2023년판 인재 비즈니스의 현상과 전망 PART2 업종·직종별 인재서비스 편 (일본어판)

◆조사개요

• 조사목적: 본 조사는 업종·직종별 인재서비스(기술자 파견 서비스, 영업·판매지원 인재서비스, 제조파견·도급 서비스, 의료인재서비스, 개호인재서비스, 건설업계 인재서비스, 농업지원 인재서비스, 물류시설 인재서비스) 8개 시장에 초점을 맞추어 기업 기반 조사와 매크로 데이터 분석으로부터 그 현황과 향후를 탐색하는 것을 목적으로 한다.

• 조사대상: 인재 비즈니스에 관한 아래 시장을 분야별로 해설. 또한 조사대상지역은 일본 시장으로 한다.

기술자 파견 서비스, 제조파견·도급 서비스, 개호인재서비스, 농업지원 인재서비스, 영업·판매지원 인재서비스, 의료인재서비스, 건설업계 인재서비스, 물류시설 인재서비스

※상기 업종·직종별 인재 비즈니스 시장(인재서비스)의 정의(대상으로 하는 서비스, 직종·업종 등)에 대해서는 당 조사 보고서의 '제2장 서비스 분야별 시장동향」에서 각각 기재

• 조사방법:

(1) 당사 전문 연구원의 대면취재를 중심으로 전화·메일취재 등을 병용

(2) 문헌 조사, 기타 데이터 수집

※본 조사 리포트에서 게재하고 있는 시장규모 산정에서는 참여 사업자의 실적을 베이스로 후생노동성이 발표한 각종 데이터(근로자파견사업보고)와 총무성 통계 데이터, 그 외 각종 공개 데이터 등을 활용

• 조사기간: 2023년 6월~2023년 10월

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◆자료 포인트

• 업종·직종별 인재서비스(기술자 파견 서비스, 영업·판매지원 인재서비스, 제조파견·도급 서비스, 의료인재서비스, 서비스, 건설업계 인재서비스, 농업지원 인재서비스, 물류시설 인재서비스) 각 서비스 분야의 최신 동향·수요 동향에 대해 분석·해설.

• 업종·직종별 인재 비즈니스를 다루는 유력기업 약 30사 이상에 대한 직접취재를 통해 각 기업의 최신 비즈니스 동향을 게재.

• 코로나19의 안정화·5류 이행을 배경으로 하는 경제·사업활동의 정상화에 따른 인재서비스 수요 동향, 파견 스태프의 채용·확보 상황, 영업시책, 파견 스태프 육성 방침, 인재서비스 사업자의 사업전략 등을 조사·해설

• 2022년판과의 차이

기업 개표에 '2030년도 시장예측에 관한 견해', '디지털 기술의 진화에 의한 해당 시장·사업에 미치는 영향과 대책'을 추가

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조사결과 포인트

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제1장 업종·직종별 인재 비즈니스의 시장동향

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1. 업종·직종별 인재 비즈니스 시장동향

　　(1) 업종·직종별 인재 비즈니스 시장규모 추이

　　　　그래프·표: 업종·직종별 인재 비즈니스(5개 시장)의

　　　　시장규모 추이(2019~2022년도 실적, 2023년도 전망)

　　(2) 업종별 인재서비스별 시장규모 추이

　　　　그래프·표: 업종·직종별 인재서비스별 시장규모 추이

　　　　(2019~2022년도 실적, 2023년도 전망)

　　(3) 인재 비즈니스(3개 업계: 인재 파견업, 인재 소개업, 재취업 지원업)의 시장규모 추이

　　　　그래프·표: 인재 비즈니스(3개 업계)의 시장규모 추이

　　　　(2019~2022년도 실적, 2023년도 전망)

　　　　·(참고) 업무별 파견 근로자 수

　　　　표: 업무별 파견 근로자 수

2. 서비스 분야별 시장개황

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제2장 서비스 분야별 시장동향

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1. 기술자 파견 서비스 시장

　　(1) 시장규모 추이

　　　　그래프·표: 기술자 파견 서비스의 시장규모 추이

　　　　(2019~2022년도 실적, 2023년도 전망)

