2022 로컬 5G 비즈니스 마켓 조사 ~2025~2030년을 내다본 로컬 5G 마켓의 장래예측~(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
대상 11개 분야의 시장 개황을 바탕으로 하면서, IoT 활용/데이터 활용 실태·활용 사례, IoT 보급에 관한 장래 전망 등을 밝혔다.
이를 바탕으로 5G 활용(모바일 5G/로컬 5G)의 현황 파악 및 5G형 IoT의 가능성, 나아가 로컬 5G 실시를 위한 주요 벤더 및 유저 측의 대응을 밝히고, 2025~2030년도를 목표로 한 분야별 로컬 5G(로컬 5G형 IoT 솔루션)의 수요를 예측하였다.
◆조사개요
•조사목적: 본 리포트에서는 대상 11개 분야의 시장 개황을 바탕으로 하면서, IoT 활용/데이터 활용 실태·활용 사례, IoT 보급에 관한 장래 전망 등을 밝혔다. 이를 바탕으로 5G 활용(모바일 5G/로컬 5G)의 현황 파악 및 5G형 IoT의 가능성, 나아가 로컬 5G 실시를 위한 주요 벤더 및 유저 측의 대응을 밝히고, 2025~2030년도를 목표로 한 분야별 로컬 5G(로컬 5G형 IoT 솔루션)의 수요를 예측하였다.
주1) 본 조사에서는 로컬 5G형 IoT 솔루션을 '로컬 5G'로 한다(5G형 IoT는 로컬 5G에 포함하지 않는다).
주2) 로컬 5G 시장규모에서는 '시스템/애플리케이션 개발비, 통신 모듈, 단말/디바이스, 전파사용료/회선사용료, 통신비, 플랫폼/클라우드사용료, 운용관리비' 등을 대상으로 하고, 이들 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 등을 제공하는 사업자의 매출액 기준으로 산출하였다.
주3) 본 조사에서는 기지국 설치 등에서의 '공사비, (기지국 등의) 설비비' 등은 포함하지 않는다.
•조사대상지역: 일본
•대상분야: 제조/공장, 건설, 물류·창고, 유통소매, 방범·보안, 의료(원격의료), 사회 인프라, 스마트시티(도시 매니지먼트 등), 농림수산·축산, 학교 관련, 스타디움/라이브 솔루션
•조사방법: 일본 주요 사업자에 대한 대면취재조사(Web 조사)를 중심으로 전화조사, 설문조사, 문헌조사(HP, 발간, Web 정보, 각종 공개정보) 등을 병용
•조사기간: 2021년 9월~2022년 1월
◆자료 포인트
•지난 리포트와의 차이:
로컬 5G 시장규모의 예측기간을 지난 조사의 '2020~2025년도'에서 '2020~2030년도'로 확대하였다. 이러한 배경에는 2022년 1월 현재도 전 세계에서 맹위를 떨치는 코로나 사태를 감안해, 해당 시장의 성장 시기가 1~3년 늦춰지는 것을 고려하여 시장 전망의 장기화를 도모하였다.
