2023 ERP 시장의 실태와 전망(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
ERP 마켓 리포트 2023년판을 발간합니다. 시장규모, 점유율, 시장의 트렌드, 주요 벤더의 실적과 동향 등을 망라한 야노경제연구소 스테디셀러의 시장조사리포트입니다.
이번 주목 동향은 클라우드화, 생성 AI, 디지털 인보이스, 시간외노동 상한규제, 지속가능성, ERP 2027년 문제를 다뤘습니다.
◆조사개요
• 조사 목적: 일본 ERP 패키지의 실태를 조사·분석함으로써 해당 관련 기업 및 관계자의 마케팅 활동에 이바지하는 것을 목적으로 한다.
• 본서의 ERP 패키지 정의:
ERP(Enterprise Resource Planning) 개념을 실현하기 위한 기간 업무 관리 패키지.'재무·회계' '인사·급여관리' '판매관리' '생산관리' '재고관리' '물류관리' 등 기간업무 데이터를 통합하는 정보시스템을 구축하기 위한 패키지 소프트웨어를 가리킨다.
기간업무를 포괄하는 패키지 소프트웨어뿐만 아니라 기간업무를 부분적으로 커버하는 기능을 가지며 ERP의 구성요소가 되는 패키지 소프트웨어를 포함한다.
• 조사대상: 당사가 자체 선정한 ERP 관련 사업자 총 24개사
• 조사방법: 당사 연구원의 대면취재를 기본으로 하며 일부 전화나 메일에 의한 취재를 병용
• 조사기간: 2023년 6월~2023년 9월
◆자료 포인트
지난 리포트와의 차이:
시장규모는 2018년~2025년 전망까지 게재
ERP 패키지 벤더 동향과 전략에 머니 포워드 게재
조사결과 포인트
1. 시장규모
도표1 ERP 패키지 라이선스 매출액 추이(인도가격 기준)
(2018~2025년 예측)
2. 기업동향
도표2 2022년 ERP 패키지 라이선스 점유율(최종 사용자 인도가격 기준)
3. 전망과 과제
1 ERP 시장의 실태와 전망
1. ERP 시장 실태와 전망
1.1. ERP 시장 동향과 전망
1.1.1.ERP 패키지 라이선스 시장 동향
도표3 ERP 패키지 라이선스 매출액 추이(최종 사용자 인도가격 기준) (2018~2025년 예측)
1.2. 2023년 이후의 시장 동향
1.2.1. 단기시장 전망
도표4 귀사의 경황
도표5 일본은행 전국기업단기경제관측조사(소프트웨어 투자액)
도표6 설비투자액(소프트웨어 투자액 포함, 토지 구입액 제외)
1.2.2. 중장기 시장 동향
1.3. 주요 ERP 패키지 점유율 동향
도표7 전체 시장에서의 라이선스 매출액 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2022년)
도표8 대기업용(연매출 500억 엔 이상) 라이선스 매출액 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2022년)
도표9 중견중소기업용(연매출 500억 엔 미만) 라이선스 매출액 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2022년)
도표10 (참고) ERP 총매출액 추이<벤더 출하 베이스> (2022~2023년 예측)
1.4. 업종 및 솔루션별 동향
1.4.1. 업종별 동향
도표11 업종별 ERP 패키지 매출액 비율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2022년)
도표12 업종별 ERP 라이선스 매출액 추이
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
1.4.2. 솔루션별 동향
도표13 모듈별 ERP 패키지 매출액 비율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2022년)
도표14 모듈별 ERP 라이선스 매출액 추이
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
1.5. 사용자 기업 규모별 동향
도표15 기업 규모별 ERP 패키지 매출액 비율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2022년)
도표16 기업 규모별 ERP 라이선스 매출액 추이
(최종 사용자 인도가격 기준) (2018~2023년 예측)
1.6 ERP 시장에서의 주목 동향
1.6.1. 진전하는 클라우드화
도표17 클라우드의 구분과 정의
도표18 ERP 패키지의 클라우드 매출 추이
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2024년 예측)
도표2022년 클라우드 전체(IaaS·PaaS와 SaaS 포함) 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준)
도표2022년 클라우드 전체(SaaS만 해당) 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준)
1.6.2. 생성 AI와 ERP
1.6.3. 디지털 인보이스
도표21 전자보이스와 디지털 인보이스의 차이
1.6.4. 시간외 노동 상한 규제
1.6.5. 지속가능성과 ERP
도표22 공개의 관점에서 중시하는 지속가능성 분야
도표23 지속가능성 데이터 수집 등(데이터 수집에 관한 과제)
1.6.6. ERP2027년 문제
2 ERP 패키지의 시장규모 추이
2. ERP 패키지 시장규모 추이(데이터 편)
2.1. ERP 패키지의 최종 사용자 인도가격에 따른 라이선스 매출 추이(2018~2025년 예측)
2.2. ERP 패키지의 벤더 출하가격에 의한 라이선스 매출액 추이(2018~2025년 예측)
