2022년도판 세계의 업무용 차량/MaaS 차량용 커넥티드 서비스 사업자 전략(일본어판)

자료코드

C63131400

발간일(発刊日)

2022/03/28

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조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)

리서치 내용(リサーチ内容)

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세계 자동차 산업은 ‘상용차 시대’, ‘커넥티드 데이터 활용 시대’에 돌입. CASE 시대에서 일본 자동차 산업의 서바이벌을 위해서 세계 지역별(일본·유럽·미국·중국·아시아 외) 상용차 데이터 활용 모빌리티 서비스 사업의 가능성을 탐색한다.

◆조사개요

• 조사대상 제품:

1. 차량대수 예측; ~35년 시장 예측과 그 배경

차량 메이커(트럭/버스/택시/MaaS 차량/Lv4 자율주행 EV/초소형 모빌리티·배송로봇·e바이크·전동킥보드 등의 차세대 모빌리티)

2. 상용차 커넥티드 단말기 대수 예측; ~35년 시장 예측과 그 배경

(1) 운행동태관리, 업무용 블랙박스, 디지털 운행기록계(현재 3종 세트)

(2) OEM 순정 커넥티드 단말기

(3) MaaS 유닛(ODBⅡ 등)

(4) 비클 OS 시스템

3. 상용차 커넥티드 앱 시장규모 ~35년 예측과 그 배경 스토리

(1) 운행동태관리서비스

(2) 차량배치최적계획서비스

(3) 차량유지관리서비스

(4) 안전관리서비스

(5) 유지보수서비스

(6) xEV 대응 연비관리서비스

(7) 보험·금융서비스

(8) 자율주행서비스

4. 상용차 서비스 시장규모 ~35년 예측과 그 배경 스토리

(1) 배송 MaaS 서비스

(2) 송객 MaaS 서비스

(3) 이동형매장서비스

(4) 주차장공유서비스

(5) 정보검색서비스

(6) 의료·돌봄 MaaS 서비스

(7) 농업 MaaS 서비스

• 조사대상 지역: 일본·유럽·북미·중국·아시아 외

• 조사·분석방법: 전문 조사원의 시장 예측을 바탕으로 업계 관계자의 대면취재를 통한 델파이법 분석 실시

• 조사기간: 2021년 10월~2022년 3월

◆자료 포인트

• CASE 가운데 해외에서는 E(EV화)가 시장을 선도하고 있다. 이에 비해 HEV 기정노선인 일본에서는 C(커넥티드 서비스)가 개인정보 보호색이 강한 승용차에, 오히려 업무용 차량/MaaS 차량의 C가 시장을 선도한다.

• 트럭, 버스, 플리트(택시·렌터카 등), MaaS 차량(공유카·Lv4 자율주행 EV·배송 로봇·초소형 모빌리티 등) 등 업무용 차량/MaaS 차량은 같은 IT플랫폼상에서 다양한 차량주행정보를 수집·해석하고 데이터를 공유해 앱 서비스 사업을 전개한다. 이로써 ‘인구 감소→판매대수 감소’로 축소되고 있는 일본 자동차 산업을 새로운 데이터 활용 모빌리티 산업으로서 재생시킨다. 머지않아 이 앱 서비스 사업은 해외 전개를 도모하게 될 것이다. 세계 각 지역 플레이어들과 경쟁 혹은 제휴하면서 살길을 모색할 것이다.

• 이에 본 리포트에서는 세계 각지의 업무용 차량/MaaS 차량 커넥티드 서비스 시장규모를 2035년 예측, 세계 각지의 업무용 차량/MaaS 차량 커넥티드 서비스 사업자(OEM·서플라이어·IT벤더·Tech 기업 등) 일본 285사·해외 280사의 비즈니스 실태·제휴 전략·장래 전략을 지역(일본·유럽·미국·중국·아시아 등)×차량 종류×서비스 분류별로 정리

• 세계 각 지역에서의 비즈니스 찬스와 그 가능성의 크기·찬스시기를 파악 가능, 일본 모빌리티 산업이 세계에서 어떻게 살아남을지에 대한 방법론을 연구하는 데 일조

목차(目次)

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조사결과 포인트

1. 본 보고서 업무용 차량/MaaS 차량 분류

2. 코로나 사태로 상용차로부터 움직이기 시작한 커넥티드화

3. 2040년 CASE 차량별 승용차/상용차 비율

4. 업무용 차량/MaaS 차량용 커넥티드 서비스 앱 항목

5. 일본/해외 업무용 차량/MaaS 차량용 커넥티드 서비스 진출기업 일람

6. 세계 지역별(일본·유럽·미국·중국·아시아 외) 자동차 판매대수/상용차 판매대수/상용차 보유대수 추이(CY2019~2035)

7. 세계의 지역별(일본·유럽·미국·중국·아시아 외) 후설치형 자동차 단말기 판매대수/상용차 판매대수/상용차 판매대수 중 후설치형 자동차 단말기 비율 추이(CY2019~2035)