조사결과 포인트
1. 시장 동향
(1) 로컬 5G(로컬 5G형 IoT) 마켓 현황
<도표1: IoT 타입과 로컬 5G의 관련>
(2) 코로나 사태와 로컬 5G/5G 솔루션
2. 시장규모 예측
(1) 5G형 IoT 시장규모 추이(모바일 5G형 IoT/로컬 5G형 IoT)
<도표2: 5G형 IoT 시장규모 추이(2020~2030년도 예측)>
(2) 로컬 5G 시장 규모 추이(로컬 5G형 IoT 시장: 2020~2030년도 예측)
<도표3: 로컬 5G 시장규모 추이 (2020~2030년도 예측)>
3. 분야별 로컬 5G 마켓
(1) 분야별 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2030년도 예측)
<도표4: 분야별 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2030년도 예측)>
(2) 야노경제연구소의 로컬 5G 비즈니스에 대한 견해
<도표5: 로컬 5G 분야별 적용 전망>
제Ⅰ장 로컬 5G 마켓
1. 로컬 5G 마켓 현황
(1) 본 보고서의 로컬 5G
(2) 코로나 사태와 로컬 5G/5G 솔루션
(3) 모바일 5G형 IoT와 로컬 5G형 IoT
<도표6: 모바일 5G/로컬 5G의 차이 및 특징>
<도표7: 기존의 IoT에서 로컬 5G형 IoT로의 흐름>
(4) 로컬 5G/5G 솔루션 퍼텐셜
① 제조/공장
<도표8: 로컬 5G 보급 전망(제조/공장)>
②건설
③물류/창고
④유통
⑤방범·보안
⑥의료(원격의료/의료기기)
⑦사회 인프라
⑧스마트시티
⑨농림수산/축산
<도표9: 로컬 5G 보급 전망(농림수산/축산)>
⑩학교
⑪스타디움/라이브 솔루션
(5) 야노경제연구소의 로컬 5G 비즈니스에 대한 견해(적용 전망)
<도표10: 로컬 5G 분야별 적용 전망>
(6) IoT 활용에서의 선진사례
<도표11: 중장기적으로 기대되는 IoT 활용에서의 선진사례 이미지>
(7) 분야별 IoT 활용 전망(3~4년 후)
<도표12: 분야별 IoT 활용 전망(3~4년 후)>
2. 5G형 IoT 시장(모바일 5G형 IoT/로컬 5G형 IoT)
(1) 5G형 IoT 시장규모 추이(2020~2030년도 예측)
<도표13: 5G형 IoT 시장규모 추이(2020~2030년도 예측)>
(2) 5G형 IoT(모바일 5G/로컬 5G)에서의 기대
3. 로컬 5G 시장(로컬 5G형 IoT)
(1) 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2030년도 예측)
<도표14: 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2030년도 예측)>
(2) 로컬 5G 시장의 구성비2025년도 예측)
<도표15: 로컬 5G 시장 구성비 (2025년도 예측)>
(3) 분야별 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2030년도 예측)
<도표16: 분야별 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2030년도 예측)>
<도표17: 로컬 5G 시장에서의 분야별 구성(%)>
①제조/공장
②건설
③물류/창고
④유통소매
⑤방범/보안(IoT형 카메라 솔루션 등)
⑥의료(원격의료)
⑦사회 인프라
⑧스마트시티
⑨농림수산/축산
⑩학교
⑪스타디움/라이브 솔루션
4. 로컬 5G/5G 솔루션의 현황과 문제점·과제, 전망
(1) 로컬 5G/5G 솔루션 현황
(2) 로컬 5G/5G 솔루션에서의 문제점·과제
①제조/공장
②건설
③물류/창고
④유통소매
<도표18: 로컬 5G 보급의 과제>
⑤방범/보안
⑥의료(원격의료)
⑦사회 인프라
⑧스마트시티
⑨농림수산/축산
⑩학교
⑪스타디움/라이브 솔루션
(3) 향후 시장 전망
①제조/공장
②건설
③물류/창고
④유통소매
⑤방범/보안
