2022년판 영양제·유동식·영양보충식품(경구·경관)에 관한 시장 동향 조사(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
의료 재정의 증가와 국민의 의료비 부담 증가, 병원의 도산·폐업과 병상 수 감소, 병원 구분의 변경, 개호보험 개정과 병원의 식사비 개정, NST의 설치와 영양요법의 재검토, 연하식과 저작곤란자식의 보급·확대, PEG영양에 평가와 변화, NST 가산, 코로나19 대응 등, 「영양제, 유동식, 영양보충식품」을 둘러싼 시장환경은 변화하고 있다.
이러한 가운데 영양제·유동식·영양보충식품 메이커는 신부전·간기능장해·면역부활·만성호흡기부전 등 병태별 제품과 PEG 전용 제품, 소프트백화, 용기 형상의 연구, 미량원소과 식이섬유의 첨가, 맛과 식감의 개선, 경도 조절, 보충식 대응, 고칼로리 타입, 고단백질 타입, 가수 타입 등 제품 개발을 진행하고 있다. 또, 영양사 자격 보유자에 의한 지원체제 정비, 재택 마켓 및 비장애인의 영양 보충을 상정한 유통대책, NST에 대한 판촉 강화, 드러그스토어 진열에 의한 일반유통에 대한 주력, 자사 HP와 전문 인터넷 통신판매의 활용, 제조라인의 증·신설, 제조의 수위탁 강화, 해외 전개, 재택의료서비스 기업 및 식품배달업, 의약품 도매 및 전국병원용식재도매협동조합 등과의 제휴를 진행하고 있다.
그 결과 메이커 간의 판매경쟁은 더욱 치열해졌으며, 특정 제품의 점유 확대, 상위 메이커에 의한 과점화가 진행되고 있다. 또, 경쟁 격화와 강점 분야에 대한 사업영역 집중으로 시장 철수와 사업 통폐합을 단행한 메이커도 등장하였다. 한편, 영양보충식품에서는 신규 참여도 있어, 활발한 제품 출시·단종과 맞물려 시장이 변화하고 있다.
본 조사리포트는 주변 환경이 변화하는 가운데 신제품의 시장 출시 및 가격 경쟁의 격화에 의해 격동기에 있는 「영양제, 유동식, 영양보충식품」에 대해서 시장 동향, 기업 전략, 장래 전망 등을 종합적, 다면적으로 조사·분석하였다.
◆조사개요
• 조사목적: 일본 국내의 영양제·유동식·영양보충식품 메이커의 제품 취급 동향, 시장 전략 등을 조사·분석함으로써 해당 시장의 현황과 향후 전망을 실시한다.
• 조사대상제품:
①영양제(종합영양제: 의약품)
②유동식(종합영양유동식 및 병태에 맞춘 조성의 유동식으로 농후유동식이라고도 한다: 식품)
③영양보충식품(유동식 관련 제품으로 유동식에 조성은 가깝지만 영양소와 영양가 보충에 특화된 제품: 식품)
• 조사대상기업: 영양제, 유동식, 영양보충식품 메이커
• 조사방법: 전문 연구원의 대면조사와 전화 등을 통한 간접조사 실시
• 조사기간: 2021년 10월~2021년 12월
◆자료 포인트
• 지난 리포트와의 차이: 코로나19가 해당 시장에 어떠한 영향을 미쳤는가에 대해서 분석
조사의 포인트
1. 시장 동향
2. 기업 동향
3. 전망과 과제
제1장 시장분석편
1. 시장 개황
1) 영양요법(수액, 영양제, 유동식, 영양보충식품)의 현환
2) 2021년 시장 개황
(1) 영양제
(2) 유동식
(3) 영양보충식품
3) NST 영양요법
4) 고령자에 대한 영양요법
5) PEG(Percutaneous Endoscopic Gastrostomy)의 현황
6) 시장 참여와 시장 철수
7) 시장에 영향을 미치는 제도 변경
(1) 입원 시 식사요양비의 특별식 가산 폐지
(2) 재택반고형영양경관영양법 지도관리료(2,500점) 신설
(3) 소비자청 「개정·특별용도식품제도」 2018년 4월 1일 시행
(4) 커넥터의 오접속 방지를 위한 국제규격(ISO(IEC) 80369 시리즈)
(5) 식품표시법 대응
