2023년판 스마트농업의 현황과 장래 전망 ~에너지 절약화·고품질 생산을 실현하는 농업 IoT·정밀농업·농업로봇의 방향성~(일본어판)

제1장 농업의 현황과 장래 전망

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1. 일본농업 현황

　　(1)농업 총산출액과 생산농업소득 추이(1984, 2014~2021년)

　　(2)농작물 재배면적 추이(2012~2022년)

　　(3)농업취업인구 추이(2011~2022년)

　　(4)농업취업자의 평균연령 추이

　　　　농업취업인구(기간적 농업인)의 평균연령은 68.4세~

　　(5)신규 취농자 수 추이

　　(6)전국농업경영체의 경영경지면적 규모별 경지집적비율 변화

2. 급증하는 농지소유적격법인 상황

　　(1)농업법인의 종류

　　(2)현행 농지소유적격법인의 농지권리 취득요건

　　(3)조직형태별 농업생산법인 수 추이(2009~2022년)

　　　　~농업생산법인 수는 20,000개 법인을 돌파~

　　(4)주요 생산작물별 농업생산법인 구성비(2022년)

　　　　~쌀·맥작법인은 2022년 총 9,644개 법인~

3. 농업의 6차 산업화 대응 상황

4. 농업정책 동향

　　(1) 농정 헌법 식량농업농촌기본법 개정

　　　　~스마트농업 진흥을 위해 법제화~

　　(2)농림수산성 2024년도 개산 요구

　　　　~스마트농업 보급을 위해 농업지원서비스 육성~

　　(3)농림수산성 '스마트농업 실증농장'을 전국 217지구에서 전개

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제Ⅱ장 스마트농업 시장의 현황과 장래 전망

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1. 스마트농업 시장 개요

　　 (1)스마트농업이란

　　 (2)스마트농업이 요구되는 배경

　　 (3)데이터를 활용한 농업경영체 수 추이(2020~2023년)

　　 (4)스마트농업 진출기업에 의한 타기업 단체와의 제휴·협업이 잇따라

2. 정부의 스마트농업 대책

　　~메이커 간의 영역을 넘은 데이터 제휴 대응 「농기계 API 공통화 컨소시엄」~

3. 농업데이터연계기반협의회(WAGRI)

