2023년판 인재 비즈니스의 현황과 전망 PART1 종합인재서비스 편(일본어판)

조사결과 포인트

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도표: 인재 관련 비즈니스 시장규모 추이

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제1장 인재 관련 비즈니스의 시장 동향

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1. 인재 비즈니스 각 시장 중기전망

　　그림: 인재 관련 비즈니스 시장규모 추이

　　표: 인재 관련 비즈니스 시장규모 추이

　　표: 인재 관련 비즈니스 시장규모 중기예측

　　그림: 인재 관련 비즈니스 시장규모 중기예측

2. 지방 인재파견업 동향

　　(1) 지방에서 인재파견사업을 전개하는 사업자의 동향

　　(2) 인재파견 사업자 대상 설문조사 결과로부터

　　　　도표: '2022년도 인재파견사업의 실가동 인원 증감' 응답구성비

　　　　도표: '2022년도 인재파견사업의 평균 파견요금(단가) 변화' 응답구성비

　　　　표: 1도 3현 이외의 지역에 본사가 있는 사업자

　　　　표: 1도 3현에 본사가 있는 사업자

3. 인재 비즈니스 대기업 연구

　　~리크루트 G·파솔 G·파소나 G의 3대 그룹 동향 고찰~

　　표: 인재 3대 그룹(리크루트/파솔/파소나)의 전개 상황 비교

　　그림: 2022년도 3대 그룹(리크루트/파솔/파소나) 판도

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제2장 분야별 시장 동향

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2-1. 인재파견업

　　1. 시장규모 추이

　　　　도표: 근로자파견사업의 시장규모 추이와 전망

　　　　(1) 가동인원 추이

　　　　(2) 당사 집계 데이터로부터

　　　　표: 각 조사에 의한 인재파견업계의 데이터 추이

　　　　(3) 파견업체 업종별 시장규모

　　　　도표: 2022년도 근로자파견사업 파견지 기업의 기업별 규모·구성비(추계)

　　2. 시장 개황

　　3. 인재파견업의 업계구조

　　　　(1) 오피스워크 파견을 주요 사업으로 하는 사업자

　　　　표: 매출규모별 파견기업(오피스서비스 주력 기업)

　　　　(2) 전문직종 인재파견사업자

　　　　표: 광의의 인재파견업계와 주요 기업명

　　　　(3) 인재파견업 매출액 순위

　　　　표: 인재파견업 총 매출 순위

　　　　(4) 유력기업 동향과 전략 변화

　　　　①퍼솔홀딩스

　　　　②스태프서비스홀딩스

　　　　③파소나그룹

　　　　④리크루트 태핑

　　　　⑤아데코

　　　　⑥맨파워그룹

　　　　그림: 인재파견업 유력 기업의 매출액 추이

　　　　(5) 진행되는 업계재편-M&A, 제휴상황

　　　　표: 주요 인재업계의 M&A, 통합·업무 휴 등의 움직임(2018년 이후)

　　　　(6) 아웃소싱사업의 전개 상황

　　　　표: 인재파견업의 아웃소싱(도급·수탁) 매출액 랭킹

　　4. 인재파견업 개요

　　　　(1) 인재파견업의 연혁

　　　　표: 근로자파견법의 변천과 인재파견업계의 동향

　　　　그림: 근로자파견사업(구 일반근로자파견사업)의 총매출액 추이와 법규제 등의 움직임

　　　　(2) 근로자파견사업의 사업장 수

　　　　표: 근로자파견사업의 사업장 수 추이

　　　　(3) 파견근로자 수

　　　　(4)인재파견업의 시장동향 -일본인재파견협회 '근로자파견사업통계'

　　　　도표: 파견 스태프 실가동자 지역별 전년 동기 대비 추이

　　　　도표: 업무별 실가동자 대 전년 동기 대비 추이 -구 정령업무

　　　　도표: 업무별 실가동자 대 전년 동기 대비 추이

　　　　도표: 소개예정 파견 대 전년 동기 대비 추이 - 실가동자 수·성약 건수

　　　　도표: 단기파견 근로자 수 전년 동기 대비 추이

　　5. 고용구조 변화

　　　　(1) 현재 고용상황과 추이

　　　　그림: 고용자 대비 비정규직 비율 추이

　　　　표: 일본의 고용형태별 고용자 수 추이

　　　　(2 )산업별 취업자 수 추계

　　　　표: 산업별 취업자 수 추이

　　6. 인재파견 시장에서의 2027년도 시장규모 예측

　　　　표: 인재파견 시장의 전망과 과제

　　　　도표: 인재파견 시장규모 추이

　　참고-후생노동성 통계로 보는 근로자 파견 사업

　　　　표: 집계 사업장 수와 근로파견 실적이 있던 사업장 수(2021년도)

　　　　1. 사업장 수 추이

　　　　그림: 근로자파견사업(구 일반근로자파견사업) 허가 사업소 수의 추이

　　　　2. 파견근로자 수

　　　　표: 근로자 파견된 파견근로자 수 등

　　　　표: 고용형태별 파견근로자 수(각년 6월 1일 기준으로 종사하던 직종)

