2023 지자체 업무 아웃소싱 시장의 실태와 전망(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
본 리포트에서는 지자체 업무 아웃소싱 시장에 대해 조사해 시장규모와 동향에 대해 밝혔다. 지방자치단체에서는 주민 서비스가 다양화, 번잡화되고 있음에도 불구하고 직원 수가 감소하고 있으며. 일하는 방식 개혁의 영향으로 직원들의 야근시간도 감소하고 있기 때문에 한정된 인적자원으로 업무를 처리하지 못해 아웃소싱 서비스 이용이 증가하고 있다. 이번 조사에서는 '거버먼트 클라우드의 영향' '생성 AI의 영향' '2030년 시황' 질문을 새롭게 더해 유력 사업자에 대한 청취조사를 실시했다.
◆조사개요
• 조사목적: 본 리포트에서는 자치단체 업무 아웃소싱 시장에 대한 조사를 실시해, 아래를 밝히는 것을 목적으로 한다.
(1) 지자체 업무 아웃소싱 시장의 실태와 전망
(2) 시장규모와 장래 예측(2020년도~2025년도)
(3) 지자체 업무 아웃소싱 사업자 동향
• 조사대상: 지자체 업무 아웃소싱 시장
• 조사대상지역: 일본
• 조사대상 기업 수:
지자체 업무 아웃소싱 사업자(개별기업 실태조사표) 12사
지자체 업무 아웃소싱 사업자(간이개별표) 180단체
• 조사방법: 당사 연구원의 대면취재. 문헌조사 기타 데이터 수집
• 조사기간: 2023년 6월~2023년 8월
◆자료 포인트
• 지자체 업무 아웃소싱의 2020~2025년 시장규모 추계·예측
• 지자체 업무 내용별로 '호적주민 관련 업무' '세무 관련 업무' '국민건강보험·개호 관련 업무' '아동 관련 업무' '코로나19 대책 업무(보건소 관련 등)' '급부금 관련 업무' '마이넘버 관련 업무' '경제활성화 관련 업무' '총무·회계 관련 업무'의 9개 분야로 나누어 2020~2025년 시장규모를 추계·예측
• '거버먼트 클라우드의 영향', '생성 AI의 영향'에 대해 조사·정리
• '2030년 시황'에 대해 조사·정리
• 지자체 업무 아웃소싱 유력 제공 사업자 12사 취재·조사
• 지자체 업무 아웃소싱 사업자 180사 간이조사표 게재
지난 리포트와의 차이
• 시장규모 추계치 갱신
• '거버먼트 클라우드의 영향'에 대해 게재
• '생성 AI의 영향'에 대해 게재
• '2030년 시황'에 대해 게재
조사결과 포인트
지자체 업무 아웃소싱 시장 전체 추이
Ⅰ 지자체 업무 아웃소싱 시장의 실태와 전망
1. 지자체 업무 아웃소싱이란
2. 지자체 업무 아웃소싱 시장 전체의 시장규모 예측(2020~2025년도)
3. 분야별 시장규모 추이 예측(2020~2025년도)
4. '2020~2023년도 시황' 각 사의 견해
5. ‘향후 시장 동향’에 대한 각 사의 견해
6. '거버먼트 클라우드의 영향'에 대한 각 사의 견해
7. ‘생성 AI 영향’에 대한 각 사의 견해
8. ‘2030년 시황’에 대한 각 사의 견해
Ⅱ 조사처 정량정보 집계결과
1. 지자체 업무 아웃소싱 매출액
2. 지자체 업무내용별 아웃소싱 매출액
① 호적주민 관련 업무 아웃소싱 매출액
② 세무 관련 업무 아웃소싱 매출액
③ 국민건강보험·개호 관련 업무 아웃소싱 매출액
④ 아동 관련 업무 아웃소싱 매출액
⑤ 코로나19 대책 관련 업무(보건소 관련 업무 외) 아웃소싱 매출액
⑥ 급부금 관련 업무 아웃소싱 매출액
⑦ 마이넘버 관련 업무 아웃소싱 매출액
⑧ 경제활성화 관련 업무 아웃소싱 매출액
⑨ 총무사무·회계 관련 아웃소싱 매출액
⑩ DX 관련 업무 아웃소싱 매출액
⑪ 기타 업무 아웃소싱 매출액
3. 인구 규모별 매출액 내역
4. 구역별 매출액 내역
5. 대처 체제
6. 가동 자치체 수
7. 누계안 건수
8. 도입 실적
Ⅲ 지자체 업무 아웃소싱 사업자의 개별 기업 실태조사표
1. 주식회사 아이티포
