2023년판 폴리프로필렌 시장의 철저 분석(일본어판)

• 일본 폴리프로필렌 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하는 동시에 용도별 수요 동향과 생산설비 동향 등을 밝힌다.

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• 최근 기업과 소비자의 환경의식이 착실하게 높아지고 있어, 일본 폴리프로필렌 제조업체에서도 바이오매스 원료와 재활용 원료를 사용한 환경대응 제품의 라인업과 재활용 등에 대한 대응이 중요시됨에 따라 환경 관련 대책에도 주목했다.

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◆조사개요

• 조사목적: 일본 폴리프로필렌 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사함과 동시에 용도별 수요동향 및 생산설비 동향 파악

• 조사대상: 폴리프로필렌

• 조사방법: 폐사 전문연구원의 직접 면담 취재를 토대로 문헌조사 병행

• 조사기간: 2023년 4월~2023년 7월

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◆자료 포인트

• 지난 리포트(2021년판)과의 차이

· PP메이커의 환경 대응 내용 확충

· 2024년 S&B 내용 추가

제1장 폴리프로필렌 시장의 전망

고기능×환경대응에 대한 매력적인 요소를 내세운 수요개척이 앞으로의 PP시장을 연다

인구감소, 탈플라스틱, 저가의 해외제품 유입 등

강해지는 수요 하방 압력, 높아지는 PP기업의 압박감

(그림·표) PP 국내 수요량 추이

PP의 고기능화와 더불어 CN 대응이 가장 중요한 테마로 부상

기술 개발·제품 개발뿐만 아니라 보급 확대를 위한 대응도 시작

(표)PP 메이커의 개발 테마·대응

「엔지니어링 플라스틱 대체」는 금속 대체로 이어지는 새로운 테마가 될 수 있는가?

자원 순환 계획의 구축이 새로운 재료 개발 및 수요 창출

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제2장 폴리프로필렌 시장의 동향

[1] 각 기업의 생산 체제

　　일본 PP생산능력은 PP제조기업의 적극적인 S&B에 의해 262만t/년

　　2024년 프라임폴리머 이치하라 20만t 가동과 JPP 욧카이치시 8만t 정지에 따라 274만t/년으로

　　(그림) 일본PP생산능력추이

　　2017년 이후 침체가 계속되는 일본 PP 가동률은 2022년 바닥을 찍고 2023년 85%를 넘어설 전망

　　(그림·표) 일본 PP시장 가동률 추이

　　(표) PP메이커 생산능력 및 점유율(2023년 7월 현재)

　　(표) PP 메이커의 플랜트 체제(2023년 7월 현재)

　　(그림·표) PP업체의 생산능력 추이

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[2] 수요분야별 동향과 전망

　　1. 총 출하량

　　　　2022년 출하량은 원자재 가격 상승과 반도체 부재의 부족에 따른 수요 침체로 감소

　　　　2023년 이후 자동차 생산수요 회복 등으로 전년을 웃돌 전망

　　　　(표) PP메이커 점유율 추이(총 출하량)

　　2. 일본국내 수요

　　　　이전부터 진행해 온 기능성 향상과 더불어 환경 관련 개발 테마가 증가

　　　　프라임폴리머는 「Re'PRM®」「Prasus®」, 스미토모화학은 「Meguri™」를 출시

　　　　(표) PP메이커 점유율 추이(일본)

　　3. 사출분야

　　　　반도체 등 부재의 공급 부족 완화에 따른 자동차 생산 회복세로 판매량은 회복 전망

　　　　최근에는 자동차 OEM에서의 재활용재의 채택 움직임 활발

　　　　(표) PP 메이커 점유율 추이(자동차)

　　　　가전용은 큰 폭의 수요 확대는 전망할 수 없지만 안정적인 추이

　　　　(표) PP메이커 점유율 추이(가전)

　　　　(표) PP메이커 점유율 추이(사출 기타)

　　4. 필름분야

　　　　식품 포장용은 박육화나 모노머티리얼화 대응이 개발 테마

　　　　이 분야에서는 바이오매스PP 수요도 높아 PP제조사에서는 대응하는 제품을 라인업

　　　　(표) PP메이커 점유율 추이(OPP)