⑥의료(원격의료)
⑦사회 인프라
⑧스마트시티
⑨농림수산/축산
⑩학교
⑪스타디움/라이브 솔루션
제II장 분야별 동향
1. 제조/공장
(1) 비즈니스 환경
(2) 제조/공장과 IoT
<도표19: 제조/공장에서의 IoT 활용 로드맵>
<도표20: 제조/공장에서의 IoT 활용 현황>
<도표21: 제조/공장에서의 IoT 활용 전망(3~4년 후)>
(3) 공장 IoT에서의 통신 네트워크
(4) 제조/공장에서의 IoT 퍼텐셜
<도표22: 제조/공장에서의 기초 데이터>
공장에서의 일하는 방식 개혁의 진전(작업효율의 진전)
·연수/트레이닝에서의 IT 활용
·스마트 디바이스의 활용
·품질보증
(5) 공장에서의 IoT 활용효과
<도표23: 'IoT×제조'에 의한 이노베이션>
<도표24: 제조/공장에서의 IoT/데이터 활용 사례>
(6) 로컬 5G 퍼텐셜
<도표25: 로컬 5G의 보급 전망(제조/공장)>
(7) 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2030년도 예측)
<도표26: 제조/공장에서의 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2030년도 예측)>
<도표27: 주요 기업의 5G 솔루션 추진>
(8) 향후 전망, 과제
2. 건설(중장비/건설기계 포함)
(1) 비즈니스 환경
①시장환경
<도표28: 건설업을 둘러싼 현황과 과제>
<도표29: 건설업법·입계법 개정의 포인트>
②시장환경
<도표30: 신기술과 데이터를 활용한 생산성 향상 및 일하는 방식 개혁>
(2) 건설과 IoT
<도표31: i-Construction을 진행하기 위한 관점>
<도표32: 건설현장을 최첨단 공장으로>
<도표33: 건설현장에 최첨단 공급망 관리 도입>
(3) 건설 IoT의 통신 네트워크
(4) 건설에서의 IoT 퍼텐셜
<도표34: 건설 관련 기초 데이터>
<도표35: i-Construction 추진을 위한 로드맵>
(5) 건설에서의 IoT/데이터 활용 사례
<도표36: 건설·부동산·물 관련 IoT 활용 사례>
(6) 5G 솔루션 사례
<도표37: 5G 솔루션 추진>
(7) 로컬 5G 퍼텐셜
<도표38: 앞으로 기대되는 5G형 IoT 솔루션>
(8) 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2030년도 예측)
<도표39: 건설에서의 국내 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2030년도 예측)>
(9) 향후 전망, 과제
3. 물류/창고
(1) 비즈니스 환경
(2) 물류/창고 관련 정책과 IoT
종합물류시책대강(2021~2025년도)
<도표40: 종합물류시책대강(2021~2025년도)>
· 물류/창고에서의 시책
<도표41: 물류/창고에서의 IoT 활용 현황>
<도표42: 물류/창고에서의 IoT 활용 전망(3~4년 후)>
(3) 물류/창고 IoT에서의 통신 네트워크
<도표43: 물류/창고에서의 통신 네트워크>
(4) 물류/창고에서의 IoT 퍼텐셜
<도표44: 물류/창고 관련 기초 데이터>
<도표45: 무인반송차시스템 납품 실적>
(5) 물류/창고에서의 IoT/데이터 활용 사례
<도표46: 물류/창고 관련 IoT 활용 사례>
(6) 로컬 5G 사례
<도표47: 도큐부동산, NTT동일본, PAL의 3사 제휴에 의한 로컬 5G 스마트물류>
(7) 로컬 5G 퍼텐셜
<도표48: 로컬 5G 보급 전망(물류/창고)>
<도표49: 로컬 5G의 대처 이미지>
<도표50: 로컬 5G 실증 이미지>
(8) 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2030년도 예측)
<도표51: 물류/창고에서의 국내 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2030년도 예측)>
