2022년판 종이펄프산업백서(일본어판)

◆조사개요

• 조사목적: 본 조사의 목적은 종이펄프 및 관련 시장의 현황 파악을 실시해 앞으로의 과제, 장래 전망을 제시하는 것이다. 해당 조사를 통해 종이펄프업계를 비롯한 관련 업계 각위의 경영전략에 기여하는 것을 목적으로 한다.

• 조사대상: 종이펄프 메이커, 종이 및 종이제품 등의 유통업자, 종합상사, 신문사, 종이용기·종이제품 메이커 기타 관련 사업자

• 조사방법: 전문 조사원의 대면취재 및 서면에 의한 설문조사

• 조사기간: 2021년 10월~2021년 12월

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◆자료 포인트

• 1977년 초판 종이펄프산업의 전부를 망라한 유일한 종합전략자료

• 일본 국내 주요 메이커의 사업전략 동향

• 산업별 종이 수요동향 조사(신문업계, 인쇄업계, 통신판매업계, 골판지업계, 종이용기업계 등)

• 주목상품 동향, 현황 및 전망 분석(상질지, 미도공지, 도공지, 정보용지, 특수지, 가정지 등)

• 제지용 약품의 상세 조사(정보용지 약품, 사이즈제, 코팅 안료, 전료, 종이용 방부제 등)

• 대리점/도매상, 항목별 순위(지역별, 품목별, 수요처별, 종업원 1인당 매출액 등)

• 제지 원료의 동향(칩, 펄프, 폐지)

• 세계 주요국 생산·소비·수출 현황

• <특집> 유망 소재로 주목받는 종이 소재, <종이펄프 메이커의 탈플라스틱·종이화 전략>

• <특집> 신사업 창출을 위해 더욱 중요해지는 '제지 메이커의 연구개발부문'

조사결과 포인트

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제1장: 종이펄프산업의 현황과 장래 전망

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제1절 일본의 종이펄 산업

　　2021년 종이·판지 출하는 전년대비 2~3% 증가 전망

　　품종에 따른 회복 정도의 차이가 두드러져

　　　　<그림> 품종별 일본 국내 출하, 출하량 합계의 2021년/2019년 비율

　　　　<그림> 품종별 구성비 추이(일본 국내 출하+수출)

　　　　<표> 주요 종이 펄프 메이커<연결> 실적

　　　　<표> 주요 종이펄프 메이커 차입금, 인건비, 물류비, 설비투자

　　　　<표> 종이·판지 생산 추이

　　　　<표> 종이·판지 품종별 생산 집중도

　　　　<표> 종이·판지 품종별 생산 추이

　　　　<표> 2021년 4~9월 종이·판지 품종별 생산·출하·재고표

　　　　<표> 양지·판지 품종별 시황

제2절 세계 종이펄프산업

　　1. 세계 종이펄프 1위 기업

　　2. M&A, 설비투자

　　　　<표> 품종별, 주요국별 연간 생산능력

　　　　<표> 세계 종이펄프 기업 톱 75사 순위(2020년)

제3절 세계 지역별 종이지펄프의 동향

　　<표> 세계의 종이·판지 생산량 상위국

　　<표> 세계 펄프 생산량 상위국

　　<표> 세계 지역별 종이펄프 수급

제4절 제지 원재료

　　1. 칩

　　2. 펄프

　　3. 폐지

제5절 종이펄프 메이커의 연구개발부문

　　니혼제지

　　오지그룹

　　다이오제지

　　미쓰비시제지

　　호쿠에쓰코퍼레이션

　　주에쓰펄프공업

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제2장: 메이커의 철저 분석

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제1절 일본 주요 메이커의 분석

　　오지홀딩스

　　니혼제지

　　다이오제지

　　미쓰비시제지

　　렌고

　　호쿠에쓰코퍼레이션

　　주에쓰펄프공업

제2절 기타 메이커의 동향(개표)

