2030년 수소 에너지 마켓 ~수소 활용 편 2023~(일본어판)

원래 수소의 이용·활용은 석유정제와 유지경화, 공업로의 분위기 가스 등 공업용도가 중심이었는데 「연소 시에 CO2가 발생하지 않는다」라는 특성으로 2020년대는 에너지 용도로의 이용·활용 촉진을 목표로 하는 움직임이 일본 국내외에서 가속화되고 있다.

수소의 에너지 이용으로는 정치식 연료전지와 연료전지 자동차와 같은 연료전지 기술을 이용한 제품의 개발이 선행되고 있어, 그 라인업은 상용차와 하역기기 등에 확대를 보이고 있다.

연료전지 외에는 수소를 직접 연소시키는 연소기기와 가열기기의 개발이 진행되고 있어 고온이면서 대량의 열 수요가 있는 공장 및 대규모 발전소의 탄소중립을 뒷받침하는 기술로 기대되고 있다.

본 보고서에서는 일본 수소에너지 활용 동향을 조사·분석함과 동시에 연료전지 및 연소기기와 같은 기기·시스템의 2025년도 이후 시장규모에 대해 예측하였다.

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◆조사개요

조사목적: 수소 에너지의 이용·활용에 관한 일본시장 및 대표적인 플레이어의 동향에 대해 조사·분석 실시.

조사내용: 일본국내 수소에너지 이용·활용

조사대상처: 에너지 공급사업자(전력회사, 가스회사, 열 공급사업자 등), 중공 메이커, 산업가스회사, 상사, 플랜트엔지니어링회사, 건설회사, 중전 메이커, 산업설비 메이커, 기계메이커, 연료전지 메이커 등

조사방법: 당사 전문조사원이 직접 면접취재(대면, WEB 회의) 및 전화·메일·서면 취재 등을 통한 조사결과를 토대로 당사 독자적인 수법과 책임으로 분석을 실시했다. 또, 게재하고 있는 수치 등은 취재내용 등을 토대로 모두 당사가 추정한 것이다.

조사·분석기간: 2023년 5월 1일~2024년 2월 26일

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◆자료 포인트

ㆍ 【수소 에너지 활용기기·시스템의 시장 동향】

· 수소에너지 활용기기·시스템 시장규모는 2025년도에 1,123억엔, 2030년도에 6,505억엔으로 예측

· 수소 활용의 주요 어플리케이션으로 수요가 전망되는 가정용 연료전지와 연료전지 자동차

· 산업용 기기·시스템에서는 장래의 수소 공급 인프라의 정비를 예측해서 전원의 연료전지 교체와 기존 연료와 수소혼소에 대응한 제품의 개발이 진행

ㆍ 【운수·물류】

· 운수·물류 부문의 CO2 배출 절감책으로서 연료전지 모듈 탑재 차량의 개발이나 주행 실증이 진행되는 상용차

· 탄소중립항만 정책을 배경으로 항만부에서 도입 검토가 시작된 연료전지 모듈 탑재 하역기기

ㆍ 【전력·열공급】

· 비상용 전원과 코제너레이션시스템으로 실적을 거듭하는 산업용 정치식 연료전지

· 대형 전력회사에서 실증사업이 잇따르는 수소발전

· 세계시장을 예측해서 수소발전기술의 개발과 영업활동을 강화하는 중공 메이커

ㆍ 【연소기기(보일러, 버너 등)】

· 열원 전환의 후보가 되는 수소 에너지

· 전기화로는 대응이 어려운 고온 영역 등 CO2 배출 절감 니즈에 부응하는 수소 대응 연소기기

주요 보일러 메이커에서 신제품 개발·투입이 계속되는 수소 보일러

리서치 내용

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게재내용

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제1장 수소 에너지의 개요(수소특성, 정책 등)

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1. 수소에너지란

　　(1)수소의 특성·용도

　　　　(표) 수소(H2)의 주요 물성·특징

　　　　(표) 수소의 주요 용도(공업용도 및 에너지용도)