　　　　(표) OPP 필름 메이커별 출하량 추이

　　　　(표) PP메이커 점유율 추이(CPP)

　　　　(표) CPP 필름 메이커별 출하량 추이

　　5. 압출분야

　　　　쌀밥용은 코로나19로 소비자의 인지 확대에 따라 재해비축용 등으로 현재도 수요가 확대

　　　　(표 )PP메이커 점유율 추이(압출)

　　　　(표) PPF용기 메이커별 출하량 추이

　　　　(표) 발포 PP용기 메이커별 출하량 추이

　　　　(표) 투명 PP용기 메이커별 출하량 추이

　　6. 섬유분야

　　　　마스크 수요가 급격히 확대됨에 따라 해외제품 유입 진행, 일부에서는 해외제품으로의 대체도 진행

　　　　섬유분야 출하량 감소세도 2023년에 바닥세 전망

　　　　(표 )PP메이커 점유율 추이(섬유)

　　7. 중공분야

　　　　화장실용품 분야에서는 바이오매스 원료의 사용 및 재활용 관련 대응 활발

　　　　리사이클러 및 일용품 업체에서는 수평 재활용 실현을 위한 대응과 기술개발 추진

　　　　(표) PP메이커 점유율 추이(중공)

　　8. 수출분야

　　　　고부가가치 용도를 중심으로 11~12만t/년 정도 수출규모 유지

　　　　(표) PP메이커 점유율 추이(수출)

　　　　(표) 각 메이커의 폴리프로필렌 용도별 판매동향(2020년)

　　　　(표) 각 메이커의 폴리프로필렌 용도별 판매동향(2021년)

　　　　(표) 각 메이커의 폴리프로필렌 용도별 판매동향(2022년)

　　　　(표) 각 메이커의 폴리프로필렌 용도별 판매동향(2023년 전망)

　　　　(표) 각 메이커의 폴리프로필렌 용도별 판매동향(2024년 예측)

　　　　(그림) PP메이커 점유율 추이(총 출하량)

　　　　(그림) PP메이커 점유율 추이(국내)

　　　　(그림) PP메이커 점유율 추이(사출계)

　　　　(그림) PP메이커 점유율 추이(자동차)

　　　　(그림) PP메이커 점유율 추이(필름계)

　　　　(그림 )PP업체 점유율 추이(OPP)

　　　　(그림) PP 제조업체 점유율 추이(CPP)

　　　　(그림) PP메이커 점유율 추이(압출)

