2022년판 의료영상저장전송시스템(PACS)·관련 기기 시장의 전망과 전략(일본어판)

◆조사개요

• 조사목적

(1) 아래 조사항목의 시장규모 분석과 메이커 점유율, 시장동향 분석

<시스템/서비스> 의료영상저장전송시스템(Radiology PACS), Cardiology PACS, 화상 Viewer, 3D-WS/Server, RIS·치료 RIS, 품질경영시스템, 원격방사선진단, 선량관리시스템

<모달리티> X선 CT, MRI, 진단용 핵의학장치, 혈관조영용촬영장치, 일반 X선 촬영장치, X선 투시촬영장치, 외과용·회진용 X선장치, 초음파영상진단장치, 의료용 내시경

<기타 장치> CR·DR, 이미저/프린터, 고성능 디스플레이, 열 비디오 프린터

(2) 유력기업 분석

• 조사대상: 일본 제조사 및 수입제품 총출시처별

• 조사방법: 본 연구소의 대면취재와 TEL취재 병용

• 조사기간: 2022년 11월~2023년 1월

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◆자료 포인트

• 시장규모는 2025년도 예측까지 게재

• 연도별 각 사 실적(수량·금액) 게재(장마다 내용이 일부 다름)

• <지난번(2021년)판과의 주요 차이점>

·기업 개표에 '향후 사업방침과 최근 새로운 대응 등'을 신규 게재

·자료 구성 일부 변경. 지면 레이아웃 변경.

1. 의료영상저장전송시스템(PACS)·관련 기기 시장동향

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1.1. 의료영상저장전송시스템(PACS) 관련 시장현황

　　1.1.1. 의료영상저장전송시스템(PACS) 관련 시장개황

　　　　도표1.1-1: Radiology PACS 시장규모 추이

　　1.1.2. 기업합병·사업양도 등의 동향

　　　　도표1.1-2: 최근의 기업합병·사업양도 동향

　　1.1.3. 화상진단지원 AI 등 주변 사업의 개황

　　　　도표1.1-3: 화상진단지원 AI의 대응

　　1.1.4. 의료정보시스템 시장개요

　　　　도표1.1-4: 의료정보시스템의 전체상

　　　　도표1.1-5: 의료정보시스템 분류별 시장 추이

　　　　도표1.1-6: 일반병원의 '병원용 전자의무기록시스템' 도입률(병상 규모별)

1.2. 의료분야 클라우드 동향 등

　　1.2.1. 의료 클라우드 서비스 개요

　　　　도표1.2-1: 각 사의 의료 클라우드 서비스 개요

　　1.2.2. PACS에 관한 클라우드 서비스

　　　　도표1.2-2: PACS에 관한 클라우드 서비스 분류

　　1.2.3. 클라우드형 전자의무기록시스템

　　　　도표1.2-3: 일반병원용 전자의무기록시스템 가동 상황 추이

　　　　도표1.2-4: 일반진료소(무상)용 전자의무기록시스템 가동 상황 추이

1.3. 병상 규모별 의료정보시스템 개황

　　1.3.1. 대규모 시설(대상 병상 수: 400개 이상)

　　1.3.2. 중규모 시설(대상 병상 수: 200~399개)

　　1.3.3. 소규모 시설(대상 병상 수: 201~199개)

1.4. 조사품목의 시장규모 추이·마켓 리더

　　1.4.1. 시장규모 추이

　　　　도표1.4-1: 전 품목 시장규모 추이

　　　　도표1.4-2: 전 품목 시장규모 추이(금액)

　　　　도표1.4-3: 네트워크 시스템 합계 시장규모 추이

　　　　도표1.4-4: 모달리티 합계 시장규모 추이

　　　　도표1.4-5: 화상출력장치 합계 시장규모 추이

　　1.4.2. 마켓 리더

　　　　도표1.4-6: 품목별 시장 리더(2021년도)

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2. 분야별 시장 추이 및 전망

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2.1. 의료영상저장전송시스템(Radiology PACS)

　　2.1.1. 시장개황·시장규모

　　　　도표2.1-1: 병상 규모별 PACS 도입률 추이(병원 전체)

　　　　도표2.1-2: 병상 규모별 PACS 도입률 추이(일반병원)

