2023-2024년판 리튬이온전지 부재 시장의 현황과 장래 전망 ~주요 4부재편~(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
일본 및 한국, 중국, 대만의 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 부재 37사의 현재 동향과 향후 사업 정책을 철저히 조사하고, 주변 조사를 더하여 세계 LiB용 부재 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다(양극재편, 음극재편, 전해액·전해질편, 분리막편의 전체 내용 수록).
◆조사개요
ㆍ조사목적: 일본 및 한국, 중국, 대만의 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 부재 37사의 현재 동향과 향후 사업 정책을 철저히 조사하고, 주변 조사를 더하여 세계 LiB용 부재 시장의 현황과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.
ㆍ조사대상:
중국 부재 메이커: 13사, 일본 부재 메이커: 13사,
한국 부재 메이커: 9사, 대만 부자 메이커: 2사
ㆍ조사방법: 당사 전문 조사원의 대면취재를 바탕으로 문헌조사 병용
ㆍ조사·분석기간: 2023년 12월 8일~2024년 3월 8일
◆자료 포인트
ㆍ자동차용 LiB 시장, 소형 전자기기 LiB 시장의 동향을 바탕으로 일본, 한국, 중국, 대만의 양극재 메이커의 대처 상황, 트렌드 등에 주목
ㆍ양극재, 음극재, 전해액·전해질, 분리막을 대상으로 이하의 정보를 각각 수록
ㆍ시장가격 동향을 게재
ㆍ셀 타입별(소형 전자기기 셀/중대형 셀) 시장규모(2019~2025년 예측, 2030년 예측) 산출
ㆍ세계 주요 메이커 생산능력 일람 게재(2019~2024년 계획)
ㆍ세계 주요 메이커 동향을 게재
ㆍ소형 전자기기 셀 시장(2019~2025년 예측, 2030년 예측, 애플리케이션별, 셀 타입별/2019~2023년 전망 메이커 점유율), 자동차용 셀 시장(2018~2025년 예측, 2030년 예측, 셀 타입별/2020~2023년 전망 메이커 점유율)의 정보도 함께 수록
2023-2024년판 리튬이온전지부재 시장 현황과 장래 전망
~주요 4부재편~ 조사결과 포인트
제1장 리튬이온전지 주요 4부재 시장 전망
중국 부재 여잉 재발
유럽, 미국, 중국의 다운스트림 측에 변화, 과거의 주기 변동과는 다를 가능성
부재 메이커는 최근의 변화점을 계기로 시간축·대상지역을 넓힌 최적 전략 구축을
제2장 소형 전자기기 LiB 시장의 현황과 장래 전망
1. 소형 전자기기 LiB 애플리케이션별 시장 동향
2023년은 셀 수 기준으로 전년 대비 소폭 증가 추이, 2022~2023년은 성장 둔화
(그림·표) 소형 전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표) 소형 전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)
(그림·표) 소형 전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하 금액: 달러)
전동공구용 수요 회복은 재고 소화 상황에 의존
(그림) 소형 전자기기 LiB 시장 2023년(셀 수 베이스: 단위 천 셀) 기타 내역
2. 소형 전자기기 LiB 셀 타입별 시장 동향
셀 수 베이스로는 원통형 구성비 상승, 용량 베이스는 파우치형 셀이 50% 이상을 유지
파우치형 셀은 파워계 수요용 공급과 유럽 전지규칙 대응 등으로 향후 변화 가능성
(그림·표) 소형 전자기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표) 소형 전자기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)
(그림·표) 소형 전자기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하 금액: 달러)
3. 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이
톱3는 한중 LiB 메이커로 변함없이
(표) 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)
(표) 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)
(표) 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(출하 금액: 달러)
제3장 자동차용 LiB 시장의 현황과 장래 전망
1. 자동차용 LiB 시장 동향
자동차용 LiB 시장, 2023년(전망)은 전년대비 120%대에서 추이, 성장률 둔화세
(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이
(Conservative: 시장예측 용량 기준: CY2018~CY2025, CY2030)
(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이
(Conservative: 시장예측 금액 기준: CY2018~CY2025, CY2030)
2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장 동향
원통형은 Tesla에 더해 BMW가 새롭게 채용할 방침
각형, 파우치형은 LiB 메이커와 자동차 OEM의 합작으로 생산 확대 방향
(표) 시장 베이스 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별(원통형, 각형, 파우치형)
시장규모 추이(용량: CY2018~CY2025, CY2030)
(그림) 시장 베이스 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별 시장규모 추이
(용량: CY2018~CY2025, CY2030)
3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
BYD 점유율 2위로 올라설 듯
Top1, 2는 중국 LiB 메이커로
(표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2020~CY2023 전망)
(그림) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율(CY2023 전망)
제4장 리튬이온전지 주요 4부재 시장의 현황과 장래 전망
1. 주요 4부재 전체 동향
요구되는 것은 변화점의 앞을 내다본 최적 전략 구축
1. 주요 4부재 전체 시장 동향
2024년 주요 4부재 시장은 900억 달러 규모 전망
(그림·표) LiB 주요 4부재 세계시장 규모 추이
