2022 IoT/M2M 마켓 ~보험/현장작업지원/스마트미터솔루션 등으로 구현을 진행하는IoT 비즈니스 전망~(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
IoT/M2M 비즈니스에 관하여 주요 사업자로부터의 정보수집 및 문헌조사 등을 바탕으로 해당 시장의 현황, 비즈니스 구조, 테크놀로지 정보, 주요 사업자의 대책, 활용사례, 주목 테마 연구(제조/공장용 원격 모니터링, 스마트미터솔루션 등) 등을 밝힌다. 나아가 수집정보를 기반으로 한 카테고리별 IoT/M2M 수요 현황 및 2025년을 목표로 한 중기 수요를 예측한다.
◆조사개요
• 조사목적: IoT/M2M 비즈니스에 관하여 주요 사업자로부터의 정보수집 및 문헌조사 등을 바탕으로 해당 시장의 현황, 비즈니스 구조, 테크놀로지 정보, 주요 사업자의 대책, 활용사례, 주목 테마 연구(제조/공장용 원격 모니터링, 스마트미터솔루션 등) 등을 밝힌다. 나아가 수집정보를 기반으로 한 카테고리별 IoT/M2M 수요 현황 및 2025년을 목표로 한 중기 수요를 예측한다.
• 조사대상:
·에너지 관련(에너지설비 감시, 스마트미터시스템/집중감시, HEMS/BEMS, 텔레메트리/자동검침, 수변전설비 감시 등)
·물류·유통 관련(트래킹, 차량운행관리, 에셋위치정보, 매장판촉, 결제 관련, 점포관리, 디지털사이니지, 디지털마케팅 등)
·설비·기기감시(제조·공장, 중장비·건설기기, 엘리베이터, 자판기, MFP 등)
·자동차(커넥티드카, 네트워크형 디지털 운행기록계, 상용차 운행관리, 카셰어링 관련 등)
기타(헬스케어·건강관리, 농업·축산, 인프라 감시·방재, 자동차 관련, 보안/돌봄, 환경계측, 반려동물 돌봄, 속성 관리 등)
• 조사대상지역: 일본(주체), 북미·중남미, 유럽·러시아, 아시아(동아시아/동남아시아 등), 오세아니아 등
• 조사방법: 일본 주요 사업자에 대한 대면취재를 중심으로 전화조사, 설문조사, 문헌조사(주로 해외사업자) 등을 병용
• 조사기간: 2021년 11월~2022년 3월
◆자료 포인트
• 지난 리포트와 차이: 테마연구로서 제조현장에서의 원격모니터링·원격보수 및 에너지 분야에서의 집중감시시스템(스마트미터시스템)의 이용/활용실태를 철저히 조사. 공장용 IoT와 에너지 분야에서의 IoT 활용에 관한 실태를 파악하고 IoT/M2M에서의 최신 현황 분석과 장래 전망을 실시
조사결과 포인트
1. 시장 동향
(1) IoT와 M2M
(도표1) IoT/M2M의 차이점
(도표2) 시장 분석의 기준
(2) 레이어별 주요 플레이어
(도표3) 레이어별 주요 플레이어
2. 시장규모 예측
(1) M2M 시장규모 예측(일본 M2M 매출 기준)
(도표4) 일본 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준: 2017~2025년도 예측)
(2) IoT 시장규모 추이(IoT 매출 기준)
(도표5) 일본 IoT 시장규모 추이(IoT 매출 기준: 2018~2025년도 예측)
3. 카테고리별 동향
(1) 카테고리별 M2M 시장 동향(2017~2025년도 예측)
(도표6) 카테고리별 M2M 시장규모 추이(일본 누계 회선 수)
(2) M2M 시장에서의 카테고리별 동향
(도표7) M2M 시장에서의 카테고리별 동향
제Ⅰ장 총론편
1. IoT/M2M 마켓 현황
(1) IoT와 M2M
(도표8) IoT/M2M의 차이점
(도표9) 레이어별 주요 플레이어
(도표 10) 시장 분석의 기준
(2) 분야별 M2M/IoT 활용 전망
①제조/공장
②물류/창고
③유통소매
④방범/보안
⑤사회인프라
⑥스마트시티
⑦농림수산/축산
(3) 5G형 IoT의 가능성(모바일 5G형 IoT/로컬 5G형 IoT)
(도표11) 모바일 5G/로컬 5G의 차이 및 특징
(도표12) 기존형 IoT에서 5G형 IoT로의 흐름
(4) 로컬5G의 가능성
(도표13) 로컬5G 분야별 적용 전망
(5) 주목동향① ~사회인프라용 IT솔루션~
①사회인프라용 IT솔루션이란
(도표14) 사회인프라용 IT솔루션이 기대되는 배경
②사회인프라 대상 IT솔루션 이미지
③사회인프라 대상 IT솔루션 전망
④사회인프라 대상 IT솔루션 시장규모 예측(2019~2025년도 예측)
(도표15) 사회인프라 대상 IT솔루션 시장규모 추이(2019~2025년도 예측)
(도표16) 사회인프라 대상 IT시장의 사회 인프라 대상 IT솔루션 비율
⑤분야별 사회인프라 IT 시장규모(참고정보)
(6) 주목 동향② ~LP가스에서의 원격 모니터링(집중감시시스템)~
①LP가스 원격 모니터링(집중감시시스템)의 배경