2.3. ERP 벤더 출하가격에 따른 총매출액 추이(2018~2025년 예측)
2.4. 사용자 기업의 연간 매출액 규모별 ERP 라이선스 매출액 추이(2018~2023년 예측)
2.5. 대기업/SMB의 ERP 라이선스 매출 추이(2018~2023년 예측)
2.6. 업무 솔루션(모듈)별 ERP 라이선스 매출액 추이(2021~2023년 예측)
2.7. 업종별 ERP 라이선스 매출액 추이(2021~2023년 예측)
2.8. ERP 패키지 클라우드 매출 추이(2021~2024년 예측)
3 ERP 패키지 라이선스 매출 점유율
3. ERP패키지 라이선스 매출액 점유율(데이터 편)
데이터 게재 기업(50음순, 괄호 안은 제품명)
3.1. 총시장에서 ERP 패키지 라이선스 매출 점유율
3.1.1. 총시장에서의 ERP 라이선스 매출액 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.1.2. 총시장에서의 ERP 라이선스 매출액 점유율
(벤더 출하가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.2. 대기업용 ERP 패키지 라이선스 매출 점유율
3.2.1. 대기업용(연매출 500억 엔 이상) ERP 패키지 라이선스 매출액 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.2.2. 대기업용(연매출 1,000억 엔 이상) ERP패키지 라이선스 매출액 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.3. 중견·중소기업용 ERP 패키지 라이선스 매출액 점유율
3.3.1. 중견·중소기업용(연매출 500억 엔 미만) ERP 패키지 라이선스 매출액 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.3.2. 중견·중소기업용(연매출 100억 엔 미만) ERP 패키지 라이선스 매출액 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.3.3. 중견·중소기업용(연매출 50억 엔 미만) ERP 패키지 라이선스 매출액 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.4. ERP 패키지 솔루션(모듈)별 라이선스 매출 점유율
3.4.1. 재무회계관리 솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.4.2. 인사급여관리솔루션 라이선스 매출액 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.4.3. 판매재고관리솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.4.4. 생산물류관리솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.5. 연 매출액 규모별 ERP 패키지 솔루션(모듈)별 라이선스 매출액 점유율
[연매출 50억 엔 미만]
3.5.1. 연매출 50억 엔 미만 기업용 재무회계관리솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.5.2. 연매출 50억 엔 미만 기업용 인사급여관리솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.5.3. 연매출 50억 엔 미만의 기업용 판매 재고관리솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.5.4. 연매출 50억 엔 미만의 기업용 생산물류관리솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
[연매출 100억 엔 미만]
3.5.5. 연매출 100억 엔 미만 기업용 재무회계관리솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.5.6. 연매출 100억 엔 미만 기업용 인사급여관리솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.5.7. 연매출 100억 엔 미만의 기업용 판매재고관리솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.5.8. 연매출 100억 엔 미만의 기업용 생산물류관리솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
[연매출 100-500억 엔 미만]
3.5.9. 연매출 100-500억 엔 미만 기업용 재무회계관리솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.5.10. 연매출 100-500억 엔 미만 기업용 인사급여관리솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.5.11. 연매출 100-500억 엔 미만의 기업용 판매재고관리솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.5.12. 연매출 100-500억 엔 미만의 기업용 생산물류관리솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
[중견·중소기업(연매출 500억 엔 미만)]
