2022년판 의료 관련 마켓의 구조 변혁(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
의료 관련 업계의 구조 변혁이 진행되는 상황 속에서 새로운 관점에서 수요가 발생하고 있는 관련 서비스 비즈니스의 장래성을 탐색한다. 업계 내 시장통계 등이 정비되어 있지 않은 가운데 성장성이 기대되는 「의약품·의료기자재 물류 아웃소싱」, 「의료기자재 통신판매」, 「중고의료기기 유통」의 3개 영역을 다루었다. 그 이외에도 비즈니스 관점에서 중요하다고 판단되는 「주요 의료기기 딜러의 경영 개황」 「주요 대형병원의 신·개축 상황 및 계획」에 대해서도 게재하였다.
◆조사개요
• 조사목적：
· 주로 3분야의 시장 동향, 기업 동향 등에 대해 조사를 실시
· 대상은 「의약품·의료기구 물류 아웃소싱」, 「의료기자재 통신판매」, 「중고의료기기 유통」의 3가지
· 의료 관련 업계의 구조 변혁이 진행되는 가운데 새로운 관점에서 수요가 발생하고 있는 비즈니스에 초점을 두었다. 업계 내 시장통계 등이 정비되어 있지 않은 가운데 성장성이 기대되는 부문 등도 선택 포인트이다.
· 주요 참여기업 동향 등을 조사하여 해당 비즈니스의 현황 및 장래성 등을 밝히는 것을 목적으로 한다.
· 그 외에도 「주요 의료기기 딜러의 경영 개황」, 「주요 대형병원의 신·개축 상황 및 계획」 등에 관해서 별도 장에서 다루었다.
• 조사대상: 의약품·의료기자재 물류 아웃소싱/의료기자재 통신판매/중고의료기기 유통
• 조사대상 기업수: 일본의 해당 관련 사업자 약 20사/원고 게재는 15개사
• 조사방법: 대면취재, 일부 전화취재. 문헌조사, 기타 데이터 수집
• 조사기간: 2020년 11월~2021년 1월
◆자료 포인트
■의약품, 의료기기·재료 등의 유통효율화·개변은 영원한 테마. 물류 디지털 플랫폼의 구축 논의가 고조. 물류, 통신판매, 재사용업 등 의료 관련 주변사업이 진화 발전. 대형 비즈니스로서 정착
• 타업종 기업 등이 뒷받침하는 의료 분야 메이커 물류 아웃소싱. 개별 회사 최적에서 업계 전체 최적을 지향. 원스톱 도매, 라스트원마일까지의 연계가 핵심. 바이오 의약품 등에서는 콜드체인체제 필수
• 치과의원, 동물병원 외 일반진료소·개호 분야 등 수요가 왕성한 의료기자재·소모품 통신판매. 코로나 상황속에서의 동 EC 시장은 위생·감염대책 용품 중심으로 확대. 물류센터 투자, 운영 노하우가 포인트로
• 환경 면, 비용 면, 참여 장벽의 관점에서의 주목되는 중고의료기기 유통. SDGs 대응으로서도 유의미. 일본 국내 판매는 의료기기 메이커 확인이 필수. 사업성은 해외 우위, 코로나19 유행, 반도체 부족 등으로 수요 많아
• 주요 의료기기 딜러(196개사)의 경영 현황을 명시. 동 기업 과거 10년 이상의 매출 추이, 계열화 동향을 정리. 제휴 및 M&A 등은 착실히 진전. RFID 이활용 등은 본 업계의 장래 지침으로서 주목
• 설비영역의 초기 도입을 노리는 의료 마케터에게 불가결한 병원 재건축 정보. 주요 300병상 이상 병원의 신·개축 상황(2005~2026년 무렵 완성). 대상 약 740건의 착공, 완성 시기, 설계, 시공 등 전국 리스트 게재
■지난 리포트와의 차이점
코로나 상황 속에서의 성장 궤도, DX 추진 등을 감안한 업계 구조 언급
조사결과 포인트
제1장 의료 관련 마켓의 구조 변혁
의료서비스 적정화 논의 단서로
·(도표)재원별 국민의료비의 추이
·디지털 플랫폼으로 업계 내 효율화 모색 방향도
·(그림)통신판매사업자(카탈로그, Web 등)에 의한 의료분야 제품 유통 관여 구도
·SHIP HEALTHCARE HD에서는 RFID 전면 활용 물류센터를 개설
·(그림)병원의 건축 등과 관련한 정보의 흐름, 비즈니스 시점
제2장 의약품·의료장비 물류 아웃소싱 비즈니스 전망
·의약품 분야는 미쓰비시창고가 시장 개척
·(그림)물류 아웃소싱의 주요 범위
·일본통운은 오픈 플랫폼에 의한 전체 최적 등도 지향
·(그림) 의약·의료기자재 관련 물류 아웃소싱의 변천
·야스다창고는 2023년에 하네다메디컬로지스틱센터를 계획
·스페셜리티 의약품 대응, 환자용 라스트 원마일 개념도 중요해져
·(그림)의약품·의료기자재 물류 아웃소싱 기업 점유율(2020년도)
