2023년판 ADAS/자율주행용 키 디바이스·컴포넌트(일본어판)

조사결과 요약

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1 ADAS/자율주행 시장개황

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1.1 ADAS/자율주행의 정의

1.2 ADAS/자율주행 법 정비 현황

　　(1)유엔 WP29에서의 기준 제정

　　　　유엔규칙·기준의 향후 동향

　　(2)일본에서의 동향

　　　　·운전 지원의 정비 상황

　　　　국내법의 정비 상황(도로교통법)

　　(3)유럽의 동향

　　　　·독일 자율주행 법규화 동향

　　　　·프랑스 자율주행 법규화 동향

　　　　·영국 안전운전지원·자율주행 법규화의 움직임

　　(4)미국의 동향

　　　　·자율주행 관련 법규화 검토를 위한 움직임

　　(5)중국의 동향

1.4 NCAP(신차안전도평가) 동향

　　(1)J-NCAP

　　(2)Euro NCAP

　　(3)US NCAP

　　(4)IIHS

　　(5)C-NCAP

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2. ADAS/자율주행 시장개황 및 예측

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2.1 ADAS/자율주행 시장규모 예측

　　(1)ADAS/자율주행 보급 예측(분야별)

　　(2)수준별 ADAS/자율주행 세계시장 규모 예측

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3 ADAS/자율주행용 센서 시장 분석

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3.1 레이더

　　(1)제품 출시 상황

　　(2)유형별 시장규모 추이와 예측

　　(3)공급망

　　　　·일본

　　　　·미국·한국

　　　　·유럽

　　　　·중국

　　(4)제조사 점유율

　　　　·프론트 레이더

　　　　·코너 레이다

3.2 카메라(ADAS/AD)

　　(1)시장동향

　　(2)시장규모와 예측(유형별)

　　(3)공급망

　　　　·일본

　　　　·미국·한국

　　　　·유럽

　　　　·중국

　　(4)제조사 점유율

3.3 LiDAR

　　(1)시장동향

　　(2)공급망

　　(3)시장규모와 예측

3.4 서라운드 뷰 카메라

　　(1)시장동향

　　(2)시장규모와 예측

3.5 초음파 센서

　　(1)시장동향

　　(2)시장규모와 예측

3.6 ADAS/자율주행용 센서의 세계시장 전망

　　(1)ADAS/자율주행 수준별 센서 구성

　　(2)ADAS/자율주행용 센서의 세계시장 규모 예측

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4 자동차 제조사의 ADAS/AD 최신 동향

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도요타 자동차

　　· ADAS의 최신 탑재 상황 및 기능

　　· GSP3에서 탑재하는 프론트 레이더/카메라의 개요

　　· L2 핸드오프 기능(어드밴스드 드라이브)을 전개

　　· 고기능판 어드밴스드 드라이브의 시스템 구성/공급자

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닛산자동차

　　· ADAS의 최신 탑재 상황 및 기능

　　· 프로파일럿2.0의 최신 동향

　　· 차세대 운전자 지원 기술 'Ground Truth Perception' 공개

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혼다

　　· ADAS의 최신 탑재 상황 및 기능

　　· 2024년에 Honda SENSING 360+투입

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SUBARU

　　· ADAS의 최신 탑재 상황 및 기능

　　· 아이 사이트의 센서 구성 및 공급업체

　　· 차세대 아이 사이트

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마쓰다

　　· ADAS의 최신 탑재 상황 및 기능

　　· 차세대 CO-PILOT 콘셉트

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VW

　　· ADAS의 최신 탑재 상황 및 기능

　　· ADAS의 주요 기능과 센서 구성

　　· ADAS/자율주행 개발 동향

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Audi

　　· ADAS의 최신 탑재 상황 및 기능

　　· ADAS/자율주행 개발 동향

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BMW

　　· ADAS의 최신 탑재 상황 및 기능

　　· 2024년 독일에서 레벨3 자율주행 실용화

　　· 차세대 시스템 Neue Klasse 개발

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M-Benz

　　· ADAS 최신 탑재 상황과 기능

　　· 2024년 레벨3 Drive Pilot 미국 투입

　　・Valet Parking System 「INTELLIGENT PARK PILOT」 실용화

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Renault

　　· ADAS의 최신 탑재 상황 및 기능

　　· ADAS/자율주행 개발 동향

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Stellantis(구 PSA)