3.5.13. 중견·중소기업(연매출 500억 엔 미만)을 위한 재무회계관리솔루션 라이선스 매출액 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.5.14. 중견·중소기업(연매출 500억 엔 미만)을 위한 인사급여관리솔루션 라이선스 매출액 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.5.15. 중견·중소기업(연매출 500억 엔 미만)용 판매·재고관리솔루션 라이선스 매출액 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.5.16. 중견·중소기업(연매출 500억엔 미만)용 생산·물류관리솔루션 라이선스 매출액 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
[연매출 500-1000억 엔 미만]
3.5.17. 연매출 500-1,000억 엔 미만 기업용 재무회계관리솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.5.18. 연매출 500-1,000억 엔 미만 기업용 인사급여관리솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.5.19. 연매출 500-1,000억 엔 미만 기업용 판매재고관리솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.5.20. 연매출 500-1,000억 엔 미만 기업용 생산·물류관리솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
[연매출 1000억 엔 이상]
3.5.21. 연매출 1,000억 엔 이상 기업용 재무회계관리솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.5.22. 연매출 1,000억 엔 이상 기업용 인사급여관리솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.5.23. 연매출 1,000억 엔 이상 기업용 판매·재고관리솔루션 라이선스 매출액 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.5.24. 연매출 1,000억 엔 이상 기업용 생산물류관리솔루션 라이선스 매출액 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
[대기업(연매출 500억 엔 이상)]
3.5.25. 연매출 500억 엔 이상 기업용 재무회계관리솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.5.26. 연매출 500억 엔 이상 기업용 인사급여관리솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.5.27. 연매출 500억 엔 이상 기업용 판매재고관리솔루션 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.5.28. 연매출 500억 엔 이상 기업용 생산·물류관리솔루션 라이선스 매출액 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.6. 업종별 ERP 패키지 라이선스 매출 점유율
3.6.1. 가공 조립 제조업을 위한 라이선스 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.6.2. 공정제조업용 라이선스 매출액 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.6.3. 유통업용 라이선스 매출액 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.6.4. 서비스업용 라이선스 매출액 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.7. ERP 패키지 클라우드 매출 점유율
3.7.1. 클라우드 전체(IaaS/PaaS/SaaS) 매출 점유율
(최종 사용자 인도가격 기준) (2021~2023년 예측)
3.7.2. SaaS만 매출 점유율(최종 사용자 인도가격 기준)(2021~2023년 예측)
4 ERP 패키지 벤더의 동향과 전략
1. IFS재팬 주식회사
데이터 편
2. 인포재팬 주식회사
데이터 편
3. 주식회사 우치다양행
데이터 편
4. SAP재팬 주식회사
데이터 편
5. SCSK 주식회사
데이터 편
6. 주식회사 NTT데이터비즈인테그랄
데이터 편
7. 주식회사 OSK
데이터 편
8. 주식회사 오빅
데이터 편
9. 주식회사 오빅비즈니스컨설턴트
데이터 편
10. 그랜딧 주식회사
데이터 편
11.주식회사 클레오
데이터 편
12. 슈퍼스트림 주식회사
데이터 편
13. 일본오라클 주식회사
데이터 편(Oracle Fusion CloudERP)
데이터 편(Oracle NetSuite)
14. 닛폰전기 주식회사(EXPLANNER)
데이터 편
15. 일본전기 주식회사(FlexProcess)
데이터 편
16. 일본마이크로소프트 주식회사
데이터 편
17. 비즈니스엔지니어링 주식회사
데이터 편(mcframe)
데이터 편(mcframe GA)
18. 주식회사 히타치솔루션즈/주식회사 히타치시스템즈
데이터 편
19. 후지쯔 주식회사/후지쯔 Japan 주식회사
데이터편(GLOVIA iZ/GLOVIA 키라라/GLOVIA smart)
데이터편(GLOVIA SUMMIT)
20. 주식회사 머니포워드
데이터 편
21. 주식회사 미록정보서비스
데이터편(MJSLINK)
데이터편(Galileopt)
22. 주식회사 웍스어플리케이션즈
데이터 편
23. 주식회사 Works Human Intelligence
데이터 편
24. 워크데이 주식회사
데이터 편