2022년판 헬스케어 벤처의 현황과 전망(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
헬스케어 영역에서는 다양한 벤처기업이 탄생하고 있습니다. 신약개발분야에서는 상장을 달성한 기업도 증가하고 있어 대형화가 기대되는 기술·시즈를 가진 기업도 볼 수 있습니다. 치료뿐만이 아니라 예방과 개호, 의료기관의 업무 효율화의 여러 가지 분야에서 주목을 끄는 벤처 기업이 설립되고 있습니다. 헬스케어 영역은 고령화의 진전과 건강의식의 고양에 의해 축소하는 국내 시장이지만 성장을 기대할 수 있는 영역이라고 할 수 있습니다.
헬스케어 영역의 벤처기업을 폭넓게 파악해 현황과 전망을 밝힘으로써 일본 헬스케어 관련 비즈니스의 미래를 고찰해, 관련 기업의 사업 전략 책정 등에 기여하는 것을 목적으로 자료를 작성했습니다.
◆조사개요
• 조사목적: 본 자료에서는 이러한 헬스케어 영역에서 사업을 전개하는 벤처에 대해 조사를 실시했습니다. 설문조사와 청취조사를 통해 기업의 사업전략, 성장성, 전망을 제시하고, 유망한 시즈를 소개함으로써 대기업의 제휴 혹은 투자가의 투자 판단에 기여하는 정보를 게재하였습니다. 또, 벤처기업 투자 사업을 실시하는 벤처·캐피탈(VC), 코퍼레이트·벤처·캐피탈(CVC)을 대상으로 한 설문조사를 실시해, 일본의 헬스케어 벤처에 대한 투자 실태를 밝혔습니다.
본 자료 작성에 있어서 바쁘신 데 설문조사 및 청취조사에 협력해 주신 관계 각 사 및 각위에 깊이 감사의 말씀드립니다.
• 조사방법: 당사 연구원의 대면취재·간접조사(화상취재 포함) 및 공적자료, 당사 보유자료 분석, 설문조사
• 조사기간: 2021년 11월~2022년 12월
◆자료 포인트
• 헬스케어 영역 전반 주목 벤처기업 게재
• 헬스케어 영역에서 사업을 전개하는 벤처기업 및 벤처 캐피털 각 사에 대한 설문조사를 기반으로 한 분석 게재
조사결과 포인트
제1장 헬스케어 벤처의 현황과 전망
1. 헬스케어 벤처 관련 최근 동향
(1) 생명과학산업에서 벤처기업이 담당하는 역할 변화
(2) 생명과학업계의 발전을 위한 과제
(3) 대학발 벤처의 동향
(4) 제약기업이 본 헬스케어 벤처
(5) 헬스케어 영역 저변 확대
2. 헬스케어 벤처 설립·운영
(1) 육성·창출의 패턴
(2) 자금조달
(3) 인재확보
(4) 특허전략
(5) 사업제휴
(6) 주식공개
(7) 출구전략
3. 생명과학업계 및 벤처기업을 둘러싼 시장 환경
(1) 정부에 의한 헬스케어 관련 분야의 연구개발 관련 예산(2019년도)
4. 헬스케어 영역 진출기업 상황
(1) 제약 관련 기업의 비즈니스 전략
①오픈 이노베이션 상황
②제약기업의 헬스케어 벤처 지원 주력
(2) 의료기기·기타 기업의 제휴·오픈 이노베이션
5. 정부의 벤처기업 지원정책
6. 승인 TLO(기술이전기관) 상황
7. 산학연계의 실시 상황
(1) 산학연계제도의 경위
(2) 산학연계제도의 실시 상황
①공동연구
②수탁연구
(3) 대학 측의 산학연계 수용체제
8. 대학발 벤처 상황
(1) 대학발 벤처의 현황
제2장 헬스케어 벤처의 사업 실태(설문 분석)
조사개요
응답기업 일람(임의순)
Q1 사업 분야에 대해(복수응답)
Q2 계열에 대해(단일응답)
Q3 최근 결산기 매출에 대해(단일응답)
Q4 사업의 어필 포인트에 대해(자유기술)
Q5 주력하고 있는 질환 영역(예방 포함)에 대해(복수응답)
Q6 의약품·재생의료 등 제품 및 의료기기의 개발 상황에 대해(복수응답)
Q7 특허 취득 상황에 대해(복수응답)
Q8 3년 이내, 5년 이내 각각 목표로 하는 출구전략에 대해(단일응답)
Q9 과거에 이용한 지원에 대해(복수응답)
Q10 받은 적이 있는 지원에 대한 평가에 대해(단일응답)
Q11 최근 2년 정도 받은 자금 지원에 대해(자유기술)
Q12 필요하다고 생각되는 지원 내용에 대해(자유기술)
Q13 사업환경 변화에 대해(단일응답)
Q14 사업환경 변화에 대해(자유기술)
Q15 경영상의 과제에 대해(복수응답)
Q16 주목 기업에 대해서(업종, 규모, 소재국 불문)
제3장 헬스케어 벤처에 대한 투자 현황(설문 분석)
