2023-2024년판 리튬이온전지 부재 시장의 현황과 장래 전망 ~전해액·전해질편~(일본어판)

제1장 소형 전자기기 LiB 시장 현황과 장래 전망

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1. 소형 전자기기 LiB 애플리케이션별 시장 동향

　　2023년은 셀 수 기준으로 전년 대비 소폭 증가 추이, 2022~2023년은 성장 둔화

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하 금액: 달러)

　　전동공구용 수요 회복은 재고 소화 상황에 의존

　　　　(그림) 소형 전자기기 LiB 시장 2023년(셀 수 베이스: 단위 천 셀) 기타 내역

2. 소형 전자기기 LiB 셀 타입별 시장 동향

　　셀 수 베이스로는 원통형 구성비 상승, 용량 베이스는 파우치형 셀이 50% 이상을 유지

　　파우치형 셀은 파워계 수요용 공급과 유럽 전지규칙 대응 등으로 향후 변화 가능성

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지 용량)

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하 금액: 달러)

3. 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이

　　톱3는 한중 LiB 메이커로 변함없이

　　　　(표) 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)

　　　　(표) 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)

　　　　(표) 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(출하 금액: 달러)

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제2장 자동차용 LiB 시장의 현황과 장래 전망

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1. 자동차용 LiB 시장 동향

　　자동차용 LiB 시장, 2023년(전망)은 전년대비 120%대에서 추이, 성장률 둔화세

　　　　(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이

　　　　(Conservative: 시장예측 용량 기준: CY2018~CY2025, CY2030)

　　　　(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이

　　　　(Conservative: 시장예측 금액 기준: CY2018~CY2025, CY2030)

2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장 동향

　　원통형은 Tesla에 더해 BMW가 새롭게 채용할 방침

　　각형, 파우치형은 LiB 메이커와 자동차 OEM의 합작으로 생산 확대 방향

　　　　(표) 시장 베이스 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별(원통형, 각형, 파우치형)

　　시장규모 추이(용량: CY2018~CY2025, CY2030)

　　　　(그림) 시장 베이스 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별 시장규모 추이

　　　　(용량: CY2018~CY2025, CY2030)

3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향

　　BYD 점유율 2위로 올라설 듯

　　Top1, 2는 중국 LiB 메이커로

　　　　(표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2020~CY2023 전망)

　　　　(그림) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율(CY2023 전망)

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제3장 리튬이온 전해액·전해질 시장의 현황과 장래 전망

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1. LiB용 전해액·전해질 전체 시장 동향

　　2023년 전해액 시장은 전년 대비 128.6%, 전해질 시장은 전년대비 140% 추이

　　　　(그림·표) LiB 전해액 세계시장 규모 추이(2019년~2025년 예측, 2030년 예측)

　　　　(그림·표) LiB 전해질 세계시장 규모 추이(2019년~2025년 예측, 2030년 예측)

　　Li시 황, 공급과다, EV 전환속도 둔화에 기인한 가격 하락세가 지속

2. 셀 사이즈별(소형 전자기기 셀, 중대형 셀) LiB용 전해액 동향

　　2022년부터 중대형 셀용 구성비 90% 초과

　　　　(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별

　　　　(소형 전자기기/중대형: 자동차용, ESS) 세계시장 규모 추이

　　　　(수량: 2019년~2025년 예측, 2030년 예측)

　　　　(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별

　　　　(소형 전자기기/중대형: 자동차용, ESS) 세계시장 규모 추이

　　　　(금액: 2019년~2025년 예측, 2030년 예측)

3. LiB용 전해액·전해질 제품 동향

　　가격대는 LiPO2F2, LiFSI 모두 하락세

　　LiFSI는 LiPF6와의 블렌드로 사용

4. LiB용 전해액·전해질 시장 가격동향

　　2023년 전해질, 전해액 가격, 함께 급락세

　　2024년에도 횡보 추이 가능성

　　　　(표) LiB 전해액(소형 전자기기, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이

　　　　(표) LiB 전해질(소형 전자기기, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이

　　　　(표) 중국 주요 첨가제 메이커 일람

5. LiB용 전해액·전해질 시장 메이커 점유율 추이

　　3위까지의 중국 메이커로 변함없어

　　　　(표) LiB 전해액 세계시장 규모 메이커 점유율 추이

　　　　(수량: 2019년~2023년 전망)

　　　　(표) LiB 전해액 세계시장 규모 메이커 점유율 추이

　　　　(금액: 2019년~2023년 전망)

　　DFD가 1위 유지, 중국 메이커 점유율 압도적으로 높은 상황

　　　　(표) LiB 전해질 세계시장 규모 메이커 점유율 추이

　　　　(수량: 2019년~2023년 전망)

　　　　(표) LiB 전해질 세계시장 규모 메이커 점유율 추이

　　　　(금액: 2019년~2023년 전망)