　　린텍

　　오지머테리얼

　　도쿠슈도카이제지

　　오지에프텍스

　　코아공업

　　마루산제지

　　니혼제지파피리아

　　코아렉스노부히데

　　텐마특수제지

　　아와제지

　　다이세이제지

　　마루이제지

　　도야마제지

　　다이후지제지

　　나카가와제지

　　가오제지후지

　　가미야마제지

제3절 해외 주요 메이커 개요

　　International Paper

　　Stora - Enso

　　Kimberly - Clark

　　UPM

　　ESSITY

　　Sappi Group

　　Nine Dragons

　　WestRock

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제3장: 종이펄프업계의 탈플라스틱·종이화 전략

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기대되지만 연포장의 종이화는 아직 진행 중,

배리어성과 포장기계적합성 개선이 과제

　　오지그룹

　　니혼제지

　　다이오제지

　　미쓰비시제지

　　호쿠에쓰코퍼레이션

　　렌고

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제4장: 종이펄프 관련 업계별 수요 동향

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제1절 신문업계

　　2021년도 상반기 일본 국내시장은 2.0% 감소,

　　페이지 수는 회복되지만 부수 감소가 상쇄

　　제지업체 동향: 니혼제지는 지진의 영향으로 점유율 하락,

　　오지제지가 근소한 차이로 계속되는 전개

　　'2020년 전국신문 실적' 일제히 악화

　　　　<표> 주요 신문사 실적 일람

제2절 출판업계

　　출판시장 16년 연속 마이너스 성장 가운데

　　코로나 상황 속에서 e북 시장 급성장

　　　　<표> 출판물의 총 판매 추이, 반품률 추이

　　　　<표> 주요 잡지·코믹지 제지 메이커·대리점 일람

　　　　<표> 2020년 주요 출판사별·품종별 월간지 추정 사용량

　　　　<그림> 전자책 시장의 장래 추계

제3절 인쇄업계

　　2020년 4조 4,000만 엔 12% 감소 추정

　　2021년은 완만한 수요 회복으로 반동 증가 전망

　　　　<그림> 인쇄산업 출하액 및 대리점 인쇄업용 종이·판지 출하량 추이

　　　　<표> 2020년 상업인쇄용 주요 품종별 사용량, 구성비

제4절 통신판매업계

　　홈쇼핑 22년 연속 기록 경신, 2021년 시장규모 20조 엔 초과(전망)

　　　　<표> 통신판매 기업 매출액 랭킹

　　유력 통신판매 기업의 동향

　　　　<표> 주요 통신판매 기업의 카탈로그 용지 현황

제5절 골판지 업계

　　시장규모 2년 연속 감소 추이, 2021년 코로나 이전 수준으로 회복 불투명

　　　　<표> 2020년도 골판지 그룹별 메이커 점유율

　　메이커 동향

제6절 종이용기업계

　　20년의 종이·판지 제품 출하수량은 감소했지만, 출하금액은 0.2%로 소폭 증가추이

　　수요분야별 동향

　　종이용기 메이커 동향

　　　　<표> 수요업계별 투입량

제7절 종이제품업계

　　코로나19로 시장의 축소 속도가 가속화,

　　비즈니스 수요 중심으로 페이퍼리스화가 타격

　　제품별 동향

　　메이커 동향

　　　　<표> 주요 종이제품 시장규모 및 메이커 점유율

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제5장 제지용 약품의 동향과 전망

​

제지용 약품 시장 '원연료 급등'… 가격 인상 러시

​

정보용지 약품

　　1. 캡슐오일

　　2. 노카본지용 현색제

　　3. 로이코 염료

　　4. 감열지용 증감제

　　5. 감열지 현색제

사이즈제

　　1. 산성 크기

　　2. 중성 사이즈

　　3. 중성 로진 사이즈

표면 사이즈제(도공제)

지력 증강제

코팅 안료·필러

　　1. 카오린

　　2. 습식 중질탄칼칼슘

　　3. 경질탄산칼슘

　　4. 탈크

　　5. 산화티타늄

바인더 약품

　　1. 라텍스

　　2. 전분

　　3. 폴리바이닐알코올

기타 주요 제지용 약품

　　1. 슬라임 컨트롤제

　　2. 종이방부제

　　3. 소포제

　　4. 탈묵제

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제6장: 주목 상품 철저 조사

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도공지

　　1. 오지제지

　　2. 니혼제지

　　3. 미쓰비시 제지

　　4. 호쿠에쓰코퍼레이션

　　5. 다이오제지

　　6. 마루스미제지

미도공지

　　1. 니혼제지

　　2. 오지제지

　　3. 다이오제지

일반상질지

　　1. 니혼제지

　　2. 오지제지

　　3. 호쿠에쓰코퍼레이션

　　4. 주에쓰펄프공업

팬시페이퍼

　　1 다케오

　　2. 헤이와지업

　　3. 도쿠슈도카이제지

　　4. 다이오제지

　　5. 오지에프텍스

　　6. 호쿠에쓰코퍼레이션

　　7. 린텍

노카본지

　　1. 니혼제지

　　2. 미쓰비시제지

　　3. 다이오제지

　　4. 엠비에스(후지필름)