　　· ADAS의 최신 탑재 상황 및 기능

　　· ADAS 센서 구성 및 공급업체

　　· Stellantis ADAS/자율주행 개발 동향

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Volvo

　　· ADAS의 최신 탑재 상황 및 기능

　　· 2024년 미국에서 레벨3 자율주행 탑재

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GM

　　· ADAS의 최신 탑재 상황 및 기능

　　· Super Cruise 탑재 상황

　　· Ultra Cruise 개발 중

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Ford

　　· ADAS의 최신 탑재 상황 및 기능

　　· L2 핸드오프 「Blue Cruise」를 미국 이외에서도 전개

　　· ADAS/ADS 개발 동향

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Stellantis(구 Chrysler)

　　· ADAS의 최신 탑재 상황 및 기능

　　· Hands-Free ADA System 투입

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Tesla

　　· ADAS의 최신 탑재 상황 및 기능

　　· ADAS/자율주행 개발 동향

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BYD

　　· ADAS의 최신 탑재 상황 및 기능

　　· ADAS/자율주행 개발 동향

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Geely

　　· ADAS의 최신 탑재 상황 및 기능

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NIO

　　· ADAS의 최신 탑재 상황 및 기능

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Xpeng

　　· ADAS의 최신 탑재 상황 및 기능

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도표

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도표1 SAE에 의한 자율주행의 정의와 개요

도표2 자율주행·운전지원시스템과 관련된 UN 규칙

도표3 R79에 규정되어 있는 스티어링의 자동 어

도표4 UN규칙 R152(AEBS)의 사양

도표5 AEBS 요구원칙성능(충돌속도)

도표6 시각적인 확인 시험(좌)/센서에 의한 감지 시험 조건(차폭=1.67m의 예)

도표7 유엔규칙의 일본 국내법 대응 상황

도표8 일본의 AEBS 의무화 스케줄

도표9 특정 자율주행허가제도(경찰청 HP)

도표10 GSR에 의한 의무화 내용과 시기

도표11 EU에서 의무화되는 승용차(M1)용 운전지원기능

도표12 미국에서의 OEM 20사의 AEB 탑재율(2017~2023)

도표13 차량 AEB 시험조건

도표14 보행자 AEB 시험조건

도표15 법규 시행 후 3년간의 완화조치

도표16 미국 각 주의 무인운전 허가조건

도표17 자율주행 로드맵

도표18 스마트 인프라 및 ICV 도시

도표19 세계의 NCAP 실시 상황 개요(ADAS 관련)

도표20 NASVA 홈페이지에서의 등급 표시 예

도표21 J-NCAP에서의 평가항목 변천/향후 동향

도표22 자전거 AEB 시험의 개요(타깃/시험방법)

도표23 교차로 우회전 시 대향차 시나리오/횡단 보행자 시나리오

도표24 페달을 잘못 밟았을 때 가속억제장치시험의 타깃/배점

도표25 EuroNCAP의 ADAS 평가항목 변천

도표26 Euro NCAP Star Rating 기준(2023-2024년)

도표27 Box2, Box3, Box4의 배점(2023년)

도표28 CPD 배점표(2023-2024년)

도표29 CPD 배점표(2025년 이후)

도표30 보행자 AEB 배점표

도표31 AEB-Bicyclist 시나리오 개요

도표32 자동 이륜차 AEB의 시험 시나리오

도표33 AEB-Motorcyclist 시험조건

도표34 AEB/FCW/AES Car-to-Car 시험 시나리오

도표35 차량 AEB 평가와 득점 집계방법

도표36 CCCscp의 시험방법과 배점

도표37 CCFhos/CCFhol(오른쪽)의 시험방법

도표38 LSS의 기능명칭과 시험조건

도표39 LSS 득점기준과 배점

도표40 SAS 평가기준과 배점

도표41 DSM의 평가방법과 배점

도표42 DSM의 경보·개입 사양/Distraction 기능 평가 매트릭스

도표43 EuroNCAP 로드맵 'Vision 2030'

