2021년판 개호 ICT·고령자용 ICT 서비스 시장의 장래 전망(일본어판)

개호 분야에서의 ICT 시장에서는 개호시스템 시장(개호 소프트)을 중심으로 많은 기업이 참여하고 있다. 최근에는 현황 및 장래적인 개호 인재 부족 등의 문제에 의해 개호업무의 효율화가 요구되고 있어, 정부의 지원으로 업무 지원을 실시하는 IT, IoT의 도입이 진행되고 있다. 이러한 상황에서 다양한 시스템이 많은 기업으로부터 제안되고 있다.

또, 초고령화 사회가 진행되는 가운데 고령자 돌봄서비스에 대한 주목도가 높아지고 있다. ‘고령자 ICT서비스 시장"에서는 독거 고령자를 타깃으로 한 개인 돌봄서비스 시장과 개호시설에서 이용되는 돌봄서비스(개호로봇)를 소개한다.

본 자료에서는 개호시스템 시장 및 고령자 돌봄서비스 시장(개인용, 시설용)의 유력 참여기업 조사 및 개호시설 설문조사 등을 통해 현황 및 장래 전망에 대해 정리한다.

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◆조사개요

•조사목적: 개호시스템, 재택의료·개호(다직종) 제휴 시스템, 고령자 돌봄서비스(개인용, 시설용) 전개 기업의 비즈니스 모델 및 사업 개요 등에 대해서 시장규모 산출, 향후 동 사업의 시장성 등을 전망

•조사대상: 일본 국내 메이커 및 서비스 사업자 등의 참여 기업

•조사방법: 관련 기업 취재, 오픈 데이터에 의한 정보 수집, 관련 시설 우편 설문조사

•조사기간: 2021년 10월~2021년 12월

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◆자료 포인트

• 개호의 시스템화는 인재 부족 등 원래의 시장환경·과제와 함께 코로나19의 영향, 정부의 지원으로 진행되고 있다. 이러한 상황 속에서 각 사는 여러 가지 대응을 실시하고 있다.

• 개호시설(특별양호노인홈·개호노인보건시설)에 대한 IoT·시스템 등에 관한 설문조사 결과를 게재

• 【지난 리포트와의 차이】 개호시설용(특별양호노인홈·개호노인보건시설) 설문조사 게재, 게재 정보의 갱신·추가 등

Part1 개호 ICT·고령자용 ICT 서비스 시장

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1. 시장 개요

　　(1)시장 분류·정의

　　　　①개호시스템 시장

　　　　②고령자 개호서비스 시장

2. 시장 환경

　　(1)사용자별 상황

　　　　①고령자

　　　　②개호사업소

　　　　③개호인력

　　　　④지자체

　　(2)지역포괄관리시스템

　　(3)관련 시장 데이터

　　　　①지역의료 연계시스템

　　　　②개호비

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Part2 분류별 개호·고령자용 ICT 시장 분석

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1. 개호시스템 시장

　　(1)시장 개요

　　(2)분류별 시스템 개요와 시장 동향

　　　　①주택개호지원사업소

　　　　②주택서비스사업소

　　　　③시설서비스사업소

　　　　④개호예방지원/지역포괄지원센터

　　(3)참여기업 상황

　　(4)시장 규모

　　(5)장래 전망

　　(6)관련 시장

　　　　①재택의료·개호제휴시스템

2. 고령자용 ICT 서비스 시장

　　(1)시장 개요

　　(2)서비스 개요 및 정의

　　(3)참여기업 상황

　　　　①개인 돌봄서비스

　　　　②시설 돌봄서비스

　　(4)시장규모

　　　　①개인 돌봄서비스

　　　　②시설 돌봄서비스

　　(5)장래 전망

　　　　①개인 돌봄서비스

　　　　②시설 돌봄서비스

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Part3 개호시스템, 재택의료·개호제휴시스템 기업개표

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[상세개표]

EM시스템, SMS, ND소프트웨어, 카나믹네트워크, 굿트리, 후지쯔Japan, 후요개발, 윈즈만

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[간이개표]

