2023~2024 BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱) 시장 실태와 전망(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
본 리포트에서는 일하는 방식 개혁과 DX 추진에 의한 생산성 향상, 업무 프로세스의 근본적 개혁, 글로벌 경쟁력 강화 등 현재 일본기업이 안고 있는 다양한 경영 과제를 해결하는 수단의 하나로서 주목받고 있는 BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱) 서비스에 초점을 맞추고, BPO 사업 각 사의 비즈니스 동향과 전략, 사업의 방향성을 조사해 BPO 시장의 실태와 향후를 전망한다.
◆조사개요
• 조사목적:
본 리포트에서는 BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱) 시장에 대한 조사를 실시해, 아래를 명확히 하는 것을 목적으로 하고 있다.
(1) BPO 시장동향
(2) BPO 서비스별 시장동향
(3) BPO 시장의 시장규모 추이와 장래 예측(2020년도~2026년도)
(4) BPO 시장에서의 RPA 활용 실태
(5) 주요 BPO 사업자의 사업동향과 전략
• 조사대상:
본 리포트에서는 아래 시장을 조사 대상으로 했다(일본 국내 시장을 대상).
비IT계 업무(컨택센터, 헬프데스크, 풀필먼트, 인사, 복리후생, 총무, 경리, 구매·조달, 영업, 핵심부문 단순업무, 업계 고유업무, 기타)의 BPO 서비스
IT 관련 사업자 14사, 인쇄 관련 사업자 5사, 콜센터 관련 사업자 4사, 사무·기타 사업자 13사, 합계 36사
• 조사방법:
(1) 당사 연구원의 대면취재, 각종 설문조사, 기타
(2) 문헌조사, 기타 데이터 수집
• 조사기간: 2023년 8월~2023년 10월
◆자료 포인트
• BPO 전업 사업자와 IT 관련 BPO 사업자, 인쇄 관련 BPO 사업자, 콜센터 관련 BPO 사업자, 경리·회계 관련 BPO 사업자, 인사·급여 관련 BPO 사업자, 인재 서비스 관련 BPO 사업자, 창고·물류 관련 BPO 사업자, DM 관련 BPO 사업자 등 모두 38개 BPO 사업자의 활동을 조사·게재.
• BPO 서비스 전체 시장 외 컨택센터, 헬프데스크, 플필먼트, 인사, 복리후생, 총무, 경리, 구매조달, 영업, 핵심부문 단순업무, 업계 고유업무의 12분야 시장동향, 향후 성장성 등에 대해서 해설
• 지난번 조사와 차이: 2030년 시장 예측에 대해서 청취조사
조사결과 포인트
제1장 BPO 시장의 개요
1. BPO 시장 개요
(1) BPO의 정의
그림: BPO 정의 개념도
표: BPO의 정의
그림: 'IT 아웃소싱'과 'BPO'의 구분
(2) BPO 서비스 종류
2. 진출 사업자 개요
(1) 진출 사업자 증가 배경
그림: IT 사업자의 서비스 제공 범위 확대
(2) 진출 사업자 수
표: 타운 페이지 데이터베이스 등록 건수
표: BPO 관련 키워드
(3) BPO 사업자 구분
그림: BPO 사업자 구분
3. 비IT 관련 BPO 시장의 현황
그림: 비IT 관련 BPO 전업자의 경쟁 요인
제2장 BPO 서비스의 시장동향과 향후 방향성
1. BPO 서비스 시장의 전체 동향
(1) BPO 서비스 전체의 시장규모 예측 추이(2021~2027년도)
그래프/표: BPO 서비스 전체의 시장규모 예측 추이
(2) IT계·비IT 관련 BPO 시장규모 예측 추이(2021~2027년도)
그래프/표: IT·비IT 관련 BPO 시장규모 예측 추이
2. 비IT 관련 BPO 시장의 서비스 영역별 시장 동향
(1) 비IT 관련 BPO 시장의 서비스 영역별 매출액 추이(2021~2023년도)