[3] PP 컴파운드 동향

　　2024년 가동 예정인 프라임폴리머·기상법 20만t/년 라인은 인라인 컴파운드 병설

　　　　(표) PP 메이커별 국내 컴파운드 거점 일람

　　해외 콤파운드 생산능력은2020년말126.9만t/년에서2023년말138만t/년으로

　　PP 메이커에서는 경제 상황이나 수요 동향 등을 파악하면서 계속 적극적인 설비 투자를 추진

　　　　(표) 일본 PP메이커 해외지역별 컴파운드 생산능력 및 점유율 추이

　　　　(표) 케이커별 해외 컴파운드 거점 일람

　　　　(표) 지역별 해외 컴파운드 거점 일람

　　　　(그림) 일본PP메이커 해외 콤파운드 생산능력 및 지역별 능력점유율 추이

【4】 고기능 PP 동향

　　1. 유리장섬유강화PP

　　　　프라임폴리머, JPP는 장섬유 GFP의 생산능력 확대

　　　　스미토모화학에서는 원료에 재생PP를 사용한 단섬유 GFP및 나무섬유 강화PP 전개 추진

　　2. 메탈로센PP

　　　　'웨이맥스™'는 자동차 내외장 부품의 도장 대체 니즈에서

　　　　인서트 성형 및 TOM 공법 등의 필름 가식용으로도 전개

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폴리프로필렌 수출입 추이

(표) 폴리프로필렌 수출 추이 (2019년~2022년) ※ 전년 대비

　　(표) 폴리프로필렌 수출 추이 (2019년~2022년) ※구성비

　　(표) 폴리프로필렌 호모폴리머 수출 추이 (2019년~2022년) ※ 전년대비

　　(표 )폴리프로필렌 호모폴리머 수출 추이 (2019년~2022년) ※구성비

　　(표) 폴리프로필렌 코폴리머 수출 추이 (2019년~2022년) ※ 전년대비

　　(표) 폴리프로필렌 코폴리머 수출 추이 (2019년~2022년) ※구성비

　　(표) 폴리프로필렌 수입 추이 (2019년~2022년) ※ 전년 대비

　　(표) 폴리프로필렌 수입 추이 (2019년~2022년) ※구성비

　　(표) 폴리프로필렌 호모폴리머 수입 추이 (2019년~2022년) ※ 전년대비

　　(표) 폴리프로필렌 호모폴리머 수입 추이 (2019년~2022년) ※구성비

　　(표) 폴리프로필렌 코폴리머 수입 추이 (2019년~2022년) ※ 전년 대비

　　(표) 폴리프로필렌 코폴리머 수입 추이 (2019년~2022년) ※구성비

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제3장 폴리프로필렌 메이커의 동향과 전략

프라임폴리머 주식회사

　　일본 1위의 생산능력과 적극적인 환경대응으로 PP시장 견인

　　2024년 11월 이치하라 공장에서 기상법 20만t/년 라인 가동 예정

　　일본PP 생산능력 126만t/년 확대, HYPOLⅡ 활용을 통한 경쟁력 강화

　　북미에서는 사용자인 메가Tier1과 함께 MR재의 공동 개발 계속

　　중국에서는 2017년 2022년 디보틀 증강을 통해 80,000t/년 컴파운드 체제 구축

　　코로나19의 수습과 반도체 부족 완화로 2023년 이후 자동차 판매량은 회복 전망

　　경량화, CO2 배출량 삭감, 환경 대응 소재의 니즈에 대해서는 기술력을 활용한 제품군 제안

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일본폴리프로 주식회사

　　PP의 고부가가치화와 탄소중립화 추진

　　CR 및 바이오에탄올 유래 원료를 이용한 PP의 제조·판매로 환경부하 저감

　　2024년 3월에 욧카이치 공장·기상법 라인(8만t/년)의 중단 발표

　　생산능력은 3개 거점 총 76.4만t/년으로

　　자동차용에서는 경량화에 대한 공헌을 중심으로 개발 추진

　　OPP는 고강성, 내열성 향상으로 모노머티리얼화 및 배리어성 향상 실현

　　'웨이맥스™'는 주력 발포 PP 수요 외에 필름 가식에 의한 도장 대체 수요에도 대응

　　'펑크스타™'는 2021년 중국, 2023년 북미에서 생산능력 증강 실시

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산아로마 주식회사

　　타사와의 차별화를 실현하는 고부가가치 PP 추구로 사용자 니즈에 부응

　　주력분야인 자동차, 식품포장, 고기능필름으로의 어프로치 강화

　　'산아로마®V시리즈'는 성형가공품의 박육화 및 생산효율 향상에 기여

　　'쿼리아®'는 영하 30℃에서 160℃까지 다양한 온도 범위에 대응

　　자동차용에서는 규슈 지역의 마케팅 강화가 주효해 판매량은 상승

　　환경 의식이 높은 식품 포장 필름용에서는 Lyondell Basell제의 바이오매스 PP 전개

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스미토모화학 주식회사

　　일본과 싱가포르의 일체 운영으로

　　CN 기술의 사회 구현과 기존 중점 사업의 강화를 더욱 도모

　　2023년 4월 리버와 폐자동차 유래 PP의 MR에 대한 업무제휴 계약 체결

　　자동차 관련 메이커를 대상으로 2025년도 재생 PP 공급을 목표

　　특징 있는 3거점 체제에서 지바를 연구개발 기점으로 한 일본과 싱가포르 일체 운영으로 전환

　　전기차 보급을 배경으로 한 PP 컴파운드 수요 증가를 전망해 폴란드 거점 설립

　　재활용 단섬유 GFPP 생산을 통한 점유율 확대를 목표로 2022년 여름부터 조업 개시

　　무균쌀밥용은 코로나 사태로 소비자 인지가 확산되어, 재해 비축용 등으로도 현재 시장 확대 계속

　　일본 시장용으로 나무섬유강화 PP재료 「THERMOFIL NP®」의 전개 도모

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