도표44 Botts Dot/황색 점선의 레인마커 사양/Botts Dot의 마커 배열

도표45 US NCAP의 안전운전지원시스템 시험·평가내용

도표46 LDW에 관한 제안

도표47 BSW 시험 개요

도표48 BSI 시험 평가 내용

도표49 PAEB 시나리오

도표50 직선주행횡단 보행자 시나리오(주간, 야간)

도표51 세로방향 보행자 AEB 시험 시나리오(주간, 야간)

도표52 LVS시험·평가기준

도표53 LVD 시험·평가기준

도표54 LVM 시험·평가기준

도표55 IIHSTOP SAFETY PICK Award 공표 예

도표56 운전지원시스템 관련 성능표시 예 '2023Acura Integra'

도표57 AEB/FCW 시험조건·득점기준

도표58 보행자 AEB 시험 시나리오/시험조건

도표59 보행자 AEB 시나리오 배점표(주간)

도표60 보행자 AEB 시나리오 배점표(야간)

도표61 HBA가 있는 모델에 대한 보행자 야간 AEB 시험 배점표

도표62 C-NCAP2021/2024의 배점

도표63 C-NCAP2024의 변경점(AEB-VRU)

도표64 C-NCAP2024의 변경점(ADAS)

도표65 차량 세그먼트별·레벨별 보급 예측(2020~2030년)

도표66 ADAS/자율주행의 세계시장 규모 예측(2022~2025년/2030년 탑재 대수)

그림67 Bosch의 4D 레이더 외관

도표68 Continental 6세대 밀리미터파 레이더 외관

도표69 GSP3에서 탑재하는 신형 프론트 레이더

도표70 주요 자동차 메이커의 77GHz 프론트/코너 레이더 채용 상황

도표71 타입별 레이더 시장규모 예측(2022~2025년/2030년 세계 수량)

도표72 프론트 레이더의 공급망(일본)

도표73 코너 레이더의 공급망(일본)

도표74 프론트 레이더의 공급망(미국·한국)

도표75 코너 레이더의 공급망(미국·한국)

도표76 프론트 레이더의 공급망(유럽)

도표77 코너 레이더의 공급망(유럽)

도표78 프론트 레이더의 공급망(중국)

도표79 코너 레이더의 공급망(중국)

도표80 프론트 레이더의 제조사 점유율(2022년 세계 수량)

도표81 코너 레이더의 제조사 점유율(2022년 세계 수량)

도표82 ADAS/AD용 카메라 탑재 현황

도표83 GSP3로 탑재하는 신형 프론트 카메라

도표84 ADAS/AD 카메라 시장 예측(2022~2025년/2030년 세계 수량 타입별)

도표85 ADAS 카메라 공급망(일본)

도표86 ADAS 카메라 공급망(미국·한국)

도표87 ADAS 카메라 공급망(유럽)

도표88 ADAS 카메라 공급망(중국)

도표89 ADAS 카메라의 제조사 점유율(2022년 세계 수량)

도표90 LiDAR 제품 출시 동향

도표91 LiDAR의 공급망

도표92 LiDAR 시장규모 예측(2022~2025년/2030년 세계 수량)

도표93 뷰 카메라의 시장규모 추이와 예측(2022~2025년/2030년 세계 수량)

도표94 초음파 센서의 구조

도표95 차량 1대당 초음파 센서 탑재 개수

도표96 초음파 센서 시장규모 예측(2022~2025년/2030년 세계 수량)

도표97 자율주행시스템의 레벨별 센서 탑재 개수와 종류

도표98 ADAS/자율주행용 센서 시장규모 예측(2022~2025년/2030년 세계 수량)

도표99 ADAS/자율주행용 센서 시장규모 예측(2022~2025년/2030년 세계 금액)

도표100 도요타자동차의 ADAS 기능 상세

도표101 도요타자동차의 탑재 차종 일람과 기능(일본)