(수량: 2019년~2025년 예측, 2030년 예측)
(표) LiB 주요 4부재 세계시장 규모
(수량: 2019년~2025년 예측, 2030년 예측)
Case. Aggressive(정책 기반) 예측(성장률 제고 예측)
(그림·표) LiB 주요 4부재 세계시장 규모 추이
(금액: 2019년~2025년 예측, 2030년 예측)
2. 국가별 주요 4부재 점유율 추이
중국 점유율은 모두 80%를 넘어, 한국과 일본은 축소세 계속
(표) LiB 주요 4부재 세계시장 규모 국가별 점유율 추이
(수량: 2021년~2023년 전망)
(그림) LiB 주요 4부재 세계시장 규모에서 중국의 점유율
(수량: 2021년~2023년 전망)
(그림) LiB 주요 4부재 세계시장 규모에서 일본의 점유율
(수량: 2021년~2023년 전망)
(그림) LiB 주요 4부재 세계시장 규모에서 한국의 점유율
(수량: 2021년~2023년 전망)
(그림) LiB 주요 4부재 세계시장 규모의 기타 점유율
(수량: 2021년~2023년 전망)
(표) 참고자료: 2023년 중국 xEV 셀 메이커/주요 4부제 중국 메이커
공급망 목록
3. 주요 4부재 시장의 생산능력과 실수요 비교
수급 불균형 재발도 과도한 수급 갭 발생률은 향후 저하 가능성
(표) LiB 주요 4부재 생산능력과 실수요 비교(2022년, 2023년 전망)
2. 양극재 동향
2-1. 양극재 시장의 현황과 장래 전망
LFP가 구성비에서 50% 이상으로 확대
1. 양극재 전체시장 동향
2023년, 양극재 시장은 수량 기준으로 전년 대비 120%대 추이
(그림·표) LiB 양극재 세계시장 규모 재료별 추이
(수량: 2019년-2025년 예측, 2030년 예측)
(그림·표) LiB 양극재 세계시장 규모 재료별 추이
(금액: 2019년-2025년 예측, 2030년 예측)
(표) 양극재 참고 판매가격대 추이
2. 셀 사이즈별(소형 전자기기용/중대형용) 양극재 시장동향
2022년 자동차용 셀, ESS용 셀용 비율이 90% 초과
(그림·표) LiB 양극재 셀 사이즈별(소형 전자기기 셀/중대형 셀)
세계시장 규모 추이(수량: 2019년~2025년 예측, 2030년 예측)
(그림·표) LiB 양극재 셀 사이즈별(소형 전자기기 셀/중대형 셀)
세계시장 규모 추이(금액: 2019년~2025년 예측, 2030년 예측)
3. 주요 양극재 메이커의 생산능력 추이
2024년 세계 생산능력 추산 400만t 이상/년 가능성
(표) 주요 양극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람①~⑥
4. 양극재 시장 메이커 점유율 추이
상위 4개는 중국 LFP 메이커
(표) LiB 양극재 메이커별 세계시장 규모 점유율 추이
(수량: 2019년-2023년 전망)
(표) LiB 양극재 메이커별 세계시장 규모 점유율 추이
(금액: 2019년-2023년 전망)
5. 국가별 양극재 점유율 추이
중국 국가별 구성비 90%대까지 확대
(그림·표) 양극재 세계시장 규모 국가별 점유율 추이
(수량: 2019년-2023년 전망)
(그림·표) 양극재 세계시장 규모 국가별 점유율 추이
(금액: 2019년-2023년 전망)
2-2. 인산철리튬(LFP) 시장
'LFP 붐' 확대 후 기다리는 변화점
1. LFP 전체시장 동향
2021년, 2022년 전년 대비 200% 이상 추이에 비해 2023년 성장 둔화
(그림·표) LFP 세계시장 규모 추이
(수량/금액: 2019년-2025년 예측, 2030년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 전자기기 셀, 중대형 셀) LFP 출하 동향, LFP 개발 동향
LFMP는 NCM과의 혼합 레시피로 재조명
(표) LFP 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형)
세계시장 규모 추이(수량:2019년~2023년 전망)
3. LFP 메이커 시장 점유율 추이(수량: 2021~2023년)
중국 LFP 메이커 2사의 과점 상황에 변함없어
대만 라이선스 사업, 미국과 일본은 경쟁력 강화를 목표로 하는 프로세스 기술 개발을 추진
(그림) LFP 메이커 점유율(수량: 2021년~2023년 전망)
4. 주요 LFP 메이커 생산능력 추이
2021년 50만t/년 생산능력은 2023년 200만t 이상/년까지 확대
신규 진출 계획도 있는 가운데 향후 공급과다 발생 우려
(표) 주요 LFP 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
2-3. 삼원계 양극재(NCM) 시장
일시적인 성장 둔화의 앞에서 목표로 해야 할 것은
다양한 니즈 대응에 가능한 NCM 포텐셜 향상
1. NCM 전체시장 동향
2023년은 전년대비 소폭 감소 추이
(그림·표) NCM 세계시장 규모 추이
(수량/금액: 2019년-2025년 예측, 2030년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 전자기기셀, 중대형 셀) NCM 출하 동향
2022년 중대형 셀 비율은 90% 이상으로
소형 전자기기 셀에서는 일부 LCO 대체 검토 가능성
(표) NCM 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형) 세계시장 규모 추이
(수량: 2019년~2023년 전망)
3. NCM 시장점유율 추이
容百新能源(Ningbo Ronbay)이 톱 점유율 유지, 巴莫(B&M)이 2위로 급상승
2023년 중국 메이커 출하는 성장 둔화 양상
(표) LiB 양극재 3원계 양극재(NCM)
세계시장 규모 메이커 점유율 추이(수량:2019년-2023년 전망)
(표) LiB 양극재 3원계 양극재(NCM)
세계시장 규모 메이커 점유율 추이(금액: 2019년-2023년 전망)
4. 주요 NCM 메이커의 생산능력 추이
2022년 NCM 세계 생산능력은 연산 100만t 이상
(표) 주요 NCM 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람①~③
5. NCM 개발 동향
2023년에 Ni60% 이상이 구성비 70%까지 확대 예정
Single particle 타입은 한국에서도 상용화가 시작
(그림·표) NCM 시장 조성비별 비율(2022년, 2022년 전망: 출하수량 기준)
2-4. 니켈산리튬(NCA) 시장
2025년 이후, 다음 성장단계의 가능성
1. NCA 전체시장 동향
2023년은 전년대비 110%대에서 추이, NCA 채용의 주요 LiB 메이커에서는 능력증강 움직임
(그림·표) NCA 세계시장 규모 추이
(수량/금액: 2019년-2025년 예측, 2030년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 전자기기셀, 중대형 셀) NCA 출하 동향
