2023년판 종묘 비즈니스의 시장 실태와 장래전망(일본어판)

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C65110200

발간일(発刊日)

2023/10/31

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조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)

리서치 내용(リサーチ内容)

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본 조사 보고서는 종묘 시장∙아그리바이오 시장 진출기업의 종묘 비즈니스의 방향성과 기업전략, 연구개발∙생산체제 동향을 조사∙분석함으로써 종묘 비즈니스 시장의 장래성을 전망하는 것을 목적으로 한다.

◆조사개요

• 조사목적: 본 조사는 국내외 종묘 시장 진출기업의 사업방향성과 기업전략 및 취급상품 동향을 조사·분석함으로써 종묘 시장을 전망하는 것을 목적으로 실시했다.

• 조사대상제품: 농작물용 종자·모종(채소류, 과수류, 곡물류, 화훼류, 기타 잔디류, 사료용 작물, 디타)

• 조사대상지:

·종묘 메이커(64개사) ※유력 종묘 메이커 62개사, 타업종 진출 메이커 2개사

·종묘 관련 기업(2개사)

·종묘 관련 업계 단체·관공서, 기타

• 조사항목: 목차 참조

• 조사기간: 2023년 5월~2023년 10월

• 조사방법: 당사 전문 연구원의 대면취재 및 전화·설문조사 실시.

기타 각종 문헌조사 실시, 기타

◆자료 포인트

• 세계적으로 재편이 진행되는 종자 메이저, 4강 체제 가속화

• 아그리바이오 벤처 대두, 향후 종묘업계 방향성

• AI(인공지능)가 종묘 비즈니스에 가져오는 솔루션

• 주목받는 게놈 편집 기술과 실용화 동향

• 세계 종자 시장 작물종별, 육종방식별, 지역별로 상세 리포트

• 일본 유력 종묘 메이커의 일본·해외 전략연구

• 유전자 재조합 기술에 대한 주요 메이커의 방향성

• 2020년판과의 차이점:

· 조사대상처 확대(아그리바이오 벤처, 종묘 관련 기업 등)

· 2022년 분야별 시장(총 종묘 시장, 종자 시장, 모종 시장)·최신 상황

· 2030년 종묘 시장 전망

목차(目次)

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조사자료 포인트

1. 세계적 재편이 진행되는 농약·종자 메이저의 동향과 방향성

2. 아그리바이오 벤처의 대두

　　(1)그랜드그린

　　(2)리프라보

　　(3)Inari

　　(4)Pairwise Plants

　　(5)Calyxt(Cibus)

3. 세계 종자시장 현황과 전망

　　(1)세계 종자시장 동향(2016~2022년)

　　(2)세계 종자시장 전망(2030년)

제Ⅰ장 종묘 비즈니스의 주목 시장 동향

1. 일본 종자 관련 제도 개황

　　(1)UPOV 조약

　　(2)종묘법

　　　　①품종등록제도 개요

　　　　②종묘법상 등록품종의 거래모델 유형

　　　　③등록품종의 이용권 설정(통상 이용권)

　　　　④종묘법 일부를 개정하는 법률

　　　　⑤육성자권 효력 예외(농업인 자가 증식 개요)

　　　　⑥등록품종 취지의 표시 의무화

　　　　⑦육성자권자의 허락조건 주지(각 유통경로에서의 허락조건 전달)

　　　　⑧종묘 관련 기업의 견해(설문조사 결과)

　　(3)식물방역법

　　　　①제도의 개요

　　　　②식물방역법 일부를 개정하는 법률

2. 주요 농작물종자법 폐지 배경과 시장 영향

　　(1)주요 농작물종자법이란

　　(2)주요 농작물종자법 하에서의 벼 종자 육종

　　(3)일본 벼 종자 시장의 특수성

　　(4)주요 농작물종자법 폐지(2018년 4월 시행)로 시장은 바뀔 것인가

3. 주요 농작물종자법 폐지·개정 종묘법에 대한 대형 종묘업체의 견해(취재결과)

　　(1)주요 농작물종자법 폐지

　　(2)개정 종묘법

4. 가공 종자의 시장 개황(펠릿가공, 필름코팅, 프라이밍처리, 테이프가공)

　　(1)니즈가 증가하는 가공 종자의 개황

　　(2)원예작물의 종자소독

　　　　①물리적 종자소독법(온탕, 건열소독)

　　　　②화학적 소독법(약제소독)

　　　　③생물적 소독법(기타)

　　(3)종자에 의한 채소의 병해

　　(4)주요 종묘업체의 종자 가공 현황

5. 농업용 유전자원 보존 현황(농림수산성의 진뱅크 사업 개황)

6. GM기술 보급과 식품표시 문제

　　(1)유전자변형 농산물의 안전을 확보하는 시스템

　　(2)현행 유전자변형식품 표시제도

　　(3)2023년 4월부터 '유전자변형 아님' 표시 엄격화

　　(4)'유전자변형 아님'을 표시하기 위한 조건

　　(5)새 기준 적용 후 표시

7. 유전자변형기술·게놈편집기술에 대한 대응과 견해

　　(1)유전자변형기술

　　(2)게놈편집기술

　　　　①게놈편집기술에 대한 대응

　　　　②게놈편집기술의 이용에 대한 관심(설문조사 결과)

