2023년판 기대가 높아지는 스마트 낙농·축산의 현황과 장래 전망 ~생산자재 가격이 급등하는 가운데 생산성 개선을 실현하는 스마트 낙농·축산~(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
일본 낙농·축산의 과제는 종사자 감소와 고령화를 들 수 있다. 2015년에는 낙농·축산 합계 약 13만 2천 명의 종사자가 있었으나 2020년에는 약 8만 6천 명으로 5년간 약 4만 5천 명이 감소했다.
한편 낙농·축산의 대규모화가 적극적으로 추진되어, 젖소에서는 58마리/1호(2003년)에서 103마리/1호(2022년), 육우에서는 29마리/1호(2003년)에서 64마리/1호(2022년), 양돈에서는 1,031마리/1호(2003년)에서 2,492마리/1호(2022년), 양계에서는 86천 마리/1호(2003년)에서 142천 마리/1호(2022년)로 호당 사육두수는 배로 증가하였다. 사육두수의 규모 확대에 따른 관리 소홀로 질병이 늘어 생산성이 악화되는 것이 우려된다.
또한 우크라이나 사태와 중국의 사료곡물 수입량 증가로 최근 몇 년간 사료 가격이 급등하고 있으며, 애니멀 웰페어(동물복지) 움직임이 있다. EU에서는 2027년부터 전 국토에서 케이지의 단계적인 철폐와 최종적인 금지를 목표로 하고 있다. 인력 부족과 비용 증가에 시달리는 낙농·축산 생산자들에게 더 큰 부담이 될 수 있는 사태가 기다리고 있다. 이러한 가운데 가축에게 쾌적한 환경을 제공하는 「스마트 축사」와 노동시간을 대폭 삭감하는 「낙농·축산로봇」, 분만과 발정 등을 예측하는 「사양 센싱·모니터링」이 보급되고 있다.
본 리포트에서는 현재 보급되기 시작한 고도의 환경제어로 사육하는 「스마트 축사」, 적기 적량의 사료 제공을 실현하는 「축사 관련 IoT화 시스템」, 낙농·축산로봇(착유/포유/먹이, 축사 청소 관련/), 사육 센싱·모니터링(시설형/웨어러블형/화상형) 등 진출 메이커의 현 상황 대응과 방향성, 축산·낙농 생산법인의 ICT 이용의향을 조사함으로써 향후 보급이 기대되는 스마트 낙농·축산 시장을 밝힌다.
◆조사개요
• 조사목적: 본 조사는 진출기업의 스마트 낙농·축산 방향성과 기업전략 및 취급상품 동향을 조사·분석함으로써 스마트 낙농·축산 시장을 전망하는 것을 목적으로 조사를 실시했다.
• 조사대상제품:
·스마트 축사 관련(고도의 환경제어(온도·암모니아 농도에 의한 팬 제어, 온도 제어, 국소 제어 등)과 축사 관련 IoT화 시스템(사료탱크 잔량감시시스템 등)
·낙농·축산로봇(착유, 포유, 사료 급이로봇, 축사 청소 등을 자동화하는 로봇)
·사육 센싱·모니터링(생체 데이터(번식기능과 영양·건강상태 등) 및 사육환경에 관한 데이터를 제공하는 기술(개체의 분만, 발정, 질병 발견을 센싱기술과 이미지에서 체중을 측정하는 솔루션))
※자동급식기, 파이프라인 밀카, 밀킹 팔러, 착유 유닛 자동반송장치 등은 해당 시장에 포함되어 있지 않다.