<도표52: 주요 기업의 5G 솔루션 추진>
(9) 향후 전망, 과제
4. 유통소매
(1) 비즈니스 환경
(2) 유통과 IoT
·매장 데이터의 활용
·자동발주에서의 IoT활용(데이터를 배경으로 한 자동발주)
·데이터 활용의 확대
·접객 서비스/커뮤니케이션 로봇
·디지털 마케팅
·업태별 퍼텐셜
<도표53: 유통소매에서의 IoT 활용 로드맵>
<도표54: 유통소매에서의 IoT 활용 현황>
<도표55: 유통소매에서의 IoT 활용 전망(3~4년 후)>
(3) 유통 IoT에서의 통신 네트워크
(4) 유통소매에서의 IoT 퍼텐셜
<도표56: 유통소매에서의 기초 데이터>
(5) 유통소매에서의 IoT/데이터 활용 사례
<도표57: 유통소매에서의 IoT/데이터 활용 사례>
(6) 로컬 5G 퍼텐셜
·무인결제점포
·자율주행형 배송로봇으로 상품 배송
·개별 매장/전문점에서의 가능성
·유통업에서의 CPS 가능성
·AR/VR을 이용한 판촉 솔루션
·가격 결정의 신속화/유연화와 퍼스널 마케팅
<도표58: 로컬 5G의 보급 가능성(유통소매)>
(7) 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2030년도 예측)
<도표59: 유통소매에서의 국내 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2030년도 예측)>
<도표60: 주요 기업의 5G 솔루션 추진>
(8) 향후 전망, 과제
<도표61: 로컬 5G 보급을 위한 과제>
·유통 소매에서의 로컬 5G 가능성
5. 방범/보안(IoT형 카메라 솔루션 등)
(1) 비즈니스 환경
(2) 방범/보안과 IoT(카메라 솔루션)
·산업용 보안·방범 솔루션
·돌봄 서비스에서의 IoT 활용
·고령자 서비스의 포텐셜
<도표62: 방범/보안에서의 IoT 활용(현황)>
<도표63: 방범/보안에서의 IoT 활용 전망(3~4년 후)>
(3) 방범/보안 IoT에서의 통신 네트워크
(4) 방범/보안에서의 IoT 퍼텐셜
<도표64: 방범/보안에서의 기초 데이터>
(5) 방범/보안에서의 IoT/데이터 활용 사례
<도표65: 방범/보안에서의 IoT/데이터 활용 사례>
(6) 5G 솔루션 사례
<도표66: 주요 기업의 5G 솔루션 추진>
(7) 로컬 5G 퍼텐셜
·돌봄 서비스에서의 로컬 5G 가능성
(8) 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2030년도 예측)
<도표67: 방범/보안에서의 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2030년도 예측)>
(9) 향후 전망, 과제
6. 의료(원격의료)
(1) 비즈니스 환경
<도표68: 원격의료의 정의>
<도표69: 원격의료의 분류>
· 의사-의사 간(Doctor to Doctor : DtoD)
· 의사–환자 간(Doctor to Patient: DtoP)
· 의사 이외(Doctor to 이외)
<도표70: 온라인진료시스템 시장 형성과정>
<도표71: 온라인진료 관련 서비스를 제공하는 사업자가 참조해야 할 가이드라인>
(2) 의료(원격의료)와 IoT
<도표72: 원격의료/온라인진료/온라인진료권장/원격건강의료상담의 관련성>
• 온라인진료 대상자와 주요 이점
<도표73: 온라인진료의 주요 이점>
·웨어러블 기기를 활용한 헬스케어 모니터링(IoT 모니터링)
·IoT를 이용한 지역포괄케어 촉진
(3) 의료(원격의료)에서의 IoT 퍼텐셜
<도표74: 의료(원격의료)에서의 기초 데이터>
(4) 의료(원격의료)에서의 IoT/데이터 활용 사례
<도표75: 의료(원격의료)에서의 IoT/온라인 진료시스템 진출기업>
<도표76: 의료(원격의료)에서의 IoT/재택의료용 온라인진료시스템>
(5) 5G 솔루션 사례
