2023 UPS 시장의 현황과 장래성(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
◆조사개요
• 조사목적: UPS를 대상으로 그 시장규모와 메이커 점유율, 수요 동향, 주요 진출 업체 대응 등을 파악해 UPS 시장의 장래성과 과제를 고찰한다.
• 조사대상처: UPS(Uninterruptible Power Systems: 무정전 전원장치)를 생산 판매하거나 판매원으로서 일본 시장에 진출하고 있는 기업을 중심으로 한 관련 기업 등
• 조사방법: 야노경제연구소 연구원의 대면취재를 중심으로 Web 회의, 전화취재 등을 병용. 공표자료와 데이터, 문헌, 연구성과, 신문기사, 사내자료 등 참고
• 조사기간: 2022년 10월 ~ 2023년 1월
◆자료 포인트
• 코로나19 사태 속에서 결과적으로는 계속 확대되는 UPS 시장. 그러나 그 과정은 반드시 순조롭다고 할 수 없어
• 용량대별로 보면 시장 확대를 견인하는 것은 100kVA 이상 대. 그 이하 용량 대는 감소세가 바닥을 찍었지만 확대세로 돌아서지 않아. 어떻게든 버티고 있는 상황에 어떻게 대응해 나갈 것인가
• 코로나19 사태와 러시아의 우크라이나 침공, 급격한 엔저 진행 등 사회 환경이 급변하는 가운데 UPS 시장은 일정 수요는 유지하고 있지만 시장 확대의 실마리를 어디서 찾을 것인가
• 하드웨어 사양과 기능에서는 더 이상 제품 차별화가 어려워. 제어 소프트웨어에서의 연구와 더불어 LiB 채택 제안 사례도 있어. 그러나 높은 가격과 안정적 공급에서 불안감 남아. 앞으로 아시아 메이커 진출도 있을 수 있어
• 지난 리포트와의 차이: 정리방법을 재검토해 용량대별로 진출기업, 시장규모, 메이커 점유율, 시장동향을 정리
제1장 UPS 총시장 현황
1. 진출 기업과 취급 용량대에 눈에 띄는 변화가 없는 일본 시장
2. 총시장 규모 추이
(1) 구성비가 높은 3kVA 이하 대가 전체 동향을 결정짓는 수량 기준 시장규모
(2) 100kVA 이상 대가 호조를 보이며 전체 확대를 견인하는 용량 기준 시장규모
(3) 두 용량 대 모두 확대세에 있는 금액 기준 시장규모
3. 금액 기준으로 종합적인 역량에서 앞서는 대기업이 상위권에 드는 총시장 메이커 점유율
제2장 용량대별 UPS 시장동향
1. 3kVA 이하 대 시장
(1) IT용과 비IT용 분야의 진출 기업이 다소 달라. 진출 기업 수는 많지만 변화는 없어
(2) 제품 가격 인상도 있어 2022년도에 확대된 시장규모. 수량 기준으로는 소폭 증가
(3) 오므론SS와 슈나이더의 2강 체제가 계속되는 메이커 점유율 추이
(4) IT용과 비IT용 모두 점유율 변동요인이 부족한 시장환경. 다음 한 수가 보이지 않아
2. 4~9kVA 대 시장
(1) 일본계 기업과 외국계 기업이 혼재하는 시장. 강점으로 하는 수요 분야를 기준으로 갈려
(2) 절대치는 작지만 안정적인 수요 지속을 볼 수 있는 시장규모 추이
(3) 산요전기, 슈나이더, 오므론SS 등 3사가 주도하는 제조사 점유율
(4) IT용과 비IT용 모두 새로운 이슈가 적어, 안정됐지만 시장 확대의 요소가 보이지 않아
3. 10~99kVA 대 시장
(1) 일본계 기업과 외국계 기업이 진출해 있지만 수요 분야와 유저를 달리해
(2) 2020년도 이후 회복세에 있는 시장규모. 신규 수요는 없지만 일정 수요 존재
(3) GS유아사인플라시스템즈와 산요전기가 상위권에 있는 제조업체 점유율
(4) 용도와 유저에 따라 제조업체가 갈려, 좋든 나쁘든 변화를 기대할 수 없는 상황
4. 100kVA 이상 대 시장
(1) 고정화되어 있는 진출 기업. 중전기 종합 메이커가 중심이 되는 점에서 10~99kVA 대와 달라
(2) 데이터센터용이 호조를 보이며 용량·금액 기준으로 확대되는 시장규모
(3) 중전기 4사 중심구조에 변함없는 메이커 점유율. 외국계 기업의 약진에 주목
(4) 데이터센터용 수요에 의존하여 중전기 메이커가 중심이 되는 시장 구조
제3장 주요 진출 기업의 대응 실태
1. 오므론소셜솔루션즈(주)
2. 산요전기(주)
3. 다이트론(주)
4. 도시바인프라시스템즈(주)
5. 도시바미쓰비시전기산업시스템(주)
6. DKSH마켓익스팬션서비스재팬(주)
7. 후지전기(주)
8. 미쓰비시전기(주)
9. (주)유타카전기제작소
제4장 UPS 시장의 장래성
1. 기본구조에 변함은 없지만 적극적으로 돌아서는 예도 있을 수 있는 용량대별 진출기업 전망
2. 견조한 갱신 수요는 지속되겠지만 대체로 신규 수요가 제한되는 용량대별 수요 전망
3. 용량과 금액으로는 확대를 기대할 수 있는 시장규모 예측(2023~2025년도)