　　　　그래프, 표: ※ 광의: 기술자 파견 서비스의 시장규모 추이

　　　　(2019~2022년도 실적, 2023년도 전망)

　　　　·시장정의·산출방법

　　　　·대상영역

　　(2) 시장개황

　　　　①기술자 파견 서비스의 시장동향

　　　　②연구개발비 동향

　　　　그래프·표: 연구비(총액 연구비 및 기업 연구비) 추이

　　　　표: 제조업 전체 및 주요 산업별 연구비 추이

　　　　③파견 기술자의 가동 상황

　　　　1) 기술자 수

　　　　표: 주요 기술자 파견회사의 재적 기술자 수 추이

　　　　표: 주요 기술자 파견회사의 재적 기술자 수·채용 상황

　　　　·(참고) 정보처리시스템 개발업무 파견 스태프 실가동자 수

　　　　그래프: 정보처리시스템 개발업무 파견 스태프 실가동자 수 추이

　　　　2) 기술자 가동률

　　　　표: 주요 기술자 파견회사의 파견 기술자 가동률 추이

　　　　3) 기술자 파견단가

　　　　표: 주요 기술자 파견회사의 파견단가 추이(시간 환산)

　　　　④도급·수탁 서비스 동향

　　(3) 기업동향

　　　　표: 기술자 파견 서비스를 전개하는 주요 사업자

　　　　①주요 사업자의 실적 개황

　　　　표: 주요 기술자 파견회사의 기술자 파견사업 매출액 추이

　　　　②주요 사업자의 인재육성 상황

　　　　표: 주요 기술자 파견업체의 인재육성 현황

　　(4) 시장전망·시장규모 예측

　　　　①시장전망

　　　　②시장규모 예측

　　　　표: 기술자 파견 서비스 시장의 전망과 과제

　　　　그래프·표: 기술자 파견 서비스의 시장규모 예측 추이

　　　　(2022년도 실적, 2023~2026년도 예측)

2, 영업·판매지원 인재서비스 시장

　　(1) 시장규모 추이

　　　　그래프·표: 영업·판매지원 인재서비스의 시장규모 추이

　　　　(2019~2022년도 실적, 2023년도 전망)

　　(2) 시장개황

　　　　표: 영업·판매지원 인재 비즈니스 개요

　　(3) 기업동향

　　　　표: 영업·판매지원 인재 비즈니스의 사업자 점유율(2022년도)

　　(4) 시장전망·시장규모 예측

　　　　①시장전망

　　　　②시장규모 예측

　　　　표: 영업·판매지원 인재서비스 시장의 전망과 과제

　　　　그래프·표: 영업·판매지원 인재서비스의 시장규모 예측 추이

　　　　(2022년도 실적, 2023~2026년도 예측)

3. 제조파견·도급 서비스 시장

　　(1) 시장규모 추이

　　　　그래프·표: 제조파견·도급 서비스의 시장규모 추이

　　　　(2019~2022년도 실적, 2023년도 전망)

　　(2) 시장개황

　　　　①제조파견 시장의 변천 및 시장동향

　　　　②제조파견 업계의 동향

　　　　③제조업무 파견근로자의 무기고용·유기고용 동향

　　　　그래프·표: 제조업무 파견근로자의 무기고용·유기고용 추이

　　　　· (참고) 제조업무 파견스태프 실가동자 수

　　　　그래프: 제조업무 파견스태프 실가동자 수 추이

　　(3) 기업동향

　　　　①유력 제조파견·도급 사업자의 매출액 순위

　　　　표: [유력 제조파견·도급 사업자 일람①·②·③]

　　　　②주요 사업자의 실적 개황

　　　　표: 주요 제조파견사의 제조파견사업 매출액 추이

　　(4) 시장전망·시장규모예측

　　　　①시장전망

　　　　②시장규모 예측

　　　　표: 제조파견·도급 서비스 시장에서의 전망과 과제

　　　　그래프·표: 제조파견·도급 서비스 시장의 시장규모 예측 추이

　　　　(2022년도 실적, 2023~2026년도 예측)

