2023-2024년판 리튬이온전지 부재 시장의 현황과 장래 전망 ~음극재편~(일본어판)

제1장 소형 전자기기 LiB 시장 현황과 장래 전망

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1. 소형 전자기기 LiB 애플리케이션별 시장 동향

　　2023년은 셀 수 기준으로 전년 대비 소폭 증가 추이, 2022~2023년은 성장 둔화

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하 금액: 달러)

　　전동공구용 수요 회복은 재고 소화 상황에 의존

　　　　(그림) 소형 전자기기 LiB 시장 2023년(셀 수 베이스: 단위 천 셀) 기타 내역

2. 소형 전자기기 LiB 셀 타입별 시장 동향

　　셀 수 베이스로는 원통형 구성비 상승, 용량 베이스는 파우치형 셀이 50% 이상을 유지

　　파우치형 셀은 파워계 수요용 공급과 유럽 전지규칙 대응 등으로 향후 변화 가능성

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지 용량)

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하 금액: 달러)

3. 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이

　　톱3는 한중 LiB 메이커로 변함없이

　　　　(표) 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)

　　　　(표) 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)

　　　　(표) 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(출하 금액: 달러)

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제2장 자동차용 LiB 시장의 현황과 장래 전망

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1. 자동차용 LiB 시장 동향

　　자동차용 LiB 시장, 2023년(전망)은 전년대비 120%대에서 추이, 성장률 둔화세

　　　　(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이

　　　　(Conservative: 시장예측 용량 기준: CY2018~CY2025, CY2030)

　　　　(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이

　　　　(Conservative: 시장예측 금액 기준: CY2018~CY2025, CY2030)

2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장 동향

　　원통형은 Tesla에 더해 BMW가 새롭게 채용할 방침

　　각형, 파우치형은 LiB 메이커와 자동차 OEM의 합작으로 생산 확대 방향

　　　　(표) 시장 베이스 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별(원통형, 각형, 파우치형)

　　시장규모 추이(용량: CY2018~CY2025, CY2030)

　　　　(그림) 시장 베이스 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별 시장규모 추이

　　　　(용량: CY2018~CY2025, CY2030)

3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향

　　BYD 점유율 2위로 올라설 듯

　　Top1, 2는 중국 LiB 메이커로

　　　　(표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2020~CY2023 전망)

　　　　(그림) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율(CY2023 전망)

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제3장 리튬이온전지 음극재 시장의 현황과 장래 전망

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1. 리튬이온전지 음극재 시장 현황과 장래 전망

　　1. LiB용 음극재 전체 시장 동향

　　　　LiB용 음극재 시장규모는 2021년 80만t을 넘어

　　　　(표) LiB음극재(소형 전자기기, 중대형 셀용) 참고 판매 가격대 추이

　　　　(그림·표) LiB 음극재 세계시장 규모 재료별 추이

　　　　(수량: 2019년 실적~2025년, 2030년 예측)

　　　　(그림·표) LiB 음극재 세계시장 규모 재료별 추이

　　　　(금액: 2019년 실적~2025년, 2030년 예측)

　　2. 셀 사이즈별(소형 전자기기 셀, 중대형 셀) LiB용 음극재 동향

　　　　중대형 셀용의 구성비는 2022년에 90% 이상

　　　　(그림·표) LiB 음극재 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형: 자동차용, ESS)

　　　　세계시장 규모 추이(수량: 2019년 실적~2025년, 2030년 예측)

　　　　(그림·표) LiB 음극재 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형: 자동차용, ESS)

　　　　세계시장 규모 추이(금액: 2019년 실적~2025년, 2030년 예측)

　　3. LiB용 음극재 제품 동향

　　　　구미 벤처가 Si계 음극 개발을 계속 추진

　　　　천연흑연은 공급망 다각화에 대한 대응을 포함하여 환경 부하 저감이 주제로

　　4. LiB용 음극재 시장 메이커 점유율 추이

　　　　실질 상위 7사가 중국 메이커

　　　　2023년 각 사 성장률 둔화세

　　　　(표) LiB 음극재 세계시장 규모 메이커 점유율 추이(수량: 2019년~2023년 전망)