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 서비스 메뉴 및 주력 서비스
(4) 타사와의 차별화 포인트
(5) 얼라이언스 전략
(6) 과제 및 해결의 방향성
(7) 시장의 장래 전망
(8) 향후의 사업 전개
(9) 디지털 기술의 진화에 따른 영향과 대책
(10) 2030년 시장 예측
2. 액센츄어 주식회사
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 서비스 메뉴 및 주력 서비스
(4) 타사와의 차별화 포인트
(5) 얼라이언스 전략
(6) 과제 및 해결의 방향성
(7) 시장의 장래 전망
(8) 디지털 기술의 진화에 의한 영향
(9) 향후의 사업 전개
3. 주식회사 NTT마케팅액트ProCX
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 서비스 메뉴 및 주력 서비스
(4) 타사와의 차별화 포인트
(5) 얼라이언스 전략
(6) 과제 및 해결의 방향성
(7) 시장의 장래 전망
(8) 향후의 사업 전개
(9) 디지털 기술의 진화에 따른 영향과 대책
(10) 2030년 시장 예측
4. TOPPAN에지 주식회사
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 서비스 메뉴 및 주력 서비스
(4) 타사와의 차별화 포인트
(5) 얼라이언스 전략
(6) 과제 및 해결의 방향성
(7) 시장의 장래 전망
(8) 향후의 사업 전개
(9) 디지털 기술의 진화에 따른 영향과 대책
(10) 2030년 시장 예측
5. 트랜스코스모스 주식회사
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 서비스 메뉴 및 주력 서비스
(4) 타사와의 차별화 포인트
(5) 얼라이언스 전략
(6) 과제 및 해결의 방향성
(7) 시장의 장래 전망
(8) 향후의 사업 전개
(9) 디지털 기술의 진화에 따른 영향과 대책
(10) 2030년 시장 예측
6. 일본토탈텔레마케팅 주식회사
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 서비스 메뉴 및 주력 서비스
(4) 타사와의 차별화 포인트
(5) 얼라이언스 전략
(6) 과제 및 해결의 방향성
(7) 시장의 장래 전망
(8) 향후의 사업 전개
(9) 디지털 기술의 진화에 따른 영향과 대책
(10) 2030년 시장 예측
7. 퍼솔템프스태프 주식회사
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 서비스 메뉴 및 주력 서비스
(4) 타사와의 차별화 포인트
(5) 얼라이언스 전략
(6) 과제 및 해결의 방향성
(7) 시장의 장래 전망
(8) 향후의 사업 전개
(9) 디지털 기술의 진화에 따른 영향과 대책
(10) 2030년 시장 예측
8. 퍼솔웍스디자인 주식회사
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 서비스 메뉴 및 주력 서비스
(4) 타사와의 차별화 포인트
(5) 얼라이언스 전략
(6) 과제 및 해결의 방향성
(7) 시장의 장래 전망
(8) 향후의 사업 전개
(9) 디지털 기술의 진화에 따른 영향과 대책
(10) 2030년 시장 예측
9. 주식회사 파소나
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 서비스 메뉴 및 주력 서비스
(4) 타사와의 차별화 포인트
(5) 얼라이언스 전략
(6) 과제 및 해결의 방향성
(7) 시장의 장래 전망
(8) 향후의 사업 전개
(9) 디지털 기술의 진화에 따른 영향과 대책
(10) 2030년 시장 예측
10. 주식회사 벅스그룹
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 서비스 메뉴 및 주력 서비스