8. 세계의 지역별(일본·유럽·미국·중국·아시아 외) 순정 자동차 단말 판매대수/상용차 판매대수/상용차 판매대수 중 후설치형 순정 자동차 단말기 탑재비율 추이(CY2019~2035)

9. 세계 지역별(일본·유럽·미국·중국·아시아 외) 후설치형 커넥티드 서비스/순정 커넥티드 서비스/상용차 커넥티드 서비스 총 시장규모 추이(CY2019~2035)

제Ⅰ장. 세계 업무용 차량/MaaS 차량용 커넥티드 서비스 시장 예측

Ⅰ. CASE가 영향을 주는 세계 자동차 산업 2035년 예측

　　1. 세계 자동차 판매량 추이

　　2. CASE 2040년 로드맵

　　3. 먼저 C, E가 시장을 선도하다

왜 지금 상용차 커넥티드 서비스인가?

　　1. 코로나 사태로 상용차로부터 움직이기 시작한 커넥티드화

　　2. 코로나 사태로 라스트 원마일 수요 증가와 앞으로의 가능성

　　　　(1) 코로나19에 의한 라스트마일 딜리버리 수요 증가에 대한 동향

　　　　(2) 코로나19 이후 라스트마일 딜리버리 수요는 어떻게 될까?

　　　　(3) 라스트마일 딜리버리 과제와 극복

　　　　(4) 라스트마일 딜리버리용 각종 모빌리티는 멀티 모달화가 진행되면 경쟁이 될 것인가?

　　　　(5) 향후 라스트마일용 차량에 어떤 기능이 부여될 것인가?

　　　　(6) 라스트마일 딜리버리 위치정보서비스 앱 시책으로는 무엇이 시행될 것인가?

　　　　(7) 앞으로의 '배달시간 지정'은 어떻게 되는가?

　　　　(8) 위치정보, 자동차의 가속도 정보 이외에 요구되고 있는 정보가 있는가?

　　　　(9) 자율주행차량에 의한 배송은 어떻게 진행될 것인가?

　　　　(10) '딜리버리 사업에 드는 비용 삭감'은 어떻게 될 것인가?

Ⅲ. 세계 e커머스 시장 확대와 라스트마일 딜리버리 급확대

　　1. 세계 e커머스 시장 현황

　　2. 세계 BtoC e커머스/라스트마일 배송 시장 현황

　　3. 아시아태평양 e커머스/라스트마일 배송 확대

　　4. 아태지역 주요 라스트마일 딜리버리 사업자

Ⅳ. 세계에서 변화하는 업무용 차량/MaaS 차량의 모습

　　1. Lv4 자율주행 EV의 MaaS 차량 모습

　　2. 본 보고서의 상용차 커넥티드 개념

　　3. 2035년 상용차란 무엇인가?

　　4. 2040년 CASE 차량별 승용차/상용차 비율

V. 상용차 커넥티드 서비스 2035년 로드맵

　　1. 일본 1990년대~2035년 상용차 커넥티드 단말기 로드맵

　　2. 2035년까지의 (일본에서 본) 세계 업무/MaaS 차량용 커넥티드 단말기 시장 구조도

　　3. 업무용 차량/MaaS 차량용 커넥티드 서비스 앱 항목

　　4. 상용차 품목에 참여하는 차세대 모빌리티

Ⅵ. 일본/해외 업무용 차량/MaaS 차량용 커넥티드 서비스 진출기업 일람

ā. 세계 지역별(일본·유럽·미국·중국·아시아 외) 업무용 차량/MaaS 차량용 커넥티드 서비스 시장 2035년 예측

　　1) 세계 지역별 (일본·유럽·미국·중국·아시아 외)

　　자동차 판매대수/상용차 판매대수/상용차 보유대수 추이(CY2019~2035)

　　2) 세계 지역별(일본·유럽·미국·중국·아시아 외)

　　자동차 커넥티드카 판매대수·비율/상용차 판매대수/상용차 커넥티드카 판매대수/추이(CY2019~2035)

　　3) 세계 지역별 (일본·유럽·미국·중국·아시아 외)

　　후설치 자동차 단말기 판매대수/상용차 판매대수/상용차 판매대수 중 후설치 자동차 단말 비율 추이

(CY2019~2035)

　　4) 세계 지역별(일본·유럽·미국·중국·아시아 외)

　　순정 자동차 단말기 판매대수/상용차 판매대수/상용차 판매대수 중 후설치 순정 자동차 단말기 탑재비율

추이(CY2019~2035)

　　5. 세계 지역별(일본·유럽·미국·중국·아시아 외) 후설치 커넥티드 서비스/순정 커넥티드 서비스/

　　상용차 커넥티드 서비스 총 시장규모 추이(CY2019~2035)

　　6. 일본 자동차 판매대수/커넥티드 자동차 대수/상용차 전용 후설치 순정차 탑재 단말기/