　　　　(그림) 2023년 예상 기타 전해질 메이커 점유율 내역

　　　　(표) 참고자료: 전해액 메이커/

　　　　전해질 메이커 공급망 일람(2023년)

　　　　(표) 참고자료: 소형 전자기기 LiB 셀 메이커/

　　　　전해액 메이커 공급망 일람(2023년)

　　　　(표) 참고자료: 중대형(자동차, ESS) LiB 셀 메이커/전해액 메이커

　　　　공급망 일람(2023년)

6. 국가별 LiB용 전해액·전해질 점유율 추이

　　2023년에 전해액은 85%, 전해질은 90% 이상이 중국 메이커

　　　　(그림·표) LiB 전해액 세계시장 규모 국가별 점유율 추이

　　　　(수량: 2019년~2023년 전망)

　　　　(그림·표) LiB 전해액 세계시장 규모 국가별 점유율 추이

　　　　(금액: 2019년~2023년 전망)

　　　　(그림·표) LiB 전해질 세계시장 규모 국가별 점유율 추이

　　　　(수량: 2019년~2023년 전망)

　　　　(그림·표) LiB 전해질 세계시장 규모 국가별 점유율 추이

　　　　(금액: 2019년~2023년 전망)

7. LiB용 전해액·전해질 주요 메이커 생산능력 추이

　　2023년, 전해액 세계 생산능력은 287만 이상 전망

　　　　(표) 주요 전해액 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람①, ②

　　　　(표) 주요 전해질 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람

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제4장 전해액·전해질 메이커의 동향과 전략

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広州天賜高新材料股份有限公司(Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.)

　　해외에서의 사업 전개를 포함한 양적 성장을 한층 더 목표

　　1. 출하 동향

　　2023년은 중국 국내에서 자동차 셀용을 견인역으로 전년도를 웃도는 출하수량으로 추이

　　(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 출하수량 추이

　　(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2023년 기준으로 중국 내 100만t/년 체제 구축

　　전해질은 액체 타입의 능력 증강을 추진

　　(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 생산거점 및 생산능력 추이

　　(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해질 생산거점 및 생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

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深圳新宙邦科技股份有限公司(Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.)

　　향후의 새로운 성장축을 내다보고 생산거점의 해외 전개를 추진

　　1. 출하 동향

　　2023년은 전년대비 130%대 추이

　　(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 출하수량 추이

　　(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2023년부터 유럽 폴란드 거점이 가동 개시, 향후 네덜란드 거점 출범을 예정

　　미국에서도 2개 거점서 거점 준비 추진

　　(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

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張家港市国泰華栄化工新材料有限公司

Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.）

　　생산체제 확장을 통한 성장기반 마련 추진

　　1. 출하 동향

　　2023년 출하 소폭 성장 추이

　　(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하수량 추이

　　(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2023년 전년대비 2배 이상 생산능력 체제 구축

　　(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　고전압 대응 전해액 개발에 지속적으로 주력

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MU아이오닉솔루션즈 주식회사

　　향후의 세계적인 수요 포텐셜을 응시한 사업 략을 추진

　　1. 출하 동향

　　2023년은 전년대비 거의 제자리걸음

　　(표) MU아이오닉솔루션즈 전해액 출하수량 추이

　　(표) MU아이오닉솔루션즈 전해액 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　일본과 구미 거점의 증강이 계속되어 2024년 이후 능력의 대폭 증가 추진

　　해외 제조기술 라이선스 공여 움직임도

　　(표) MUIS 전해액 생산거점·생산능력 추이

　　(표) MCC 전해액 생산거점·생산능력 추이

　　(그림) MUIS 발족 후의 체제

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

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ENCHEM Co.,Ltd(주식회사 엔켐)

　　공격적인 성장전략을 유지하여 2027년에 세계 선두의 전해액 메이커를 목표

　　1. 출하 동향

　　2023년 출하수량은 전년대비 150%대 추이

　　(표) ENCHEM LiB용 전해액 출하수량 추이

　　(표) ENCHEM LiB용 전해액 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　중국과 미국에서 신규 거점 설립 움직임 활발

　　한국 내에서 전해질 자체생산 움직임도

　　(표) Enchem LiB용 전해액 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　(표) Enchem 전해액 제품 라인업

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센트럴글라스 주식회사

　　비용경쟁력의 원천을 차별화해 자동차 및 ESS용 니즈에 대응

　　1. 출하 동향

　　2022~2023년에 걸쳐 공급처 전환을 점진적으로 추진

　　(표) 센트럴글라스 전해액 출하수량 추이

　　(표) 센트럴글라스 전해액 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　Tinci와의 JV에 의한 액체타입 전해질 생산체제 강화

　　(표) 센트럴글라스 전해액 생산거점·생산능력 추이

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주식회사 Soulbrain

　　해외 신증설 본격화, 한국 셀 메이커의 구미거점 생산 지원

　　1. 출하 동향

　　주요 고객의 해외 거점 가동이 본격화, 동사의 출하도 증가세

　　(표) Soulbrain 전해액 출하수량 추이

　　(표) Soulbrain 전해액 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　미국 제2거점 신설로 생산능력 2024년 대폭 증가 전망

　　(표) Soulbrain 전해액 생산거점 및 생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　(표) Soulbrain 전해액 제품 라인업

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Dongwha Electrolyte Co.,Ltd.