(4) 타사와의 차별화 포인트
(5) 얼라이언스 전략
(6) 과제 및 해결의 방향성
(7) 시장의 장래 전망
(8) 향후의 사업 전개
(9) 디지털 기술의 진화에 따른 영향과 대책
(10) 2030년 시장 예측
11. 휴먼리소시아 주식회사
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 서비스 메뉴 및 주력 서비스
(4) 타사와의 차별화 포인트
(5) 얼라이언스 전략
(6) 과제 및 해결의 방향성
(7) 시장의 장래 전망
(8) 향후의 사업 전개
(9) 디지털 기술의 진화에 따른 영향과 대책
(10) 2030년 시장 예측
12. 리라이어커뮤니케이션즈 주식회사
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 서비스 메뉴 및 주력 서비스
(4) 타사와의 차별화 포인트
(5) 얼라이언스 전략
(6) 과제 및 해결의 방향성
(7) 시장의 장래 전망
(8) 향후의 사업 전개
(9) 디지털 기술의 진화에 따른 영향과 대책
(10) 2030년 시장 예측
Ⅳ 기타 지자체 업무 아웃소싱 사업자의 간이 조사표
1. 주식회사 아이엔지닷컴
2. 아이티에스 주식회사
3. 주식회사 아이네스
4. 주식회사 아이넷서포트
5. 주식회사 아이브레인
6. 주식회사 액세스넥스테이지
7. 주식회사 어반티스태프
8. 액티오 주식회사
9. 주식회사 액트테크니컬서포트
10. 아사히카세이아미다스 주식회사
11. 주식회사 아소우휴머니센터
12. 주식회사 애덤스커뮤니케이션
13. 주식회사 아테나
14. 아데코 주식회사
15. 주식회사 아덴트스탭
16. 주식회사 앰프스타일
17. 주식회사 이세토
18. 이요테쓰종합기획 주식회사
19. 주식회사 우인
20. 주식회사 윌그룹
21. 주식회사 ACR
22. AGS 주식회사
23. SCSK서비스웨어 주식회사
24. 주식회사 에스디센터
25. SBS스태프 주식회사
26. 주식회사 에그휴먼
27. 주식회사 에듀케이셔널네트워크
28. 주식회사 엔에스아이
29. NX캐리어로드 주식회사
30. 주식회사 NX원비시아카이브즈
31. NTT타 페이지 주식회사
32. 주식회사 NTT데이터스마트소싱
33. 주식회사 NTT넥시아
34. NDS솔루션 주식회사
35. 주식회사 NH퍼실리티즈
36. 주식회사 에리어원
37. 주식회사 엔트리
38. 주식회사 오잉
39. 주식회사 커스터머릴레이션텔레마케팅
40. 주식회사 칸덴CS포럼
41. 시스템 주식회사
42. 주식회사 캐스팅로드
43. 주식회사 캐리어스테이션
44. 주식회사 캐리어트러스트
45. 주식회사 캐리어파워
46. 주식회사 커리어플러스
47. 주식회사 캐리어플래닝
48. 캐리어링크 주식회사
49. 큐앤에이 주식회사
50. 주식회사 큐덴비즈니스프론트
51. 교토전자계산 주식회사
52. 교도인쇄 주식회사
53. 주식회사 퀵
54. 주식회사 크리에아나부키
55. 주식회사 그롭
56. 주식회사 크롭스크루
57. 주식회사 글로벌스태프
58. 주식회사 케이케이시정보시스템
59. 주식회사 케이데이씨
60. KDDI에볼바 주식회사
61. 주식회사 고사이도홀딩스
62. 주식회사 KOSMO
63. 주식회사 코스모스
64. 주식회사 코스모피아
65. 주식회사 고유비즈니스
66. 주식회사 사운즈굿
67. 주식회사 사쿠라케이씨에스
68. 주식회사 사토후루
69. 주식회사 서포트스탭
70. 썬버텍스 주식회사
71. 주식회사 썬스태프
72. 주식회사 선템포러리
73. 주식회사 썬비즈니스
74. 주식회사 선레이디스
75. 주식회사 제이앤제이휴먼솔루션즈
76. 주식회사 JTB커뮤니케이션디자인
77. 제이피투웨이컨택 주식회사
78 주식회사 지씨씨지자체서비스
79. 주식회사 시즈쓰리
80. 시닥스 주식회사