도표102 도요타자동차의 탑재 차종 일람과 기능(미국)

도표103 GSP3에서 탑재하는 ADAS용 프론트 레이더/카메라

도표104 GSP3에서 탑재하는 신형 프론트 레이더

도표105 어드밴스드 드라이브의 기능 비교(고기능판/정체 시 지원판)

도표106 어드밴스드 드라이브(고기능판) 대응 맵 예

도표107 어드밴스드 드라이브의 시스템 구성

도표108 어드밴스드 드라이브의 센서 구성

도표109 고기능판 어드밴스드 드라이브에 탑재하는 LiDAR

도표110 어드밴스드 드라이브용 로케이터/망원 카메라

도표111 어드밴스드 드라이브용 SIS-ECU

도표112 닛산자동차의 ADAS 기능 상세

도표113 닛산자동차의 탑재 차종 일람과 기능(위 표: 일본/아래 표: 미국)

도표114 운전지원기능의 탑재 상황(미국/차종별)

도표115 세레나와 아리아의 ProPILOT2.0의 카메라 개구부

도표116 최신의 자율주행용 테스트카 '프로파일럿 콘셉트 제로'

도표117 혼다의 ADAS 기능 상세

도표118 혼다의 탑재 차종 일람과 기능(일본)

도표119 혼다의 탑재 차종 일람과 기능(미국)

도표120 Honda SENSING 360/360＋

도표121 SUBARU의 ADAS 기능 상세

도표122 SUBARU의 탑재 차종 일람과 기능

도표123 모노카메라를 추가한 아이사이트/모노카메라 모듈

도표124 아이사이트와 AI 기술의 융합

도표125 마쓰다의 ADAS 기능 상세

도표126 마쓰다의 탑재 차종 일람과 기능

도표127 CO-PILOT의 로드맵/CO-PILOT2.0 콘셉트카

도표128 VW의 ADAS 기능 상세

도표129 VW의 자동차 OS 개발 파트너

도표130 Audi의 ADAS 기능 상세

도표131 Porsche가 탑재하는 SuperVison

도표132 BMW ADAS 기능 상세

도표133 4세대 3안카메라/5세대 8MP 모노카메라

도표134 BMW의 탑재 차종 일람과 기능

도표135 BMW 7시리즈에 탑재하는 ADAS/AD용 센서

도표136 중국시장 BMW ADAS/AD

도표137 M-Benz의 ADAS 기능 상세

도표138 M-Benz의 탑재 차종 일람과 기능(영국)

도표139 'Driving Assistance Package' 유무에 따른 AEB 동작조건의 차이('EQS')

도표140 DrivePilot 센서 구성과 LiDAR/스테레오 카메라

도표141 DRIVE PILOT 대응 도로

도표142 Renault의 ADAS 기능 상세

도표143 PSA의 ADAS 기능 상세

도표144 STLA의 차세대 솔루션

도표145 Volvo의 ADAS 기능 상세

도표146 EX90의 루프 앞쪽 가장자리에 탑재하는 Luminar제 LiDAR

도표147 GM의 ADAS 기능 상세

도표148 GM의 탑재 차종 일람과 기능

도표149 Super Cruise의 대상 도로

도표150 Ultra Cruise의 센서 구성

도표151 GM Ultra Cruise에 탑재하는 LiDAR/ADAS-ECU

도표152 Ford의 ADAS 기능 상세

도표153 Ford의 탑재 차종 목록과 기능

도표154 BlueCruise의 미터 표시 예

도표155 BlueCruise의 고정밀 지도

도표156 Stellantis (구 Chrysler)의 ADAS 기능 상세

도표157 Stellantis(US)의 탑재 차종 일람과 기능

도표158 Hands-Free ADA System의 계기판 표시

도표159 Tesla의 탑재 차종 일람과 기능(미국)

도표160 HW3.0/HW4.0의 성능 비교

도표161 DOLPHIN의 운전지원기능(일본시장)

도표162 BYD의 차세대 ADAS 도메인 ECU

도표163 Zeekr의 SuperVison