조사개요
회답기업 일람(오십음도 순)
Q1 계열에 대해(단일응답)
Q2 2019년, 2020년 투자실행 상황 및 2021년 전망에 대해
Q3 투자처 기업의 평가항목에 대해(복수응답)
Q4 주목 투자처 분야에 대해(복수응답)
Q5 헬스케어 분야의 주목 투자 분야에 대해(복수응답)
Q6 벤처기업에 대한 일본 투자환경 관련 과제(단일응답)
제4장 주목 헬스케어 벤처 기업의 전략(기업 개표)
AssistMotion
CoreTissue BioEngineering
Delta - Fly Pharma
iBody
Liquid Mine
mederi
pluskampo
TechDoctor
TNAX Biopharma
Epigno
Osteo Pharma
ORIZURU THERAPEUTICS
KanonCure
KARADA PORTAL
CanBas
Crewt Medical Systems
Genequest
스마트스캔
바이오프로젝트
PRECISION
Metabologenomics
메디컬노트
Yuurea
RINMAB
제5장 헬스케어 벤처 리스트
■도표목차
제1장
<표1-1> 헬스케어 벤처 창업 유형 분류
<표1-2> 헬스케어 벤처 창업 프로세스
<표1-3> 일본의 상장 바이오계 벤처기업 일람
<표1-4> 각 부처의 주요 연구개발분야 예산(2019년도)
<표1-5> 주요 제약회사의 오픈 이노베이션 추진
<표1-6> 정부의 벤처 지원 관련 주요 시책
<표1-7> 산관학 연계 제도의 개요
<표1-8> 국공사립대학의 민간 연구비 수입액 추이
<그림1-1> 국공사립대학의 민간 공동연구비 수입액 추이
<표1-9> 국공사립대학의 민간기업 등과의 공동연구건수 추이
<그림1-2> 국공사립대학의 민간기업 등과의 공동연구건수 추이
<표1-10> 대학과 헬스케어 벤처에 관한 최근의 주요 제휴·공동연구 예
<그림1-3> 대학발 벤처의 설립 연도별 기업 수 추이
제2장
<표2-1> 사업 분야
<표2-2> 계열
<그림2-1> 계열
<표2-3> 매출액 추이(전기 대비)
<그림2-2> 매출액 추이(전기 대비)
<표2-4> 사업의 어필 포인트에 대해서(자유기술)
<표2-5> 주력 질환 영역
<그림2-3> 주력 질환 영역
<표2-6> 개발단계별 품목 총수(의약품·재생의료 등 제품)
<그림2-4> 개발단계별 품목 총수(의약품·재생의료 등 제품)
<표2-7> 개발단계별 품목 총수(의료기기)
<그림2-5> 개발단계별 품목 총수(의료기기)
<표2-8> 특허 취득 상황
<그림2-6> 특허 취득 현황
<표2-9> 취득완료 특허의 상황
<그림2-7> 취득완료 특허 상황
<표2-10> 신청 중 특허 상황
<그림2-8> 신청 중 특허 상황
<표2-11> 출구전략
<그림2-9> 출구전략
<표2-12> 받은 적이 있는 지원 내용의 지원처별 일람
<표2-13> 과거에 받은 지원처에 대한 평가
<표2-14> 최근 2년 동안 받은 투자 라운드의 상황
<그림2-10> 최근 2년 동안 받은 투자 라운드의 상황
<표2-15> 최근 2정도로 받은 투자 라운드의 조달액
<그림2-11> 최근 2정도로 받은 투자 라운드의 조달액
<표2-16> 필요하다고 생각되는 지원 내용에 대하여
<표2-17> 5년 전과 비교했을 때의 각 항목에 관한 사업 환경의 변화에 대하여
<표2-18> 개선 또는 악화되었다고 느끼는 점에 대하여
<표2-19> 경영상의 과제(우선도 높음)
<그림2-12> 경영상의 과제(우선도 높음)
<표2-20> 경영상의 과제(우선도 중)
<그림2-13> 경영상의 과제(우선도 중)
<표2-21> 주목 기업명과 그 이유(임의순)
제3장
<표3-1> 계열
<그림3-1> 계열
<표3-2> 헬스케어 분야 투자 실행 비율(회답건수)
<표3-3> 헬스케어 분야 투자 중 스테이비별 비중
<표3-4> 2021년 스테이지별 투자 실행 전망(응답건수)
<표3-5> 투자처의 평가 항목
<그림3-2> 투자처의 평가 항목
<표3-6> 주목하는 투자 분야
<그림3-3> 주목하는 투자 분야
<표3-7> 헬스케어 분야 주목 투자처
<그림3-4> 헬스케어 분야 주목 투자처
<표3-8> 국내 투자환경의 과제
<그림3-5> 국내 투자환경의 과제