　　(1)현 상태의 농업데이터연계기반협의회(WAGRI)의 대응

　　(2)스마트농업 진출기업의 농업 플랫폼에 대한 견해

　　(3)농업데이터연계기반(WAGRI)의 향후 방향성

　　　　~스마트푸드 체인 플랫폼 「ukabis」가 2023년 4월부터 개시~

4. 농림수산 분야 탈탄소화 대책

　　(1)농림수산 분야 온실가스 배출량

　　(2)지구온난화가 농작물에 미치는 영향

　　(3)지속가능한 농업을 목표로 농림수산성이 '녹색식량시스템 전략'을 책정

　　(4)'녹색식량시스템 전략'의 목표 달성을 위해 필수적인 스마트농업

　　(5)농림수산 분야의 카본 크레딧 동향

　　　　~기대 높아지는 카본 퍼밍~

　　　　①농림수산 분야의 J-크레딧

　　　　~향후 보급 확대가 기대되는 논크레딧~

　　　　②J-크레딧을 이용하는 과제를 해결하는 '논농사 컨소시엄'이 2023년 4월 출범

　　　　③농림수산 분야의 탄소배출권을 보유하고 있는 주요 기업

　　　　~구보타, 얀머, NTT커뮤니케이션, 소프트뱅크, 미쓰비시상사, 마루베니 등이 참여~

　　(6)수소·전동 농기계 연구개발

　　　　~세계적인 환경규제 강화 속 농기계 탈탄소를 서두르다~

　　(7)스마트농업 참여기업의 친환경 농업에 대한 견해·대응

5. 해외에서 스마트농업을 하고 있는 주요 기업

6. 주요 진출기업 동향

　　(1)재배지원솔루션

　　　　①농업 클라우드

　　　　~생성 AI를 이용한 AI 채팅이 등장하는 반면 도요타자동차는 서비스 종료~

　　　　②복합환경 제어장치

　　　　~구보타, 루트렉네트웍스를 연결 자회사화~

　　　　③스마트물관리시스템

　　　　~논에서 발생하는 온실가스 감축치를 수치화하는 제품이 등장~

　　(2)판매지원솔루션 ~세라크가 판매지원솔루션에 진출~

　　(3)경영지원솔루션 ~JA와 대규모 농업 생산용 솔루션 보급 확대~

　　(4)정밀농업

　　　　①리모트 센싱 동향

　　　　~JA가 전개하고 있는 '잘비오', JA 차원의 보급에 기대~

　　　　②로봇 농기계의 동향

　　　　~구보타 무인 농기계(레벨3) 2026년 실용화를 목표로 개발 가속화~

　　　　③스마트 이앙 시스템 보급 상황

　　　　④스마트 이앙 시스템 시장규모(2017~2023년도 전망)

　　　　⑤농업용 GPS 가이던스 시스템·자동 조타장치 보급 상황

　　　　⑥농업용 GPS 가이던스 시스템·자동 조타장치 시장규모(2010~2022년도)

　　(5)농업용 드론 솔루션

　　　　~자동비행기능을 표준 탑재한 안전하고 안심할 수 있는 국산 드론~

　　　　①농업용 드론의 규제 완화

　　　　②농업용 드론 보급 계획

　　　　③농업 드론을 개발하고 있는 주요 기업

　　(6)농업용 로봇

　　　　타사와의 제휴가 가속화되는 한편, 도산한 스타트업도~

　　(7)주요 진출기업의 스마트농업 전개 분야

　　(8)주요 진출기업의 스마트농업 카오스 맵

7. 진출기업 판매동향

　　(1)재배지원솔루션

　　　　①농업 클라우드

　　　　~서비스 개시 후 5년 만에 등록 생산자 수가 3만 명 이상인 제품도~

　　　　②복합환경 제어장치

　　　　~CO2 삭감과 화학비료 저감 등 환경 면에 공헌을 호소하는 제품이 출시~

　　　　③스마트물관리시스템

　　　　~지역 전체에서 스마트물관리시스템 도입하는 지자체가 증가~

　　(2)판매지원솔루션

　　　　~스마트농업 전개 기업이 「산지직송테크」에 진출, 출하량을 예측하는 솔루션도 등장~

　　(3)경영지원솔루션

　　　　농산물 생산과정에서 생기는 온실가스를 시각화하는 기술이 개발~

　　(4)정밀농업

　　　　~혼슈에도 RTK 기지국의 정비가 진행되어 농기계의 자동화가 가속화~

　　(5)농업용 드론 솔루션

　　　　~농업용 드론 누계 출하 대수는 2만 대 이상으로 확대~

　　(6)농업용 로봇

　　　　~리스·렌탈 형식으로 로봇농업을 사업화~

　　(7)주요 진출기업의 스마트농업 관련 매출액

8. 스마트농업 현황의 과제와 문제점

　　(1)로봇 농기계(레벨3)의 과제·문제점

　　(2)솔루션별 스마트농업 현황 과제 및 문제점

　　(3)스마트농업 사업에서 철수한 기업과 대기업의 그룹이 된 아그리테크 기업

9. 스마트농업에서의 향후 사업방향

　　(1)스마트농업의 잠재 타깃 사용자 수

　　　　①담당 농가(인정 농가)

　　　　②농사 수탁 사업자

　　(2)스마트낙농축산의 시장 동향

　　　　①스마트낙농축산이란

　　　　~스마트낙농축산 추진 경위~

　　　　②스마트낙농축산이 요구되는 배경　

　　　　~생산자 감소와 1호당 규모 확대에 따라 스마트 농축산이 요구되고 있다~

　　　　③스마트낙농축산 시장 향후 전망

　　(3)솔루션별 스마트농업의 향후 사업방향

10. 스마트농업 시장규모 추이와 예측(2022년도~2029년도 예측)

　　(1)재배지원솔루션

　　　　①농업 클라우드

　　　　②복합환경 제어장치

　　　　③스마트물관리시스템

　　(2)판매지원솔루션

　　(3)경영지원솔루션

　　(4)정밀농업

　　(5)농업용 드론 솔루션

　　(6)농업용 로봇

　　(7)스마트농업 총시장규모 추이

　　　　①스마트농업 시장구성비(2022년도→2029년도 예측)