　　　　도표2.1-3: 병상 규모별 PACS 도입률 추이(정신과 병원)

　　　　도표2.1-4: PACS 각 사 실적 추이

　　　　도표2.1-5: PACS 시장규모 추이

　　2.1.2. 기업동향·점유율

　　　　도표2.1-6: 주요 기업의 시장 포지셔닝

　　　　도표2.1-7: PACS 메이커(발매처) 점유율(2021년도)

　　　　도표2.1-8: PACS 메이커(발매처) 점유율(2022년도 예측)

　　　　도표2.1-9: PACS 가동 시설 수 점유율

　　2.1.3. 클라우드 PACS/외부저장서비스

　　　　도표2.1-10: PACS에 관한 클라우드 서비스 분류

　　　　도표2.1-11: 클라우드 PACS/외부저장서비스 각 사 실적 추이

　　　　도표2.1-12: 클라우드 PACS/외부저장서비스 가동 시설 수 추이

　　　　도표2.1-13: 클라우드 PACS/외부저장서비스 저장용량 추이

2.2. Cardiology PACS

　　2.2.1. 시장개황·시장규모

　　　　도표 2.2-1: Cardiology PACS 시장규모 추이

　　2.2.2. 기업동향·점유율

　　　　도표2.2-2: Cardiology PACS 메이커(발매처) 점유율(2021년도)

　　　　도표2.2-3: Cardiology PACS 메이커(발매처) 점유율(2022년도 예측)

　　　　도표2.2-4: Cardiology PACS 각 사 실적 추이

　　　　도표2.2-5: Cardiology PACS 가동 시설 수 점유율

2.3. CR·DR 워크스테이션/이미지 Viewer

　　2.3.1. CR·DR 워크스테이션

　　　　도표2.3-1: CR/DR 워크스테이션 실적 추이 및 예측

　　　　도표2.3-2: CR·DR 워크스테이션 시장규모 추이

　　2.3.2. 특화형 Viewer

　　2.3.3. 통합 Viwer(통합시스템, 환자정보 일원관리시스템)

2.4.3D-WS/Server

　　2.4.1. 시장개황·시장규모

　　　　도표2.4-1:3D-WS/Server 실적 추이 및 예측

　　　　도표2.4-2:3D-WS/Server 시장규모 추이

　　2.4.2. 기업동향·점유율

　　　　도표2.4-3: 3D-WS/Server 메이커(발매처) 점유율(2021년도)

　　　　도표2.4-4: 3D-WS/Server 메이커(발매처) 점유율(2022년도 예측)

　　　　도표2.4-5:3D-WS/Server 가동 시설 수 점유율

2.5. 방사선정보시스템(RIS)/치료 RIS

　　2.5.1. 시장개황·시장규모

　　　　도표2.5-1: RIS 합계 시장규모 추이

　　　　도표2.5-2: 방사선정보시스템(RIS) 시장규모 추이

　　　　도표2.5-3: 치료 RIS 시장규모 추이

　　2.5.2. 기업동향·점유율

　　　　도표2.5-4: 방사선정보시스템(RIS) 실적 추이 및 예측

　　　　도표2.5-5: 방사선정보시스템(RIS) 메이커(발매처) 점유율(2021년도)

　　　　도표2.5-6: 방사선정보시스템(RIS) 메이커(발매처) 점유율(2022년도 예측)

　　　　도표2.5-7: 방사선정보시스템(RIS) 가동 시설 수 점유율

　　　　도표2.5-8: 치료 RIS 실적 추이 및 예측

　　　　도표2.5-9: 치료 RIS 메이커(발매처) 점유율(2021년도)

　　　　도표2.5-10: 치료 RIS 메이커(발매처) 점유율(2022년도 예측)

　　　　도표2.5-11: 치료 RIS 가동 시설 수 점유율

2.6. 품질경영시스템

　　2.6.1. 시장개황·시장규모

　　　　도표2.6-1: 품질경영시스템 시장규모 추이

　　2.6.2. 기업동향·점유율

　　　　도표2.6-2: 품질경영시스템 실적 추이 및 예측

　　　　도표2.6-3: 품질경영시스템 메이커(발매처) 점유율(2021년도)