감열지

　　1. 오지이미징미디어

　　2. 니혼제지

　　3. 미쓰비시제지

　　4. 리코

폼 용지

　　1. 니혼제지

　　2. 오지제지

　　3. 다이오 지

　　4. 미쓰비시제지

PPC 용지

　　제지 메이커 동향

　　1. 니혼제지

　　2. 오지제지

　　3. 다이오제지

잉크젯 용지

　　1. 미쓰비시제지

　　2. 니혼제지

　　3. 오지이미징미디어

가정지(티슈, 화장지, 타올페이퍼)

　　1. 티슈페이퍼

　　2. 화장지

　　3. 타올페이퍼

　　메이커 동향

종이기저귀

　　1. 영유아용 기저귀

　　메이커 동향

　　2. 성인용 기저귀

　　메이커 동향

고급 백판지

　　1. 오지머티리얼

　　2. 호쿠에쓰코퍼레이션

　　3. 니혼제지

　　4. 주에쓰펄프공업

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제7장: 유통의 실태와 대응방안

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전년 침체에서 수요는 회복세, 종이유통 기업의 실적도 향상

<표> 유통사 판매수량 랭킹

<표> 대리점 및 도매상의 실적 추이

<표> 대리점 및 도매상의 매출액 순위

<표> 대리점 및 도매상의 경상이익 랭킹

<표> 대리점 및 도매상의 세금 공제 후 이익 랭킹

<표> 종업원 1인당 매출 순위

<표> 대리점 및 도매상의 지역별 매출 순위

<표> 대리점 및 도매상의 업종별 매출 순위

<표> 대리점 및 도매상의 품목별 매출 순위

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제8장: 전국 대리점 및 도매상의 업무내용

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일본종이펄프상사

국제종이펄프상사

신생종이펄프상사

일본종이통상

아사히히로시

마루베니포레스트린쿠스

이토추종이펄프

미쓰비시오지종이판매

다이마루

호쿠에쓰종이판매

아라타

분쇼도

다케오

도쿄산업양지

헤이와지업

중앙종이통상

쇼와종이상사

교바시지업

세키

나가이케

나가이산업

고쿠라

산오쿠

오토리지업

산덴상사

히가시신지업

엔에이시

대문자양지점

마루카

야마토

다이도시판매

고쿠에이지업

시치세이샤

유아사

마쓰무라양지점

다치카와지업

다케마사

마루라쿠지업

에이치케이엠종이상사

다무라종이상사

교도종이상사

후코쿠지업

다카다양지점

마루산지업

다이쿠양지점

나루미야종이상사

우치노

다이겐코퍼레이션

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제9장: 세계 국가별 종이·펄프 생산량과 종이·판지 소비량

​

1. 세계 국가별 종이·펄프 생산량

2. 나라별 종이·판지·펄프 생산, 종이·판지 소비 현황

​

[북미]

　　아메리카

　　캐나다

[서구]

　　독일

　　핀란드

　　스웨덴

　　이탈리아

　　프랑스

　　스페인

　　오스트리아

　　영국

　　네덜란드

　　포르투갈

　　벨기에

　　스위스

[동유럽]

　　러시아

　　폴란드

　　슬로바키아

　　우크라이나

　　체코

　　헝가리

　　슬로베니아

　　루마니아

　　불가리아

　　크로아티아

　　벨라루스

[아시아]

　　중국

　　일본

　　한국

　　인도

　　인도네시아

　　타이

　　필리핀

[오세아니아]

　　오스트레일리아

　　뉴질랜드

[남미]

　　브라질

　　멕시코

　　아르헨티나

　　콜롬비아

　　칠리

　　베네수엘라

　　페루

　　에콰도르

　　엘살바도르

　　우루과이

[중동]

　　터키

　　사우디아라비아

　　이란

　　이스라엘

　　아랍에미레이트

　　요르단

　　시리아

[아프리카]

　　남아프리카공화국

　　이집트

　　튀니지

　　모로코

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