표: 서비스 영역별 매출액 추이(2021~2023년도)
그래프: 서비스 영역별 매출액 추이(2021~2023년도)
그래프: 서비스 영역별 매출액 구성비 추이(2021~2023년도)
그래프: 서비스 영역별 매출액 구성비(2022년도)
(2) 서비스 영역별 시장규모 예측 추이(2021~2027년도)
표: 서비스 영역별 매출액 추이(2021~2027년도)
그래프: 서비스 영역별 시장규모 예측 추이(2021~2027년도)
(3) 비IT 관련 BPO 시장의 서비스 영역별 시장 동향
3. 콜센터 관련 BPO의 시장동향
(1) 콜센터 관련 BPO의 시장규모 예측 추이(2021~2027년도)
그래프/표: 콜센터 관련 BPO 시장규모 예측 추이
(2) 콘택트센터 BPO의 시장규모 예측 추이(2021~2027년도)
그래프/표: 콘택트센터 BPO 시장 규모 예측 추이
(3) 헬프데스크 BPO의 시장규모 예측 추이(2021~2027년도)
그래프/표: 헬프데스크 BPO 시장규모 예측 추이
(4) 풀필먼트 BPO의 시장규모 예측 추이(2021~2027년도)
그래프/표: 풀필먼트 BPO 시장규모 예측 추이
4. 간접업무 관련 BPO의 시장동향
(1) 간접업무 관련 BPO의 시장규모 예측 추이(2021~2027년도)
그래프/표: 간접업무 관련 BPO 시장규모 예측 추이
(2) 인사 BPO의 시장규모 예측 추이(2021~2027년도)
그래프/표: 인사 BPO 시장규모 예측 추이
(3) 복리후생 BPO의 시장규모 예측 추이(2021~2027년도)
그래프/표: 복리후생 BPO 시장규모 예측 추이
(4) 총무 BPO의 시장규모 예측 추이(2021~2027년도)
그래프/표: 총무 BPO 시장규모 예측 추이
(5) 경리 BPO의 시장규모 예측 추이(2021~2027년도)
그래프/표: 경리 BPO 시장규모 예측 추이
5. 직접업무 관련 BPO의 시장동향
(1) 직접업무 관련 BPO의 시장규모 예측 추이(2021~2027년도)
그래프/표: 직접업무계 BPO 시장규모 예측 추이
(2) 구매·조달 BPO의 시장규모 예측 추이(2021~2027년도)
그래프/표: 구매·조달 BPO 시장규모 예측 추이
(3) 영업 BPO의 시장규모 예측 추이(2021~2027년도)
그래프/표: 영업 BPO 시장규모 예측 추이
(4) 핵심부문 단순업무 BPO의 시장규모 예측 추이(2021~2027년도)
그래프/표: 핵심부문 단순업무 BPO 시장규모 예측 추이
(5) 업계 고유업무 BPO의 시장규모 예측 추이(2021~2027년도)
그래프/표: 업계 고유업무 BPO 시장규모 예측 추이
6. 비IT 관련 BPO 시장의 작업 내용별·고객 업종별 시장동향
(1) 비IT 관련 BPO 시장의 작업 내용별 매출액 추이(2021~2023년도)
표: 작업 내용별 매출액 추이(2021~2023년도)
그래프: 작업 내용별 매출액 구성비 추이(2021~2023년도)
그래프: 작업 내용별 매출액 추이(2021~2023년도)
(2) 비IT 관련 BPO 시장의 고객 업종별 매출액 추이(2021~2023년도)
표: 고객 업종별 매출액 추이(2021~2023년도)
그래프: 고객 업종별 매출액 구성비 추이(2021~2023년도)
그래프: 고객 업종별 매출액 추이(2021~2023년도)
7. BPO 서비스의 향후 방향성
(1) 향후 주력해야 할 BPO 분야
①서비스 영역별 이익 폭
그림: BPO 서비스 영역별 구분
②향후 주력 분야
(2) BPO 사업자의 향후 비즈니스 전개
그림: 향후 두 가지 방향성
①BPaaS
②서비스 회사 인수
③전문 특화형 BPO
④얼라이언스 협업
⑤스킬 재구축을 통한 필요인력 확보
⑥워킹 스페이스 다양화에 대한 대응
제3장 주요 BPO 사업자의 사업개황
1. 주요 BPO 사업자의 사업개황
(1) 주요 BPO 사업자의 BPO 사업규모 추이