　　　　표: 업무별 파견근로자 수(2022년 6월 1일 기준)

　　　　3. 파견처 건수

　　　　그림: 근로자파견사업(구 일반근로자 파견사업)의 파견처 건수 추이

　　　　4. 매출액 상황

　　　　(1) 매출액 추이

　　　　그림: 근로자파견사업과 관련된 매출액 추이(구 일반근로자파견사업)

　　　　(2)매출액 등급별 사업소 구성

　　　　표: 근로자파견사업(구 일반근로자파견사업) 매출액 순위별 사업장 수

　　　　그림: 매출액 순위별 사업장 수 구성

　　　　(3) 지역별 매출액

　　　　표: 근로자파견사업(구 일반근로자파견사업) 지역 블록별 매출액

　　　　그림: 지역 블록별 근로자파견사업 매출액(2021년도)

　　　　5. 파견요금

　　　　표: 근로자파견사업(구 특정근로자파견사업 제외) 주요 업무별 평균 파견요금

　　　　표: 근로자파견사업(구 특정근로자파견사업 제외) 주요 업무별 평균 파견임금

　　　　6. 평균 마진율 추산

　　　　표: 근로자파견사업(구 특정근로자파견사업 제외)의 주요 업무별 평균 마진율 추산

　　　　7. 소개예정 파견상황

　　　　표: 근로자파견사업(구 일반근로자파견사업) 소개예정파견 상황

　　　　8. 고용안정조치(법 제30조) 조치 실적

　　　　표: 고용안정조치(법 제30조) 조치 실적(2021년도)

2-2. 인재소개업

　　1. 화이트칼라 인재소개업 시장규모 추이

　　　　도표: 화이트칼라 인재소개업의 시장규모 추이와 전망

　　2. 시장개황

　　3. 인재소개업의 업계구조

　　　　(1) 인재소개업의 종류와 특징

　　　　(2) 기업의 성립과 매출규모

　　　　표: 인재소개업의 자본계열·소개방법에 따른 분류

　　　　표: 인재소개업 매출액 순위(2022년도 기준)

　　　　(3) 업계동향-유력기업 3사 동향

　　　　①리크루트

　　　　②퍼솔캐리어 Career SBU 인재소개·이직미디어사업

　　　　③제이에이실리크루먼트

　　　　그림: (참고) 인재소개업 대기업 3사의 이직소개 실적·전년 동기 대비 추이

　　　　표: 인재소개 대기업 3사 카테고리별 이직소개 인원(반기 기준)

　　　　표: 조사대상기업의 기업 개요와 인재소개 사업

　　4. 인재소개업 개요

　　　　(1) 사업소 수 추이

　　　　표: 유료직업소개업 사업 허가 사업소 수

　　　　(2) 소개 건수

　　　　도표: 유료직업소개사업 취업건수 추이(대상: 광의의 화이트칼라직)

　　　　표: 유료직업소개사업 상용취업건수 추이(대상: 광의의 화이트칼라직 이외의 직업)

　　　　표: 구 후생노동성 직업분류표(일부)

　　　　표: 유료직업소개사업 수수료 징수, 취업건수 현황(2021년도)

　　5. 인재소개업을 둘러싼 고용상황

　　　　(1) 이직 시장 동향

　　　　도표: 연령층별 이직률 추이

　　　　그림: 유효 구인배율 추이(계절조정치·파트 제외)

　　　　그림: 유효 구인배율 추이(실수·파트 제외)

　　　　그림: 근로자의 과부족 상황(고용 D.I.)

　　　　표: 정규직 등 근로자의 과부족 상황(2021년 11월~2023년 2월)

　　　　그림: 산업별 근로자 과부족 상황(고용 D.I.)※2021년 11월~2023년 2월 조사 비교

　　　　(2) 이직자 수 동향

　　　　표: 이직자 상황(현직 고용형태별, 현직 직업별)

　　　　표: 현직 직업별 이직 사유

　　　　(3) 이직 직업별 이직자 수

　　　　표: 이직 직업별 이직자 수

　　　　(4) 헬로워크 구인구직건수 추이

　　　　그림: 공공직업안정소의 유효 구인건수와 유효 구직자 수 추이(실수·파트 제외)

　　　　표: 공공직업안정소의 유효 구인건수 추이(파트 제외)

　　　　표: 공공직업안정소의 유효 구직자 수 추이(파트 제외)

　　6. 화이트칼라 인재소개 시장에서의 2027년도 시장규모 예측

　　　　표: 화이트칼라 인재소개 시장의 전망과 과제

　　　　도표: 화이트칼라 인재소개 시장규모 추이

2-3. 재취업지원(아웃플레이스먼트)업

　　1. 시장규모 추이

　　　　도표: 재취업지원 서비스 시장규모의 추이와 전망

　　2. 시장개황

　　3. 사업자

　　4. 재취업지원서비스 개요

　　　　표: 재취업지원 서비스의 흐름(개요)