4. 의료인재서비스 시장

　　(1) 시장규모 추이

　　　　그래프 표: 의료인재서비스의 시장규모 추이

　　　　(2019~2022년도 실적, 2023년도 전망)

　　(2) 시장개황

　　(3) 기업동향

　　　　①주요 기업의 개황

　　　　②주요 기업의 사업전략

　　　　표: 의료인재서비스의 주요 사업자와 서비스 동향·특징

　　(4) 직종별 업계 동향

　　　　①의사

　　　　②간호사

　　　　③약사

　　(5) 시장전망·시장규모 예측

　　　　표: 의료인재서비스 시장의 전망과 과제

　　　　그래프 표: 의료인재서비스의 시장규모 예측 추이

　　　　(2022년도 실적, 2023~2026년도 예측)

5. 개호인재서비스 시장

　　(1) 시장규모 추이

　　　　그래프·표: 개호인재서비스의 시장규모 추이

　　　　(2019~2022년도 실적, 2023년도 전망)

　　　　그래프·표: 개호 서비스의 직업 유효 구인 배율(파트타임 포함) 추이

　　(2) 시장개황

　　　　①개호인재서비스의 시장개황

　　　　그림: 구인 직종 분류

　　　　표: 개호 직종과 전 업종 이직률

　　　　②개호인재서비스를 둘러싼 시장환경

　　　　표: 직종별 종사자 수 추이

　　　　표: 개호지원전문원(케어 매니저) 합격자 수

　　　　표: 개호직원 실무연수 합격자 인원 수 추이

　　　　표: 취업한 간호사 등의 인원 수

　　　　③개호인재서비스별 시장동향

　　　　1) 인재파견업

　　　　그림: 개호업계에 인재 파견 패턴

　　　　그림: 무자격자가 시설 근무하는 경우의 사례

　　　　표: 개호업계의 인재파견업 등의 진출기업

　　　　2) 인재소개업

　　　　표: 개호업계의 인재소개업 등의 진출기업

　　　　3) 이직 지원 서비스

　　　　표: 이직 지원 서비스 등 미디어 종류

　　　　표: 이직 지원 서비스 운영기업

　　　　4) 외국인 채용지원 서비스

　　　　그림: 해외 인재를 일본의 개호업계에서 활용하는 방법

　　　　ⅰ. 이미 체류자격을 보유하고 있는 외국인

　　　　Ⅱ. 체류자격 '개호'

　　　　ⅲ. 개호기능실습생

　　　　그림: 기능실습의 흐름

　　　　ⅳ. 특정기능1호

　　　　표: 2023년 개호기능평가시험·개호일본어평가시험 합격자 수

　　　　ⅴ. EPA(경제동반자협정)에 따른 외국인 수용

　　(3) 기업동향

　　　　·네오캐리어

　　　　·윌오브워크

　　　　·쯔쿠이스탭

　　　　·캐리어

　　　　·트라이트그룹

　　　　·스태프서비스

　　　　·에스엠에스

　　　　·맨파워그룹

　　　　·메들리

　　(4) 과제·문제점

　　　　표: 사업자의 개호인재서비스 시장의 과제·문제점

　　(5) 시장전망·시장규모 예측

　　　　①시장전망

　　　　표: 사업자의 개호인재서비스 사업의 향후 방향성

　　　　②시장규모 예측

　　　　표: 개호인재서비스 시장의 전망과 과제

　　　　그래프·표: 개호인재서비스의 시장규모 예측 추이

　　　　(2022년도 실적, 2023~2026년도 예측)

6. 건설업계 인재서비스 시장

　　(1) 시장규모 추이

　　　　그래프·표: 건설업계 인재서비스의 시장규모 추이

　　　　(2019~2022년도 실적, 2023년도 전망)

　　(2) 시장개황

　　　　그래프: 건설투자액(명목치)과 건설업 취업자 추이(2000~2022년)