(도표17) 집중감시시스템의 구조
(도표18) 집중감시시스템의 장점
②집중감시분야에서의 클라우드 활용/IoT 활용
③LP가스에서의 집중감시시스템 현황 평가
④집중감시에서의 통신사의 적극 자세
⑤향후 전망
2. M2M 시장규모
(1) 일본 M2M 시 규모 추이(M2M 매출 기준)
(도표19) 일본 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준: 2017~2025년도 예측)
(2) 일본 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선 수 기준)
(도표20) 일본 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선 수 기준: 2017~2025년도 예측)
(3) 세계 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준)
(도표21) 세계 M2M 시장규모 추이(M2M 관련 매출 기준 2017~2025년도 예측)
(4) 세계 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선 수 기준)
(도표22) 세계 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선 수 기준: 2017년~2025년도 예측)
3. M2M 시장구성비
(1) 일본 M2M 시장구성비(2020년도)
(도표23) 일본 M2M 시장내역(2020년도)
(2) 세계 M2M 시장구성비(2020년도)
(도표24) 세계 M2M 시장구성비(2020년도)
(도표25) 해외 유력 M2M/IoT 관련 플랫폼 사업동향
4. 분야별 일본 M2M 시장동향 및 시장규모 추이(2017~2025년도)
(도표26) 카테고리별 M2M 시장규모 추이(일본 누계 회선 수)
(도표27) 카테고리별 구성비 추이(%)
(1) 에너지 관련
(2) 운수·물류 관련
(3) 유통 관련
(4) 설비·기기감시/공장 관련
(5) 자동차 관련
(6) 헬스케어 관련
(7) 농업·축산·수산
(8) 사회인프라 관련
(9) 방범·보안/돌봄서비스 관련
(10) 속성관리/건물헬스모니터링
(11) 반려동물 돌봄
(12) 환경계측
5. IoT 시장 동향
(1) IoT 시장규모 추이
(도표28) 일본 IoT 시장규모 추이(IoT 매출 기준: 2018~2025년도 예측)
(도표29) 일본 IoT 시장구성비(2020년도)
(2) IoT에 의한 가치창출과 주변 경
(도표30) IoT가 만들어내는 가치 이미지
(도표31) IoT 비즈니스에 영향을 주는 사회&기술 동향
(3) IoT 네트워크 동향
①LPWA
②WiFi HaLow(IEEE.802.11ax)
③Wi-SUN
④MBS(Metropolitan Beacon System)
(4) 로컬5G 가능성(로컬 5G형 IoT)
①로컬 5G(로컬 5G형 IoT) 마켓 현황
(도표32) IoT 타입과 로컬5G의 관련
②로컬5G/5G솔루션 퍼텐셜
A)제조/공장
(도표33) 로컬5G 보급 전망(제조/공장)
B)건설
C)물류/창고
D)유통
E)방범·보안
F)의료(원격의료/의료기기)
G)사회인프라
H)스마트시티
I)농림수산/축산
(도표34) 로컬5G 보급 전망(농림수산/축산)
J)학교
K)스타디움/라이브솔루션
③로컬5G 시장규모 추이(로컬5G형 IoT 시장: 2020~2030년도 예측)
(도표35) 로컬5G 시장규모 추이(2020~2030년도 예측)
(5) 공장/제조용 IoT의 가능성
① 공장/제조용 IoT 주목받는 배경
(도표36) 공장/제조현장에서 IT/IoT가 주목받는 배경
②서비스화하는 제조업의 업계 이미지
③제조업을 위한 시스템 투자액 예측(공장 디지털화 시장규모)
(도표37) 제조업용 시스템 투자액 추이(2020~2025년도 예측)
④제조업용 시스템 투자에서의 기대
6. 제조/공장용 IoT형 원격감시시스템에 대한 고찰
(1) 제조/공장용 원격감시시스템
(도표38) 원격감시시스템 대비
(2) IoT형 원격시스템과 보전기술의 고도화
(도표39) 공장의 설비보전 변천
(3) IoT형 원격감시시스템에 의한 비즈니스 모델 변화
(4) 기기·장치 메이커에 의한 IoT형 원격감시에 대한 대응
(도표40) 공장설비별 IoT형 원격감시시스템 수요평가
(5) 사업자 설문조사 결과(사용자 설문조사)
①보수·유지관리의 실시상황
(도표41) 보수·유지관리의 실시 상황(MA)
②보수·유지관리에서의 과금 상황
(도표42) 보수·유지관리에서의 과금 상황
③보수·유지관리에서의 수익 구조
(도표43) 보수·유지관리에서의 수익 구조