• 조사대상지:
·스마트 농업 진출기업(15개사)
·낙농·축산 생산법인(낙농(젖소) 육우 31건/양돈 35건/양계 34건) 100건
·기타 관련 기업, 대학, 관련 관공서, 협회
• 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재 및 전화취재 실시
• 조사기간: 2022년 10월~2023년 6월
◆자료 포인트
• 대기업·농자재 관련 기업·스타트업 기업 스마트 낙농·축산 진출기업(스마트 축사/낙농·축산로봇/사양센싱·모니터링) 15개사의 현재 판매동향, 향후 방향 소개
• 100개 생산법인(낙농 31건, 양돈 35건, 양계 34건)의 스마트 낙농·축산 이용동향 설문조사
제Ⅰ장 낙농·축산의 현황과 장래 전망
1. 일본 낙농·축산의 위상 ~축산 산출액 비율 높아진다~
2. 일본 낙농(젖소·육우)의 개황
(1) 낙농 ~사료 가격 등의 급등으로 국내 낙농가의 80% 이상이 적자경영~
①낙농의 개황
②낙농에서의 ICT 활용사례
(2) 육우 ~사양 호수는 감소하면서도 번식 암소 머릿수는 증가~
①육우의 개황
②육우에서의 ICT 활용사례
3. 일본 양돈 개황
(1) 양돈의 개황 ~평균 사육두수 및 평균 번식용 암퇘지 두수는 증가세~
4. 일본 양계 개황
(1) 닭(브로일러 개황) ~연간 출하 마릿수 50만 마리 이상의 점유율은 확대 경향~
(2) 채란계 개황 ~한호당 평균 성계 암컷 마릿수는 매년 증가~
5. 낙농·축산 분야의 탈탄소화 대책 ~요구되는 온실가스 감축에 대한 대응~
6. 애니멀 웰페어
(1) 애니멀 웰페어란 ~사람의 동물 이용을 인정하면서도 가능한 고통을 배제~
(2) 주요 식품업체·소매사업자의 애니멀 웰페어 주요 대응
(3) 애니멀 웰페어에서의 과제와 향후 방향성 ~국내 환경에 맞춘 인증제도도~
제Ⅱ장 스마트 낙농·축산 시장의 현황과 장래 전망
1. 시장 개요
(1) 스마트 낙농·축산이란 ~스마트 낙농·축산 추진경위~
(2) 스마트 낙농·축산이 요구되는 배경
~생산자 감소와 1호당 규모 확대에 따라 스마트 낙농·축산이 요구되고 있다~
(3) 낙농·축산 생산자는 데이터를 활용한 생산법인 비율이 높아
(4) 농림수산성에 의한 스마트 낙농·축산 대책
~축산클러스터, 낙락GO사업으로 스마트 낙농·축산 보급을 뒷받침~
(5) 스마트 낙농·축산의 장래상
~데이터가 집약되는 '축산 클라우드' 활용이 포인트~
2. 스마트 축사 관련
(1) 시장 개요
①최근 여름 혹서로 인해 젖소의 생산성이 저하
②낙농·축산경영에 따른 민원 현황
③축사 등에 관한 규제 완화
~「축사특례법」이 제정, 건축 확인 신청이 불필요해져~
(2) 진출기업 동향
①파나소닉이 낙농생산의 쾌적한 환경을 실현하는 「차세대 폐쇄형 축사 시스템」을 전개
②'차세대 폐쇄형 축사 시스템'을 통한 사업 채산성
③NTT동일본이 지속가능한 축산·낙농업 실현을 목표로 주식회사 비오스톡 설립
(3) 판매 동향
~스마트 축사 외에 적기 적량의 사료 제공을 실현하는 솔루션 보급~
3. 낙농·축산로봇
(1) 시장 개요 ~1호당 규모 확대에 따라 에너지 절약화·무인화가 필요 불가결~
(2) 진출기업 동향
①착유·포유로봇
~착유로봇의 도입효과로서 노동시간 삭감 이외에 유량 증가도~
②사료 급이로봇, 청소 관련 로봇
~데이터를 클라우드에 올리는 사료 급이로봇이 보급~
(3) 판매 동향
①홋카이도에서의 착유로봇 보급 상황 ~착유로봇은 누계 대수 1,000대를 돌파~
②착유기계 수입 동향(2020~2022년도) ~착유기계 수입금액은 증가 추이~
③일본 착유로봇 보급 상황 ~일본 가동대수 중 홋카이도가 90% 이상을 차지~
④주요 기업의 판매 동향 ~경영규모 확대에 따라 착유로봇 판매도 확대~
4. 사육 센싱·모니터링
(1) 시장 개요 ~자동 착유기 등에 설치하는 타입과 가축에 설치하는 웨어러블형으로 이분화~
(2) 진출기업 동향
①팜노트 ~약 38만 마리가 이용하고 있는 '팜노트 클라우드', '팜노트 컬러'~
②DESAMIS ~약 15만 마리 이상이 이용하고 있는 'U-motion'~
③기타 기업 일람 ~대기업(IT·식품 메이커)과 벤처기업이 진출해 시장은 활황~
(3) 판매 동향
①인력부족·사료가격 급등, 동물복지·친환경과 부담 증가 속에 스마트 낙농·축산 보급 기대~
②Eco-Pork, 온난화 가스 배출 감소 지원 및 애니멀 웰페어에 대응한 AI 기술 개발
③NTT도코모 분만감시시스템에서 독점 특허를 가지고 있는 리모트사 및 축산 벤처와 협업
④SERAKU 축산업용 IoT 서비스 팜 클라우드 보급 확대