　　　　②스마트농업 총시장규모 추이

　　　　③스마트농업의 보급을 위한 제안

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제Ⅲ장 농업생산법인(100개 법인)의 농업 ICT 이용의향 조사

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1. 응답 속성

2. 스마트농업 이용동향

3. 스마트농업을 이용하지 않는 이유

4. 현재 농업생산 농업경영에서 이용하고 있는 스마트농업

　　(1)현재 이용하고 있는 스마트농업

　　(2)최근 몇 년간 보급 확대되고 있는 스마트농업

　　　　①포장의 물관리시스템

　　　　②드론으로 농약을 살포하거나 비료 살포

5. 농업생산현장, 농업경영에서 스마트농업 보급이 더딘 이유

6. 농업분야 스마트농업 보급을 위해 필요한 조건

7. 향후(1~3년 후) 스마트농업기술 설비투자 의욕

8. 앞으로 이용해보고 싶은 스마트농업

9. 향후 스마트농업 이용 시 연간 투자 가능액

10. 스마트농업 관련 제품 인지도

11. 이용하고 있는 스마트농업 제품

12. 이용하고 있는 스마트농업 제품의 평가

13. 앞으로 이용하고 싶은 스마트농업 제품

14. 농업용 드론 동향

　　(1)농업용 드론의 이용상황

　　(2)농업용 드론을 이용하고 있는 농업생산법인

　　(3)농업용 드론 업체 인지도

　　(4)농업용 드론의 향후 이용 의향

　　(5)향후 농업용 드론으로 이용해보고 싶은 솔루션

15. 스마트농업·정밀농업에 대한 자유의견

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<농업생산법인(100법인) 개별조사표>

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제Ⅳ장 스마트 농업 유력 기업의 개별 동향

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AGRIST(주)

~테크놀로지로 농업과제를 해결하는 벤처기업~

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(주)Agrihub

~농사관리 앱 '아그리허브'에 지도상에서 시각적으로 관리할 수 있는 '농사앱' 기능을 추가~

 

(주)아메카제타이요

~생산자와 소비자가 공존공영한 지속가능한 사회 실현을 위해~

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이서포트링크(주)

~신선 MD 시스템 및 지역채소조달 지원서비스 제공~

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이세키농기계(주)

~첨단기술의 활용과 타업종 연계를 추진함으로써 환경보전형 스마트농업을 실현~

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inaho(주)

~자동채소수확로봇을 중심으로 한 생산자를 위한 서비스 제공~

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(주)인터넷이니셔티브

~LoRaWAN®통신을 통한 농촌지역에서의 다면적인 솔루션 전개 강화~

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SB테크놀로지(주)(리덴(주))

~'agmiru'와 'agreach'의 상호 시스템 제휴를 개시~

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(주)NTT아그리테크놀로지

~AI와 로보틱스를 도입한 원격 영농 지원 프로젝트 시작~

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NTT커뮤니케이션즈(주)

~5G 기술과 폭넓은 솔루션으로 생산자를 강력 지원~

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(주)NTT데이터

~「아이사쿠®」와 「조합원 마이페이지」에서 JA의 디지털화를 추진~

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(주)에노와

~논의 물 관리를 스마트폰으로 실현하는 「paditch」를 개발, 전국적으로 침투~

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(주)옵티무

~「쌀 산업 전체의 DX화」와 「농업 DX 서비스의 판매 확대」로 한층 더 도약을!～

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(주)kikitori

~nimaruJA, 전국 각지의 JA에서의 도입이 진행~

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(주)구보타

~세계 최초! 무인자율주행(레벨2)으로 쌀·보리 수확이 가능한 컴바인을 2024년부터 출시~

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국제항업(주)

~'맑음'으로 인공위성에 의한 광역 리모트 센싱 보급을 목표로 한다~

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사구리(주)

