2023년판 IoT/M2M 마켓 ~IoT 활용이 진행되는 제조현장/건설현장/에너지 분야 등의 실태와 2030년 전망~(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
◆조사개요
• 조사목적: IoT/M2M 비즈니스에 관해 주요 사업자로부터의 정보수집 및 문헌조사 등을 바탕으로 해당 마켓의 현황 평가, 비즈니스 구조 파악, 테크놀로지 정보, 주요 사업자 대응, 유스 케이스 사례, 주목 테마 연구(디지털 트윈/CPS, IoT 플랫폼 등) 등을 밝힌다. 또한 수집 정보를 기반으로 한 카테고리별 IoT/M2M 수요 현황 파악 및 2026년도를 목표로 수요 예측을 실시한다.
• 조사대상:
·에너지 관련(에너지설비감시, 스마트미터시스템 HEMS/BEMS, 텔레메트링/자동검침, 수변전설비감시, 재생에너지설비감시 등)
·공장/설비/기기(제조·공장, 중장비·건설기계, 엘리베이터, 자판기, MFP 등)
·물류·창고(트래킹, 차량운행관리, 자산위치정보, 작업자 지원 등)
·유통 관련(매장관리·판촉, 결제 관련, 디지털 사이니지, 디지털 마케팅, 수발주 지원 등)
·자동차(커넥티드카, 네트워크형 디지털 운행기록계, 상용차 운행관리, EV 시스템, 카셰어링 관련 등)
·기타(헬스케어·건강관리, 농업·축산, 인프라 보전·방재, 방범/보안, 지킴이 서비스, 환경측정, 반려동물 감시, 재산관리 등)
• 조사대상지역: 일본(주체), 북미·중남미, 유럽·러시아, 아시아(동아시아/동남아시아 등), 오세아니아 등
• 조사방법: 주요 사업자 대면취재(Web취재 포함)를 중심으로 전화조사, 설문조사, 문헌조사(주로 해외사업자) 등을 병용
• 조사기간: 2023년 4월~2023년 7월
◆자료 포인트
• 지난 리포트와의 차이
최근 주목받는 「디지털 트윈/CPS」 및 「IoT 플랫폼」에 관한 마켓 연구를 실시. 특히 「디지털 트윈/CPS」 에서는 기존 영역에서의 스위치도 포함한 마켓 사이즈를 처음으로 산정! 「IoT 플랫폼」에서는 주요 벤더의 대응을 상술
조사결과 포인트
1. 시장동향
(1) IoT와 M2M
(2) 레이어별 주요 플레이어
(도표1) 레이어별 주요 플레이어
2. 시장규모 예측
(1) M2M 시장규모 예측(일본 M2M 매출 기준)
(도표2) 일본 M2M 시장규모 추이(M2M 매출기준: 2018~2026년도 예측)
(2) IoT 시장규모 추이(일본 IoT 매출 기준)
(도표3) 일본 IoT 시장규모 추이(IoT 매출 기준: 2018~2026년도 예측)
3. 카테고리별 동향
(1) 카테고리별 M2M 시장동향(2018~2026년도 예측)
(도표4) 카테고리별 M2M 시장규모 추이(일본 누계 회선 수)
(2) M2M 시장에서의 카테고리별 동향
(도표5) M2M 시장에서의 카테고리별 동향
제Ⅰ장 총론 편
1. IoT/M2M 시장개황
(1) IoT와 M2M
(도표6) 시장규모 산정기준
(도표7) 레이어별 주요 플레이어
(2) IoT 플랫폼
①시장개요
②기술동향과 확대요인
③도입분야
④참여기업
⑤IoT 플랫폼 사례
1) 히타치제작소: Lumada
(도표8) Lumada 아키텍처
(도표9) Lumada의 에코시스템
(도표10) Lumada의 제조업용 솔루션
(도표11) 파트너와 실현하는 에코시스템
(도표12) Lumada Innovation Hub/Solution Hub/Alliance Program
2) 후지쯔: COLMINA／IoT Platform
(도표13) COLMINA 구성 이미지
(도표14) 'COLMINA' 관련 솔루션/서비스/제품 사례
(도표15) 행동분석기술 Actlyzer와 MODE IoT 플랫폼의 연계 이미지
3) EARTHBRAIN: 랜드로그/LANDLOG
(도표16) 랜들로그 개념도
(도표17) 랜드로그 파트너 활동
4) 니혼전기: NEC Industrial IoT Platform (NIP)
(도표18) NEC Industrial IoT Platform의 시스템 이미지
(도표19) 'NEC Industrial IoT Platform' 관련 솔루션
5) MODE: IoT 플랫폼 'MODE Biz Stack'
(도표20) IoT 플랫폼 'MODE BizStack'의 개요