소형 전자기기 셀용, 자동차 셀용 모두 성장 유지
(표) NCA 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형)
세계시장 규모 추이(수량: 2019년~2023년)
3. NCA 시장 점유율 추이
스미토모금속광산 에코프로 과점은 변함없어
(표) LiB 양극재료 니켈산리튬(NCA)
세계시장 규모 메이커 점유율 추이(수량: 2019년-2023년 전망)
(표) LiB 양극재료 니켈산리튬(NCA)
세계시장 규모 메이커 점유율 추이(금액: 2019년-2023년 전망)
4. 주요 NCA 메이커의 생산능력 추이
스미토모금속광산은 2027년으로 2023년 대비 2배의 생산능력으로
에코프로 EM은 2024년 2022년 대비 5배로 급확대 추진, POSCO 신규진출 움직임
(표) 주요 NCA 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
2-5. 망간산리튬(LMO) 시장
중국 미들~로엔드 수요 시황에 의존
1. LMO 전체시장 동향
2022년의 대폭 감소에서 2023년은 전년 대비 플러스 추이로 전환
(그림·표) LMO 세계시장 규모 추이
(수량/금액: 2019년-2025년 예측, 2030년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 전자기기 셀, 중대형 셀) LMO 출하 동향, LMO 개발 동향
자동차용 저용량 EV, 물류 xEV 모두 성장 둔화 영향
(표) LMO 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형)
세계시장 규모 추이(수량: 2019년~2023년 전망)
3. 주요 양극재 메이커의 LMO 동향
톱 점유율은 계속해서 安徽博石高科新材料(Boshi High-Tech)
4. 주요 양극재 메이커의 LMO 생산능력 추이
LMO 능력증강 움직임은 일부에 머물러, LFMP 생산에 대한 투자의 움직임도
(표) 주요 양극재 메이커의 LMO 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
2-6. 코발트산리튬(LCO) 시장
소형 전자기기 3대 애플리케이션의 마이너스 성장이 직격탄
1. LCO 전체시장 동향
2022년, 2023년 수량 기준으로 전년도 감소 추이가 지속
(그림·표) LCO 세계시장 규모 추이(수량/금액: 2019년-2025년 예측, 2030년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 전자기기 셀, 중대형 셀) LCO 출하 동향, LCO 개발 동향
고전압 LCO는 4.48V 대응품까지 진전
(표) LCO 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형)
세계시장 규모 추이(수량: 2019년~2023년 전망)
3. LCO 시장점유율 추이
厦钨新能源材料 1위 독주
(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO)
세계시장 규모 메이커 점유율 추이(수량: 2019년-2023년 전망)
(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO)
세계시장 규모 메이커 점유율 추이(금액: 2019년-2023년 전망)
4. 주요 LCO 메이커의 생산능력 추이
LCO 생산능력 증강 움직임이 보이지 않아 기존 대응이 당분간 계속될 전망
(표) 주요 LCO 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
3. 음극재 동향
3-1. 음극재 시장의 현황과 장래 전망
1. LiB용 음극재 전체 시장 동향
LiB용 음극재 시장규모는 2021년 80만t을 넘어
(표) LiB음극재(소형 전자기기, 중대형 셀용) 참고 판매 가격대 추이
(그림·표) LiB 음극재 세계시장 규모 재료별 추이
(수량: 2019년 실적~2025년, 2030년 예측)
(그림·표) LiB 음극재 세계시장 규모 재료별 추이
(금액: 2019년 실적~2025년, 2030년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 전자기기 셀, 중대형 셀) LiB용 음극재 동향
중대형 셀용의 구성비는 2022년에 90% 이상
(그림·표) LiB 음극재 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형: 자동차용, ESS)
세계시장 규모 추이(수량: 2019년 실적~2025년, 2030년 예측)
(그림·표) LiB 음극재 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형: 자동차용, ESS)
세계시장 규모 추이(금액: 2019년 실적~2025년, 2030년 예측)
3. LiB용 음극재 제품 동향
구미 벤처가 Si계 음극 개발을 계속 추진
천연흑연은 공급망 다각화에 대한 대응을 포함하여 환경 부하 저감이 주제로
4. LiB용 음극재 시장 메이커 점유율 추이
실질 상위 7사가 중국 메이커
2023년 각 사 성장률 둔화세
(표) LiB 음극재 세계시장 규모 메이커 점유율 추이(수량: 2019년~2023년 전망)
(표) LiB 음극재 세계 장 규모 메이커 점유율 추이(금액: 2019년~2023년 전망)
(표) 주요 음극재 시장 메이커 및 취급 음극재 일람
5. 국가별 LiB용 음극재 점유율 추이
중국 구성비 90% 넘어 계속 확대
한일은 함께 점유율 하락
(그림·표) LiB 음극재 세계시장 규모 국가별 점유율 추이(수량: 2019년~2023년 전망)
(그림·표) LiB 음극재 세계시장 규모 국가별 점유율 추이(금액: 2019년~2023년 전망)
6. LiB용 음극재 주요 메이커 생산능력 추이
2024년 중국 가동률 저하 과제 직면 가능성
(표) 세계 주요 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
3-2. 흑연계 음극재 시장
1. 흑연계 음극재 전체 시장 동향
2023년 흑연계 음극재 시장규모 약 190만t
(그림·표) LiB 흑연계 음극재 세계시장 규모 추이(수량: 2019년 실적~2025년, 2030년 예측)
(그림·표) LiB 흑연계 음극재 세계시장 규모 추이(금액: 2019년 실적~2025년, 2030년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 전자기기 셀, 중대형 셀) 흑연계 음극재 출하 동향
중대형 셀용은 구성비 90% 넘어
(표) LiB 흑연계 음극재 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형: 자동차용, ESS)