　　(2) 수소에너지(수소의 에너지 이용) 보급을 위한 움직임

　　　　①기업·단체의 수소 이용 예

　　　　(표) 기업·단체의 수소 이용 예

　　　　②수소 이용에 관한 세계적인 동향

　　　　③일본의 정책 등 동향

　　　　1) 2010년 이전

　　　　2) 2010년대 초반

　　　　3) 2010년대 후반

　　　　4) 2020년대

　　　　· 「2050년 탄소중립에 따른 녹색 성장 전략」

　　　　· 그린 이노베이션 기금

　　　· 제6차 에너지 기본계획

　　　　· 자원에너지청 '수소정책소위원회'/'암모니아 등 탈탄소 연료정책소위원회'

　　　　· 수소기본전략 개정

　　　　· 업계단체, 협의회 설립

　　　· 미국·일본 기후 파트너십

2. 수소의 종류

　　(1) 수소의 색 구분 (종류 구분)

　　　　(표) 수소의 색 구분 (종류)

　　　　(표) 주요 수소 원료

　　(2)유통되고 있는 수소의 종류

　　　　①그레이수소, 블루수소, 그린수소 유통

　　　　(표) 일본 주요 그린수소 제조 프로젝트

　　　　②수소 에너지 비용

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제2장 수소 에너지의 개요(제조·저장·수송)

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1. 수소의 제조방법

　　(1)주요 수소 제조 방법

　　　　(표) 수소 제조설비·장치를 전개하고 있는 주요 일본기업

　　　　1) 개질법

　　　　2) 전해법

　　　　3) 부생수소 회수·정제

　　　　4) 기타 수소 제조방법

　　(2) 일본 주요 수소 제조설비(제조방법별)

　　　　①개질수소·부생수소

　　　　1) 이와타니산업 주식회사 (액화수소 제조거점)

　　　　2) 주식회사 도쿠야마

　　　　3) 주식회사 도모에상회

　　　　②수전해

　　　　1) 후쿠시마수소에너지연구필드(FH2R)

　　　　2) 야마나시현「H2-YES（Yamanashi Hydrogen Energy Society）」

　　　　3) 소마I그리드/소마IHI그린에너지센터/소마Labo

　　　　4) ENEOS 주식회사

　　　　5) 도쿄가스 주식회사

　　　　6) 주식회사 이와텍

　　　　7) 나가사키현 이키시

　　　　8) 사가대학

　　　　③기타

　　　　1) 시카오이초

　　　　2) 시미즈건설 주식회사

2. 수소의 저장·수송방법

　　(1)수소 저장·수송 개요

　　(2)수소 저장에 관한 기술·제품 개발

　　　　①데이진엔지니어링 주식회사

　　　　②주식회사 도모에상회

　　(3)수소 운반체

　　　　①주요 수소 운반체의 비교

　　　　(표) 수소 운반체의 비교

　　　　②암모니아 개요

　　　　③메탄화

　　　　1) 합성연료 개요

　　　　2) 합성 메탄

　　(4) 기체연료의 분리·회수 기술

　　　　①다공성 재료에 의한 분리·회수

　　　　②수소분리막에 의한 분리·회수

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제3장 수소에너지 활용의 현황과 시장의 장래 전망

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1. 일본 수소 제조·공급·활용 시장환경 개관

2. 2050 탄소중립 실현을 위한 움직임

　　(1)산업 분야

　　　　(표) 기업의 탄소중립 대응·목표 예 ①~③

　　(2) 지자체(탈탄소 선행지역)

3. 수소에너지 활용의 현황과 단기 전망(2025년도~2030년도 시장규모 예측)

　　　　(표)수소에너지 활용기기·시스템 시장규모 예측(2025년도~2030년도)

4. 수소에너지 활용 중장기 전망(2030년도~2050년도 시장규모 예측)

　　　　(표)수소에너지 활용기기·시스템 시장규모 예측(2030년도~2050년도)

