2021~2022 스마트폰·이동체 통신 세계 시장 총람 ~반도체 수요 핍박과 5G로의 이행 전략~(일본어판)

2020년은 미·중 무역마찰, COVID-19로 인해 휴대전화 시장은 큰 영향을 받았다. 특히 2020년 제2사분기는 생산공장이 중지되어 단말기 출하대수가 크게 감소하였다. 중국 시장이 재빨리 회복해 제3사분기 이후는 반등하였지만 미·중 무역마찰의 영향으로 화웨이에 대한 반도체 출하가 크게 제한되어, 2021년 이후 동사의 비즈니스는 크게 하락세를 그렸고, 어부지리로 다른 상위 메이커의 출하대수가 크게 증가하였다. 한편 COVID-19에 의한 라이프 스타일의 변화에 의해 PC, 태블릿의 수요가 확대되는 동시에 자동차용 수요의 증가와 미·중 무역마찰로 인해 중국 반도체 기업이 내수 중심으로 방침을 전환하는 등 반도체 부족이 심각한 문제가 되고 있다. 판매기회의 손실로 이어지고 있어 향후 5G스마트폰으로의 이행이 진행되는 과정에서 큰 리스크 요인이 되고 있다. 2021년도판에서는 칩셋 벤더의 동향과 함께 단말기 메이커의 리스크 분산 노력에 대한 대응을 조사하였다.

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◆조사개요

• 조사대상 시장: 일본을 포함한 세계 주요 33개 시장(32개국 1개 지역)

• 조사대상 제품: 스마트폰(5G 지원 포함), 피처폰, 태블릿, 웨어러블 디바이스(스마트워치, 스마트밴드, 무선헤드폰, HMD)

• 조사대상: ①이동통신 서비스사업자 22개 그룹 ②휴대전화 단말기·태블릿, 웨어러블 디바이스 메이커 26사 ③ODM·EMS 기업 6사 ④반도체 메이커 11사 ⑤해외조사회사·컨설팅 기업 7개 법인 총 65사, 7개 법인

• 조사방법:

①전문 조사원에 의한 일본 국내, 해외 기업 메일, Web 회의, SNS를 통한 조사

②기술, 서비스 동향 세미나 취재

③당사 데이터베이스, 과거 실시 조사 데이터에서 고찰

• 조사기간: 2021년 8월~2021년 12월

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◆자료 포인트

【지난 리포트와의 차이】

·반도체 공급 부족의 영향이 심각해지는 가운데 주요 칩셋 벤더와 단말기 메이커의 동향을 게재

·중국 메이커의 영향이 높아지는 가운데 플레이어 교체(Huawei의 탈락, 샤오미, OPPO의 대두)에 대응

조사결과 포인트

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1: 세계의 휴대전화 계약 수

2: 세계의 핸드셋 출하대수

3: 5G스마트폰 출하대수

4: 태블릿 출하대수

5: 웨어러블 디바이스 출하대수

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제1장. 글로벌 통신 사업자 동향

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1: 글로벌 통신 사업자 동향 정리

1-1: 현황

2: 주요 사업자 계약 수

　　2-1: 中国移動

　　2-2: Singtel

　　2-3: Vodafone

　　2-4: Bhaltiairtel

　　2-5: RelianceGio

　　2-6: 中国電信

　　2-7: 中国聯通

　　2-8: Telefonica

　　2-9: América Móvil

　　2-10: MTS

　　2-11: Telenor

　　2-12: Vimpelcom(Beeline)

　　2-13: Etisalat

　　2-14: MTN

　　2-15: Telkomcel

　　2-16: T - mobile

　　2-17: Orange

　　2-18: Axiata

　　2-19: Ooredoo

　　2-20: Verizon

　　2-21: AT&T

　　2-22: TIM

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제2장. 휴대전화 시장 참여 동향

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1: 휴대전화 서비스 계약 동향

　　1-1: 현황

　　1-2: 휴대전화 계약 수 전망

2: 5G 도입 상황

　　2-1: 현황

　　2-2: 주요 시장의 5G 도입 현황

　　　　2-2-1: 중국

　　　　2-2-2: 한국

　　　　2-2-3: 대만

　　　　2-2-4: 호주

　　　　2-2-5: 영국

　　　　2-2-6: EU

　　　　2-2-7: 독일

　　　　2-2-8: 이탈리아

　　　　2-2-9: 스페인

　　　　2-2-10: 미국

　　　　2-2-11: 캐나다

　　　　2-2-12: 브라질

　　　　2-2-13: 인도

3: 글로벌 기지국 비즈니스

　　3-1: 중국 기지국 메이커 동향

　　3-2: 중국에서의 5G 기지국 구축 상황

　　3-3: 미국 상무부의 제재조치 영향

　　3-4: 기지국 비즈니스 시장규모

　　3-5: 기지국 시장규모

　　3-6: 5G 기지국 출하대수

　　3-7: 셀별 5G 기지국 설치 동향

　　3-8: 정리

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제3장. 주요 시장 동향

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한국, 일본 외 31개국

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제4장. 핸드셋·스마트폰 시장 동향

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1: 핸드셋 세계 시장

2: 스마트폰 세계 시장

3: 5G 스마트폰 세계 시장

4: 5G 칩셋(SoC) 개발 동향

5: 공급망 동향

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제5장. 스마트폰 메이커 출하 수 데이터

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1: 삼성전자

2: Apple

3: Huawei

4: OPPO

5: VIVO

6: Xiaomi

7: Transsion

8: Honor

9: Lenovo·Motorola

10: ZTE

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제6장. 태블릿 시장 동향

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1: 태블릿 일본 시장 동향

2: 태블릿 세계 시장

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제7장. 태블릿 메이커 출하대수 데이터

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1: Apple

2: 삼성전자

3: Amazon

4: Lenovo

5: Huawei

6: Microsoft

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제8장. 웨어러블 디바이스 시장

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1: 웨어러블 디바이스

2: 스마트워치 시장

3: 스마트밴드 시장

4: 무선헤드폰(이어폰) 시장

5: HMD 시장

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