(6) 고령자의 보건사업과 개호예방의 일체적 실시
(7) 2020년도 진료보수 개정(영양 관련)
(8) 코로나19가 고령자에 미치는 영향
2. 시장규모 추이(2016~2020년도)
1) 영양제
2) 유동식
3) 영양보충식품
3. 메이커 점유율(2020년도)
1) 영양제
2) 유동식 (전체)
3) 고형 타입 유동식
4) 반고형 타입(PEG 대응) 유동식
5) 병태별 유동식
(1) 메이커 점유율
(2) 제품 점유율
6) 가수 타입 유동식
7) 영양보충식품
4. 시장 구성비(2020년도)
1) 형상별
(1) 영양제
(2) 유동식
(3) 영양보충식품
2) 제품별 (명칭별)
(1) 영양제
(2) 유동식
(3) 영양보충식품
3) 투여방법별(사용방법별)
(1) 영양제
(2) 유동식
(3) 영양보충식품
4) 병태별(용도별)
(1) 영양제
(2) 유동식
(3) 영양보충식품
5) 사용장소별
(1) 영양제
(2) 유동식
(3) 영양보충식품
6) 용기유형별
(1) 영양제
(2) 유동식
(3) 영양보충식품
5. 메이커의 연구개발·생산·유통·판매동향
1) 연구개발 동향
(1) 영양제
(2) 유동식
(3) 영양보충식품
2) 생산동향
(1) 영양제
(2) 유동식
(3) 영양보충식품
3) 판매동향(병원, 고령자시설)
(1) 유통 특성
(2) 영양제
(3) 유동식
(4) 영양보충식품
4) 일반채널 동향(드러그스토어, 슈퍼마켓, 통신판매)
6. 주요 제품 일람
1) 영양제
2) 유동식
3) 영양보충식품
7. 신제품 동향
8. 제품 트렌드
1) 백화와 백의 다양화
2) MCT(중쇄지방산 트리그리세리드), 오메가(ω-3)계 지방산
3) 맛 개선(맛 소구)
4) 식감 추구 제품(고형 타입, 젤리 타입)
5) 식물섬이 첨가, 유당불내증 타입(설사 억제)
6) 고칼로리 제품, 고단백질 제품, 고지방 제품
7) 피부 열창과 욕창
8) 연하식, 저작곤란자식
9) 병태별 유동식
10) 미량원소 배합제품
11) PEG 전용 제품(반고형 타입)
12) 소용량화(보충식 타입)
13) 성분영양, 펩타이드를 사용한 유동식
14) 가수 타입
15) 특별용도식품, 기능성표시식품
16) 종이팩에서 컵타입 용기로 전환
17) 사코페니아(근육감소증)의 대응
18) 장기 사용과 ONS
19) 유산균 활용
9. 신규 참여 동향
1) 영양제
2) 유동식
3) 영양보충식품
10. 기업제휴 동향
1) 영양제
2) 유동식
3) 영양보충식품
11. 유저 동향
1) 경관영양분야(경비투여, PEG)
2) 경구영양분야
3) 병태영양분야
12. 재택 영양(일반가정)
1) 영양제
2) 유동식
3) 영양보충식품
4) 재택 채널 확대(소매업, 통신판매업)
13. 시장 확대요인·저해요인
1) 영양제
2) 유동식
3) 영양보충식품
14. 시장의 장래 전망
1) 영양제
(1) 시장 전망(약가 부정, 신제품 출시 가능성)
(2) 시장규모 예측(2021~2025년도)
2) 유동식
(1) 시장 전망(가격연화, 신규 참여, 시장 철수의 가능성)
(2) 시장규모 예측(2021~2025년도)
3) 영양보충식품
(1) 시장 전망(제품영역 확대, 신규 참여 가능성)
(2) 시장규모 예측(2021~2025년도)
제II장 개별기업 실태조사편(16사)
아사히그룹식품 주식회사
ABBOTT JAPAN 주식회사
EA Pharma 주식회사
EN오쓰카제약 주식회사
주식회사 오쓰카제약공장
QP 주식회사
주식회사 CLINICO
TERUMO 주식회사
Toasu 주식회사
NUTRI 주식회사
네슬레일본 주식회사
주식회사 FoodCare
Healthy Food 주식회사
주식회사 HOTEI FOODS CORPORATION
Foricafoods 주식회사
주식회사 메이지