　　　　도 2.6-4: 품질경영시스템 메이커(발매처) 점유율(2022년도 예측)

2.7. 선량관리시스템

　　2.7.1. 시장개황·시장규모

　　　　도표2.7-1: 선량관리시스템 계약 시설 수 추이

　　　　도표2.7-2: 선량관리시스템 시장규모 추이

　　2.7.2. 기업동향·점유율

　　　　도표2.7-3: 선량관리시스템 실적 및 예측

　　　　도표2.7-4: 선량관리시스템 메이커(발매처) 점유율(2021년도)

　　　　도표2.7-5: 선량관리시스템 메이커(발매처) 점유율(2022년도 예측)

　　　　도표2.7-6: 선량관리시스템 가동 시설 수 점유율

2.8. 원격화상진단(의료영상판독서비스·인프라서비스)

　　2.8.1. 원격화상진단 시장이란

　　　　도표2.8-1: 원격화상진단 시장 분류

　　　　도표2.8-2: 원격화상진단 실시 시설 상황(2021년)

　　　　도표2.8-3: 원격화상진단에 관한 진료수가 추이

　　　　도표2.8-4: 원격화상진단 시장의 장래 전망

　　2.8.2. 기업 상황

　　　　도표2.8-5: 의료영상판독서비스 각 사 실적(기업군별·최근 3개년)

　　　　도표2.8-6: 인프라서비스 각 사 실적(최근 3개년)

　　2.8.3. 시장규모

　　　　(1) 의료영상판독서비스: 계약 시설 수 추이

　　　　도표2.8-7: 의료영상판독서비스 시장규모 추이: 계약 시설 수

　　　　도표2.8-8: 의료영상판독서비스의 계약 시설 내역 추이

　　　　도표2.8-9: 의료영상판독서비스의 기업 형태별 실적 추이(계약 시설 수)

　　　　(2) 의료영상판독서비스: 월간 평균건수

　　　　도표2.8-10: 의료영상판독서비스 시장규모 추이: 월간 평균건수

　　　　도표2.8-11: 의료영상판독서비스 건수 내역 추이(보험 진료/검진/검진/기타)

　　　　도표2.8-12: 의료영상판독서비스 기업 형태별 보험/검진·검진 비율(2021년도)

　　　　도표2.8-13: 양식별 판독 건수 추이(월간 평균 건수)

　　　　도표2.8-14: 의료영상판독서비스 기업 형태별 판독 양식 상황(2021년도)

　　　　도표2.8-15: 의료영상판독서비스 기업 형태별 실적 추이(월간 평균 건수)

　　　　(3) 의료영상판독서비스: 금액시장규모

　　　　도표2.8-16: 의료영상판독서비스 시장규모 추이: 금액

　　　　도표2.8-17: 의료영상판독서비스 기업 형태별 실적 추이(금액)

　　　　(4) 인프라서비스 시장규모(건수·금액·계약 시설 수)

　　　　도표2.8-18: 인프라서비스 시장규모: 월간 평균건수

　　　　도표2.8-19: 인프라서비스 시장규모: 금액

　　　　도표2.8-20: 인프라서비스 시장규모: 계약 시설 수

2.9. X선 CT

　　2.9.1. 시장개황·시장규모

　　　　도표2.9-1: CT 클래스별 추이

　　　　도표2.9-2: X선 CT장치 시장규모 추이

　　2.9.2. 기업동향·점유율

　　　　도표2.9-3: X선 CT장치 각 사 실적 추이

　　　　도표2.9-4: X선 CT장치 메이커(발매처) 점유율(2021년도)

2.10. MRI(자기공명영상진단장치)

　　2.10.1. 시장개황·시장규모

　　　　도표2.10-1: MRI 자기장 강도별 추이

　　　　도표2.10-2: MRI 시장규모 추이

　　2.10.2. 기업 점유율

　　　　도표2.10-3: MRI 각 사 실적 추이

　　　　도표2.10-4: MRI 메이커(발매처) 점유율(2021년도)