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제4장 연료전지 분야

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1) 연료전지 개요

　　(1)연료전지 기술을 이용한 수소 활용

　　　　(표) 연료전지의 주요 종류

　　(2)연료전지 관련 시장 개요

　　(3)가정용 연료전지

2. 메이커 등 연료전지 관련 기술·제품의 개발

　　(1)파나소닉 주식회사

　　(2)도시바에너지시스템즈 주식회사

　　(3)후지전기 주식회사

　　(4)브라더공업 주식회사

　　(5)미우라공업 주식회사

　　(6)메이지전기공업 주식회사

　　(7)조슈산업 주식회사

　　(8)도쿄공업대학

　　(9)사가대학

３.연료전지 활용 예·유저의 대응

　　(1)소마I그리드/소마IHI그린에너지센터/소마Labo

　　(2)도큐호텔스&리조츠 주식회사

　　(3)하우스텐보스 주식회사

　　(4)주식회사 도쿠야마

　　(5)미쓰비시상사 주식회사

　　(6)이와타니산업 주식회사

　　(7)나가사키현 이키시

　　(8)아이치현 도요타시

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제5장 연소기기·가열기기 분야

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1. 연소기기 및 가열기기에서의 수소 활용

　　(1)연소기기·가열 기기에서의 수소 활용 배경

　　(2)수소 대응 연소기기·가열기기의 시장동향

2. 메이커 등의 수소 보일러 개발

　　(1)가와주냉열공업 주식회사

　　(2)미우라공업 주식회사

　　(3)주식회사 SAMSON

　　(4)주식회사 IHI 범용 보일러

　　(5)주식회사 히라카와

３.메이커 등의 공업로·버너 관련 제품 개발

　　(1)주가이로공업 주식회사

　　(2)다이요닛산 주식회사

　　(3)다이도특수강 주식회사

　　(4)주식회사 쇼에이제작소

　　(5)주식회사 ECOM

4. 수소 대응 연소기기·가열 기기 활용 예·유저의 대응

　　(1)미쓰이스미토모건설 주식회사

　　(2)다이세이건설 주식회사

　　(3)스미토모고무공업 주식회사

　　(4)유키지루시메그밀크 주식회사

　　(5)산토리홀딩스 주식회사

　　(6)도쿄도린카에부도심 지역

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제6장 운수·물류 부문에서의 수소 활용

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1. 운수·물류부문의 수소활용

　　(1)차량의 수소 활용 배경

　　(2)물류·하역의 수소 활용 배경

2. 메이커 등의 제품·기술개발

　　(1)주식회사 미쓰이E&S

　　(2)미쓰비시중공업 주식회사

　　(3)이스즈자동차 주식회사

　　(4)ENEOS 주식회사

　　(5)메이지전기공업 주식회사

　　(6)주식회사 스즈키상관

　　(7)주식회사 도모에상회

　　(8)이토추에넥스 주식회사

　　(9)가와사키중공업 주식회사

3. 운수·물류 부문의 수소 활용 예시·유저

　　(1)센트레아그룹

　　(2)야마토운수 주식회사

　　(3)일본통운 주식회사

　　(4)마루이운수 주식회사

　　(5)주식회사 패밀리마트

　　(6)주식회사 로손

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제7장 전력·열공급 부문에서의 수소 활용

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전력·열공급 부문의 수소 활용 배경

2. 전력회사·발전소 소유자의 수소 활용

　　(1)간사이전력 주식회사

　　(2)도호쿠전력 주식회사

　　(3)주식회사 JERA

　　(4)오키나와전력 주식회사

　　(5)오사키CoolGen 주식회사

　　(6)주식회사 Resonac

3. 중공 메이커·기계메이커

　　(1)가와사키중공업 주식회사

　　(2)미쓰비시중공업 주식회사

　　(3)미쓰비시중공엔진&터보차지 주식회사

４.열공급·코제너레이션

　　(1)JFE엔지니어링 주식회사

　　(2)주식회사 안도하자마

　　(3)가와사키중공업 주식회사

　　(4)미쓰비시중공엔진&터보차지 주식회사

　　(5)얀마에너지시스템 주식회사

　　(6)도쿄도닌카이부도심 지역

　　(7)다카사고열학공업 주식회사

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제8장 주요 플레이어의 동향·전략

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1. 주식회사 오바야시구미

2. 미쓰비시화공기 주식회사

3. 가와주냉열공업 주식회사

4. 메이지전기공업 주식회사

5. 주식회사 도모에상회

6. 다카사고열학공업 주식회사

7. 주식회사 미쓰이E&S

8. 조슈산업 주식회사

9. 이토추에넥스 주식회사

10. 데이진엔지니어링 주식회사

11. 주식회사 쇼에이제작소