6) BIPROGY: IoT 비즈니스 플랫폼
(도표21) IoT 비즈니스 플랫폼 개요
(3) 분야별 M2M/IoT 활용 전망
(도표22) M2M/IoT 활용 전망
(4) 5G형 IoT에 관한 고찰(모바일 5G형 IoT/로컬 5G형 IoT)
(도표23) 기존 형태의 IoT에서 5G형 IoT로의 흐름
(5) 주목 동향① ~제조업에서의 IoT 활용~
①제조현장에서의 IT/IoT 활용
②스마트공장/디지털공장
③IT/IoT 활용 가능성이 높은 설비·기기
(도표24) IT/IoT 활용 개연성이 높은 설비·기기
④공장용 시스템 투자액 예측(공장 IT/IoT 시장규모)
(도표25) 공장용 시스템 투자액 추이(2020~2027년도 예측)
(도표26) 업종 분류별 시스템 투자액 추이(2020~2027년도 예측)
(6) 주목 동향② ~IT계 벤처의 사업 진출 동향~
①IoT 관련 벤처/IT 신규 진출 벤더 배경
②IoT 관련 시장 진출 동향
(도표27) IoT 관련 마켓에 대한 영역별 진출 동향
③타깃 업종별 진출 동향
(도표 28) IoT 관련 마켓에서의 타깃 업종별 진출 동향
(도표29) 타깃 업종별 출현율
2. M2M 시장규모
(1) 일본 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준)
(도표30) 일본 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준: 2018~2026년도 예측)
(2) 일본 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선 수 기준)
(도표31) 일본 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선 수 기준: 2018~2026년도 예측)
(3)세계 M2M 시장규모 추이(M2M매출기준)
(도표32) 세계 M2M 시장규모 추이(M2M 관련 매출 기준 2018~2026년도 예측)
(4) 세계 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선 수 기준)
(도표33) 세계 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선 수 기준: 2018년~2026년도 예측)
3. M2M 시장
(1) 일본 M2M 시장 상세(2022년도)
(도표34) 일본 M2M 시장 상세(2022년도)
(2) 세계 M2M 시장 상세(2022년도)
(도표35) 세계 M2M 시장 상세 (2022년도)
(도표36) 해외 유력 M2M/IoT 관련 사업자의 사업동향
4. 분야별 일본 M2M 시장동향 및 시장규모 추이(2018~2026년도)
(도표37) 카테고리별 M2M 시장규모 추이(일본 누계 회선 수)
(도표38) 카테고리별 구성비 추이(%)
(1) 에너지 관련
(2) 운수·물류 관련
(3) 유통 관련
(4) 설비·기기감시/공장 관련
(5) 자동차 관련
(6) 헬스케어 관련
(7) 농업·축산·수산
(8) 사회 인프라 관련
(9) 방범·보안/지킴이 서비스 관련
(10) 자산관리/건물헬스모니터링
(11) 반려동물 보호
(12) 자연·환경측정
5. IoT 시장동향
(1) IoT 시장규모 추이(금액기준)
(도표39) 일본 IoT 시장규모 추이(IoT 매출 기준: 2018~2026년도 예측)
(도표40) 일본 IoT 시장 상세(2022년도)
(2) IoT를 통한 가치 창출
(도표41) IoT가 만들어내는 가치 이미지
(3) IoT 네트워크
①①LPWA
②②WiFi HaLow(IEEE.802.11ax)
③③Wi-SUN
④④MBS (Metropolitan Beacon System)
6. CPS/디지털트윈
(1) 시장개요
(2) 기술동향과 확대요인
(도표42) 디지털트윈 개념도
(3) CPS/디지털트윈솔루션
(4) 적용분야
(5) 시장규모
(도표43) CPS/디지털트윈 시장규모 예측(2021~2030년도 예측)
(6) 주요 기업의 대응 상황
①후지쯔/후지쯔연구소
(도표44) Dracena의 아키텍처
1) 상정되는 이용 씬
(도표45) 모빌리티 분야의 Dracena 이용 장면
2) 향후 과제와 방향성
②히타치제작소/Lumada