81. 주식회사 씨티스태프
82. 주식회사 저스트휴먼네트워크
83. 주식회사 재팬크리에이트
84. 주식회사 잡콤
85. 주식회사 인재뱅크
86. 주식회사 인재뱅크
87. 주식회사 스킬
88. 주식회사 수플
89. 주식회사 슬리르
90. 주식회사 세존퍼스널플러스
91. SocioFuture 주식회사
92. 주식회사 소피아
93. 주식회사 다이칸비즈니스서비스
94. 주식회사 택트경제연구소
95. 주식회사 민들레
96. 주식회사 디엠에스
97. 테이케이트레이드 주식회사
98. 주식회사 TMJ
99. 주식회사 DACS
100. DSP 주식회사
101. DNP 데이터테크노주식회사
102. 테크비즈니스서비스 주식회사
103. 텔웰동일본 주식회사
104. 주식회사 텔레코미디어
105. 주식회사 전산
106. 템프스태프포럼 주식회사
107. 주식회사 도카이도시그마
108. 도쿄소프트 주식회사
109. 주식회사 도큐커뮤니티
110. 토쇼테크노 주식회사
111. 돗판인쇄 주식회사
112. 주식회사 토미야마학원
113. 나가사키 다이아몬드스태프주식회사
114. 지식데이터서비스 주식회사
115. 닛소브레인 주식회사
116. 니프티커뮤니케이션즈 주식회사
117. 일본아스펙트코어 주식회사
118. 주식회사 니혼워터텍스
119. 일본컨벤션서비스 주식회사
120. 주식회사 일본티큐시센터
121. 주식회사 일본비즈니스데이터프로세싱센터
122. 일본릭 주식회사
123. 일본우정코퍼레이트서비스 주식회사
124. 주식회사 일본워크시스템
125. 주식회사 네오캐리어
126. 하트스태프 주식회사
127. 주식회사 파소나조이너스
128. 주식회사 하리마비스템
129. 주식회사 한큐잡에일
130. 비위즈 주식회사
131. 주식회사 비즈니스리파인
132. 주식회사 히토커뮤니케이션
133. 주식회사 휴넬
134. 주식회사 휴맥
135. 휴먼스테이지 주식회사
136. 주식회사 휴먼디자인
137. 주식회사 휴먼트러스트
138. 주식회사 휴먼라이프
139. 휴먼릴레이션스 주식회사
140. 빌링시스템 주식회사
141. 주식회사 파노바
142. 후지소프트서비스뷰로 주식회사
143. 후지쯔커뮤니케이션서비스 주식회사
144. 후지필름시스템서비스 주식회사
145. 후소덴츠 주식회사
146. 주식회사 퓨처 커뮤니케이션즈
147. 주식회사 풀캐스트 딩스
148. 주식회사 브레인스
149. 주식회사 프리마제스트
150. 주식회사 프로그레스
151. 주식회사 페이롤
152. 주식회사 베네핏원
153. 벨웨일시부야 주식회사
154. 벨캐리어 주식회사
155. 주식회사 벨시스템24
156. 주식회사 보더링크
157. 주식회사 마이나비웍스
158. 주식회사 맥스
159. 주식회사 맥스컴
160. 주식회사 맥스서포트
161. 공익재단법인 마루가메시복지사업단
162. 마루젠오마츠도 주식회사
163. Man to Man 주식회사
164. 맨파워그룹 주식회사
165. 미즈노 주식회사
166. 키즈나엑스퍼트 주식회사
167. 주식회사 미도리회
168. 주식회사 무사시에이비씨
169. 메이츠차이나 주식회사
170. 야마토시스템개발 주식회사
171. UT에프서스크리에 주식회사
172. UT도시바 주식회사
173. 주식회사 요트
174. 주식회사 리크루트스태핑
175. 주식회사 리서치앤솔루션
176. 주식회사 료비시스템즈
177. 링케이지 서비스주식회사
178. 주식회사 와이씨솔루션즈
179. 주식회사 와이씨씨데이터엔트리
180. 주식회사 워크스태프
<도표목차>
도표 지자체 업무 아웃소싱의 시장규모 추이 예측(2020~2025년도)
도표 지자체 업무 아웃소싱 분류
도표 지자체 업무 아웃소싱 시장규모 추이 예측(2020~2025년도)
도표4 분야별 시장규모 추이 예측(2020~2025년도)
도표5 '2020~2023년도 시황'에 관한 주요 답변
