2021년판 바이오매스에너지 시장의 현황과 장래 전망(일본어판)

바이오매스에너지란 유기 폐기물이나 목질계 바이오매스 등의 바이오매스 자원에서 유래한 에너지(바이오매스 발전, 바이오연료 등)이다.

일본 내 바이오매스에너지 시장은 바이오매스 발전이 견인차가 되어 계속 확대되고 있다. 또한 탄소 중립 실현을 위한 바이오제트 연료와 블랙 펠릿(traphide pelate) 등의 활용을 목표로 하는 움직임을 볼 수 있다.

본 조사자료는 주요 플레이어에 대한 청취조사를 중심으로 일본의 바이오매스에너지 시장을 둘러싼 환경과 과제, 종류별·이용형태별 시장 동향 등에 대해 조사·분석하였다.

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◆조사개요

• 조사목적: 본 조사자료는 일본의 바이오매스에너지 시장에 대하여 종류별·이용형태별로 시장 현황을 명확히 밝히는 동시에, 원연료 공급, 설비시스템, 발전·열 공급 등의 사업으로 브레이크 다운하여 바이오매스에너지 시장의 현황 분석과 장래 전망을 실시한다. 또한 바이오매스에너지의 각 사업에서 유력 사업자의 사업전략을 분석한다.

• 조사대상처: 바이오매스 원연료 공급사업자, 바이오연료 공급사업자, 바이오매스 발전사업자, 바이오매스 설비시스템 메이커, 업계 단체, 바이오매스에너지 수요자 등

• 조사방법: 전문 조사원의 직접 취재(대면, WEB회의) 및 전화·메일취재 등에 의한 조사결과를 토대로 폐사의 독자적인 방법으로 분석을 실시했다. 게재한 수치 등은 취재 내용 등을 토대로 모두 폐사가 추정한 것이다.

• 조사기간: 2021년 6월~2021년 9월

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◆자료 포인트

• 시장규모 추이

·바이오매스에너지 시장의 2021년도 시장규모는 6,809억 엔을 전망.

·각 사업 분야의 계속적인 안건 발생으로 시장규모는 2025년 무렵에 1조 엔 이상으로

• 바이오가스(메탄발효)

·비료화·사료화를 대신하는 음식물 쓰레기의 재활용 방법으로서 주목도가 고조

·중소형의 오니처리시설과 폐기물처리시설의 수요를 끌어들이는 것이 실적 확대의 포인트.

• 목질계 바이오매스

·출력 수십MW의 목질계 바이오매스 발전소는 FIT제도 재검토 전 선안건의 공사가 진행

·임업 등 원연료 공급망의 업스트림에 진출하는 사업자가 증가

• 바이오연료

·항공업계 CO2배출량 삭감 방안으로서 바이오제트연료의 활용을 추진

·바이오제트연료의 일본 시장 본격 형성은 2023년도 이후를 전망

·연료의 국산화와 품질 향상, 단가 저감, 양산화, 유통체제 정비가 2020년대 시장 성장의 열쇠

• 【지난 리포트와의 차이】

·바이오제트연료의 일본 시장 동향을 기재

·건식 메탄발효의 일본 시장 동향을 기재

조사결과 포인트

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제1장 바이오매스에너지의 개요

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1. 바이오매스에너지의 분류

　　(1) 바이오매스에너지의 종류와 이용형태

　　(2) 유기 폐기물

　　(3) 목질계 바이오매스·농작물 비식용부

　　(4) 각종 생물유지·폐식용유

2. 업계 단체와 참여사업자

　　(1) 바이오매스에너지와 관련된 주요 업계 단체

　　(2) 바이오매스 원연료 공급 사업자

　　(3) 바이오매스 발전사업·바이오매스열(증기) 공급사업·바이오연료 공급사업

　　(4) 설비시스템 메이커

3) 정책(FIT제도, 정책목표 등)

　　(1) FIT제도의 바이오매스 발전 매입 가격

　　(2) 바이오매스 발전설비 도입량

　　(3) 일본에 부존하는 바이오매스에너지

4. 바이오매스 발전시스템의 방식

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제2장 바이오매스에너지 시장의 동향(메탄발효)

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1. 메탄발효 바이오가스

　　(1) 바이오가스의 열·발전 이용

　　(2) 바이오가스시스템 전체의 시장 동향

　　(3) 습식 메탄발효의 시장 동향

　　(4) 건식 메탄발효의 시장 동향

　　(5) 바이오가스사업추진협의회

2. 메탄발효 주요 시설

　　(1) 가축배설물처리시설

　　(2) 하수처리시설 및 분뇨처리시설

　　(3) 폐기물처리시설

3. 바이오가스시스템 제조사

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제3장 바이오매스에너지 시장의 동향(목질계)