표: 주요 BPO 사업자의 사업규모 추이(2020~2022년도)
(2) 주요 BPO 사업자의 BPO 사업규모 점유율(2020~2022년도)
그래프: 주요 BPO 사업자의 BPO 사업규모 점유율(2020년도)
그래프: 주요 BPO 사업자의 BPO 사업규모 점유율(2021년도)
그래프: 주요 BPO 사업자의 BPO 사업규모 점유율(2022년도)
(3) 점유율 상위 사업자의 개황
①콜센터 사업자
②인쇄 사업자
③IT 사업자
2. 조사대상 BPO 사업자의 정량 데이터 일람
(1) 업무 세목별 대응 내용
표: 업무 세목별 대응 내용
(2) 사용자 기업 수
표: 사용자 기업 수
(3) 고객 업종별 매출액 구성비
표: 고객 업종별 매출액 구성비
(4) 고객 연수입 규모별 매출액 구성비
표: 고객 연수입 규모별 매출액 구성비
(5) 직간접 판매비율
표: 직간접 판매비율
(6) 내판·외판 비율
표: 내판·외판 비율
(7) 센터 매출 및 현장 매출 비율
표: 센터 매출 및 현장 매출 비율
(8) 맞춤 매출/패키지 매출 비율
표: 맞춤형 매출/패키지 매출 비율
(9) BPO 센터 거점 수
표: BPO 센터 거점 수
(10) BPO 작업 인력 수
표: BPO 작업 인력 수
(11) 영업직원 수 및 영업조직 형태
표: 영업사원 수 및 영업조직 형태
(12) 센터 운영비용 구성비
표: 센터 운영비용 구성비
제4장 주목받는 BPO 관련 시장동향
1. OCR 데이터 엔트리 BPO 시장
(1) OCR 전용기 시장규모 예측 추이(2021~2025년도)
그래프/표: OCR 전용기 시장규모 예측 추이
(2) OCR 데이터 엔트리 BPO 시장규모 예측 추이(2021~2025년도)
그래프/표: OCR 데이터 엔트리 BPO 시장규모 예측 추이
2. 오프쇼어 BPO 시장
(1) 오프쇼어 BPO 등장 배경
(2) 중국 BPO 비즈니스의 과제
(3) 오프쇼어 BPO(일본 내수용 코스트 기준)의
시장규모 예측 추이(2019~2025년도)
그래프/표: 오프쇼어 BPO(일본 내수용 코스트 기준) 시장규모 예측 추이
3. 크라우드소싱 시장
(1) 크라우드소싱의 정의
그림: 크라우드소싱의 구조
(2) 크라우드소싱의 장점과 단점
(3) 크라우드소싱과 BPO의 차이
그림: 업무 도급 업계의 롱테일
(4) 크라우드소싱이 BPO에 미치는 영향
그림: 하이브리드 크라우드소싱의 예
(5) 크라우드소싱의 시장규모 예측 추이(2020~2026년도)
①크라우드소싱(사업자 매출액 기준) 시장규모 예측 추이(2020~2026년도)
그래프/표: 크라우드소싱 시장 규모 예측 추이
②크라우드소싱(성약금액 기준) 시장규모 예측 추이(2020~2026년도)
그래프/표: 크라우드소싱 계약금액 규모 예측 추이
③크라우드소싱(유통금액 기준)의 시장규모 예측 추이(2020~2026년도)
그래프/표: 크라우드소싱 유통금액 규모 예측 추이
(6) 크라우드소싱에 대한 BPO 사업자의 방향성 및 제언
①제언1: 고객의 업무에 관한 전문성 향상
②제언 2: 크라우드소싱 업계 진출
4. 구매·조달 BPO 시장
(1) 구매·조달 BPO 서비스의 정의
①구매·조달 업무의 개요
그림: 구매·조달 업무 프로세스
②직접재와 간접재
(2) 구매·조달 BPO 현황
①기업이 안고 있는 구매·조달 업무의 과제
②구매·조달 BPO 서비스의 특징
③구매·조달 BPO 사업자의 종류
④유력 구매·조달 BPO 사업자가 의식하고 있는 사항
(3) 구매·조달에서의 코스트다운 방법
①집중구매
②공동구매
③글로벌 조달
④개발구매
⑤리버스 옥션
⑥전자상 견적
⑦전자입찰
⑧전자 카탈로그 구매
(4) 구매·조달 BPO 시장규모 예측 추이(2019~2025년도)
그래프/표: 구매·조달 BPO 시장규모 예측 추이
