2023-2024년판 리튬이온전지 부재 시장의 현황과 장래 전망 ~양극재편~(일본어판)

제1장 소형 전자기기 LiB 시장 현황과 장래 전망

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1. 소형 전자기기 LiB 애플리케이션별 시장 동향

　　2023년은 셀 수 기준으로 전년대비 소폭 증가 추이, 2022~2023년은 성장 둔화

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하 금액: 달러)

　　전동공구용 수요 회복은 재고 소화 상황에 의존

　　　　(그림) 소형 전자기기 LiB 시장 2023년(셀 수 기준: 단위 천 셀) 기타 내역

2. 소형 전자기기 LiB 셀 타입별 시장 동향

　　셀 수 기준으로는 원통형 구성비 상승, 용량 기준으로는 파우치형 셀이 50% 이상을 유지

　　파우치형 셀은 파워계 수요용 공급과 유럽전지규칙 대응 등으로 향후 변화 가능성

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지 용량)

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하 금액: 달러)

3. 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이

　　톱3는 한중 LiB 메이커로 변함없어

　　　　(표) 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)

　　　　(표) 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)

　　　　(표) 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(출하 금액: 달러)

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제2장 자동차용 LiB 시장의 현황과 장래 전망

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1. 자동차용 LiB 시장 동향

　　자동차용 LiB 시장, 2023년(전망)은 전년대비 120%대에서 추이, 성장률 둔화세

　　　　(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이

　　　　(Conservative: 시장예측 용량 기준: CY2018~CY2025, CY2030)

　　　　(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이

　　　　(Conservative: 시장예측 금액 기준: CY2018~CY2025, CY2030)

2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장 동향

　　원통형은 Tesla에 더해 BMW가 새롭게 채용할 방침

　　각형, 파우치형은 LiB 메이커와 자동차 OEM의 합작으로 생산 확대 방향

　　　　(표) 시장 기준 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별(원통형, 각형, 파우치형)

　　　　　시장규모 추이(용량: CY2018~CY2025, CY2030)

　　　　(그림) 시장 기준 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별 시장규모 추이

　　　　(용량: CY2018~CY2025, CY2030)

3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향

　　BYD 점유율 2위로 올라설 듯

　　Top 1, 2는 중국 LiB 메이커

　　　　(표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2020~CY2023 전망)

　　　　(그림) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율(CY2023 전망)

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제3장 리튬이온전지 양극재 시장 현황과 장래 전망

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1. 양극재 시장 현황과 장래 전망

　　　　LFP가 구성비에서 50% 이상으로 확대

　　1. 양극재 전체시장 동향

　　　　2023년, 양극재 시장은 수량 기준으로 전년 대비 120%대 추이

　　　　(그림·표) LiB 양극재 세계시장 규모 재료별 추이

　　　　(수량: 2019년-2025년 예측, 2030년 예측)

　　　　(그림·표) LiB 양극재 세계시장 규모 재료별 추이

　　　　(금액: 2019년-2025년 예측, 2030년 예측)

　　　　(표) 양극재 참고 판매가격대 추이

　　2. 셀 사이즈별(소형 전자기기용/중대형용) 양극재 시장동향

　　　　2022년 자동차용 셀, ESS용 셀용 비율이 90% 초과

　　　　(그림·표) LiB 양극재 셀 사이즈별(소형 전자기기 셀/중대형 셀)

　　　　세계시장 규모 추이(수량: 2019년~2025년 예측, 2030년 예측)

　　　　(그림·표) LiB 양극재 셀 사이즈별(소형 전자기기 셀/중대형 셀)

　　　　세계시장 규모 추이(금액: 2019년~2025년 예측, 2030년 예측)

　　3. 주요 양극재 메이커의 생산능력 추이

　　　　2024년 세계 생산능력 추산 400만t 이상/년 가능성

　　　　(표) 주요 양극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람①~⑥

　　4. 양극재 시장 메이커 점유율 추이

　　　　상위 4개는 중국 LFP 메이커

　　　　(표) LiB 양극재 메이커별 세계시장 규모 점유율 추이

　　　　(수량: 2019년-2023년 전망)

　　　　(표) LiB 양극재 메이커별 세계시장 규모 점유율 추이

　　　　(금액: 2019년-2023년 전망)

　　5. 국가별 양극재 점유율 추이

　　　　중국 국가별 구성비 90%대까지 확대

　　　　(그림·표) 양극재 세계시장 규모 국가별 점유율 추이

　　　　(수량: 2019년-2023년 전망)