　　5. 재취업지원서비스 시장에서의 2027년도 시장규모 예측

　　　　표: 재취업지원서비스 시장의 전망과 과제

　　　　도표: 재취업지원서비스 시장규모 추이

2-4. 구인정보 및 인재매칭서비스

　　1. 구인정보서비스 시장

　　　　1. 시장의 정의

　　　　표: 구인정보서비스 구분

　　　　2. 구인정보서비스 시장의 업계구조

　　　　(1) 구인사이트(중도, AP, 파견, 스팟워크, 구인검색엔진), 종이매체

　　　　표: 주요 구인정보서비스 사업자(구인정보사이트 등) 주요 서비스 전개 상황

　　　　표: 주요 사업자 구인정보서비스 관련 매출액(2021·2022년도)

　　　　(2) 구인 검색엔진

　　　　표: 주요 구인정보서비스 사업자(구인 검색엔진) 주요 상품 구성

　　　　3. 시장개황

　　　　(1) 인터넷 이직정보서비스

　　　　①인터넷 이직정보서비스의 종류와 특징

　　　　표: 주요 구인정보서비스 사업자의 인재소개 서비스에 대한 대응

　　　　②인터넷 이직정보서비스의 시장 모 추이

　　　　도표: 인터넷 이직정보서비스 시장규모의 추이와 전망

　　　　③유력 사업자 동향

　　　　그림: 인터넷 이직정보서비스 사업자 구성(2022년도 및 추정)

　　　　그림: 인터넷 이직정보서비스 시장·요금 체계별 점유율(2022년도·추정)

　　　　(2) 아르바이트·파트·파견 구인정보서비스

　　　　①아르바이트·파트·파견 구인정보서비스의 종류와 특징

　　　　②시장규모 추이

　　　　도표: 아르바이트·파트·파견 구인정보서비스 시장규모의 추이와 전망

　　　　③유력 사업자 동향

　　　　그림: 아르바이트·파트·파견 구인정보서비스 사업자 구성(2022년도·추정)

　　　　그림: 아르바이트·파트·파견 구인정보서비스 시장·매체별 점유율(2022년도·추정)

　　　　(3) 구인 검색엔진

　　　　①구인 검색엔진의 종류와 특징

　　　　표: 주요 검색엔진형 구인사이트

　　　　②구인 검색엔진 시장의 시장규모

　　　　표: <참고> 주요 구인정보서비스사업자(구인정보사이트) 주요 상품구성

　　　　표: <참고> 주요 구인정보서비스사업자(종이매체) 주요 상품구성

　　　　4. 구인정보서비스 전반 동향

　　　　그림: 직종별 구인광고 게재건수(새 기준)

　　　　그림: 고용형태별 구인광고 게재건수(새 기준)

　　　　도표:<참고>전국구인정보협회가 2017년도까지 발표한 매체별 구인정보 게재건수 추이

　　　　표: 직종별 구인광고 게재건수(새 기준)

　　　　5. 구인정보서비스 시장에서의 2027년도 시장규모 예측

　　　　(1) 인터넷 이직정보서비스

　　　　표: 인터넷 이직정보서비스 시장의 전망과 과제

　　　　도표: 인터넷 이직정보서비스 시장규모 추이

　　　　(2)아르바이트·파트·파견 구인정보서비스

　　　　표: 아르바이트·파트·파견 구인정보서비스 시장의 전망과 과제

　　　　도표: 아르바이트·파트·파견 구인정보서비스 시장규모 추이

　　Ⅱ. 인재매칭서비스 시장

　　　　1. 시장의 정의

　　　　2. 인재매칭서비스의 업계구조

　　　　표: 인재매칭서비스 사업자 주요 상품구성

　　　　3. 인재매칭서비스 시장의 시장규모

　　　　[참고] 다이렉트 리크루팅 서비스 시장의 동향

　　　　1. 시장의 정의

　　　　그림: 다이렉트 리크루팅 서비스의 일반적인 이용방법

　　　　2. 일본 내 다이렉트 리크루팅 서비스 확대

　　　　3. 최근 시장동향

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제3장 유력 사업자의 개별 실태

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[인재파견업]

아데코(주)

(주)윌그룹

(주)크리크앤리버사

(주)스태프서비스홀딩스

(주)센츄리앤컴퍼니

파솔홀딩스(주)

(주)파소나그룹

(주)비스타일홀딩스

휴먼리소시아(주)

(주)풀캐스트

맨파워그룹(주)

(주)메이츠중국

랜스터드(주)

(주)리크루트 스태핑

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[인재소개업]

(주)MS-Japan

MBK Wellness Holdings(주)

(주)제이에이 리크루먼트

파솔캐리어(주) 인재소개·이직미디어사업

(주)파소나인재소개세그먼트

(주)리크루트인재소개사업

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[구인정보서비스]

(주)아르바이트타임스

Indeed Japan(주)

원테두리(주)

엔재팬(주)

(주)카카쿠코무

(주)캐리어디자인센터

(주)스탠바이

딥(주)

(주)비즈리치

(주)마이나비구인정보서비스(이직정보사업본부/아르바이트·파견정보사업본부)

(주)리브센스

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[인재매칭서비스]

(주)GIG

(주)클라우드웍스

(주)코코나라

랜서스(주)

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[부록]인재파견 사업자에게 실시한 설문조사표

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