RCS, 아프로, 아폴로시스템, 인터트러스트, 인포컴, 인포텍, 우치다요코, AK네트웍스, AK비지니스, ACE스시스템, NTT데이터아이, NTT테크노크로스, F.S.C, 에프원, 엠브레이스, 오카타니시스템, 오카야마중앙시스템즈, 커넬, 개호서프리, 캐로츠시스템, 교도측량사, 케어커넥트저팬, 콘택트, 사이보우즈, CSI, 시스템투원,시스템디자인워크스, Shisurabo, 정보화지원서비스, 스트로햇, 센트웍스, 타니시기획인쇄, 댄소프트웨어, 쓰즈키전기, 데이진파머, 테크노프로젝트, 도케이시스템, 나비텍, 서일본오피스메이션, 닙크케어서비스, 일본케어커뮤니케이션즈, 일본컴퓨터컨설턴트, 노에시스, 비시스템, 히타치시스템즈, 파티마, 포에버, 복지소프트, 플러스원, 플러스원솔루션즈, 일반사단법인 플라티나리본기구, 블루오션시스템, 헬스케어릴레이션스, 밋쓰커뮤니케이션즈, 미나미니혼정보처리센터, MIRAIZm 메디컬아이, MOM’s, 레조나, 로직

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Part4 고령자 개호서비스 기업개표

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[상세개표]

EcoNaviSta, ND소프트웨어, 킹통신공업, 코니카미놀타QOL솔루션즈, 종합경비보장(ALSOK), 솔크시스,

토텍어메니티, Noritsu Precision, 바이오실버, 파나소닉, 파라마운트베드

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[간이개표]

(대상: 개인, 시설 돌봄(개호로봇), 일부, 기상 센서, 지자체용 서비스(긴급통보, 치매 고령자 돌봄)를 실시하는 기업 포함)

아트데이터, 어반경비보장, 아이오티, iSEED, 아이텍, 아이트시스템, 알코이엑스, 인터프로, 인픽커뮤니케이션즈, 인포컴, 인아이뷰라이프, 에이비스, 엑셀엔지니어링, 에스트, NEC넷츠에스아이, NSK, NS메디컬, NJI, NTT데이터, NTT테크노크로스, NTT텔레콘, NTT도코모, FIT퍼시픽, F.S.C., 오사카가스보안서비스, otta, 가토전기, 카레아코퍼레이션, 글로벌전자, KDDI, 코어퓨테크(구 엔리트시스템), 고이시카와시스템디자인사무소, 고파, 컴포트, NPO법인재택의료지원협회, suncreer, 지컴, 제이에스피, 시코기연공업, 샤프, 신세이코퍼레이션, 3S, 세키스이화학공업, 세콤, Z-Works, 센트럴경비보장, 젠닛케이, 조지루시마호빈, 소프트뱅크, TAOS연구소, 다케나카엔지니어링, 다테야과학, 티아라, 테크노스저팬, 테크노호라이존, 도아경비보장, 도큐세큐리티, 도쿄가스, toshin, 도요전장, 토카이, 돗판인쇄, 닛쇼테크놀로지, 넥스트시스템래버러토리즈, 노리츠, 하이브리드시스템, 하카루플러스, 해피니스코퍼레이션, 동일본전신전화, 히타치채널솔루션즈, 퓨처잉크, 플래츠, 프랑스베드, 블루오션시스템, 헤이와테크노시스템, 홈넷, 마쿠니카, 마모루~노, 메디컬프로젝트, 야마토운수, 램록, 리코(미네베어미쓰미), 리버티이노베이션, 링앤드링크. 링크재팬, 린디재팬

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Part5 요양시설에서의 IoT·시스템 등에 관한 설문조사

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1. 설문조사 요강

2. 설문조사 결과 개략

3. 설문조사 결과

　　1. <시설의 기본정보: 개설 주체>

　　2. <시설의 기본정보: 거실 타입>

　　3. <시설의 기본정보: 제공하고 있는 서비스> (MA)

　　4. <시설의 기본정보: 개설 주체/법인에서 경영하고 있는 시설> (MA)

　　5. <시설의 기본정보: 개설 주체/법인에서 제공하는 서비스> (MA)