세계시장 규모 추이(수량: 2019년~2023년 전망)
3. 흑연계 음극재 시장 메이커 점유율 추이
상위 중국 메이커 3사에서 점유율 합계는 약 50%
CATL 메이커는 2개로
(표) LiB 흑연계 음극재(인조+천연) 세계시장 규모
메이커 점유율 추이(수량: 2019년~2023년 전망)
(표) LiB 흑연계 음극재(인조+천연) 세계시장 규모
메이커 점유율 추이(금액 2019년~2023년 전망)
(표) LiB 인조흑연 음극재 세계시장 규모
메이커 점유율 추이(수량: 2019년~2023년 전망)
(표) LiB 인조흑연 음극재 세계시장 규모
메이커 점유율 추이(금액: 2019년~2023년 전망)
(표) LiB 천연흑연 음극재 세계시장 규모
메이커 점유율 추이(수량: 2019년~2023년 전망)
(표) LiB 천연흑연 음극재 세계시장 규모
메이커 점유율 추이(금액: 2019년~2023년 전망)
4. 주요 흑연계 음극재 메이커 생산능력 추이
흑연 음극의 세계 생산능력은 2020년 대비 3배 이상으로 확대
2024년 연산 300만t 이상/년 가능성
(표) 세계 주요 흑연계 음극재 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람
3-3. 카본계/산화물계(LTO)/Si계 음극재 시장
1. 카본계/산화물계(LTO)/Si계 음극재 전체 시장 동향
카본계 음극재는 결국 완만한 감소 추세로
LTO는 계속해서 한정 수요용
(표) LiB 카본계/산화물계(LTO)/금속·합금계 음극재 세계시장 규모 추이
(수량: 2019년실적~2025년 예측, 2030년 예측)
(표) LiB 카본계/산화물계(LTO)/금속·합금계 음극재 세계시장 규모 추이
(금액: 2019년 실적~2025년 예측, 2030년 예측)
Si계 음극재 시장, 2023년 상반기 중국 중심 열기는 한풀 꺾여
시장 성장의 시기가 다시 늦춰질 가능성
2. 카본계/산화물계(LTO)/Si계 음극재 메이커 동향, 생산능력 상황
카본계 음극은 중국에서 나트륨이온전지용으로 주목도 상승
예상만큼의 수요 증가에 이르지 못해
(표) 카본계 음극재 시장 메이커 상황
LTO는 셀 메이커의 자체생산이 메인
(표) 산화물계(LTO) 음극재 시장 메이커 상황
진출기업 급증 Si계 음극재, 양산 공급 앞서가는 아시아 메이커들 신중론
(표) Si계 음극재 시장 메이커 상황
4. 전해액·전해질 동향
1. LiB용 전해액·전해질 전체 시장 동향
2023년 전해액 시장은 전년 대비 128.6%, 전해질 시장은 전년대비 140% 추이
(그림·표) LiB 전해액 세계시장 규모 추이(2019년~2025년 예측, 2030년 예측)
(그림·표) LiB 전해질 세계시장 규모 추이(2019년~2025년 예측, 2030년 예측)
Li시 황, 공급과다, EV 전환속도 둔화에 기인한 가격 하락세가 지속
2. 셀 사이즈별(소형 전자기기 셀, 중대형 셀) LiB용 전해액 동향
2022년부터 중대형 셀용 구성비 90% 초과
(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별
(소형 전자기기/중대형: 자동차용, ESS) 세계시장 규모 추이
(수량: 2019년~2025년 예측, 2030년 예측)
(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별
(소형 전자기기/중대형: 자동차용, ESS) 세계시장 규모 추이
(금액: 2019년~2025년 예측, 2030년 예측)
3. LiB용 전해액·전해질 제품 동향
가격대는 LiPO2F2, LiFSI 모두 하락세
LiFSI는 LiPF6와의 블렌드로 사용
4. LiB용 전해액·전해질 시장 가격동향
2023년 전해질, 전해액 가격, 함께 급락세
2024년에도 횡보 추이 가능성
(표) LiB 전해액(소형 전자기기, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
(표) LiB 전해질(소형 전자기기, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
(표) 중국 주요 첨가제 메이커 일람
5. LiB용 전해액·전해질 시장 메이커 점유율 추이
3위까지의 중국 메이커로 변함없어
(표) LiB 전해액 세계시장 규모 메이커 점유율 추이
(수량: 2019년~2023년 전망)
(표) LiB 전해액 세계시장 규모 메이커 점유율 추이
(금액: 2019년~2023년 전망)
DFD가 1위 유지, 중국 메이커 점유율 압도적으로 높은 상황
(표) LiB 전해질 세계시장 규모 메이커 점유율 추이
(수량: 2019년~2023년 전망)
(표) LiB 전해질 세계시장 규모 메이커 점유율 추이
(금액: 2019년~2023년 전망)
(그림) 2023년 예상 기타 전해질 메이커 점유율 내역
(표) 참고자료: 전해액 메이커/
전해질 메이커 공급망 일람(2023년)
(표) 참고자료: 소형 전자기기 LiB 셀 메이커/
전해액 메이커 공급망 일람(2023년)
(표) 참고자료: 중대형(자동차, ESS) LiB 셀 메이커/전해액 메이커
공급망 일람(2023년)
6. 국가별 LiB용 전해액·전해질 점유율 추이
2023년에 전해액은 85%, 전해질은 90% 이상이 중국 메이커
(그림·표) LiB 전해액 세계시장 규모 국가별 점유율 추이
(수량: 2019년~2023년 전망)
(그림·표) LiB 전해액 세계시장 규모 국가별 점유율 추이
(금액: 2019년~2023년 전망)
(그림·표) LiB 전해질 세계시장 규모 국가별 점유율 추이
(수량: 2019년~2023년 전망)
(그림·표) LiB 전해질 세계시장 규모 국가별 점유율 추이
(금액: 2019년~2023년 전망)
7. LiB용 전해액·전해질 주요 메이커 생산능력 추이
2023년, 전해액 세계 생산능력은 287만 이상 전망
(표) 주요 전해액 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람①, ②
(표) 주요 전해질 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
5. 분리막 동향
5-1. 분리막 시장의 현황과 장래 전망
2023년 분리막 시장은 200억㎡를 넘어
1. LiB용 분리막 시장 전체시장 동향
(표) LiB 분리막 세계시장 규모 추이(2019년~2025년, 2030 예측)
(그림) LiB 분리막 세계시장 규모 추이
(수량 2019년~2025년 예측, 2030년 예측)
(그림) LiB 분리막 세계시장 규모 추이
(금액 2019년~2025년 예측, 2030년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형 전자기기 셀, 중대형 셀) LiB용 분리막 동향