　　구미 거점의 증강으로 현지 수요에 즉응하는 체제를 구축

　　중대형 셀용 수요 늘리기 위해 첨가제 개발도 추진

　　1. 출하 동향

　　2023년부터 중대형 셀용 출하 증가가 본격화

　　(표) Dongwha Electrolyte 전해액 출하수량 추이

　　(표) Dongwha Electrolyte 전해액 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2023년 미국 공장 착공, 헝가리 공장도 증강

　　2024년 하반기부터는 생산능력 합계 15만t 넘을 전망

　　(표) Dongwha Electrolyte 전해질 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　LFP셀용 전해액 개발 한국 정부 국책과제 참여

　　첨가제 개발 및 양산에 지속적으로 주력

　　(그림) 동화전자 첨가제 개발 현황

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多氟多新材料股份有限公司(Do-Fluoride New Materials Co., Ltd.)

　　시황 변화를 바탕으로 다음 한 수를 생산·제품 면에서 추진

　　1. 출하 동향

　　출하량은 2년간 약 3배으로 확대

　　(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 출하수량 추이

　　(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 출하금액 추이

　　(표) 多氟多 그룹기업

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2022년부터 3개 거점 체제, 2025년 생산능력 합계를 2022년 대비 1.4배로 인상 예정

　　해외거점 진출은 3개 권역을 후보로 향후 검토

　　(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　1만t/년 LiFSI 생산라인 구축 구상, 비용우위 실현 모색

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森田新能源材料（張家港）有限公司

　　시황변동을 기회로 잡고 몇 수 앞을 내다본 경쟁력 강화를 추진

　　1. 출하 동향

　　2023년은 시황가격의 대폭 하락을 감안하여 출하를 전략적으로 조정

　　(표) 森田新能源材料 전해질 출하수량 추이

　　(표) 森田新能源材料 전해질 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2023년부터 착수되는 기존 라인의 개량·증강분은 2024년 본격 가동 예정

　　세 번째 거점을 동남아에서 계획

　　(표) 森田新能源材料 전해질 생산거점·생산능력 추이

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간토덴카공업 주식회사

　　다음 단계를 내다보고 고순도 제품의 기술력을

　　공급망의 광범위한 전개

　　1. 출하 동향

　　2022년 풀가동에 대해 2023년은 시황 변동의 영향을 크게 받아

　　(표) 간토덴카공업 전해질 출하수량 추이

　　(표) 간토덴카공업 전해질 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향/제품 동향

　　생산능력은 2024년부터 1만t/년 체제

　　(표) 간토덴카공업 전해질 생산거점·생산능력 추이

　　스미토모금속광산과의 연계로 수평적 재활용 기술 실현

　　북미시장을 대상으로 LiPF6 라이선스 사업 추진

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Foosung Co., Ltd(주식회사 후성)

　　시황 변동의 앞을 내다보고 공정 개선, 제품 다양화를 추진

　　1. 출하 동향

　　2022년은 풀가동, 2023년은 시장환경 급변에 영향을 받아

　　(표) Foosung 전해질 출하수량 추이

　　(표) FooSung 전해질 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2024년부터 한국 내 거점 생산능력 2배 증가 예정

　　중국 거점도 공정 개선을 통한 증강 추진

　　(표) Foosung 전해질 생산거점 및 생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　신규 첨가제는 시운전 완료 후 일부 출하 시작

　　(표) Foosung 첨가제 생산거점 및 생산능력 추이

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스텔라케미파 주식회사(衢州北斗星化学新材料 有限公司)

　　LiB, 차세대 전지용 고부가가치 재료 전개에 주력

　　1. 출하 동향

　　2022~2023년 중국 北斗星化学 출하는 시황에 연동한 형태로 추이

　　첨가제 사업은 고온 특성에 착안한 고성능 신규 개발품을 전개

　　(표) 스텔라케미파/衢州北斗星化学新材料 전해질 출하수량 추이

　　(표) 스텔라케미파/衢州北斗星化学新材料 전해질 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　LiPF6는 北斗星化学으로 생산설비 이관 완료

　　(표) 스텔라케미파/衢州北斗星化学新材料 전해질 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　(표) 스텔라케미파 차세대 에너지 디바이스 재료에 대한 대처