2023년판 임상검사센터 경영총람(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
본 조사 리포트는 수탁임상검사 시장의 실태를 주요 기업·중견기업의 결산 상황, 최신 경영 동향을 토대로 하여 조사, 분석했습니다. 특히 대기업에 의한 계열화 등이 포인트가 되는 업계로 본 트렌드를 파악하고 있습니다. 2020년도~2022년도는 코로나19 PCR 검사 특수가 있었으나 2022년도부터는 수탁단가가 하락하는 등 시장환경이 크게 변동, 향후 사업전략 구축이 시급한 상황입니다. 또 검체 검사의 아웃소싱 시점뿐만 아니라 예방의료, 개별화 의료 분야를 지탱하는 핵심 서비스업으로서의 사업 방향성을 탐구, 성장의 길을 제시했습니다.
◆조사개요
• 조사목적:
·수탁임상검사는 의료기관 등에서 실시하는 검체 검사(혈액, 소변, 조직 등의 검사)를 수탁 대행하는 서비스.
·사업자가 개설한 검사센터 등에 검체를 운반하고 검사를 실시하는 유형과 병원 내에 있는 검사설비를 활용해 실시하는 원내대응형으로 크게 나뉜다.
·수탁임상검사에 관한 시장동향, 주요 기업동향 등을 조사해 해당 업계의 현황 및 장래성을 밝히는 것을 목적으로 한다.
·대기업에 의한 계열화, 재편이 진전되고 있어, 그룹화 변천, 사업전략 등의 조사에도 중점을 두고 있다.
• 조사대상:
·수탁임상검사사업
·대상지역은 일본
• 조사대상 기업 수:
·일본의 수탁임상검사 사업자 318개사
·개별표 게재는 78개사
·원고 게재는 6개사
• 조사방법:
·당사 연구원의 대면취재
·대상기업 등에 대한 우편설문조사
·문헌조사, 기타 데이터 수집
• 조사기간:
·2023년 3월~2023년 5월
◆자료 포인트
• 수탁임상검사 시장규모 추이·예측
• 주요 기업의 업계 입지, 시장점유율
• 대기업 그룹에 의한 계열화 동향, 사업전략
• 주요 6개사 수탁임상검사 사업 개요 및 장래 전망
• 중견센터 등을 포함한 사업자(약 80건)의 실태 개표 작성
• 수탁임상검사 사업자 디렉토리(전국 약 320건). 의사회 임상검사센터, 병리전문시설 외 코로나19 특화형 검사업 등도 기재
• 〈지난 리포트와의 차이점〉코로나19 PCR 검사 특수 반동 후의 대응 등을 반영
제1장 수탁임상검사 시장의 실태와 전망
·2021년도가 코로나19 PCR 검사 특수 피크
(도표) 수탁임상검사의 시장규모 추이(2013년도~2022년도)
(도표) 국민의료비와 검체 검사 시장 추이(1992년도~2021년도)
(도표) 일본 코로나19 PCR 검사 실시 상황
(그림) 일본 코로나19 PCR 검사 수 연도별 추이
(그림) 코로나19 검사 시설별 PCR 검사 수 추이
(그림) 코로나19 PCR 등 검사영역, 수탁임상검사 범위
·일반진료소 수는 증가 추세이지만 시장은 포화 상태
(도표) 연령층별 인구 추이(1995년~2020년)
(도표) 일반진료소 수 추이(2011년~2021년)
(도표) SRL, BML에서의 원내검사(브런치/FMS) 사업 매출 추이
(표) 대학병원의 원내검사형 위탁 일례
·각종 업무 제휴 등 진행, 업계 재편 시대 돌입?