자동차용·ESS용 셀은 2025년에 구성비 90%를 예측
(그림·표) LiB 분리막 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형: 자동차용, ESS)
세계시장 규모 추이(수량: 2019년 실적~2025년 예측, 2030년 예측)
(그림·표) LiB 분리막 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형: 자동차용, ESS)
세계시장 규모 추이(금액: 2019년 실적~2025년 예측, 2030년 예측)
3. LiB용 분리막 제품 동향
(소형 전자기기 셀, 중대형 셀/코팅, 무코팅)
(표) LiB용 분리막의 '습식', '건식'에 대하여
중국을 중심으로 소형 전자기기 LiB, 자동차용 LiB 모두
기준 필름의 박막화가 서서히 진행
(표) 분리막 수요 분야별 트렌드(2023년)
중국에서는 건식 10μm 제품의 양산 계획 움직임도
접착성 니즈가 부가가치, 차별화 요인으로 확대되는 추세
(표) 참고자료: 소형 전자기기 셀·중대형 셀 코팅 분리막 구성 예 일람
(표) 참고자료: 세계 주요 분리막 메이커 제품 라인업 상황 일람(2023년)
4. 타입별(소형 전자기기/중대형 셀, 코팅/무코팅)
LiB용 분리막 시장규모 추이
자동차용 셀에서 코팅비율 상승 방향
(표) LiB 분리막 소형 전자기기·중대형(자동차용·ESS)별 코팅비율
세계시장 규모 추이(수량: 2019년~2025년 예측, 2030년 예측)
5. 분리막 시장가격 동향
2022년 보합~소폭 증가에서 2023년은 다시 하락세로
(표) LiB용 분리막(소형 전자기기, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
(2019~2023년)
6. LiB용 분리막 시장 메이커 점유율 추이
2023년 Top3는 중국 분리막 메이커
(표) LiB 분리막 세계시장 규모 원단 기준 메이커 점유율 추이
(수량: 2019년~2023년 전망)
(표) LiB 분리막 세계시장 규모 메이커 점유율 추이
(금액: 2019년~2023년 전망)
(표) 참고자료: 소형 전자기기 LiB 셀 메이커/분리막 메이커
공급망 일람(2023)
(표) 참고자료: 중대형 LiB 셀 메이커/분리막 메이커
공급망 일람(2023)
7. 국가별 LiB용 분리막 점유율 추이
중국의 구성비는 2022년에 80%가 넘고 2023년에는 90%에 가까워진다
(그림·표) LiB 분리막 세계시장 규모 국가별 점유율 추이
(수량: 2019년~2023년 전망)
(그림·표) LiB 분리막 세계시장 규모 국가별 점유율 추이
(금액: 2019년~2023년 전망)
8. LiB용 분리막 주요 메이커 생산능력 추이
2023년 세계 분리막 생산능력 합계는 약 300억㎡/년
(표) 주요 분리막 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람①
(표) 주요 분리막 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람②
제5장 주요 4부재 메이커의 동향과 전략
1. 양극재 메이커
寧波容百新能源科技股份有限公司(Ningbo Ronbay Lithium Battery Material Co., Ltd)
하이니켈 전략으로 NCM 톱 포지션 유지를 목표로 하다
1. 출하 동향
NCM 811에 강점, 2023년 출하 전망은 약 10만t까지 확대
(표) 寧波容百新能源科技(Ningbo Ronbay Lithium Battery Material)
양극재 출하수량 추이
(표) 寧波容百新能源科技(Ningbo Ronbay Lithium Battery Material)
양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2023년 20만t/년 체제, 2025년부터는 LFMP 라인 출범 계획
유럽, 북미 포함 2030년 100만t/년 체제 지향
寧波容百新能源科技(관련 기업 그룹 포함)
양극재/전구체 생산거점·생산능력 추이
주식회사 에코프로 BM(EcoPro BM Co., Ltd.)
다음 수요기를 내다보고 증강 투자를 실시
'클로즈드 루프화'를 통해 그룹사 전체가 성장궤도를 목표로 하다
(그림) EcoPro의 전지재료 자회사 밸류체인의 흐름
(그림) EcoPro 그룹의 전구체 생산구조
1. 출하 동향
NCA, NCM 모두 자동차 셀용의 매출 비율이 해마다 향상
(표) Ecopro BM 양극재 출하수량 추이
(표) Ecopro BM 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
포항서 2조원 규모 신규투자 결정
2023년 8월 캐나다 JV 거점 착공
(표) Ecopro BM 양극재 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
하이엔드에서 로우엔드까지 풀 라인업화를 추진
주식회사 L&F (L&F Co., Ltd.)
전지재료 사업의 밸류체인 확대를을 통한 경쟁력 강화를 목표로 하다
1. 출하 동향
자동차용 NCMA 출하 증가 현저
(표) L&F 양극재 출하수량 추이
(표) L&F 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
대구국가산업단지 2조 5,500억 원 규모 거점 설립 추진
국내 전구체 생산능력 확장 및 수산화리튬 등을 다룰 준비에도 착수
(표) L&F 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
단결정 타입의 Ni 양극재는 양산 목전
LFP와 NCMA622 등 신규 라인업 확충을 목표
(그림) L&F 양극재 양산 및 개발 로드맵
厦钨新能源材料有限公司(XTC New Energy Materials)
생산체제 확대, 심화로 자동차용 셀용으로의 전환을 추진
1. 출하 동향
2023년, NCM 출하가 LCO 출하를 앞지르다
(표) 厦钨新能源材料 XTC New Energy Materials 양극재 출하수량 추이
(표) 厦钨新能源材料 XTC New Energy Materials 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
LFP 라인이 2023년부터 가동 시작
새롭게 NCM 전구체 생산거점 2개 추가
(표) 厦钨新能源材料(XTC New Energy Materials) 양극재 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(그림) 厦钨新能源材料(XTC New Energy Materials) Hi-Ni 양극재 개발 로드맵
北京当升材料科技股份有限公司(Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.)