(5) 간접재·직접재별 시장규모 예측 추이(2019~2025년도)
그래프/표: 간접재·직접재별 구매·조달 BPO 시장규모 예측 추이
(6) 사물·서비스별 시장규모 예측 추이(2019~2025년도)
그래프/표: 사물·서비스별 구매·조달 BPO 시장규모 예측 추이
(7) 업무공정별 시장규모 예측 추이(2019~2025년도)
그래프/표: 업무공정별 구매·조달 BPO 시장규모 예측 추이
5. 소셜미디어 BPO 시장
(1) 소셜미디어 BPO 서비스의 정의
(2) 소셜미디어 BPO 시장규모 예측 추이(2020~2026년도)
그래프/표: 소셜미디어 BPO 시장규모 예측 추이
6. 데이터 분석 BPO 시장
(1) 데이터 분석 BPO 서비스 개요
(2) 데이터 분석 BPO 시장 동향
(3) 데이터 분석 인재에게 요구되는 스킬
①스킬 세트
그림: 데이터 사이언티스트에게 요구되는 스킬 세트
②스킬 레벨
표: 데이터 사이언티스트의 스킬 레벨
(4) 데이터 분석 BPO 시장규모 예측 추이(2020~2026년도)
그래프/표: 데이터 분석 BPO 시장규모 예측 추이
(5) 데이터 분석 BPO 시장의 과제
표: '수리·데이터 사이언스·AI 교육의 전국 전개 추진' 거점교·특정 분야교 일람
제5장 BPO 사업자의 개별 동향(기업개표: 36사)
<개표 게재 항목> ※게재 항목은 기업마다 다름
[기업개요·사업개황] 기업개요·사업개황 등
[사업체제] 사업거점, 오프쇼어/니어쇼어 활용, 얼라이언스 전략 등
[클라이언트 기업의 특징]
[영업시책] 영업 스타일, 도입 시 및 운용 개시 후의 제안 내용 등
[서비스 개황] 서비스 메뉴와 주력 서비스, 타사와의 차별화 포인트, 서비스 품질 향상 노력, 고난이도 업무 대응, 기존 서비스와의 연계, 빅데이터/KPO 대응, 해외 진출 지원 대응 등
[DX 대응·추진 상황] DX가 BPO 업계에 미치는 영향, DX에 대한 대응·각종 디지털 툴을 활용한 서비스 제공 상황, DX에 대한 대응·각종 디지털 툴을 활용한 사내 업무 개혁 상황 등
[BPO 사업에서의 문제·과제와 그 대책] BPO 사업의 문제·과제, 코스트 삭감방안과 코스트 삭감 효과, 인재 부족의 영향과 대책 등
[향후 사업 방향성, 시장전망] 시장의 장래 전망, 향후 사업 전개, 2030년의 시장 예측 등
1. IT 관련 사업자
(1) 액센츄어 주식회사
(2) 주식회사 아그렉스
(3) SG시스템 주식회사
(4) NEC매니지먼트파트너 주식회사
(5) 코그니전트재팬 주식회사
(6) 사쿠라정보시스템 주식회사
(7) 주식회사 씨에이씨
(8) TT피엠 주식회사
(9) 일본콘센트릭스 주식회사
(10) 주식회사 노무라종합연구소
(11) 팍테라테크놀로지재팬 주식회사
(12) 주식회사 히타치시스템즈
(13) 후지필름비즈니스이노베이션 주식회사(구 후지제록스 주식회사)
(14) 야마토시스템개발 주식회사
2. 인쇄 관련 사업자
(1) NTT인쇄 주식회사
(2) 교토인쇄 주식회사
(3) 다이니혼인쇄 주식회사
(4) 돗판인쇄 주식회사
(5) 일본아스펙트코어 주식회사
3. 콜센터 관련 사업자
(1) 얼티우스링크 주식회사(구 리라이아커뮤니케이션즈 주식회사)
(2) 주식회사 TMJ
(3) 트랜스코스모스 주식회사
(4) 후지쯔커뮤니케이션서비스 주식회사
4. 사무·기타 사업자
(1) 에이치알원 주식회사
(2) AP아웃소싱 주식회사
(3) NOC아웃소싱&컨설팅 주식회사
(4) 주식회사 NX원비시아카이브즈(구 주식회사 원비시아카이브즈)
(5) CS어카운트 주식회사
(6)젠 팩트 주식회사
(7) 주식회사 디엠에스
(8) TMF Group 주식회사
(9) 퍼솔마케팅 주식회사
(10) 주식회사 파소나그룹
(11) 주식회사 비즈니스브레인오타쇼와
(12) 주식회사 프리마제스트
(13) 미쓰이창고비즈니스파트너스 주식회사