　　　　(그림·표) 양극재 세계시장 규모 국가별 점유율 추이

　　　　(금액: 2019년-2023년 전망)

2. 인산철리튬(LFP) 시장

　　'LFP 붐' 확대 후 기다리는 변화점

　　1) LFP 전체시장 동향

　　　　2021년, 2022년 전년 대비 200% 이상 추이에 비해 2023년 성장 둔화

　　　　(그림·표) LFP 세계시장 규모 추이

　　　　(수량/금액: 2019년-2025년 예측, 2030년 예측)

　　2. 셀 사이즈별(소형 전자기기 셀, 중대형 셀) LFP 출하 동향, LFP 개발 동향

　　　　LFMP는 NCM과의 혼합 레시피로 재조명

　　　　(표) LFP 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형)

　　　　세계시장 규모 추이(수량:2019년~2023년 전망)

　　3. LFP 메이커 시장 점유율 추이(수량: 2021~2023년)

　　　　중국 LFP 메이커 2사의 과점 상황에 변함없어

　　　　대만 라이선스 사업, 미국과 일본은 경쟁력 강화를 목표로 하는 프로세스 기술 개발을 추진

　　　　(그림) LFP 메이커 점유율(수량: 2021년~2023년 전망)

　　4. 주요 LFP 메이커 생산능력 추이

　　　　2021년 50만t/년 생산능력은 2023년 200만t 이상/년까지 확대

　　　　신규 진출 계획도 있는 가운데 향후 공급과다 발생 우려

　　　　(표) 주요 LFP 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람

3. 삼원계 양극재(NCM) 시장

　　일시적인 성장 둔화의 앞에서 목표로 해야 할 것은

　　다양한 니즈 대응에 가능한 NCM 포텐셜 향상

　　1. NCM 전체시장 동향

　　　　2023년은 전년대비 소폭 감소 추이

　　　　(그림·표) NCM 세계시장 규모 추이

　　　　(수량/금액: 2019년-2025년 예측, 2030년 예측)

　　2. 셀 사이즈별(소형 전자기기셀, 중대형 셀) NCM 출하 동향

　　　　2022년 중대형 셀 비율은 90% 이상으로

　　　　소형 전자기기 셀에서는 일부 LCO 대체 검토 가능성

　　　　(표) NCM 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형) 세계시장 규모 추이

　　　　(수량: 2019년~2023년 전망)

　　3. NCM 시장점유율 추이

　　　　容百新能源(Ningbo Ronbay)이 톱 점유율 유지, 巴莫(B&M)이 2위로 급상승

　　　　2023년 중국 메이커 출하는 성장 둔화 양상

　　　　(표) LiB 양극재 3원계 양극재(NCM)

　　　　세계시장 규모 메이커 점유율 추이(수량:2019년-2023년 전망)

　　　　(표) LiB 양극재 3원계 양극재(NCM)

　　　　세계시장 규모 메이커 점유율 추이(금액: 2019년-2023년 전망)

　　4. 주요 NCM 메이커의 생산능력 추이

　　　　2022년 NCM 세계 생산능력은 연산 100만t 이상

　　　　(표) 주요 NCM 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람①~③

　　5. NCM 개발 동향

　　　　2023년에 Ni60% 이상이 구성비 70%까지 확대 예정

　　　　Single particle 타입은 한국에서도 상용화가 시작

　　　　(그림·표) NCM 시장 조성비별 비율(2022년, 2022년 전망: 출하수량 기준)

4. 니켈산리튬(NCA) 시장

　　2025년 이후, 다음 성장단계의 가능성

　　1. NCA 전체시장 동향

　　　　2023년은 전년대비 110%대에서 추이, NCA 채용의 주요 LiB 메이커에서는 능력증강 움직임

　　　　(그림·표) NCA 세계시장 규모 추이

　　　　(수량/금액: 2019년-2025년 예측, 2030년 예측)

　　2. 셀 사이즈별(소형 전자기기셀, 중대형 셀) NCA 출하 동향

　　　　소형 전자기기 셀용, 자동차 셀용 모두 성장 유지

　　　　(표) NCA 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형)

　　　　세계시장 규모 추이(수량: 2019년~2023년)

　　3. NCA 시장 점유율 추이

　　　　스미토모금속광산 에코프로 과점은 변함없어

　　　　(표) LiB 양극재료 니켈산리튬(NCA)

　　　　세계시장 규모 메이커 점유율 추이(수량: 2019년-2023년 전망)

　　　　(표) LiB 양극재료 니켈산리튬(NCA)

　　　　세계시장 규모 메이커 점유율 추이(금액: 2019년-2023년 전망)