자동차용 LiB 수요를 광범위하게 커버 가능한 체제 구축 추진
1. 출하 동향
2023년은 전년 대비 보합 전망, 하이니켈 NCM으로의 전환이 진행
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하수량 추이
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
LFP/LFMP 생산거점을 중국 쓰촨에서 2024년부터 계획
유럽 핀란드 거점은 2025~2026년부터 하이니켈 양극 생산 예정
(표) 北京当升(Easpring) 양극재 생산거점 및 생산능력 추이
(표) 北京当升(Easpring) 전구체 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
향후 Ni 대비 80% 이상의 단결정 타입 양산 예정
POSCO FUTURE M CO., LTD.
한국을 기반으로 하는 세계적 전개 전략을 추진
모체~재료~재활용, 장기적 관점의 전지재료 밸류체인 구축
1. 출하 동향
Ultium Cells 및 한국 주요 고객 대상 출하 증가 지속
(표) POSCO FUTUREM 양극재 출하수량 추이
(표) POSCO FUTUREM 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2030년 양극재 생산능력 2023년 대비 7배 상향 조정
한국에서는 NCA 전용라인 및 전구체 공장의 대폭 증강을 실시
(표) POSCO FUTURE M 양극재 관련 생산거점 및 생산능력 추이 소재지 생산능력 추이
캐나다에서 Ultium Cells용 대규모 공급계약을 체결, 추가적인 공장 증강도 추진
(그림) 2030년 전지재료사업 로드맵
2030년까지 리튬 42만t/년, 니켈 24만t/년 생산체제 구축 목표
(그림) POSCO 그룹의 2차 전지재료 밸류체인
3. 연구개발 동향/제품 동향
주력 제품은 Ni 80% 이상의 NCM, NCMA로 전환
NCA도 삼성SDI용으로 공급 예정
(표) POSCO FUTURE M 양극재 참고 스펙
(그림) POSCO FUTURE M의 양극재 기술 동향
台湾立凱電能科技股份有限公司(Advanced Lithium Electrochemistry:ALEEES)
지역생산 지역소비의 증가를 바탕으로 라이선스 비즈니스로의 전개 추진
1. 출하 동향
양산 공급분을 억제해 샘플 니즈에 대응
(표) ALEEES 양극재 출하 량 추이
(표) ALEEES 라이선스 사업 전개 기업
(표) ALEEES 양극재 생산거점·생산능력 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
주력은 LFP의 「M시리즈」, LFMP도 「A&E시리즈」에 라인업
(표) ALEEES 제품 라인업
泓辰材料股份有限公司(HCM CO., LTD.)
재료개발기술, 제조장치기술의 양면에서 LFMP 수요에 대응
1. 출하 동향
2016년부터 LFMP 양산을 시작
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) HCM 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) HCM LFMP ‘G4’ 참고 스펙값
2. 음극재 메이커
貝特瑞新能源材料股份有限公司(BTR New Energy Materials Inc.)
출하, 생산체제 모두 계속해서 인조흑연으로의 전환이 진행
1. 출하 동향
2021년 이후 인조흑연이 출하 구성비의 과반 이상으로
(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 출하수량 추이
(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
신규 거점의 순차적 출범을 통한 능력 증강 실시
(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 생산거점·생산능력 추이
上海杉杉科技有限公司(Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.)
시황 변동에 따라 향후 경쟁력 강화에 주력
1. 출하 동향
이어 인조흑연 위주로 2023년 출하 합계는 30만t에 육박하는 규모로
(표) 上海杉杉(ShanShan) 음극재 출하수량 추이
(표) 上海杉杉(ShanShan) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2023년 생산능력은 2021년 대비 3배 가까이 확대
유럽은 2025년부터 높아질 예정
(표) 上海杉杉(ShanShan) 음극재 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
급속충전 대응 그레이드 출하가 계속 증가세
Si계 음극은 SiC 개발도 추진 중
江西紫宸科技有限公司(Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.)
2025년 이후를 내다보고 다면적인 생산체제 구축 추진
1. 출하 동향
2023년 출하량은 2020년 대비 약 3배까지 확대
(표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 출하수량 추이
(표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
쓰촨성의 대형 생산라인이 가동 개시,
Si계 음극 신규라인 유럽거점 진출 발표
(표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
주식회사 레조낙
중장기적인 관점에서 자동차용 하이엔드 니즈를 조준
1. 출하 동향
2022~2023년 출하 증가 추이 유지
(표) Resonac 음극재 출하수량 추이
(표) Resonac 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) Resonac 음극재 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
급속충전 대응, 수명 연장 특성이 우수한 인조흑연 HPG 신규 그레이드 개발
(표) Resonac 음극재 라인업
POSCO FUTURE M CO., LTD.
세계적인 관점에서의 수요 증가를 목표로 음극재 밸류체인 다각화, 안정화에 주력
1. 출하 동향
2023년 출하량 전년대비 소폭 증가
(표) POSCO FUTUREM 음극재 출하수량 추이
(표) POSCO FUTUREM 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
25년 연산 13만t 규모 생산체제 계획
음극재 원료 조달체제를 한층 더 강화하기 위한 대처 추진
(표) POSCO FUTUREM 음극재 생산거점 및 생산능력 추이
(그림) 2030년 전지재료사업 로드맵
3. 연구개발 동향/제품 동향
Si계 음극은 그룹사에서 개발, 생산 예정
(표) POSCO FUTUREM 음극재 참고 스펙
미쓰비시케미칼 주식회사
새로운 경쟁축을 바탕으로
저팽창 특성, 환경 특성이 우수한 천연흑연 제안 추진
1. 출하 동향
계속해서 자동차용을 메인으로 하이엔드 수요에 대응
(표) 미쓰비시화학 음극재 출하수량 추이
(표) 미쓰비시화학 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향/제품동 향
중국거점 1만t 증강 2024년 계획
(표) 미쓰비시케미칼 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발
3. 전해액·전해질 메이커
広州天賜高新材料股份有限公司(Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.)