(표) 수탁임상검사사업 매출 상위 순위 및 점유율(2022년도)
(그림) 2022년도 수탁임상검사 시장에서 기업점유율
(표) 5곳 이상의 거점을 둔 주요 임상검사센터
(도표) 주식공개 4개사 수탁임상검사사업 매출 추이(2019년도~2022년도)
(도표) 주식공개 4개사 수탁임상검사사업, 기타 사업 매출 비교(2022년도)
·대형 주체에 랩 설비투자는 계속되는 경향
(도표) 주요 병리검사 수탁기업의 매출 추이
(표) 코로나19 PCR 검사를 실시하는 주요 위생검사소
(표) 다점포 전개 등이 도모되고 있는 주요 자비 PCR 검사 사업자
(표) 대형 검사센터의 수탁임상검사사업에 관한
주요 M&A, 기업 재편 흐름(2000년~2023년)
(표) ISO 15189 인증 취득을 한 주요 임상검사센터
(표) 수탁실적이 높을 것으로 보이는 의사회 등 운영 주요 임상검사센터
(표) 의사회계시설과 수탁임상검사기업의 제휴, 수탁, 협업사례 등
(표) 주요 수탁임상검사 사업자의 2019년도~2021년도 매출 추이(2021년도 매출순, 40사)
(표) 주요 수탁임상검사 사업자의 2019년도~2021년도 매출 추이(관리 No.순, 40사)
(표) 도도부현별 위생검사소 수 추이(1998년~2021년)
(그림) 위생검사소 수 추이(전국)
(표) 경영주체별 위생검사소 수 추이(2016년~2020년)
(표) 종사자수별 위생검사소 수 추이(2016년~2020년)
(표) 등록검사 업무별 위생검사소 수 추이(2016년~2020년)
(표) 대형 임상검사센터의 주요 관계사, 자회사 등
(표) 주요 임상검사센터의 주요 브랜치랩 시설
(표) 수탁임상검사 사업자의 그룹 상황, 특징 등
제2장 대형 임상검사센터의 전망과 전략
(1) (주)SRL
·2022년도 그룹 LTS사업은 코로나19 특수 감소로 대폭적인 수익 감소
·(도표) HU그룹홀딩스 검사·관련 서비스(LTS) 사업의 실적 추이
·신칸사이랩은 2026년경 가동 계획
· (그림) H.U.그룹 수탁임상검사사업의 환경인식과 대응
· (표) HU그룹홀딩스(SRL그룹)
신센트럴랩 개요
·신설 랩의 투자효과는 2024년경부터 발현 기대
· (표)SRL의 기업 출범, 연계, M&A 등 주요 사례
(2) (주)LSI메디엔스
·규슈지역 기업과의 발전적인 얼라이언스 지향
·(그림) LSI메디언스의 그룹 내 입지 변화
·(도표) LSI메디엔스의 매출액, 이익액 추이
·(표) LSI메디엔스의 계열사
·(그림) 쓰쿠바임상검사교육·연구센터 사업 스킴도
2022년 후지타의과대학과 임상검사분야 산학연계사업 계약
·(표) LSI메디엔스의 연혁
·(표) LSI메디엔스의 주요 사업내용
·(표) LSI메디엔스 등록 위생검사소
·(그림) LSI메디언스 조직 개략
(3) (주)고토미생물연구소
·종합남동북병원그룹과는 신뢰관계 구축
·2023년은 코로나19 특수 감소
·(표) 종합 랩 및 지역 랩
·(도표) 고토미생물연구소 실적 추이(2011년~2022년)
그룹의 조제약국사업은 50억 엔 이상
·(그림) BIKEN그룹의 주요 기업
(4) (주)BML
·2022년도는 코로나19 PCR 검사의 보험점수 인하 영향으로 감수
·(그림) QOL센트럴랩(QCL)의 입지
·(표) BML 연결대상 자회사 일람
·(도표) BML 임상검사사업의 검사 구분별 매출 추이(연결)
종합연구소 근접지에 약 150억 엔을 들여 신동 건설
·(도표) BML에서의 FMS·브런치랩의 매출, 시설 수 추이
·(표) BML의 연혁
·전국 랩 검사 공정의 표준화 등도 지향
·(표)BML의 실적 추이(2012년도~2022년도)
·(그림) BML 매출액, 임상검사사업 매출 추이
(5) (주)팔코홀딩스
·임상검사와 조제가 2대 사업
·(도표) 팔코홀딩스 연결 매출 추이
·(도표) 팔코바이오시스템즈의 실적 추이(단체, 그룹 연결)
·(도표) 팔코홀딩스 2사업 부문별 매출 추이(연결)
·도카이, 간사이권 임상검사 고객기반 풍부
·(표) 팔코홀딩스의 연결 자회사 개요
·BML과의 자본업무 제휴 하에서의 발전형 모색
·(표)구 팔코바이오시스템즈, 팔코홀딩스
자회사 등의 발족, 재편에 관한 변천, 연혁
(6) (주)보건과학연구소
·동일본, 서일본 종합 랩 운영도 본체로 이관
·2023년에는 메인 랩 이전
·(표) 보건과학연구소 등록 위생검사소 목록
제3장 전국임상검사센터 조사개표
□ 기업개표 게재내용
·기업개요, 실적추이(2020년~2022년)
·검사약 주요 구입처
·보유하고 있는 주요 분석장치
주요 제휴 기업. 기업 특징, 주력 내용, 분야 등
≪78개사 개표≫
삿포로임상검사센터(주) 외
제4장 관련 분석자료
·(표) 수탁임상검사를 실시하는 주요 사업자 리스트
<사업자명, 주소, 전화> [318사업자]
·(표) 2021년 '사회의료진료행위별 통계'에서의 검체검사 실시상황,
2020년분 동 통계와의 횟수비교, 대항목 추출
·(표) 2021년 '사회의료진료행위별 통계'에서의 검체검사 실시상황
2020년분 동 통계와의 횟수비교