　　6. <시설의 기본정보: 입소자의 돌봄도 비율>

　　7. <시설의 기본정보: 직원 수(상근)>

　　8. <시설의 기본정보: 직원 수(비상근)>

　　9. <양로보험 업무지원 소프트웨어 시스템에 대해: 도입 여부>

　　10. <양로보험 업무지원 소프트 시스템에 대해: 도입 소프트·시스템 제조사>

　　11. <양로보험 업무지원 소프트웨어 시스템에 대해: 돌봄기록, 정보공유에서

　　　　태블릿 단말기나 스마트폰 등의 이용>

　　12. <양호보험 업무지원 소프트 시스템에 대해: 설문11의 도입 소프트 시스템 제조회사>

　　13. <양로보험 업무지원 소프트 시스템에 대해: 인컴너스콜 등의 제조사>

　　14. <인터넷 정비 현황>

　　15. <IT화 투자내용: 2020년도 IT 관련 비용>

　　16. <IT화 투자관련 향후 IT 관련 연간비용>

　　17. <IT화 투자에 대해: IT 관련 추진 및 돌봄 IT화 진행 담당>

　　18. <IT화 투자에 대해: IoT 인재 자격화, 직종화>

　　19. <IT화 투자에 대해: 개호 직원에 대한 IT 관련 연수>

　　20. <IT화의 저해요인에 대해: 내부요인·외부요인> (MA)

　　21. <IT에서의 관리 및 도입의향에 대해: 현황>

　　22. <IT에서의 관리 및 도입의향에 대해: IT에서의 관리 및 실시방법>

　　　　(대상: "IT에서 관리하고 있는" 시설)

　　23. <IT에서의 관리 및 도입의향에 대해: IT화의 도입의향>

　　　　(대상: "종이로 관리하고 있는" 시설)

　　24. <IT에서의 관리·도입의향에 대해: 입소자와 가족, 친족, 친구 등과의 온라인 면회(현황)>

　　25. <IT에서의 관리·도입의향에 대해: 입소자와 가족, 친족, 친구 등과의

　　　　온라인 면회 시 이용 시스템>(대상: "실시하고 있는" 시설)

　　26. <IT에서의 관리·도입의향에 대해: 입소자와 가족, 친족, 친구 등과의

　　　　온라인 면회의 IT화 의향>(대상: "실시하고 있지 않음"시설)

　　27. <개호로봇 IoT 도입 현황>

　　28. <취득한 가산에 대해>

　　29. <취득한 가산에 대해: 미취득 이유> (대상: 미취득 시설)(MA)

　　30. <취득한 가산에 대해: 야근직원 배치 가산(I, II)>

　　31. <취득한 가산에 대해: 야근직원 배치 가산(I, II) 미취득 이유>(대상: 미취득 시설) (MA)

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【도표일람】

도표1-1-1-1 새호시스템 시장의 정의

도표1-1-1-2 ICT를 활용한 고령자 돌봄서비스

도표1-2-1-1 WHO의 정의

도표1-2-1-2 고령자 인구의 추이

도표1-2-1-3 고령화 구분별 광역자치단체 상황

도표1-2-1-4 고령화율이 높은 상위 3현

도표1-2-1-5 고령화율이 낮은 상위 3현

도표1-2-1-6 고령화율의 상승률(고·저) 상위 3현(상승률; 2020년, 2045년)

도표1-2-1-7 광역자치단체별 고령화 상황 일람

도표1-2-1-8 개호 인정자 수의 추이

도표1-2-1-9 개호 인정자에서 차지하는 수급자 상황(2020년 8월 심사분)

도표1-2-1-10 서비스별 수급자 수의 추이(개호보험)

도표1-2-1-11 서비스별 수급자 수의 추이(개호예방)

도표1-2-1-12 돌봄서비스 사업소 수의 추이(개호보험)

도표1-2-1-13 돌봄서비스 사업소 수의 추이(개호예방)

도표1-2-1-14 개호 종업원의 취업 형태(개호보험서비스계 유형별)

도표1-2-1-15 개호 인재의 연령(성별)

도표1-2-1-16 개호 인재의 연령(개호보험서비스계 유형별)

도표1-2-1-17 노동조건·일의 부담에 대해서 고민, 불안, 불만 등을 느끼고 있는 점 TOP10

도표1-2-1-18 개호 인재의 부족 추이(직종별)

