2023년판 양식 비즈니스 시장 실태와 장래 전망 ~기대가 높아지는 스마트 수산·육상양식·저어분/곤충사료의 방향성~(일본어판)

조사요강

​

제Ⅰ장 일본·세계 어업·양식업 동향

​

1. 일본 어업·양식업 개황

　　(1) 어업·양식업의 일본 생산량 추이(2010~2022년)

　　(2) 어업·양식업의 일본 산출액 추이(2010~2021년)

2. 일본 해면양식업 개황

　　(1) 해면양식 어종별 수확량 추이(2010~2022년)

　　(2) 해면양식 어종별 산출액 추이(2008~2021년)

　　(3) 도도부현별 해면양식어 수확량(2022년)

　　(4) 도도부현별 해면양식 어종별 수확량(2022년)

　　(5) 도도부현별 종묘양식 판매량(2021년)

3. 세계 수산·양식 동향

　　(1) 세계 어획량·양식 생산량(2014~2020년)

　　(2) 주요 어업국의 어획량(1980~2020년)

　　(3) 세계 양식 생산량 추이(1990~2020년)

　　(4) 주요국 양식 생산량(2021년)）

　　(5) 세계 지역별 어업자·양식업 종사자(1995~2020년)

　　(6) 세계 어패류의 1인당 연간 소비량 추이(1990~2019년)

4. 일본 수산물 소비량, 가격 추이

　　(1) 수산물 가격 추이(1990~2022년)

　　(2) 1인당 연간 공급 순식량 추이(1990~2021년도)

　　(3) 연어·송어류 수입량 추이 (2018~2022년)

　　(4) 연어·송어류 수입가격 추이(2018~2022년)

4. 일본 수산물 수출 확대를 위한 대책

　　(1) 수산물 수출동향 ~양식어로는 방어 수출이 크게 증가~

　　(2) 수산물 수출 확대를 위한 대책 ~농림수산물·식품수출 단체인정 개시~

5. '녹색식량시스템 전략' 목표달성을 위한 대책

　　(1) 녹색식량시스템 전략에 대해서　~생산력 향상, 지속가능한 수산업 목표 책정~

　　(2) 주요기 업의 녹색식량시스템 전략에 대한 대응

　　(3) 대체 해산물에 관한 대책

　　　　①대체 단백질이란 무엇인가

　　　　②대체 해산물에 대해서

　　　　③식물 유래 해산물 ~알레르겐을 함유하지 않고 식이섬유가 풍부해 외식 도입 기대~

　　　　④배양 해산물

　　　　⑤시장규모 추이(식물 유래 해산물, 배양 해산물)