　　4. 주요 NCA 메이커의 생산능력 추이

　　　　스미토모금속광산은 2027년으로 2023년 대비 2배의 생산능력으로

　　　　에코프로 EM은 2024년 2022년 대비 5배로 급확대 추진, POSCO 신규진출 움직임

　　　　(표) 주요 NCA 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람

5. 망간산리튬(LMO) 시장

　　중국 미들~로엔드 수요 시황에 의존

　　1. LMO 전체시장 동향

　　　　2022년의 대폭 감소에서 2023년은 전년 대비 플러스 추이로 전환

　　　　(그림·표) LMO 세계시장 규모 추이

　　　　(수량/금액: 2019년-2025년 예측, 2030년 예측)

　　2. 셀 사이즈별(소형 전자기기 셀, 중대형 셀) LMO 출하 동향, LMO 개발 동향

　　　　자동차용 저용량 EV, 물류 xEV 모두 성장 둔화 영향

　　　　(표) LMO 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형)

　　　　세계시장 규모 추이(수량: 2019년~2023년 전망)

　　3. 주요 양극재 메이커의 LMO 동향

　　　　톱 점유율은 계속해서 安徽博石高科新材料(Boshi High-Tech)

　　4. 주요 양극재 메이커의 LMO 생산능력 추이

　　　　LMO 능력증강 움직임은 일부에 머물러, LFMP 생산에 대한 투자의 움직임도

　　　　(표) 주요 양극재 메이커의 LMO 생산거점·연간 생산능력 추이 일람

6. 코발트산리튬(LCO) 시장

　　소형 전자기기 3대 애플리케이션의 마이너스 성장이 직격탄

　　1. LCO 전체시장 동향

　　　　2022년, 2023년 수량 기준으로 전년도 감소 추이가 지속

　　　　(그림·표) LCO 세계시장 규모 추이(수량/금액: 2019년-2025년 예측, 2030년 예측)

　　2. 셀 사이즈별(소형 전자기기 셀, 중대형 셀) LCO 출하 동향, LCO 개발 동향

　　　　고전압 LCO는 4.48V 대응품까지 진전

　　　　(표) LCO 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형)

　　　　세계시장 규모 추이(수량: 2019년~2023년 전망)

　　3. LCO 시장점유율 추이

　　　　厦钨新能源材料 1위 독주

　　　　(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO)

　　　　세계시장 규모 메이커 점유율 추이(수량: 2019년-2023년 전망)

　　　　(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO)

　　　　세계시장 규모 메이커 점유율 추이(금액: 2019년-2023년 전망)

　　4. 주요 LCO 메이커의 생산능력 추이

　　　　LCO 생산능력 증강 움직임이 보이지 않아 기존 대응이 당분간 계속될 전망

　　　　(표) 주요 LCO 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람

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제4장 양극재 메이커의 동향과 전략

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寧波容百新能源科技股份有限公司(Ningbo Ronbay Lithium Battery Material Co., Ltd)

　　하이니켈 전략으로 NCM 톱 포지션 유지를 목표로 하다

　　1. 출하 동향

　　NCM 811에 강점, 2023년 출하 전망은 약 10만t까지 확대

　　(표) 寧波容百新能源科技(Ningbo Ronbay Lithium Battery Material)

　　양극재 출하수량 추이

　　(표) 寧波容百新能源科技(Ningbo Ronbay Lithium Battery Material)

　　양극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2023년 20만t/년 체제, 2025년부터는 LFMP 라인 출범 계획

　　유럽, 북미 포함 2030년 100만t/년 체제 지향

　　寧波容百新能源科技(관련 기업 그룹 포함)

　　양극재/전구체 생산거점·생산능력 추이

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주식회사 에코프로 BM(EcoPro BM Co., Ltd.)

　　다음 수요기를 내다보고 증강 투자를 실시

　　'클로즈드 루프화'를 통해 그룹사 전체가 성장궤도를 목표로 하다

　　(그림) EcoPro의 전지재료 자회사 밸류체인의 흐름

　　(그림) EcoPro 그룹의 전구체 생산구조

　　1. 출하 동향

　　NCA, NCM 모두 자동차 셀용의 매출 비율이 해마다 향상

　　(표) Ecopro BM 양극재 출하수량 추이

　　(표) Ecopro BM 양극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　포항서 2조원 규모 신규투자 결정

　　2023년 8월 캐나다 JV 거점 착공

　　(표) Ecopro BM 양극재 생산거점 및 생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　하이엔드에서 로우엔드까지 풀 라인업화를 추진

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주식회사 L&F (L&F Co., Ltd.)