　　(3) 기업동향

　　　　표: 유력 건설업계용 파견사업회사 일람①·②

　　(4) 시장전망·시장규모예측

　　　　①시장전망

　　　　②시장규모 예측

　　　　표: 건설업계 인재서비스 시장의 전망과 과제

　　　　그래프 표: 건설업계 인재서비스 시장규모 예측 추이

　　　　(2022년도 실적, 2023~2026년도 예측)

7. 농업지원 인재서비스 시장

　　(1) 시장개황

　　　　그래프·표: 일본 농업 총생산과 농업인 수 추이(2015~2021년)

　　(2) 기업동향

　　　　①종합적인 서비스를 제공할 수 있는 대형 파견회사

　　　　②구인정보사이트 운영, 파견, 소개

　　　　③농업을 지키기 위해 농업인재 지원에 참여

　　　　④아그리테크에 대응할 수 있는 인재 제공으로 스마트 농업에 대응

　　　　표: 유력 농업 파견·소개·도급사업 회사 일람①·②

　　(3) 시장전망

　　　　·체류자격 '특정기능'의 창설

　　　　표: 농업지원 인재서비스 시장의 전망과 과제

8. 물류시설 인재서비스 시장

　　(1) 시장개황

　　　　·(참고) 경작업 파견 스태프 실가동자 수

　　　　그래프: 경작업 파견 스태프 실가동자 수 추이(연간 평균 인원 수)

　　　　그래프: 경작업 파견 스태프 실가동자 수 추이(월별 평균 인원 수)

　　　　·파견단가 동향

　　　　표: 근로자 파견사업의 주요 업무별 평균 파견요금 및 평균 파견임금

　　(2) 기업동향

　　　　표: 물류산업을 위한 인재서비스 사업자 목록

　　　　제조파견회사의 대응 상황

　　　　종합인재서비스 회사 및 영업·판매지원 파견회사의 대응 상황

　　(3) 시장전망

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제3장 유력사업자의 개별동향 <기업개표>

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[기술자 파견 서비스 사업자]

　　㈜아웃소싱테크놀로지

　　㈜알토너

　　㈜알프스기연

　　㈜오픈업그룹(※구(주)유메신비넥스그룹)

　　WDB홀딩스㈜

　　테크노프로홀딩스㈜

　　퍼솔크로스테크놀로지㈜

　　㈜포럼엔지니어링

　　㈜메이텍그룹홀딩스

　　㈜락스파트너스

[영업·판매지원 인재서비스 사업자]

　　㈜에스풀

　　퍼솔마케팅㈜

　　㈜벅스그룹

　　㈜인간커뮤니케이션즈홀딩스

　　라이크㈜

[제조파견·도급 서비스 사업자]

　　㈜아웃소싱

　　㈜윌오브워크(팩토리 아웃소싱 영역)

　　㈜테크노서비스

　　닛켄토탈소싱㈜

　　닛총공산㈜

　　㈜비넥스파트너스(㈜오픈업그룹)

　　㈜히라야마홀딩스

　　UT그룹㈜

　　㈜월드홀딩스(㈜월드인텍)

[의료인재서비스 사업자]

　　㈜에스엠에스

　　MRT㈜

　　㈜메디컬프린시플사

　　㈜리크루트메디컬캐리어

[개호인재서비스 사업자]

　　㈜윌오브워크

　　㈜에스엠에스

　　㈜쯔쿠이스태프

　　㈜네오캐리어

　　㈜메들리

[건설업계 인재서비스 사업자]

　　㈜윌오브컨스트럭션

　　㈜오픈업그룹(㈜유메신)

　　공동엔지니어링㈜

　　㈜코프로홀딩스(㈜코프로컨스트럭션※구 ㈜코프로엔지니어드)

[종합인재서비스 사업자] (※)

　　파솔홀딩스㈜

　　㈜파소나그룹

　　휴먼리소시아㈜

　　㈜풀캐스트

　　맨파워그룹㈜

　　랜스터드㈜

　　㈜리크루트스태핑

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(※)의 기업개표는 '2023년판 인재 비즈니스 현황과 전망 PART1 종합인재서비스 편'에서 일부 게재 내용을 발췌

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