　　　　(표) LiB 음극재 세계 장 규모 메이커 점유율 추이(금액: 2019년~2023년 전망)

　　　　(표) 주요 음극재 시장 메이커 및 취급 음극재 일람

　　5. 국가별 LiB용 음극재 점유율 추이

　　　　중국 구성비 90% 넘어 계속 확대

　　　　한일은 함께 점유율 하락

　　　　(그림·표) LiB 음극재 세계시장 규모 국가별 점유율 추이(수량: 2019년~2023년 전망)

　　　　(그림·표) LiB 음극재 세계시장 규모 국가별 점유율 추이(금액: 2019년~2023년 전망)

　　6. LiB용 음극재 주요 메이커 생산능력 추이

　　　　2024년 중국 가동률 저하 과제 직면 가능성

　　　　(표) 세계 주요 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람

2. 흑연계 음극재 시장

　　1. 흑연계 음극재 전체 시장 동향

　　　　2023년 흑연계 음극재 시장규모 약 190만t

　　　　(그림·표) LiB 흑연계 음극재 세계시장 규모 추이(수량: 2019년 실적~2025년, 2030년 예측)

　　　　(그림·표) LiB 흑연계 음극재 세계시장 규모 추이(금액: 2019년 실적~2025년, 2030년 예측)

　　2. 셀 사이즈별(소형 전자기기 셀, 중대형 셀) 흑연계 음극재 출하 동향

　　　　중대형 셀용은 구성비 90% 넘어

　　　　(표) LiB 흑연계 음극재 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형: 자동차용, ESS)

　　　　세계시장 규모 추이(수량: 2019년~2023년 전망)

　　3. 흑연계 음극재 시장 메이커 점유율 추이

　　　　상위 중국 메이커 3사에서 점유율 합계는 약 50%

　　　　CATL 메이커는 2개로

　　　　(표) LiB 흑연계 음극재(인조+천연) 세계시장 규모

　　　　메이커 점유율 추이(수량: 2019년~2023년 전망)

　　　　(표) LiB 흑연계 음극재(인조+천연) 세계시장 규모

　　　　메이커 점유율 추이(금액 2019년~2023년 전망)

　　　　(표) LiB 인조흑연 음극재 세계시장 규모

　　　　메이커 점유율 추이(수량: 2019년~2023년 전망)

　　　　(표) LiB 인조흑연 음극재 세계시장 규모

　　　　메이커 점유율 추이(금액: 2019년~2023년 전망)

　　　　(표) LiB 천연흑연 음극재 세계시장 규모

　　　　메이커 점유율 추이(수량: 2019년~2023년 전망)

　　　　(표) LiB 천연흑연 음극재 세계시장 규모

　　　　메이커 점유율 추이(금액: 2019년~2023년 전망)

　　4. 주요 흑연계 음극재 메이커 생산능력 추이

　　　　흑연 음극의 세계 생산능력은 2020년 대비 3배 이상으로 확대

　　　　2024년 연산 300만t 이상/년 가능성

　　　　(표) 세계 주요 흑연계 음극재 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람

3. 카본계/산화물계(LTO)/Si계 음극재 시장

　　1. 카본계/산화물계(LTO)/Si계 음극재 전체 시장 동향

　　　　카본계 음극재는 결국 완만한 감소 추세로

　　　　LTO는 계속해서 한정 수요용

　　　　(표) LiB 카본계/산화물계(LTO)/금속·합금계 음극재 세계시장 규모 추이

　　　　(수량: 2019년실적~2025년 예측, 2030년 예측)

　　　　(표) LiB 카본계/산화물계(LTO)/금속·합금계 음극재 세계시장 규모 추이

　　　　(금액: 2019년 실적~2025년 예측, 2030년 예측)