　　(3)종묘 비즈니스에서 AI(인공지능)의 활용 상황·변혁에 이를 가능성

8. 기능성표시식품(농산물)의 시장 개황

　　(1)기능성표시식품(신선품: 농산물)이란

　　(2)주요 기업

　　(3)기능성표시식품(농산물)의 시장규모

　　(4)기능성표시식품(농산물)의 상품동향

9. 가드닝·가정원예 시장의 확대와 변화

　　(1)시장 개황과 시장규모 추이

　　(2)상품별 구성비(2021년도)

　　(3)가드닝·가정원예 시장전망

10. 주목받는 DNA 마커 선발 육종과 게놈편집

　　(1)기존 육종에 대하여

　　(2)게놈분석에 의한 육종법에 대하여

　　　　①DNA 마커 선발 육종

　　　　②게놈편집에 의한 육종

　　　　③SNP분석기술

11. 세계적 재편이 진행되는 농약·종자 메이저의 동향과 방향성

제Ⅱ장 세계 종자 사업의 시장 동향과 장래 전망

1. 종자시장에서의 해외 메이저 기업 동향

　　(1)바이엘

　　　　①기업인수와 기업구조의 변화

　　　　②회사개요

　　　　③연구개발

　　　　④판매동향

　　　　⑤전략과 전망

　　(2)Corteva Agriscience

　　　　①기업인수와 기업구조의 변화

　　　　②회사개요

　　　　③연구개발

　　　　④판매동향

　　　　⑤전략과 전망

　　(3)신젠타그룹

　　　　①회사개요

　　　　②연구개발

　　　　③판매동향

　　　　④전략과 전망

　　(4)Vilmorin & Cie

　　　　①회사개요

　　　　②연구개발

　　　　③판매동향

　　　　④전략과 전망

　　(5)KWS

　　　　①회사개요

　　　　②연구개발

　　　　③판매동향

　　　　④전략과 전망

　　(6)BASF

　　　　①기업인수와 기업구조의 변화

　　　　②회사개요

　　　　③연구개발

　　　　④판매동향

　　　　⑤전략과 전망

2. 바이오시드 벤처 동향

　　(1)Inari

　　　　①회사개요

　　　　②연구개발

　　　　③제품동향

　　　　④판매동향

　　　　⑤전략과 전망

　　(2)Pairwise Plants

　　　　①회사개요

　　　　②연구개발

　　　　③제품동향

　　　　④판매동향

　　　　⑤전략과 전망

　　(3)Calyxt

　　　　①회사개요

　　　　②연구개발

　　　　③제품동향

　　　　④판매동향

　　　　⑤전략과 전망

3. 재생형 농업에 힘쓰는 스타트업 동향

　　(1)Indigo Agriculture

　　　　①회사개요

　　　　②연구개발

　　　　③제품동향

　　　　④전략과 전망

　　(2)Joyn Bio

　　　　①회사개요

　　　　②연구개발

　　　　③전략과 전망

　　(3)Pivot Bio

　　　　①회사개요

　　　　②연구개발

　　　　③제품동향

　　　　④전략과 전망

4. 세계 종자시장 현황

　　(1)시장 동향

　　(2)세계 종자시장 규모

5. 분야별 시장규모

　　(1)작물종별 시장규모(2022년: 곡물/곡류, 유량종자, 당료작물, 채소/과실, 기타 종자)

　　(2)육종방식별 종자시장(자연교배형종자, GM 종자)

　　　　①자연교배형 종자

　　　　②GM 종자

　　　　③자연교배형 종자 VS GM 종자

　　　　④GM 종자시장의 성장을 촉진한 요인

　　　　⑤새로운 육종기술(NBT)

　　　　⑥NBT의 세계적인 규제 상황

6. 세계 종자시장 전망

　　(1)작물별 종자 세계 종자시장 규모 예측(2030년 예측)

　　(2)육종방식별 세계 종자시장 규모 예측(2030년 예측)

제Ⅲ장 일본 종묘사업의 시장 동향과 장래 전망

1. 기존형 육종과 아그리바이오 기술의 특성

2. 신품종 등록현황

3. 종묘업계의 구조와 업계 특성

4. 종묘시장 현황 분석

　　(1)일본 총종묘시장 규모(2018~2022년도)

　　(2)분야별 시장구성비(2022년도)

　　　　①총종묘시장(채소, 화훼, 과수, 논벼, 곡물)

　　　　②종자시장(채소, 화훼, 논벼, 곡식, 잔디)

　　　　③모종시장(채소, 화훼, 과수, 논벼)

　　(3)종묘시장의 유통 흐름

　　(4)종묘 종류별 수출입 실적

　　　　①종묘 수입 실적

　　　　②종묘 수출 실적

　　(5)유력 종묘 메이커 사업 전개 상황　

5. 종묘시장 동향과 2030년도 전망

　　(1)총종묘시장(채소, 화훼, 과수, 논벼, 곡물)

　　　　①총종묘시장 추이(2018~2022년도)

　　　　②총종묘시장 전망(2023~2030년도)

　　(2)종자시장(채소, 화훼, 논벼, 곡식, 잔디)

　　　　①종자시장 추이(2018~2022년도)

　　　　②종자시장 전망(2023~2030년도)

　　(3)모종시장(채소, 화훼, 과수, 논벼)

　　　　①모종시장 추이(2018~2022년도)

　　　　②모종시장 전망(2023~2030년도)

6. 분야별 종묘시장 동향과 2030년도 예측

　　(1)채소류 분야

　　　　①시장 개황

　　　　②기업·생산자 동향

　　　　③시장규모 추이와 시장구성비(2018~2022년도)