⑤NTT데이터 대규모 축산농가용으로 'U-Cash Pro'를 2023년 3월부터 전개
⑥주요 기업의 사육·모니터링 도입 건수 ~국내 사육두수의 10%에 보급된 제품도~
⑦주요 기업의 사육 센싱·모니터링 매출액
5. 해외 스마트 낙농·축산 동향
(1) 이스라엘 스마트 낙농·축산 동향 ~세계 아그리테크 산업 견인~
(2) 덴마크의 스마트 낙농·축산 동향 ~데이터베이스 활용으로 개체유량 증가~
(3) 기타(네덜란드·미국 등)의 스마트 낙농·축산 기업 동향
6. 스마트 낙농·축산 시장규모 추이와 예측(2022년도~2027년도 예측)
(1) 스마트 축사 관련 ~사료가격 급등에 따라 적기 적량의 사료 제공이 가능하도록 하는 축사 관련 IoT화 시스템 보급 확대~
(2) 낙농·축산로봇 홋카이도 내 착유로봇 보급률은 1.8%에서 9.2%로 확대~
(3) 사육 센싱 모니터링 ~애니멀 웰페어를 지원하는 솔루션 기대~
(4) 주요 진출기업의 스마트 낙농·축산 전개 분야
(5) 주요 진출기업의 스마트 낙농·축산 관련 매출액
(6) 스마트 낙농·농업 잠재 타깃 사용자 수
①낙농
②육우
③양돈
④양계
(7) 스마트 낙농·축산 총시장 규모 추이
①스마트 낙농·축산 시장구성비(2022년도→2027년도예측)
②스마트 낙농·축산 총시장 규모 추이(2022년도~2027년도 예측)
③스마트 낙농·축산 보급을 위한 시책
제Ⅲ장 낙농·축산생산법인(100개 법인)의 스마트 낙농·축산 이용의향 조사
1. 응답속성
2. 스마트 낙농·축산 이용동향
~스마트 낙농·축산 이용률은 36%~
3. 스마트 낙농·축산을 이용하지 않는 이유
~'비용이 든다'는 응답이 가장 많아~
4. 현재 낙농·축산생산경영에서 이용하고 있는 ICT 서비스
~자동급이시스템이 가장 많이 이용되고 있다~
5. 스마트 낙농·축산시스템 보급이 더딘 이유
~'비용에 걸맞은 도입효과가 없기 때문'이 가장 많다~
6. 스마트 낙농·축산 보급을 위해 필요한 조건
~보급을 위해서는 보다 한층 더 보조금 등의 도입 지원이 불가결~
7. 앞으로 이용해보고 싶은 스마트 낙농·축산
~무인청소로봇의 니즈가 높아~
8. 향후 스마트 낙농·축산 이용 시 연간 투자 가능액
9. 스마트 낙농·축산 관련 제품 인지도
~낙농에서는 팜노트와 DESAMIS가, 양돈에서는 이토추사료와 Eco-Pork가 높아~
10. 이용하는 스마트 낙농·축산
11. 이용하고 있는 스마트 낙농·축산의 평가
12. 앞으로 이용하고 싶은 스마트 낙농·축산
~Eco-Pork의 'Porker' 니즈가 높아~
13. 스마트 낙농·축산에 대한 자유의견
<낙농·축산생산법인(100개 법인) 개별조사표>
1. 낙농(젖소) 육우<31법인>
(유)오우무아그리팜 외
2. 양돈<35법인>
오오야팜(주) 외
3. 양계<34법인>
(주)토치크 외
제Ⅳ장 스마트 낙농·축산 유력 진출기업 개별 동향
(주)아이피통상
~돼지군 자동체중측정시스템 「eYeGrow」로 생육 상황을 가시화~
이토추사료(주)
~「디지털 육안 감정」의 판매 대리점망 확대, 확대판매에 계속 주력~
이나바타산업(주)
~관리 애플리케이션 「DairyASSIST」 전개~
NTT테크노크로스(주)
~어미돼지 체중증가 가시화시스템 「any-condition」 전개 개시~
MSD애니멀헬스(주)
~젖소 및 육우 모니터링 시스템 「Sense Hub」 전개~
(주)컴퓨터종합연구소
~행동감시시스템 「MOH-CAL」에 독자 개발 분만 예측 AI를 도입~
DESAMIS(주)
~국내 15만 이상의 소에게 「U-motion」도입, 신시스템·서비스 제공도 속속 개시~
동서산업무역(주)
~폐사계 발견 시스템 「Layer Watcher」 출시, 작업 부하를 대폭 삭감~
(주)노아
~돼지용 비접촉식 체중 추정 장치 「Hapimo P-Scale」 확대판매 강화~
노리츠프리시젼(주)
~영상인식 AI에 의한 소 분만 감지 시스템 「우시와카」를 기타사토대학 수의학부와 공동개발·제품화~
(주)비오스톡
공동출자로 오호츠크 유베쓰조 바이오가스를 설립, 가축분뇨 원료인 바이오가스 플랜트 건설~
BIPROGY(주)
~페이퍼 마이크로칩 기술을 이용한 스마트 검사 시스템을 홋카이도 대학과 공동연구~
(주)팜노트
~유전자 정보를 채취하여 분석결과를 제공하는 서비스 「Farmnote Gene」 개시~
미야자키대학
~AI와 AR 기술을 이용해 돼지 체중을 가시화하는 '돼지 체중이 보이는 안경'을 개발~
(주)리모트
~체온·수치를 가시화하는 ‘모바일 牛温恵'로 축산 DX 추진~