<도표77: 의료(원격의료)에서의 5G 솔루션 대응>
(6) 로컬 5G 퍼텐셜
①의료종사자 간 정보 공유
②응급의료지원
③5G 활용을 통한 온라인진료의 고도화
④수술지원
⑤원격수술
⑥예비 의사 가상훈련
⑦만성질환이 있는 환자의 질병관리
(7) 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2030년도 예측)
<도표78: 의료(원격의료)에서의 국내 로컬 5G 시장규모(2020~2030년도 예측)>
(8) 향후 전망, 과제
<도표79: 원격의료 보급 확대 이미지>
7. 사회 인프라(도로, 철도, 공항, 항만, 하천, 댐, 물 관련 등)
(1) 비즈니스 환경
<도표80: 사회 인프라 대상 IT 솔루션 수요 배경>
<도표81: 건설 후 50년 이상 경과하는 사회자본의 비율①>
<도표82: 건설 후 50년 이상 경과하는 사회자본의 비 ②>
<도표83: '국토강인화예산'에서의 방재 IT 관련 구성비>
(2) 사회 인프라와 IoT
<도표84: 사회 인프라/각종 시설에서의 감시카메라 설치대수 추계(2020년도)>
<도표85: 사회 인프라에서의 IoT 활용 현황>
<도표86: 사회 인프라에서의 IoT 활용 전망(3~4년 후)>
(3) 사회 인프라용 IT 솔루션
①도로
②철도
③항만
④하천
⑤댐
⑥물 관련 인프라(상수도, 하수도, 정수장 등)
⑦방재·방범 관련
⑧디지털 사회에서의 인프라 매니지먼트
⑨음성인식기술을 이용한 현장작업 지원
(4) 사회 인프라의 IoT 퍼텐셜
<도표87: 분야별 사회 인프라 IT 시장규모 추이>
<도표88: 인프라 대상/인프라 구조물의 정량 데이터>
(5) 사회 인프라에서의 로컬 5G/5G 솔루션 활용 사례
<도표89: 사회 인프라에서의 로컬 5G/5G 솔루션 활용 사례①>
<도표90: 사회 인프라에서의 로컬 5G/5G 솔루션 활용 사례②>
(6) 로컬 5G 퍼텐셜
<도표91: 로컬 5G 보급가능성>
(7) 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2030년도 예측)
<도표92: 사회 인프라에서의 국내 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2030년도 예측)>
8. 스마트시티
(1) 비즈니스 환경
(2) 스마트시티와 IoT
<도표93: 스마트시티에서의 IoT 활용 현황>
<도표94: 스마트시티에서의 IoT 활용 전망(3~4년 후)>
(3) 스마트시티와 IT 벤더
(4) 스마트시티 사업의 통신 네트워크
(5) 스마트시티에서의 IoT 퍼텐셜
(6) 스마트시티에서의 IoT/데이터 활용 사례
<도표95: 주요 스마트시티 사례 ①(에너지 관리)>
<도표96: 주요 스마트시티 사례 ②(MaaS 관련)>
<도표97: 주요 스마트시티 사례 ③(도시 매니지먼트)>
(7) 통신사의 '5G×스마트시티 관련' 사례
(8) 로컬 5G 포텐셜 (5G×스마트 시티)
<도표98: 주요 기업의 5G 솔루션 추진>
(9) 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2030년도 예측)
<도표99: 스마트시티에서의 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2030년도 예측)>
(10) 향후 전망, 과제
<도표100: 주요 스마트시티 사업 사례(지자체별, 실증실험 포함)>
9. 농림수산/축산
(1) 비즈니스 환경
(2) 농림수산/축산과 IoT
<도표101: 농림수산/축산에서의 IoT 활용 현황>
<도표102: 농림수산/축산에서의 IoT 활용 전망(3~4년 후)>
(3) 농림수산/축산 IoT의 통신 네트워크
(4) 농림수산/축산업에서의 IoT 퍼텐셜
<도표103: 농림수산/축산 기초 데이터>
·농업에서의 IoT 활용
·축산에서의 IoT 활용
·어업에서의 IoT 활용
·육상양식