　　전지재료 사업의 밸류체인 확대를을 통한 경쟁력 강화를 목표로 하다

　　1. 출하 동향

　　자동차용 NCMA 출하 증가 현저

　　(표) L&F 양극재 출하수량 추이

　　(표) L&F 양극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　대구국가산업단지 2조 5,500억 원 규모 거점 설립 추진

　　국내 전구체 생산능력 확장 및 수산화리튬 등을 다룰 준비에도 착수

　　(표) L&F 양극재 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　단결정 타입의 Ni 양극재는 양산 목전

　　LFP와 NCMA622 등 신규 라인업 확충을 목표

　　(그림) L&F 양극재 양산 및 개발 로드맵

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厦钨新能源材料有限公司(XTC New Energy Materials)

　　생산체제 확대, 심화로 자동차용 셀용으로의 전환을 추진

　　1. 출하 동향

　　2023년, NCM 출하가 LCO 출하를 앞지르다

　　(표) 厦钨新能源材料 XTC New Energy Materials 양극재 출하수량 추이

　　(표) 厦钨新能源材料 XTC New Energy Materials 양극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　LFP 라인이 2023년부터 가동 시작

　　새롭게 NCM 전구체 생산거점 2개 추가

　　(표) 厦钨新能源材料(XTC New Energy Materials) 양극재 생산거점 및 생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　(그림) 厦钨新能源材料(XTC New Energy Materials) Hi-Ni 양극재 개발 로드맵

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北京当升材料科技股份有限公司(Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.)

　　자동차용 LiB 수요를 광범위하게 커버 가능한 체제 구축 추진

　　1. 출하 동향

　　2023년은 전년 대비 보합 전망, 하이니켈 NCM으로의 전환이 진행

　　(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하수량 추이

　　(표) 北京当升(Easpring) 양극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　LFP/LFMP 생산거점을 중국 쓰촨에서 2024년부터 계획

　　유럽 핀란드 거점은 2025~2026년부터 하이니켈 양극 생산 예정

　　(표) 北京当升(Easpring) 양극재 생산거점 및 생산능력 추이

　　(표) 北京当升(Easpring) 전구체 생산거점 및 생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　향후 Ni 대비 80% 이상의 단결정 타입 양산 예정

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POSCO FUTURE M CO., LTD.

　　한국을 기반으로 하는 세계적 전개 전략을 추진

　　모체~재료~재활용, 장기적 관점의 전지재료 밸류체인 구축

　　1. 출하 동향

　　Ultium Cells 및 한국 주요 고객 대상 출하 증가 지속

　　(표) POSCO FUTUREM 양극재 출하수량 추이

　　(표) POSCO FUTUREM 양극재 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2030년 양극재 생산능력 2023년 대비 7배 상향 조정

　　한국에서는 NCA 전용라인 및 전구체 공장의 대폭 증강을 실시

　　(표) POSCO FUTURE M 양극재 관련 생산거점 및 생산능력 추이 소재지 생산능력 추이

　　캐나다에서 Ultium Cells용 대규모 공급계약을 체결, 추가적인 공장 증강도 추진

　　(그림) 2030년 전지재료사업 로드맵

　　2030년까지 리튬 42만t/년, 니켈 24만t/년 생산체제 구축 목표

　　(그림) POSCO 그룹의 2차 전지재료 밸류체인

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　주력 제품은 Ni 80% 이상의 NCM, NCMA로 전환

　　NCA도 삼성SDI용으로 공급 예정

　　(표) POSCO FUTURE M 양극재 참고 스펙

　　(그림) POSCO FUTURE M의 양극재 기술 동향

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台湾立凱電能科技股份有限公司(Advanced Lithium Electrochemistry:ALEEES)

　　지역생산 지역소비의 증가를 바탕으로 라이선스 비즈니스로의 전개 추진

　　1. 출하 동향

　　양산 공급분을 억제해 샘플 니즈에 대응

　　(표) ALEEES 양극재 출하 량 추이

　　(표) ALEEES 라이선스 사업 전개 기업

　　(표) ALEEES 양극재 생산거점·생산능력 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　주력은 LFP의 「M시리즈」, LFMP도 「A&E시리즈」에 라인업

　　(표) ALEEES 제품 라인업

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泓辰材料股份有限公司(HCM CO., LTD.)

　　재료개발기술, 제조장치기술의 양면에서 LFMP 수요에 대응

　　1. 출하 동향

　　2016년부터 LFMP 양산을 시작

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　(표) HCM 양극재 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　(표) HCM LFMP ‘G4’ 참고 스펙값