도표6 '2020~2023년도 시황'에 관한 각 사의 견해
도표7 ‘향후 시장 동향’에 관한 주요 답변
도표8 ‘향후 시장 동향’에 관한 각 사의 견해
도표9 '거버먼트 클라우드의 영향'에 관한 주요 답변
도표10 ‘거버먼트 클라우드의 영향’에 관한 각 사의 견해
도표11 '생성 AI의 영향'에 관한 주요 답변
도표12 '생성 AI의 영향'에 관한 각 사의 견해
도표13 '2030년 시황'에 관한 주요 답변
도표14 ‘2030년 시황’에 관한 각 사의 견해
도표15 지자체 업무 아웃소싱 매출액
도표16 호적주민 관련 업무 아웃소싱 매출액
도표17 세무 관련 업무 아웃소싱 매출액
도표18 국민건강보험·개호 관련 업무 아웃소싱 매출액
도표19 아동 관련 업무 아웃소싱 매출액
도표20 코로나19 대책 관련 업무(보건소 관련 업무 외) 아웃소싱 매출액
도표21 급부금 관련 업무 아웃소싱 매출액
도표22 마이넘버 관련 업무 아웃소싱 매출액
도표23 경제 활성화 관련 업무 아웃소싱 매출액
도표24 총무사무·회계 관련 아웃소싱 매출액
도표25 DX 관련 업무 아웃소싱 매출액
도표26 기타 업무 아웃소싱 매출액
도표27 인구 규모별 매출액 내역
도표28 구역별 매출액 내역
도표29 대처 체제
도표30 가동 지자체 수
도표31 누계 안건 수
도표32 도입실적
도표33 아이티포의 CARS 자치단체용 BPO 서비스 업무
도표34 아이티포의 BPO 국민건강보험 수납사례(모 정령시의 수납률)
도표35 액센츄어의 서비스 제공 체제
도표36 NTT마케팅액트ProCX의 콘택트 센터 거점
도표37 NTT마케팅액트ProCX의 지자체용 서비스 메뉴
도표38 NTT마케팅액트ProCX의 종합 콜센터·전화교환 서비스
도표39 NTT그룹의 ONE CONTACT Network
도표40 NTT마케팅액트ProCX의 ONE CONTACT Quality Management
도표41 AI·VOC를 활용한 시민공창 프로젝트
도표42 NTT 서일본그룹이 제공 예정인 공동 DX센터 이미지
도표43 TOPPAN에지의 BPO 활용 이미지
도표44 TOPPAN에지의 BPO 서비스 메뉴
도표45 TOPPAN에지 주민과 창구 운영 지원 사례
도표46 TOPPAN에지가 제공하는 공통 절차 플랫폼 AIRPOST 화면
도표47 TOPPAN에지가 요코스카시에 제공하는 디지털 거버넌스 사례.
도표48 트랜스코스모스 거점 목록
도표49 트랜스코스모스 공공분야 콜센터 서비스
도표50 트랜스코스모스가 제공한 '사이타마 방식' 지원금 지급 체제의 특징
도표51 트랜스코스모스가 제공하는 LINE을 활용한 DX툴 'KANAMETO'
도표52 일본토탈텔레마케팅의 공공 BPO 주요 서비스 메뉴
도표53 퍼솔템프스태프의 관청·지자체 대상 주요 대응 업무
도표54 퍼솔웍스디자인의 관공서용 BPO 대응 예
도표55 파솔웍스디자인의 지자체용 BPO 사례: 지역진흥권 사업
도표56 퍼솔웍스디자인 테마 사이트 서비스(겐키365)
도표57 퍼소나 그룹의 퍼블릭 솔루션 서비스 메뉴
도표58 백스그룹의 그룹 아이비짓의 공공서비스 실적
도표59 백스그룹의 타깃 영업 업종과 실시처
도표60 백스그룹의 주요 공공 서비스
도표61 휴먼리소시아의 지자체용 BPO 서비스 구조와 성과
도표62 휴먼리소시아의 지자체용 서비스 메뉴
도표63 휴먼리소시아의 RPA를 이용한 자동화·에너지 절약화 접근법
도표64 휴먼리소시아의 지자체를 향한 BPO×RPA·AI-OCR 서비스 사례
도표65 리라이이커뮤니케이션즈가 제공하는 총무사무 아웃소싱의 효과
도표66 리라이아커뮤니케이션즈의 AI 활용 창구 업무 자동화 시스템
도표67 리아이아커뮤니케이션즈의 시정(市町) 업무 표준화 모델 구축 사업 이미지
도표68 리라이아커뮤니케이션즈가 제공하는 아이치현용 RPA에 의한 자동화