1) Hitachi Data Hub
(도표46) Hitachi Data Hub 개요
2) IoT 컴파스
(도표47) IoT 컴파스 개요
3) 공장 IoT 플랫폼
(도표48) 공장 IoT 플랫폼 아키텍처
7. 유력 벤더의 M2M/IoT 비즈니스 동향
(1) IoT/M2M 사업의 위상
(도표49) IoT/M2M 사업의 위상
(2) IoT/M2M 비즈니스 전개 상황
(도표50) IoT/M2M 비즈니스 전개 상황
(3) IoT/M2M 비즈니스에서의 사업 목표
(도표51) IoT/M2M 비즈니스에서의 사업 목표
8. 분야별 M2M/IoT 활용사례
(1) 제조
(도표52) 제조 관련 M2M/IoT 활용사례
(2) 물류창고
(도표53) 물류·창고 관련 M2M/IoT 활용사례
(3) 운수(철도, 버스, 택시 등)/교통
(도표54) 운수 관련 M2M/IoT 활용사례
(4) 건설(토목, 건축)
(도표55) 건설에서의 M2M/IoT 활용사례
(5) 부동산 및 건물관리
(도표56) 부동산·건물관리 관련 M2M/IoT 활용사례
(6) 유통·소매
(도표57) 유통 및 소매 관련 M2M/IoT 활용사례
(7) 서비스/이벤트
(도표58) 서비스/이벤트 관련 M2M/IoT 활용사례
(8) 의료·개호/헬스케어
(도표59) 의료·개호/헬스케어 관련 M2M/IoT 활용사례
(9) 지킴이·보안/방범
(도표60) 지킴이·보안/방범 관련 M2M/IoT 활용사례
(10) 농업·축산
(도표61) 농업·축산 관련 M2M/IoT 활용사례
(11) 사회 인프라·에너지/방재
(도표62) 사회 인프라 관련 M2M/IoT 활용사례
제Ⅱ장 각론 편 ~카테고리별 동향~
1. 에너지 관련
(1) 시장규모 추이(일본 누계 M2M 회선 수 기준)
(도표63) 에너지 관련 M2M 시장규모 추이(누계 회선 수 기준: 2018~2026년도 예측)
(2) 시장동향
(도표64) 행정 주도에 의한 각종 도시 관리/대규모 지역개발 구상 일람
(3) 향후 전망, 과제
(도표65) 전력 각 사의 스마트미터 도입계획(저압=가정용)
(도표66) 에너지/스마트미터 관련 기초 데이터
2. 유통/운수·물류 관련
(1) 시장규모 추이(일본 누계 M2M 회선 수 기준)
(도표67) 유통/운수·물류 관련 M2M 시장규모 추이(누계 회선 수 기준: 2018~2026년도 예측)
(2) 시장동향
(도표68) 대형 CVS에서의 셀프계산대 도입 상황
(3) 향후 전망, 과제
3. 설비·기기감시
(1) 시장규모 추이(일본 누계 M2M 회선 수 기준)
(도표69) 설비·기기감시 분야에서의 M2M 시장규모 추이(누계 회선 수 기준: 2018~2026년도 예측)
(2) 시장동향
(3) 향후 전망, 과제
(도표70) 제조/공장에서의 M2M/IoT 활용 전망
4) 자동차 관련
(1) 시장규모 추이(일본 누계 M2M 회선 수 기준)
(도표71) 자동차 관련 M2M 시장규모 추이(누계 회선 수 기준: 2018~2026년도 예측)
(2) 시장동향
(도표72) 자율주행 레벨별 내용
(3) 향후 전망, 과제
(도표73) 자동차 관련 M2M/IoT 애플리케이션
5. 기타 분야
(1) 시장규모 추이(일본 누계 M2M 회선 수 기준)
(도표74) 기타 분야에서의 M2M 시장규모 추이(누계 회선 수 기준: 2018~2026년도 예측)
(2) 분야별 동향
①헬스케어·건강관리
②농업·축산·수산
③사회 인프라 관련
(도표75) 건설 후 50년 이상 경과한 사회자본
④방범·보안/지킴이 관련
⑤자산관리/건물헬스모니터링
⑥반려동물 관련(돌봄)
⑦자연환경측정
제Ⅲ장 기업 개표 편
<일본기업>
BIPROGY 주식회사
주식회사 GUGEN
MODE,Inc
주식회사 우후루
오키전기 공업 주식회사
소니네트워크커뮤니케이션즈 주식회사
주식회사 소라콤
도시바디지털솔루션 주식회사
니혼전기 주식회사
주식회사 맥니카
요코가와전기 주식회사
<해외기업>
Cisco(미국)
Digi International(미국)
Ericsson(스웨덴)
IBM(미국)
Microsoft Corporation(영국)
PTC(Parametric Technology Corporation: 미국)
Telefánica, S.A.(스페인)
Telenor그룹(노르웨이)