해외에서의 사업 전개를 포함한 양적 성장을 한층 더 목표
1. 출하 동향
2023년은 중국 국내에서 자동차 셀용을 견인역으로 전년도를 웃도는 출하수량으로 추이
(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 출하수량 추이
(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2023년 기준으로 중국 내 100만t/년 체제 구축
전해질은 액체 타입의 능력 증강을 추진
(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 생산거점 및 생산능력 추이
(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해질 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
深圳新宙邦科技股份有限公司(Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.)
향후의 새로운 성장축을 내다보고 생산거점의 해외 전개를 추진
1. 출하 동향
2023년은 전년대비 130%대 추이
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 출하수량 추이
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2023년부터 유럽 폴란드 거점이 가동 개시, 향후 네덜란드 거점 출범을 예정
미국에서도 2개 거점서 거점 준비 추진
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
張家港市国泰華栄化工新材料有限公司
Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.）
생산체제 확장을 통한 성장기반 마련 추진
1. 출하 동향
2023년 출하 소폭 성장 추이
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하수량 추이
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2023년 전년대비 2배 이상 생산능력 체제 구축
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
고전압 대응 전해액 개발에 지속적으로 주력
MU아이오닉솔루션즈 주식회사
향후의 세계적인 수요 포텐셜을 응시한 사업 략을 추진
1. 출하 동향
2023년은 전년대비 거의 제자리걸음
(표) MU아이오닉솔루션즈 전해액 출하수량 추이
(표) MU아이오닉솔루션즈 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
일본과 구미 거점의 증강이 계속되어 2024년 이후 능력의 대폭 증가 추진
해외 제조기술 라이선스 공여 움직임도
(표) MUIS 전해액 생산거점·생산능력 추이
(표) MCC 전해액 생산거점·생산능력 추이
(그림) MUIS 발족 후의 체제
3. 연구개발 동향/제품 동향
ENCHEM Co.,Ltd(주식회사 엔켐)
공격적인 성장전략을 유지하여 2027년에 세계 선두의 전해액 메이커를 목표
1. 출하 동향
2023년 출하수량은 전년대비 150%대 추이
(표) ENCHEM LiB용 전해액 출하수량 추이
(표) ENCHEM LiB용 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
중국과 미국에서 신규 거점 설립 움직임 활발
한국 내에서 전해질 자체생산 움직임도
(표) Enchem LiB용 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) Enchem 전해액 제품 라인업
센트럴글라스 주식회사
비용경쟁력의 원천을 차별화해 자동차 및 ESS용 니즈에 대응
1. 출하 동향
2022~2023년에 걸쳐 공급처 전환을 점진적으로 추진
(표) 센트럴글라스 전해액 출하수량 추이
(표) 센트럴글라스 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
Tinci와의 JV에 의한 액체타입 전해질 생산체제 강화
(표) 센트럴글라스 전해액 생산거점·생산능력 추이
주식회사 Soulbrain
해외 신증설 본격화, 한국 셀 메이커의 구미거점 생산 지원
1. 출하 동향
주요 고객의 해외 거점 가동이 본격화, 동사의 출하도 증가세
(표) Soulbrain 전해액 출하수량 추이
(표) Soulbrain 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
미국 제2거점 신설로 생산능력 2024년 대폭 증가 전망
(표) Soulbrain 전해액 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) Soulbrain 전해액 제품 라인업
Dongwha Electrolyte Co.,Ltd.
구미 거점의 증강으로 현지 수요에 즉응하는 체제를 구축
중대형 셀용 수요 늘리기 위해 첨가제 개발도 추진
1. 출하 동향
2023년부터 중대형 셀용 출하 증가가 본격화
(표) Dongwha Electrolyte 전해액 출하수량 추이
(표) Dongwha Electrolyte 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2023년 미국 공장 착공, 헝가리 공장도 증강
2024년 하반기부터는 생산능력 합계 15만t 넘을 전망
(표) Dongwha Electrolyte 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
LFP셀용 전해액 개발 한국 정부 국책과제 참여
첨가제 개발 및 양산에 지속적으로 주력
(그림) 동화전자 첨가제 개발 현황
多氟多新材料股份有限公司(Do-Fluoride New Materials Co., Ltd.)
시황 변화를 바탕으로 다음 한 수를 생산·제품 면에서 추진
1. 출하 동향
출하량은 2년간 약 3배으로 확대
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 출하수량 추이
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 출하금액 추이
(표) 多氟多 그룹기업
2. 생산거점/생산능력 동향
2022년부터 3개 거점 체제, 2025년 생산능력 합계를 2022년 대비 1.4배로 인상 예정
해외거점 진출은 3개 권역을 후보로 향후 검토
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
1만t/년 LiFSI 생산라인 구축 구상, 비용우위 실현 모색
森田新能源材料（張家港）有限公司
시황변동을 기회로 잡고 몇 수 앞을 내다본 경쟁력 강화를 추진
1. 출하 동향
2023년은 시황가격의 대폭 하락을 감안하여 출하를 전략적으로 조정
(표) 森田新能源材料 전해질 출하수량 추이
(표) 森田新能源材料 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2023년부터 착수되는 기존 라인의 개량·증강분은 2024년 본격 가동 예정
세 번째 거점을 동남아에서 계획
(표) 森田新能源材料 전해질 생산거점·생산능력 추이
간토덴카공업 주식회사
다음 단계를 내다보고 고순도 제품의 기술력을
공급망의 광범위한 전개
1. 출하 동향
2022년 풀가동에 대해 2023년은 시황 변동의 영향을 크게 받아
(표) 간토덴카공업 전해질 출하수량 추이
(표) 간토덴카공업 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향/제품 동향
생산능력은 2024년부터 1만t/년 체제
(표) 간토덴카공업 전해질 생산거점·생산능력 추이
스미토모금속광산과의 연계로 수평적 재활용 기술 실현
북미시장을 대상으로 LiPF6 라이선스 사업 추진
Foosung Co., Ltd(주식회사 후성)
시황 변동의 앞을 내다보고 공정 개선, 제품 다양화를 추진
1. 출하 동향
2022년은 풀가동, 2023년은 시장환경 급변에 영향을 받아
(표) Foosung 전해질 출하수량 추이
(표) FooSung 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2024년부터 한국 내 거점 생산능력 2배 증가 예정
중국 거점도 공정 개선을 통한 증강 추진
(표) Foosung 전해질 생산거점 및 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
신규 첨가제는 시운전 완료 후 일부 출하 시작
(표) Foosung 첨가제 생산거점 및 생산능력 추이
스텔라케미파 주식회사(衢州北斗星化学新材料 有限公司)
LiB, 차세대 전지용 고부가가치 재료 전개에 주력
1. 출하 동향
2022~2023년 중국 北斗星化学 출하는 시황에 연동한 형태로 추이
첨가제 사업은 고온 특성에 착안한 고성능 신규 개발품을 전개
(표) 스텔라케미파/衢州北斗星化学新材料 전해질 출하수량 추이
(표) 스텔라케미파/衢州北斗星化学新材料 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
LiPF6는 北斗星化学으로 생산설비 이관 완료
(표) 스텔라케미파/衢州北斗星化学新材料 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 스텔라케미파 차세대 에너지 디바이스 재료에 대한 대처
4. 분리막 메이커
上海恩捷新材料科技股份有限公司(Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd.)