④원격보수서비스 제공 현황
(도표44) 원격보수서비스 제공 현황
⑤원격보수서비스에서 제공하고 싶은 기능
(도표45) 원격보수서비스에서 제공하고 싶은 기능
(6) IoT형 원격감시시스템의 보급 전망
(도표46) 공장/제조에서의 IoT형 원격감시시스템 보급 전망
7. 유력 벤더의 M2M/IoT 비즈니스 동향
(1) IoT/M2M 사업의 위상
(도표47) IoT/M2M 사업의 위상
(2) IoT/M2M 비즈니스 전개 상황
(도표48) IoT/M2M 비즈니스 전개 상황
(3) IoT/M2M 비즈니스 타깃
(도표49) IoT/M2M 비즈니스 타깃
(4) IoT/M2M 비즈니스에서의 사업목표
(도표50) IoT/M2M 비즈니스에서의 사업목표
(5) 유력 해외사업자의 비즈니스 동향
(도표51) 유력 해외사업자의 비즈니스 동향
8. 분야별 M2M/IoT 활용사례
(1) 제조
(도표52) 제조 관련 M2M/IoT 활용사례
(2) 운수/물류·창고
(도표53) 운수/물류·창고 관련 M2M/IoT 활용사례
(3) 건설·부동산·건물
(도표54) 건설·부동산·건물 관련 M2M/IoT 활용사례
(4) 유통/서비스/이벤트
(도표55) 유통/서비스/이벤트 관련 M2M/IoT 활용사례
(5) 돌봄·보안/안전·안심/방범
(도표56) 돌봄·보안/안전·안심/방범 관련 M2M/IoT 활용사례
(6) 농업·축산
(도표57) 농업·축산 관련 M2M/IoT 활용사례
(7) 사회인프라
(도표58) 사회인프라 관련 M2M/IoT 활용 사례
(8) 헬스케어/의료
(도표59) 헬스케어/의료 관련 M2M/IoT 활용사례
제II장 각론편 ~카테고리별 동향~
1. 에너지 관련
(1) 시장규모 추이(일본 누계 M2M 회선 수 기준)
(도표60) 에너지 관련 M2M 시장규모 추이(2017~2025년도 예측)
(2) 시장동향
(도표61) 각 성청 주도에 의한 각종 도시 매니지먼트, 대규모 지역 개발 구상 일람
(3) 앞으로의 전망, 과제
(도표62) 전력 각 사의 스마트미터 도입 계획(저압=가정용)
(도표63) 에너지 관련 주목 분야, 시설, 수요처의 잠재성 일람
2. 유통/운수/물류 관련
(1) 시장규모 추이(일본 누계 M2M 회선 수 기준)
(도표64) 운수/물류 관련 M2M 시장규모 추이(2017~2025년도 예측)
(도표65) 택배 등 취급 개수의 추이
(2) 시장동향
(도표66) 대형 CVS에서의 셀프 계산대 도입 상황
(3) 앞으로의 전망, 과제
(도표67) 유통/운수/물류 관련 주목 분야/시설/수요처의 잠재성 일람
(도표68) 유통 관련 고도의 이미지 해석 활용
3. 설비·기기 감시
(1) 시장규모 추이(일본 누계 M2M 회선 수 기준)
(도표69) 설비·기기 감시 관련 M2M 시장규모 추이(2017~2025년도 예측)
(2) 시장동향
(3) 앞으로의 전망, 과제
(도표70) 제조/공장에서의 M2M/IoT 활용 전망
4. 자동차 관련
(1) 시장규모 추이(일본 누계 M2M 회선 수 기준)
(도표71) 자동차 관련 M2M 시장 규모 추이(2017~2025년도 예측)
(2) 시장동향
(도표72) 자동차 운전의 수준별 내용
(3) 앞으로의 시장 전망, 과제
(도표73) 자동차 관련 M2M/IoT 애플리케이션
5.기타 분야
(1) 시장규모 추이(일본 누계 M2M 회선 수 기준)
(도표74) 기타 분야 관련 M2M 시장규모 추이(2017~2025년도 예측)
(2) 분야별 동향
①헬스케어 관련
(도표75) 어려운 작업환경이 있는 현장 사례
②농업·축산·수산
③사회인프라 관련
(도표76) 건설 후 50년 이상 경과하는 사회자본
(도표77) 국토교통성에서의 방재 IT 관련 내역 상황
(도표78) '국토강인화 예산'에서의 방재 IT 관련 내역 상황
(도표79) 인프라 대상/인프라 구조물의 정량 데이터
④방범·보안/돌봄서비스 관련
⑤프로퍼티 매니지먼트/건물헬스모니터링
⑥반려동물 관련
⑦환경계측
제Ⅲ장 기업 개표편
<일본기업>
(주)GUGEN
(주)NTT도코모
(주)인터넷이니셔티브
(주)우후루
오키전기공업(주)
(주)교세라커뮤니케이션시스템
(주)서라콤
도시바디지털솔루션즈(주)
일본전기(주)
일본유니시스(주)/유니아덱스(주)
파나소닉솔루션테크놀로지(주)
(주)히타치제작소
후지쯔(주)
<해외기업>
Cisco(미국)
Digi International(영국)
Ericsson(스웨덴)
IBM(미국)
Microsoft Corporation(영국)
PTC(Parametric Technology Corporation: 영국)
Telefonica, S.A.(스페인)
Telenor그룹(노르웨이)