·식물공장에서의 IoT 활용
·드론×IoT의 가능성
(5) 농림수산/축산에서의 IoT/데이터 활용 사례
<도표104: 농림수산/축산에서의 IoT/데이터 활용 사례>
(6) 5G 솔루션 사례
(7) 로컬 5G 퍼텐셜
<도표105: 로컬 5G 보급 전망(농림수산/축산)>
(8) 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2030년도 예측)
<도표106: 농림수산/축산에서의 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2030년도 예측)>
<도표107: 주요 기업의 5G 솔루션 추진>
(9) 향후 전망, 과제
10. 학교 관련
(1) 비즈니스 환경
GIGA 스쿨 구상의 개요
<도표108: GIGA 스쿨 구상 실현을 위한 로드맵(계획 당초)>
(2) 학교와 IoT
①무선 랜 및 교내 랜 정비율
<도표109: 보통교실 무선랜/교내 랜 정비율 추이>
②교육용 PC 1대당 학생 수
<도표110: 교육용 PC 1대당 학생수 추이>
③대형 스크린의 정비율
<도표111: 보통교실 대형 스크린 정비율 추이>
④ 통합형 교무지원시스템 정비율
<도표112: 통합형 교무지원시스템 정비율 추이>
⑤지도자용·학습자용 디지털 교과서 정비율
<도표113: 지도자용, 학습자용 디지털 교과서 정비율 추이>
(3) 학교 IoT의 통신 네트워크
(4) 학교에서의 IoT 퍼텐셜
①프로그래밍 교육 필수화의 영향
②학교 현장에서의 데이터 활용과 IoT
<도표114: 학교 종류별 기초 데이터(2020년도: 2021년 3월 기준)>
<도표115: 각 교과목 지도에서의 ICT의 효과적인 활용에 대해>
(5) 학교에서의 IoT/데이터 활용 사례
(6) 5G 솔루션 사례
(7) 로컬 5G 퍼텐셜
①학교 데이터를 기반으로 한 교육의 질 향상
②교육 분야에서의 CPS적 체계 가능성
③기타 5G 활용 가능성
(8) 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2030년도 예측)
<도표116: 학교에서의 국내 로컬 5G 시장규모 추이(2020~2030년도 예측)>
(9) 향후 전망, 과제
교육현장에서의 IT활용에는 기대와 장벽이 병존
11. 스타디움/라이브 솔루션
(1) 비즈니스 환경
스타디움 에서 쾌적한 관람환경 제공
<도표117: 스타디움/라이브장에서 IoT가 가져올 효과>
<도표118: 애프터 코로나 시대 스포츠 관전에서의 IoT>
(2) 스타디움/라이브공연장과 IoT
①도쿄도 'TOKYO Data Highway 기본전략'
<도표119: "TOKYO Data Highway 기본전략" 개략>
②요코하마 시
③J리그 프로야구단 디지털 마케팅
<도표120: 스타디움/라이브 공연장에서의 IoT/데이터 활용 사례>
(3) 스타디움/라이브 회장 IoT에서의 통신 네트워크
<도표121: 스타디움/라이브 솔루션에서의 통신 네트워크>
(4) 스타디움/라이브 공연장에서의 IoT 퍼텐셜
<도표122: 체육 및 체육시설 건수>
<도표123: 축구장 개요>
(5) 스타디움/라이브 공연장에서의 IoT/데이터 활용 사례
<도표124: 도쿄올림픽·패럴림픽에서의 5G 도입 개요>
(6) 5G 솔루션 사례
<도표125: 스타디움/라이브 공연장에서의 5G 솔루션 대응>
(7) 로컬 5G 퍼텐셜
· 혼잡해소·대기시간 단축/쾌적한 관전환경 실현
<도표126: 5G 활용을 통한 스타디움 서비스 향상>
· 경비·보안 강화/안전하고 안심할 수 있는 관전환경 실현
(8) 로컬 5G 시장규모 예측(2020~2030년도 예측)
<도표127: 스타디움/라이브 솔루션에서의 국내 로컬 5G 시장규모(2020~2030년도 예측)>
(9) 향후 전망, 과제
<도표128: "새로운 스타디움이 갖추어야 할 모습"을 실현하는 수단으로서의 5G의 위상>