습식을 중심으로 톱 포지션을 계속 유지
1. 출하 동향
2023년 출하는 50억㎡ 초과, 코팅 분리막 비율 상승
(표) 上海恩捷 분리막 출하 량 추이
(표) 上海恩捷 분리막 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
헝가리 거점은 2023년부터 가동 개시
북미는 코팅라인 런칭을 검토
(표) 上海恩捷 분리막 생산거점·생산능력 추이
(표) 上海恩捷 그룹 산하 분리막 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 上海恩捷 습식 분리막 라인업
深圳市星源材質科技股份有限公司(Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.)
습식, 건식, 양륜 전개로 성장 유지
1. 출하 동향
2023년 출하수량은 2021년 대비 2배 규모로
(표) 星源材質 분리막 출하수량 추이
(표) 星源材質 분리막 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
난퉁 거점에서 습식, 건식을 함께 증강
2025년에는 유럽, 말레이시아 거점 설립 계획
(표) 星源材質 분리막 생산거점·생산능력 추이
코팅 거점도 확대 미국 2024년 출범
(표) 星源材質 코팅 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
아사히카세이 주식회사
시황 변화에 대한 대응을 위해 새로운 체제로의 전환을 도모하다
1. 출하 동향
2022년 이후 애플리케이션 시장의 변동,
공급망 경쟁 심화 등의 영향을 크게 받아
(표) 아사히카세이 [하이포어TM] 분리막 출하수량 추이/출하금액 추이
(표) Polypore ‘Celgard®’ 분리막의 출하수량 추이/출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
코팅라인 증강을 한일중에서 향후 계획
(표) 아사히카세이 ‘하이포어TM’, Polypore ‘Celgard®’
분리막 생산거점/생산능력 추이
SK ie Technology Co., Ltd
자동차용 LiB용을 중심으로 향후 수요 동향에 입각한 세계전략을 추진
1. 출하 동향
2023년은 전년도를 웃도는 출하수량으로 추이
(표) SKIET 분리막 출하 량 추이
(표) SKIET 분리막 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
한국, 중국, 유럽 3개 권역서 생산체제 구축
북미는 후보지 선정을 포함해 다각적 검토 추진
(표) SKIET 분리막 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) SKIET 분리막 제품 라인업
W-SCOPE 주식회사
비용 측면을 포함하여 지역생산 지역소비에 대응할 수 있는 체제 구축을 추진
1. 출하 동향
삼성SDI와 2023~2027년 공급 MOU 갱신
(표) W-SCOPE 분리막 출하수량 추이
(표) W-SCOPE 분리막 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
유럽 거점 가동을 포함해 2025~2026년 총 20억㎡/년 체제 예정
가격경쟁력을 창출하는 생산개혁을 기존 거점~신규 거점으로 전개
(표) W-SCOPE 분리막 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) W-SCOPE 분리막 제품 라인업
도레이 주식회사
배터리 부재의 제안 영역 확대, 고부가가치 추구 추진
1. 출하 동향
2023년은 전년대비 보합 추이 전망, 자동차 셀용 비율은 80%까지 상승
(표) 도레이 분리막 출하수량 추이
(표) 도레이 분리막 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
헝가리 거점: LTHS 2023년 완공
(표) 도레이 분리막 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
금속 Li와의 조합을 상정한 무공 아라미드 분리막,
고용량화·안전성 향상에 기여하는 필름 집전박을 새롭게 개발
(표) 도레이 SETELATM 제품 라인 (개발품 포함)
스미토모화학 주식회사
경쟁력 강화를 위해 독자 기술의 한층 더 진화를 추구
1. 출하 동향
2023년은 OEM 측의 공급망 변동 등에 영향을 받아
자동차용 이외에서는 파워계 셀 수요에 대응
(표) 스미토모화학 분리막 출하수량 추이
(표) 스미토모화학 분리막 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
속도 향상을 실현한 코팅라인을 2023년부터 가동
(표) 스미토모화학 분리막 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
LiB셀 고용량화에 기여하는 서브μ 코팅기술 개발
우베맥셀 주식회사
일본 자동차용 LiB용을 주축으로 견고한 성장 유지
1. 출하 동향
자동차용 셀 비율은 2023년에 90% 이상으로
(표) 우베맥셀 분리막 출하수량 추이
(표) 우베맥셀 분리막 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2026년을 목표로 능력증강 계획
(표) 우베맥셀 분리막 생산거점
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 우베맥셀 분리막 제품 라인업