도표1-2-1-19 시정촌 수의 추이

도표1-2-1-20 민생비의 목적별 세출 추이

도표1-2-2-1 광역자치단체별 지역포괄지원센터의 설치 상황

도표1-2-3-1 후지쯔Japan·니혼전기(NEC)의 지역의료 제휴 솔루션 비교

도표1-2-3-2 개호보험 총비용·평균 보험료(월)의 추이

도표1-2-3-3 개호보수 개정률의 추이

도표2-1-1-1 개호시스템 도입 형태의 비교

도표2-1-1-2 클라우드(ASP)형 예

도표2-1-1-3 도입형태별 시장(가동 기준)

도표2-1-1-4 도입형태별 비율 추이

도표2-1-1-5 2021년도 개호보수 개정의 개요

도표2-1-1-6 경제산업성 IT 도입 보조금 2021의 보조대상에 대해

도표2-1-2-1 재택개호지원사업소 수의 추이

도표2-1-2-2 재택서비스용 시스템 참여 기업 예

도표2-1-2-3 재택서비스 사업소 수의 추이

도표2-1-2-4 시설서비스용 시스템 참여 기업 예

도표2-1-2-5 시설서비스 사업소 수의 추이

도표2-1-2-6 개호예방지원/지역포괄지원센터 수의 추이

도표2-1-3-1 실적 수별 분류에 의한 참여 상황

도표2-1-3-2 개호시스템 참여 기업 제조사 점유율(도입 수)

도표2-1-4-1 개호시스템 시장(금액) 실적 및 예측

도표2-1-5-1 기업별 기록시스템 전개 사례

도표2-1-5-2 개호지원전문원(케어머니) 실무연수 수강시험의 수험자수 및 합격자 수 추이

도표2-1-5-3 케어플랜 작성 지원을 하는 AI 관련 사례

도표2-1-5-4 개호 관련 AI 연구·활용 사례

도표2-1-5-5 '노인복지·개호사업'의 도산 상황 추이

도표2-1-5-6 개호사업자를 위한 경영 지원 서비스 예

도표2-1-6-1 '재택의료·개호 연계 추진사업'의 사업항목과 대응 예

도표2-1-6-2 전개되고 있는 재택의료·개호 연계 시스템의 예

도표2-2-1-1 고령자 인구 추이

도표2-2-1-2 인구·고령자 수의 장래 예측

도표2-2-1-3 고령자 인구 추이(1920~2065년)

도표2-2-1-4 고령자의 분류별 비율

도표2-2-1-5 고령자 가구에서 차지하는 독거 고령자 수의 추이

도표2-2-1-6 고령자 가구에서 차지하는 독거 고령자 수의 추이(세대수)

도표2-2-1-7 고령자 가구에서 차지하는 독거 고령자 수의 추이(구성비)

도표2-2-1-8 주요 고령자 주택·시설의 종류와 개요

도표2-2-1-9 돌봄기기 등을 도입했을 경우의 야근직원 배치 가산의 재검토

도표2-2-2-1 고령자 돌봄(개인) ①센서·기기형

도표2-2-2-2 개인용 돌봄의 분류

도표2-2-2-3 고령자 돌봄서비스의 비즈니스 모델

도표2-2-2-4 긴급통보(자치단체) 기기의 예

도표2-2-2-5 치매 고령자 보호(지자체·시설·개인) 기기의 예

도표2-2-2-6 시설용 돌봄서비스 예

도표2-2-3-1 개인 돌봄서비스의 참여 기업 예와 그 서비스

도표2-2-4-1 개인 돌봄서비스 시장(금액)의 실적 및 예측

도표2-2-4-2 시설 돌봄서비스 시장(금액)의 실적 및 예측

도표2-2-5-1 서비스 제공 고령자 주택의 등록 수 추이(동, 호수)

도표2-2-5-2 재택 돌봄서비스의 전개 예

도표2-2-5-3 돌봄현장에서 이용되고 있는 인컴커뮤니케이션 앱 예

도표2-2-5-4 중증화 예방 및 전조증상 관리 등의 전개 사례

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