 생산은 일부 한정, 쿤산(昆山)·2호기 공급능력을 더 향상할 수 있는 여지 있음

신규 총 2라인 가동 스케줄은 장치 발주 후에 결정, 제3호기는 빠르면 2022년내

HMO에서는 「COP/PMMA」구조의 판매확대를 추진, 주요 부재의 신규 조달처 찾기에

CSOT, CEC-CHOT TV용으로 코니카의 COP 계 'SANUQI' 양산채용을 추진

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BenQ Materials Corporation(BMC) (明基材料股份有限公司)

신규 INX TV용 외에 CSOT, CEC-Panda, HKC TV용 판매가 호조

BOE 점유율 확보 가능할까? BOE TV용 전체 출하량의 70%를 PET계로 전환

AUO, 중국 VA-TV용 비TAC계 구조의 전개는 일부로 한정, 4장 TAC에서 전환 진행되지 않아

2021년부터 Innolux TV용 편광판 시장에 본격 참가, 장기적으로는 PET계 전개를 노려

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CHENG MEI MATERIALS TECHNOLOGY CORP.(CMMT) (誠美材料科技股份有限公司)

쿤산 CMMT(현: HMO)와는 완전 분리, 대만 CMMT로서 사업을 지속

MNT용 출하량이 확대, IT계용 코로나 수요는 계속

2021년 이후 대만 CMMT로서의 사업방침이란?

INX 외에 SDP, CSOT, HKC TV용이 판매 증가했지만, 비TAC 계 편광판의 전개는 크게 확대되지 않아

한정된 캐퍼로 생산품목 최적화를 도모하면서 MNT용 편광판 판매를 강화할 방침

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SHENZHEN SAPO PHOTOELECTRIC CO., LTD.(SAPO)(深圳市盛波光電科技有限公司)

신규 제7호기는 2021년 공급능력 향상에 공헌할 수 있을까?

SAPO의 첫 초광폭 2.5M라인은 2021년 Q3부터 양산 개시 스케줄

제7호기의 가동은 늦어지지만 2020년 편광판 비즈니스는 호조

SAPO의 다음 사업 확대 단계는 신 라인이 가동 후

제7호기는 스케줄대로 2021년 Q2부터 시운전될까?

양산초기에는 생산폭 2M과 2.3M 편광판 생산이 메인, 2.5M 편광판 양산은 2022년 이후로

제7호기 가동 후에는 VA-TV용은 'COP/PMMA' 구조의 판매확대를 노린다.

PET계 편광판 구조는 닛토의 지원은 없으며 SAPO 자사에서 개발을 추진

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OPTIMAX TECHNOLOGY CORPORATION(力特光電科技股份有限公司)

MNT용 출하량이 증가되었지만, 차량용 편광판의 판매축소로 매출액이 감소

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닛폰카야쿠(日本化薬) 주식회사

2020년은 차량용 염료계 편광판의 수요 감소, 염료계 톱 메이커의 실적에 타격

2020년 4월부터 Polatechno는 닛폰카야쿠(日本化薬) Polatechno 사업부로 재 시작

초고내구 염료계 그레이드 「GHC」는 차량 탑재용으로 출하 개시

「무채색™」은 반사형의 특징을 활용해 산업용과 가전용도로 전개를 강화

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후지필름 주식회사

HKC, 신규 IPS 생산라인용 "Z-TAC" 수요 확대는 확실

SmartPhone에 그치지 않고, 21년부터 OLED-TV용 「액정도포형」을 출하 개시

VA용 위상차 필름에서는 60μm제품에서 40μm「R시리즈(NR01)」로 전량 전환 완료

후지필름의 IPS 위상차 'Z-TAC', 완전히 수요 회복

BOE 외에 HKC IPS-TV용 신규 수요을 획득, IPSMNT 시장 확대도 호재

2020년 P-TAC 판매는 유지되었으나, 코로나 특수의 혜택은 받지 못하였고

PET와 PMMA 등 비TAC계 대체재 시장확대의 영향으로 향후도 판매확대는 전망할 수 없어

OLED 탑재의 최고품위 SmartPhone용으로는 「액정도포 1매형」의 채용이 농후

2021년부터 OLED TV용 [1매형 액정위상차판] 판매도 본격화

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코니카미놀타 주식회사

중국 VA-TV 메이커의 COP 계 「SANUQI」의 본격 채용으로 단번에 점유율 확대될까?

디스플레이 시장의 코로나 특수로 'VA-TAC'는 계속 판매가 호조

2020년 대형 VA 위상차 필름은 높은 니즈, 'VA-TAC'는 풀 생산체제에도 공급이 타이트

"SANUQI"는 L-5로 본격 생산, 생산폭은 2.5M폭 라인을 가진 고객의 요망에 따라 대응

'VA-TAC'의 호조가 계속되지만 2021년 이후 대형 COP 필름 메이커의 공급능력에 따라

COP 부족이 계속되는 가운데, 코니카의 「SANUQI」는 이원화 유일한 선택사항

'Zero-TAC'은 BOE TV용 외에 2020년부터 MNT용 물량도 견조하게 확대

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일본제온 주식회사

COP 필름의 타이트한 공급 상황은 당분간 계속된다

CSOT는 이미 대규모 고객, 중국 후발 VA-TV 패널 메이커에서도 COP 인기는 높아

초광폭 대응 대형 위상차용 신라인의 본격 가동에도 편광판 시장에서는 COP가 계속 부족

2.5M폭으로의 생산은 일부로 한정, 우선은 왕성한 수요에 대응하도록 제7호기의 가동률 향상에 전념

COP 필름의 판매는 호조, 전라인 풀 가동에도 COP 수요에 완전하게 대응하지 못해

2020년부터 Middle-Low End OLED TV용으로 COP 필름이 본격 채용

'iPhone' 출하량은 전망하지 못하지만, 중국용 중소형 IPS용 COP 필름 판매는 견조

중소형 OLED용에서는 「갤럭시」 Middle-Low End 기종용으로 COP 채용이 잔존

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도요보 주식회사

2021년 하반기부터 이누야마·2호기는 본격적인 가동률 향상 단계로

기존 고객용으로 출하량이 더욱 급증 중, 중국·대만고객용으로도 물량이 확실하게 증가경향

중국 마켓을 겨냥한 고객용으로 향후도 볼륨 및 안정적인 물량을 확보

'SRF®'의 타이트한 공급 상황은 다소 해소, 중국·대만고객의 니즈에도 대응 가능

2021년부터 광학용 PET 필름 전용 제조의 이누야마·2 호기는 본격 가동

고객인정작업의 진척 상황에 따라 달라지겠지만, 'SRF®'는 만반의 공급체제 구축

코로나 특수와는 상관없이 대체부재인 PET 필름이 계속 호조

CSOT, BOE TV용에 그치지 않고 후발 VA TV메이커에서도 'SRF®' 채용이 본격적으로 움직이기 시작

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효성화학 주식회사

코로나 특수로 P-TAC 판매가 호조

P-TAC의 오더는 HYOSUNG에 집중, 풀가동에도 계속 타이트한 상황

2020, 2021년은 PET 등 Outer측에서 비TAC 대체재 시장의 확대 영향은 없음

2020년 하반기부터 HYOSUNG의 P-TAC은 계속 풀 생산체제

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TAC Bright Optronics Corporation(達輝光電股份有限公司)

제1라인은 풀가동, 코로나 수요로 P-TAC 비즈니스 호조로 유지

코니카의 생산위탁 제2라인도 IPS-TV용 Zero TAC 생산량으로 가동률 향상

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