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1. 목질계 바이오매스 시장의 개요

　　(1) 목질계 바이오매스 발전의 개요

　　(2) 목질계 바이오매스 발전 시장의 동향

　　(3) 목질계 바이오매스 발전용 연료

　　(4) 국산재 유래의 목질계 바이오매스

　　(5) 블랙 펠릿

　　(6) 목질계 바이오매스 연료의 수입

2. 목질계 바이오매스에너지 이용 동향 조사·업계 단체 개요

　　(1) 목질계 바이오매스에너지 이용 동향 조사

　　(2) 목질계 바이오매스 관련 주요 업계 단체

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제4장 바이오 연료 시장의 동향

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1. 바이오연료의 주요 종류

2. 바이오제트연료

　　(1) 바이오제트연료 시장의 개요

　　(2) 바이오제트연료 시장의 동향

　　(3) SAF의 실용화를 위한 과제·방침

3. 바이오디젤

　　(1) 바이오디젤의 동향

　　(2) 바이오디젤의 원료

　　(3) 전국바이오디젤연료이용추진협의회

　　(4) 바이오디젤 시장

　　(5) 바이오디젤 사업자

　　(6) 바이오디젤의 제조

4. 바이오에탄올

　　(1) 바이오에탄올의 동향

　　(2) 바이오매스연료공급유한책임사업조합

　　(3) 바이오가솔린

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제5장 바이오매스에너지의 시장규모 추이

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1. 바이오매스에너지·시스템 가격

2. 바이오매스에너지의 시장규모 추이

　　(1) FIT제도에 의한 바이오매스 발전설비 도입량

　　(2) 바이오매스 발전사업의 발전량·매전 매출

　　(3) 바이오매스 발전시스템 시장

　　(4) 바이오연료 공급사업

　　(5) 목질계 바이오매스 원연료 공급 시장

　　(6) 열·증기 공급 시장

　　(7) 바이오매스에너지 공급 시장

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제6장 주요 플레이어의 동향 및 전략

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1. 간사이전력 주식회사

　　다양한 신재생에너지 전원 개발로

　　탄소 배출 능력의 선도기업을 목표로 하다

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2. 주고쿠목재 주식회사

　　제재사업의 생산규모 확대로 제재공장의 목질계 바이오매스 발전소 증설

　　목질자원을 풀 활용하는 사업모델 추진

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3. 주식회사 TAKEEI

　　그룹의 수익의 기둥이 되어가고 있는 목질계 바이오매스 발전사업

　　재생가능에너지 사업을 더욱 확충하는 것을 목표로 하다

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4. 주식회사 타쿠마

　　탄소 중립의 움직임의 영향을 받아 석탄보일러의 대체 등

　　바이오매스 보일러의 새로운 고객 개척에 주력

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5. 히타치조선 주식회사

　　목질계 바이오매스 발전과 바이오가스 발전의 노하우를 기반으로

　　순환형 사회 실현 솔루션 전개

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6. 닛테쓰엔지 주식회사

　　고압설비의 시공기술·노하우를 살려

　　대규모화하는 목질계 바이오매스 발전소 신설을 지원

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7. 이데미쓰흥산 주식회사

　　베트남 블랙 펠릿 상업화 플랜트를 2022년 가동 개시 예정

　　2030년에 연간 200만 t의 바이오매스 연료공급체제 구축을 목표로 한다

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8. 신에너지 주식회사

　　지역 특성에 맞는 바이오매스 발전소 개발을 추진

　　바이오가스 발전사업에 신규 진출하여 중소규모 안건을 중심으로 수주를 목표로 하다

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9. 그린서멀 주식회사

　　목질계 바이오매스 발전소의 새로운 가치 창조를 위해

　　폐온수를 활용한 양식사업 등을 추진

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10. 주식회사 인테그리티에너지

　　목질계 바이오매스 발전의 업스트림을 커버하는 임업사업에 참여

　　지역 내에서 삼림 유래의 부를 순환시키는 '에너지의 숲 구상'을 내걸다

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11. 홋카이도 시카오이조(北海道鹿追町)

　　바이오가스 발전사업으로 기간산업인 낙농 과제 해결 및 생산성 향상 실현

　　잉여열을 활용한 신규사업도 추진하여 지역자원 순환형 사회 추진

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12. 수ing엔지니어링 주식회사

　　독자적인 메탄발효기술과 메탄발효시설이 풍부한 건설 실적을 이용해

　　유기성 폐기물의 재활용 니즈에 대응

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13. JFE엔지니어링 주식회사

　　플랜트의 EPC에서 발전사업 운영, 전력소매까지 다루는 종합력으로

　　바이오가스 발전 분야 사업을 확대

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14. 쓰키시마기계 주식회사

　　바이오가스 발전사업 등을 통해 하수처리시설의 창조 에너지 거점화를 지원

　　ICT·AI 기술을 활용하여 상하수도 설비의 DX화를 추진하다

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15. 에어워터홋카이도 주식회사

　　홋카이도의 기간산업을 지탱하는 지역밀착형 사업을 전개

　　바이오가스 플랜트 건설 사업을 시작하는 등 새로운 사업 확대를 목표로 하다

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16. 일본항공 주식회사

　　국산 SAF 실용화 대처를 업계 횡단적으로 추진

　　2030년의 항공연료 전체 탑재량의 10%를 SAF로 대체

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17. ANA홀딩스 주식회사

　　CO2 배출량 삭감 노력의 하나로 SAF 활용을 추진

　　상업 규모의 SAF 구입, 정기편에 사용 등 공급망 구축도 추진하다

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18. 주식회사 유글레나

　　미세 조류 유래의 바이오연료 '사스테오' 공급 실적을 축적

　　상업화를 위한 해외 배양 실증을 개시. 2030년의 바이오연료산업 확립을 목표로 하다

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19. 일반사단법인 일본유기자원협회

　　바이오매스 보급 촉진을 위한 정보 제공, 인재육성, 강연회 개최 등을 실시

　　바이오매스산업도시추진협의회 등 사무국 업무도 담당한다

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제7장 바이오매스에너지 시장의 장래 전망

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1. 사업 과제와 장래 전망

　　(1) 바이오매스에너지 시장 전체

　　(2) 메탄발효가스(바이오가스) 발전 시장

　　(3) 목질계 바이오매스 발전 시장

　　(4) 바이오연료 시장

2. 시장규모 예측

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