·(그림)의약품·의료기자재 물류 아웃소싱 시장규모 추이(2010년도~2020년도)
·(표)주요 물류기업의 의료분야 물류수탁 전개 상황
·(표)주요 제약회사의 물류업무 외부위탁 현황
·(표)메디컬계 물류수탁을 상정한 창고의 신설 상황
·(표)주요 의료기기 업체의 물류 전문기업 거점 활용, 연계 상황
·(표)주요 제약사의 물류거점 일람
(1) (주)Sdcollabo
(2) (주)엔티티로지스코
(3) 일본통운(주)
(4) (주)히타치물류
(5) 미쓰이창고(주)
(6) 미쓰비시창고(주)
(7) 야마토운수(주)
제3장 의료장비 통신판매 비즈니스 전망
·치과의원용은 C.I. Medical, 동물병원용은 CYGNI가 높은 실적
·(표)의료재료, 헬스케어 관련 카탈로그 판매, 통신판매 사업 등을 전개하는
주요 기업, 주목 기업 및 사업개요
·(그림)(주)C.I. Medical의 매출 추이
·(표)주요 의료계 통신판매 기업과 주요 고객층
감염대책 상품을 주체로 ASKUL의 메디컬계 사업이 신장
·(그림)의료기기·재료 관련 카탈로그 판매, 통신판매 시장의 위상
개호 분야에서는 카탈로그 상사 등의 존재감도 높아
·(그림)의료재료·의약품 관련 카탈로그 판매, 통신판매사업 개념도
·온라인진료, 온라인약국 시대의 위상은 큰 초점
·(표)애즈원(주) 간호·의료용품 분야 카탈로그 판매사업의 도도부현별 주요 판매점
(1) ASKUL(주)
(2) (주)스즈켄
(3) 피드(주)
(4) 메디엔트란스(주)
제4장 중고의료기기 유통 비즈니스의 전망
·관련 딜러는 70개사 정도 확인
·(표)중고의료기기 비즈니스 연령대별 주요 참여 동향
·시장적으로는 해외 우위 구조의 비즈니스
·(그림)중고의료기기의 유통 흐름
·그린메디컬, 엠캐스트, 인터메디컬 등이 주요 판매업체
·세계적으로 코로나 환자용의 저렴한 화상진단기기 수요가 높아져
·(도표)중고의료기기 시장규모 추이
·(그림)해외에 유통되는 중고의료기기
·(표)중고의료기기 시장의 성장요인과 정체요인
·(표)주요 중고의료기기 딜러 및 기업 개요
(1) (주)인터메디컬
(2) (주)에베렉스재팬
(3) 엠캐스트(주)
(4) (주)그린메디컬
제5장 주요 의료기기 딜러의 경영 현황
·2021년 10월 미디어스HD계열의 복수순환기 도매통합으로 앨버스가 시동
·(그림)주요 의료기기 딜러의 매출 추이(2011년~2020년)
·(그림)연매출 300억 엔 이상의 의료기기 딜러 수 추이
·(그림)주요 의료기기 딜러의 분포도
·(표)주식을 공개하고 있는 주요 의료기기 딜러
·고니시의료기의 오사카솔루션센터는 RFID 풀 활용의 주목 시설
·(그림)의료기기 딜러 등의 기능변화 개념도
·(표)의료기기 딜러의 합병, 제휴, 도산 등에 관한 변천
·(표)주요 대형 의료기기 딜러와 그룹 내 주요 관련 딜러
·(표)주요 의료기기 딜러의 주요 물류거점
·(표)주요 의료기기 딜러 매출액 순위
◇ 기업별 개표[총 196개사]
(1) 홋카이도 지역
Acr, 우메카와의료기계점, SMC 외
(2) 도호쿠 지역
아이씨메디컬, 아키타의과기계점, 이와시야 외
(3) 간토 지역
아크펄, 아스텍, 아스트 외
(4) 도쿄 지역
앨버스, 이토의과기계, 이노메딕스 외
(5) 호쿠신에쓰 지역
엠테크, 가미조기계점, 교에이의과기계 외
(6) 도카이 지역
액세스, 이노우에정밀기계, 이노치아 외
(7) 긴키 지역
아다치, 이시구로메디컬시스템, 이시쓰보 외
(8) 주고쿠 지역
아카기의과기계, 아믹, 우미이의과기계 외
(9) 시코쿠 지역
에히메의료기, 오시마기계, 선메디컬 외
(10) 규슈·오키나와 지역
아이티아이, 에이엠메디컬, 엠아이디 외
*기업별 개표에서의 게재 내용
·기업개요: 주소, 전화, 설립, 자본금, 종업원 수, 계열 등
·실적 추이: 5년(2017년~2021년 주체) 매출액, 당기이익
·핵심 구입처, 주요 판매처
제6장 주요 대형 병원의 신·개축 상황 및 계획
·(표)주요 대규모 병원의 신·개축 상황 및 계획(300병상 이상, 2005년 완성 이후)
*게재내용: 병원명, 현명, 병상 수, 착공년도, 완성년도, 설계사무소, 시공사, 개요 등[약 740개 병원 게재]
제7장 관련 자료
·(표)일본의료기기판매업협회 기업회원 일람