​

제Ⅱ장 양식 비즈니스 동향

​

1. 양식업 성장 산업화 종합전략 ~마켓인형 양식업 추진~

　　(1) 일본·해외 수산업이 둘러싼 배경

　　(2) 양식업 성장 산업화 종합전략의 포인트

2. 해면양식 경영체 개황

　　(1) 방어양식업의 경영상황과 비용구조

　　(2) 참돔 양식업의 경영상황과 비용구조

　　(3) 정리

3. 선진적인 해외양식경영의 대응

　　(1) 노르웨이

　　(2) 칠레

　　(3) 세계 연어·송어 생산량

4. 일본 양식 비즈니스 활동

　　(1) 대형 수산회사의 양식 비즈니스

　　　　~지속가능한 어업을 위한 대책 교쿠요, 닛스이 마루하니치로 완전양식사업 등이 진전~

　　(2) 대형 상사의 양식 비즈니스 ~미쓰이물산, 미쓰비시상사 등 대형 상사가 대규모 육상양식에 출자·판로 개척~

　　(3) 일본 국산 연어의 대응 동향

　　　　①NTT동일본, 에어워터 등이 신기술을 이용해 연어 양식을 실시

　　　　②일본연어팜 일본 최대 연어트라우트 양식 전개

　　　　③임양어장 일본 폐쇄순환식 육상양식시설 건립, 자동급식시스템 공동개발

　　　　④폐쇄순환식 육상양식을 통한 호적환경수를 이용한 홍어 실증실험 성공

5. 일본 양식업의 향후 방향성 ~지속가능한 양식을 위한 인공 종묘 생산도 활발화~

​

제Ⅲ장 차세대 양식기술 동향

​

1. 스마트수산

　　(1) 스마트수산이란

　　(2) 스마트수산이 요구되는 배경

　　(3) 스마트수산의 사회 구현을 위한 대응

　　　　①수산자원의 지속적인 이용을 위한 대응

　　　　②수산업의 성장 산업화를 위한 대응

　　　　③스마트수산업 전개를 위한 로드맵에 대해서

　　　　④스마트수산의 데이터 활용 가이드라인

　　(4) 스마트수산을 전개하고 있는 주요 기업의 대응

　　　　①스마트수산을 전개하고 있는 일본 메이커

　　　　②일본 주요 자동 공급기 시스템

　　　　③스마트수산을 전개하고 있는 해외 기업

　　(5) 스마트수산 현황의 과제·문제점

　　(6) 향후 스마트수산의 방향성

　　　　①자동급여시스템이 각지에서 도입

　　　　②대규모 앞바다 양식 본격 가동, 한편 과제 부각

　　　　③지역 전체에서의 스마트수산 실시 ~디지털 수산업 전략 거점 대책 개시~

　　(7) 스마트수산의 시장규모 추이(2022~2027년도 예측)

2. 육상양식

　　(1) 육상양식 방식

　　(2) 육상양식의 역사

　　(3) 육상양식신고제에 대하여 ~수산청은 2023년 4월부터 육상양식업 신고제도를 개시~

　　(4) 육상양식 사업자 조사 ~2016년 이후 육상양식 사업자 급증~

　　(5) 해외 육상양식 동향

　　　　①해외 육상양식 개요

　　　　②해외 육상양식 생산사업 동향

　　(6) 육상양식의 장단점

　　(7) 일본 육상양식을 전개하고 있는 주요 대응

　　　　①서울오브재팬 ~미에현에서 일본 최대급(연산 1만t) 육상양식 건설~

　　　　②Proximar ~시즈오카현에서 연산 5,300t 육상양식 건설~

　　　　③FRD 재팬 ~신시설 2023년 착공, 송어 연 3,500t 증산~

　　　　④아틀란도 ~2027년 애틀랜틱 연어 2,500t 출하로~

　　　　⑤피쉬팜미라이 ~발전소 부지 내 연어 생산 실시~

　　　　⑥무나카타육상양식 ~방송사업자의 육상양식 진출 노력~

　　　　⑦NEC넷츠에스아이 ~ 마나시현 육상양식장 건설, 송어 500t 출하~

　　　　⑧NTT동일본 육상양식사업 진출

　　　　⑨전국 주요 육상양식시설 목록

　　(8) 육상양식의 유망 어종

　　　　①성장이 빠르고 사료 효율이 좋은 수산물(연어 등)

　　　　②연어 양식 비용

　　　　③고단가 수산물(파래 등)

　　　　④기타(세균이나 기생충의 관계로 생식에 위험을 수반하는 수산물)

　　(9) 기업의 동향

　　　　①육상양식시스템 관련 기업(해외)

　　　　②육상양식시스템 관련 기업(일본)

　　　　③육상양식 생산사업을 하고 있는 기업

　　(10) 육상양식의 과제·문제점

　　(11) 육상양식의 향후 방향성

　　(12) 육상양식 플랜트 시장규모 추이(2022~2027년도 예측)

3. 아쿠아포닉스

　　(1) 아쿠아포닉스란

　　(2) 아쿠아포닉스에서 생산할 수 있는 수산물·식물

　　(3) 일본 아쿠아포닉스 현황

　　　　~테츠겐메타워터아쿠아아아그리, 슈퍼앱이 2,000㎡ 이상 아쿠아포닉스를 건설~

　　(4) 주요 기업에서의 아쿠아포닉스의 대응

　　　　~운영 기업 이외에 아쿠포니, 플랜트폼 등 컨설팅 기업의 존재도 눈에 띈다~

　　　　①아쿠아포닉스 컨설팅 기업

　　　　②아쿠아포닉스 운영기업(양식·농작물 생산)

　　(5) 아쿠아포닉스의 해외 사례

　　(6) 양식 비즈니스 기업의 아쿠아포닉스에 관한 견해

　　(7) 아쿠아포닉스의 과제 및 문제점

　　(8) 아쿠아포닉스의 사업 추산

　　(9)아쿠아포닉스의 시장규모 추이(2022~2027년도 예측)

4. 저어분 사료

　　(1) 양식어 먹이의 종류

　　(2) 양어 사료 생산량 추이(2016~2022년)

　　(3) 양어 사료 원료 사용량

　　(4) 일본 어분 동향

　　(5) 남미(페루칠레)산 어분 동향

　　(6) 세계 어분 수급 동향

　　(7) 농림수산성 녹색식량시스템 전략'에서 어분 대체 이용 및 저어분화 가속화

　　(8) 국산 어분 잠재 수요

　　(9) 주요 제조업체의 저어분 사료 대책

　　(10) 어분 대체 사료 원료 동향

　　　　①어분 대체 원료 현황

　　　　②새로운 사료 원료의 연구·개발을 실시하는 주요 기업의 동향

　　　　~아이난리베라시오가 곤충사료 판매, 다이니혼인쇄와 에히메대학, 무스카가 곤충사료 연구 실시~

　　(11) 곤충의 양어용 사료 이용 과제와 향후

　　(12) 저어분 사료의 시장규모 추이 (2022~2027년도 예측)