~글로벌 전개 확대와 더불어 국내에서의 카본 크레딧 활용 실증 개시~

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(주)JSOL

~고정밀도 수확·출하 예측 서비스를 통해 손실 저감을 도모하고 SDGs에 공헌~

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지오서프(주)

~GPS 가이던스 모니터로 고기능화된 신모델 투입~

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(주)스카이매틱스

~농업 토목 등에 활용할 수 있는 드론 측량 서비스 강화~

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(주)세라크

~AI를 활용한 출하 예측을 활용하여 스마트푸드 체인시스템을 전개~

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전국농업협동조합연합회(JA전농)

~기업과의 연계가 증가하여 'Z-GIS', 'xarvio'의 서비스 메뉴가 확대~

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소프트뱅크(주)

~'e-kakashi'의 특허 기술을 통해 카본 크레딧 창출 지원~

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소리마치(주)

~인보이스 제도, 전자장부보존법 대응 '농업 부기12' 발매~

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DJI JAPAN(주)

~「DJI Mavic 3 Multispectral」을 발표, 농업의 "가시화"를 촉진~

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(주)DATAFLUCT

~청과물 중도매용 구입·판촉 지원 서비스 「Fresus」를 전개~

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테라스마일(주)

~지자체·JA용 영농정보 디지털화 솔루션의 전국 전개가 진행~

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(주)텐신진

~카본크레딧 발행지원을 해외에서 시험, 국내에서 작물재배 실증시험 계속~

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(주)톱콘

~엔트리 모델 투입으로 IT농업 성장~

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드론재팬(주)

~「DJ 아그리 서비스」를 전개, 작업 경감화와 데이터 해석으로 농업을 지원~

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(주)나일웍스

~「누구나, 적기에, 간단 방제」를 할 수 있는 차세대 기종 「Nile-JZ」를 2023년 내에 출시~

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(주)니콘 트림블

~독자적인 보정 정보 서비스를 기반으로 한 자동 조타 시스템의 전개~

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니혼전기(주)

~'CropScope'로 글로벌 시장에 도전~

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(주)농업정보설계사

~글로벌 내비게이션 앱의 기능 추가를 진행하여 슈퍼 앱화를 목표로~

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(주)농업종합연구소

~독자적인 농산물 유통 플랫폼 구축으로 지속가능한 농산업 실현을 목표로~

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바이엘크롭사이언스(주)

~디지털 트랜스포메이션을 가속화하여 테일러메이드 솔루션 실현~

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파나소닉프로덕션엔지니어링(주)

~스마트농업 실증 프로젝트 종료, 토마토 자동수확로봇 사업화 검토 중~

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(주)하렉스

~GIS상에서의 사용에 최적화된 기상정보 서비스 개시~

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히타치시스템즈

~핸즈프리 기기를 활용한 음성입력시스템 실증실험 실시~

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히타치솔루션즈

~포장관리시스템을 비롯한 농업지원 애플리케이션을 전개~

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(주)farmo

~지역 과제 해결에 공헌하는 모니터링 서비스의 다양화를 추진~

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freee(주)

~농업생산자용 'freee 회계' 이용자는 순조롭게 확대, PR활동·정보발신에 주력~

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베지터리아(주)

~최신의 과학과 테크놀로지를 구사하여 안심 안전하고 지속 가능한 환경과 건강사회 실현~

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(주)마젝스

~드론 '비스케 DX' '비스케 mini' 전개, 누계 판매량 2,500대 이상 돌파~

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마젤란시스템즈재팬(주)

~제3세대 초소형·저소비전력 모듈 개발, 농업용도 활용 기대~

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야마하발동기(주)

~국내뿐만 아니라 글로벌 농업 비즈니스 기반 조성을 목표로 한다~

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얀마아그리(주)

~논벼 재배로 메탄가스 삭감과 J-크레딧 창출을 통한 새로운 대응을 개시~

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유기농쌀디자인(주)

~유기농 쌀 판로확대와 '아이가모로보' 유기농 쌀 시장을 디자인~

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㈜루트렉네트웍스

~2023년 7월 구보타 연결 자회사에 하우스 재배 스마트화 추진을 더욱 강화~

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(주)레그민

~자율주행형 농업로봇에 의한 농약살포 수탁서비스를 시험 전개~

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