2.11. 진단용 핵의학장치

　　2.11.1. 시장개황·시장규모

　　　　도표2.11-1: 진단용 핵의학장치 시장규모 추이

　　2.11.2. 기업 점유율

　　　　도표2.11-2: 진단용 핵의학장치 각 사 실적 추이

　　　　도표2.11-3: 진단용 핵의학장치 메이커(발매처) 점유율(2021년도)

　　　　도표2.11-4: PET, PET-CT 각 사 연간 시장 대수

2.12. 혈관조영용 촬영장치

　　2.12.1. 시장개황·시장규모

　　　　도표2.12-1: 혈관촬영 X선장치 병상규모별 시설 수

　　　　도표2.12-2: 혈관촬영 X선장치(시스템) 시장규모 추이

　　2.12.2. 기업 점유율

　　　　도표2.12-3: 혈관촬영 X선장치(시스템) 각 사 실적추이

　　　　도표2.12-4: 혈관촬영 X선장치(시스템) 메이커(발매처) 점유율(2021년도)

2.13. 일반 X선 촬영장치(아날로그)

　　　　도표2.13-1: 일반 X선 촬영장치 각 사 실적 추이

　　　　도표2.13-2: 일반 X선 촬영장치 시장규모 추이

2.14.X선 투시촬영장치

　　　　도표 2.14-1: X선 투시촬영장치 각 사 실적 추이

　　　　도표 2.14-2: X선 투시촬영장치 시장 모 추이

2.15. 회진용 X선 장치, 외과용(C암)

　　2.15.1. 시장개황·시장규모

　　　　도표2.15-1: 회진용 X선 장치 시 규모 추이

　　　　도표2.15-2: 외과용(C암) 시장규모 추이

　　2.15.2. 기업 점유율

　　　　도표2.15-3: 회진용 X선 장치·외과용(C암) 각 사 실적 추이

　　　　도표2.15-4: 회진용 X선 장치 메이커(발매처) 점유율(2021년도)

　　　　도표2.15-5: 외과용(C암) 메이커(발매처) 점유율 (2021년도)

2.16. 초음파영상진단장치

　　2.16.1. 시장개황·시장규모

　　　　도표2.16-1: 초음파영상진단장치 시장규모 추이

　　2.16.2. 기업 점유율

　　　　도표2.16-2: 초음파영상진단장치 각 사 실적 추이

　　　　도표2.16-3: 초음파영상진단장치 메이커(발매처) 점유율(2021년도)

2.17. 내시경(시스템)

　　　　도표2.17-1: 내시경(시스템) 각 사 실적 추이

　　　　도표2.17-2: 내시경(시스템) 메이커(발매처) 점유율(2021년도)

　　　　도표 2.17-3: 내시경(시스템) 시장규모 추이

2.18. CR·DR(FPD, I.I-DR)

　　2.18.1. 시장개황·시장규모

　　　　도표2.18-1: CR 시장규모 추이

　　　　도표2.18-2: FPD 시장규모 추이

　　　　도표2.18-3: I.I-DR 시장규모 추이

　　2.18.2. 기업 점유율

　　　　도표2.18-4: CR 메이커(발매처) 점유율(2021년도)

　　　　도표2.18-5: FPD 메이커(발매처) 점유율(2021년도)

　　　　도표2.18-6: CR·DR(FPD, I.I-DR) 각 사 실적 추이

2.19. 고성능(고휘도·고해상도) 디스플레이

　　2.19.1. 시장개황·시장규모

　　　　도표2.19-1: 고성능 display(Total) 각 사 실적 추이

　　　　도표2.19-2: 고성능 display(흑백색) 각 사 실적 추이

　　　　도표2.19-3: 고성능 display(컬러) 각 사 실적 추이

　　2.19.2. 기업 점유율

　　　　도표2.19-4: 고성능 display(Total) 시장규모 추이

　　　　도표2.19-5: 고성능 display(흑백색) 시장규모 추이

　　　　도표2.19-6: 고성능 display(컬러) 시장규모 추이

　　　　도표2.19-7: 고성능 display 타입별 구성비 추이(대수)

　　　　도표2.19-8: 고성능 display 타입별 구성비 추이(금액)

　　　　도표2.19-9: 고성능 display(흑백색) 해상도별 구성비 추이(대수)

　　　　도표2.19-10: 고성능 di

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3. 기업 개표

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주식회사 iMedical 외

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