　　　　Si계 음극재 시장, 2023년 상반기 중국 중심 열기는 한풀 꺾여

　　　　시장 성장의 시기가 다시 늦춰질 가능성

　　2. 카본계/산화물계(LTO)/Si계 음극재 메이커 동향, 생산능력 상황

　　　　카본계 음극은 중국에서 나트륨이온전지용으로 주목도 상승

　　　　예상만큼의 수요 증가에 이르지 못해

　　　　(표) 카본계 음극재 시장 메이커 상황

　　　　LTO는 셀 메이커의 자체생산이 메인

　　　　(표) 산화물계(LTO) 음극재 시장 메이커 상황

　　　　진출기업 급증 Si계 음극재, 양산 공급 앞서가는 아시아 메이커들 신중론

　　　　(표) Si계 음극재 시장 메이커 상황

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제4장 음극재 메이커의 동향과 전략

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貝特瑞新能源材料股份有限公司(BTR New Energy Materials Inc.)

　　출하, 생산체제 모두 계속해서 인조흑연으로의 전환이 진행

　　1. 출하 동향

　　2021년 이후 인조흑연이 출하 구성비의 과반 이상으로

　　(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 출하수량 추이

　　(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　신규 거점의 순차적 출범을 통한 능력 증강 실시

　　(표) 貝特瑞新能源(BTR) 음극재 생산거점·생산능력 추이

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上海杉杉科技有限公司(Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.)

　　시황 변동에 따라 향후 경쟁력 강화에 주력

　　1. 출하 동향

　　이어 인조흑연 위주로 2023년 출하 합계는 30만t에 육박하는 규모로

　　(표) 上海杉杉(ShanShan) 음극재 출하수량 추이

　　(표) 上海杉杉(ShanShan) 음극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2023년 생산능력은 2021년 대비 3배 가까이 확대

　　유럽은 2025년부터 높아질 예정

　　(표) 上海杉杉(ShanShan) 음극재 생산거점 및 생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　급속충전 대응 그레이드 출하가 계속 증가세

　　Si계 음극은 SiC 개발도 추진 중

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江西紫宸科技有限公司(Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.)

　　2025년 이후를 내다보고 다면적인 생산체제 구축 추진

　　1. 출하 동향

　　2023년 출하량은 2020년 대비 약 3배까지 확대

　　(표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 출하수량 추이

　　(표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　쓰촨성의 대형 생산라인이 가동 개시,

　　Si계 음극 신규라인 유럽거점 진출 발표

　　(표) 江西紫宸(Zichen) 음극재 생산거점 및 생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

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주식회사 레조낙

　　중장기적인 관점에서 자동차용 하이엔드 니즈를 조준

　　1. 출하 동향

　　2022~2023년 출하 증가 추이 유지

　　(표) Resonac 음극재 출하수량 추이

　　(표) Resonac 음극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　(표) Resonac 음극재 생산거점 및 생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　급속충전 대응, 수명 연장 특성이 우수한 인조흑연 HPG 신규 그레이드 개발

　　(표) Resonac 음극재 라인업

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POSCO FUTURE M CO., LTD.

　　세계적인 관점에서의 수요 증가를 목표로 음극재 밸류체인 다각화, 안정화에 주력

　　1. 출하 동향

　　2023년 출하량 전년대비 소폭 증가

　　(표) POSCO FUTUREM 음극재 출하수량 추이

　　(표) POSCO FUTUREM 음극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　25년 연산 13만t 규모 생산체제 계획

　　음극재 원료 조달체제를 한층 더 강화하기 위한 대처 추진

　　(표) POSCO FUTUREM 음극재 생산거점 및 생산능력 추이

　　(그림) 2030년 전지재료사업 로드맵

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　Si계 음극은 그룹사에서 개발, 생산 예정

　　(표) POSCO FUTUREM 음극재 참고 스펙

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미쓰비시케미칼 주식회사

　　새로운 경쟁축을 바탕으로

　　저팽창 특성, 환경 특성이 우수한 천연흑연 제안 추진

　　1. 출하 동향

　　계속해서 자동차용을 메인으로 하이엔드 수요에 대응

　　(표) 미쓰비시화학 음극재 출하수량 추이

　　(표) 미쓰비시화학 음극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향/제품동 향

　　중국거점 1만t 증강 2024년 계획

　　(표) 미쓰비시케미칼 음극재 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향