　　(13) 곤충 단백질 사료의 시장규모 추이(2022~2027년도 예측)

​

제Ⅳ장 기업 등의 개별 실태조사

​

(주)ARK

~소형·분산형 육상양식 시스템으로 일본발 수산혁명을 일으키다!～

​

IMT엔지니어링(주)

~ISPS 보급 추진, 육상양식 새우 생산거점으로서 일본 10개소 정도의 수요를 전망한다~

​

(주)아이난리베라시오

~누에나방 유래 면역부활 효과가 있는 사료 '실크로스' 등의 개발·판매~

 

(주)악포니

~전국 35개소 아쿠아포닉스 시공, 각종 지원사업 전개~

​

아틀란도(주)

~미쓰비시상사와 마루하니치로의 합동양식사업이 시작, 2027년에 첫 출하를 목표로 한다~

​

NTT커뮤니케이션즈(주)

~과제 해결 솔루션 제공을 통해 지역 활성화와 일본 수산업 발전에 기여~

​

(주)에베라제작소

~양식사업 재도전, 육상양식의 업스트림에서 다운스트림까지 일체화된 시스템 판매를 목표~

​

(주)에프알디재팬

~생연어 '오까소다치' 생산, 2023년 대규모 상업플랜트 착공 예정~

​

(주)오바야시구미

~전복 순환식 육상양식기술 연구 계속~

​

학교법인가계학원 오카야마이과대학

~호적환경수를 이용한 완전폐쇄형 육상양식으로 자바리, 장어, 홍어 등 양식 성공~

​

해양유키노야 합동 회사

~2022년부터 '유키새우' 양식장 가동 개시~

​

KURA오사카나팜(주)

~유기농은 마을, AI 양식으로 먹거리 안심 안전·어업 창출 실현을 목표로 한다~

​

곤충비즈니스연구개발플랫폼

~아메리카동애등에의 양어 사료 실용화 연구 지원~

​

(주)사카나팜

~양식사업 컨설팅을 메인으로 어패류 가공품 등의 판매까지 실시~

​

소울오브재팬(주)

~미에현의 양식공장이 드디어 착공, 2026년의 출하를 향해서 움직이기 시작한다~

​

주부사료(주)

~수익력 향상과 규모 확대를 통해 수산사료 사업 재구축 진행~

​

(주)테츠겐메타워터아쿠아아아그리

~이와테현 오후나토시에서 2,000㎡의 대규모 아쿠아포닉스를 운영~

​

나가사키 BLUE 이코노미

~방어양식의 종묘 생산부터 판매까지, 대학 주도로 산업화를 목표로 한다~

​

닛신마루베니사료(주)

~2024년 봄, 수산기술연구소(가칭) 사업 개시 예정~

​

(주)닛스이

~흰다리새우 육상양식 사업 시작~

​

닛테쓰엔지니어링(주)

~2023년부터 대규모 앞바다 양식 시스템의 본격적인 상업 판매 개시~

​

니혼전기(주)

~양식어 사이즈 측정 자동화 서비스로 양식업 DX화 지원~

​

일본농산공업(주)

~신개발 건조사료로 일본장어 어린 물고기를 시라스장어까지 육성하는데 성공~

​

피쉬바이오텍(주)

~완전폐쇄순환형 육상양식으로 고등어 양식 성공~

​

(주)후지킨

~철갑상어 양식사업 추진, 지방창생, 지산지소에 기여하여 마켓 창출~

​

(주)플랜트폼

~캐비아를 채취할 수 있는 순환형 농법·아쿠아포닉스 시스템 설계, 개발, 지원 사업~

​

Proximar(주)

~시즈오카현 오야마마치에서 5,300t/년 애틀랜틱 연어 양식 실시~

​

미시마식품(주)

~육상양식을 통해 파래의 안정적인 공급을 도모한다~

​

(주)무스카

~기대치가 높은 곤충 단백질, 파일럿 플랜트에서의 본격 전개를 목표로 한다~

​

리조널피쉬(주)

~22세기 도미, 22세기 복어 판매 개시와 더불어 대규모 자금 조달 실시~

​

리켄식품(주)

~양질의 종묘연구와 안정생산으로 해조산업 발전에 기여~