2023-2024년판 리튬이온전지 부재 시장의 현황과 장래 전망 ~분리막편~(일본어판)

제1장 소형 전자기기 LiB 시장 현황과 장래 전망

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1. 소형 전자기기 LiB 애플리케이션별 시장 동향

　　2023년은 셀 수 기준으로 전년대비 소폭 증가 추이, 2022~2023년은 성장 둔화

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하 금액: 달러)

　　전동공구용 수요 회복은 재고 소화 상황에 의존

　　　　(그림) 소형 전자기기 LiB 시장 2023년(셀 수 기준: 단위 천 셀) 기타 내역

2. 소형 전자기기 LiB 셀 타입별 시장 동향

　　셀 수 기준으로는 원통형 구성비 상승, 용량 기준으로는 파우치형 셀이 50% 이상을 유지

　　파우치형 셀은 파워계 수요용 공급과 유럽전지규칙 대응 등으로 향후 변화 가능성

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지 용량)

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)

　　　　(그림·표) 소형 전자기기 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하 금액: 달러)

3. 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이

　　톱3는 한중 LiB 메이커로 변함없어

　　　　(표) 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)

　　　　(표) 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)

　　　　(표) 소형 전자기기 LiB 메이커 점유율 추이(출하 금액: 달러)

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제2장 자동차용 LiB 시장의 현황과 장래 전망

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1. 자동차용 LiB 시장 동향

　　자동차용 LiB 시장, 2023년(전망)은 전년대비 120%대에서 추이, 성장률 둔화세

　　　　(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이

　　　　(Conservative: 시장예측 용량 기준: CY2018~CY2025, CY2030)

　　　　(그림·표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이

　　　　(Conservative: 시장예측 금액 기준: CY2018~CY2025, CY2030)

2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장 동향

　　원통형은 Tesla에 더해 BMW가 새롭게 채용할 방침

　　각형, 파우치형은 LiB 메이커와 자동차 OEM의 합작으로 생산 확대 방향

　　　　(표) 시장 기준 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별(원통형, 각형, 파우치형)

　　　　　시장규모 추이(용량: CY2018~CY2025, CY2030)

　　　　(그림) 시장 기준 예측: 세계 자동차용 LiB 형상별 시장규모 추이

　　　　(용량: CY2018~CY2025, CY2030)

3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향

　　BYD 점유율 2위로 올라설 듯

　　Top 1, 2는 중국 LiB 메이커

　　　　(표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2020~CY2023 전망)

　　　　(그림) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율(CY2023 전망)

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제3장 리튬이온전지 배터리 분리막 시장의 현황과 장래 전망

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2023년 분리막 시장은 200억㎡를 넘어

　　1. LiB용 분리막 시장 전체시장 동향

　　　　(표) LiB 분리막 세계시장 규모 추이(2019년~2025년, 2030 예측)

　　　　(그림) LiB 분리막 세계시장 규모 추이

　　　　(수량 2019년~2025년 예측, 2030년 예측)

　　　　(그림) LiB 분리막 세계시장 규모 추이

　　　　(금액 2019년~2025년 예측, 2030년 예측)

　　2. 셀 사이즈별(소형 전자기기 셀, 중대형 셀) LiB용 분리막 동향

　　　　자동차용·ESS용 셀은 2025년에 구성비 90%를 예측

　　　　(그림·표) LiB 분리막 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형: 자동차용, ESS)

　　　　세계시장 규모 추이(수량: 2019년 실적~2025년 예측, 2030년 예측)

　　　　(그림·표) LiB 분리막 셀 사이즈별(소형 전자기기/중대형: 자동차용, ESS)

　　　　세계시장 규모 추이(금액: 2019년 실적~2025년 예측, 2030년 예측)

　　3. LiB용 분리막 제품 동향

　　　　(소형 전자기기 셀, 중대형 셀/코팅, 무코팅)

　　　　(표) LiB용 분리막의 '습식', '건식'에 대하여

　　　　중국을 중심으로 소형 전자기기 LiB, 자동차용 LiB 모두

　　　　기준 필름의 박막화가 서서히 진행

　　　　(표) 분리막 수요 분야별 트렌드(2023년)

　　　　중국에서는 건식 10μm 제품의 양산 계획 움직임도

　　　　접착성 니즈가 부가가치, 차별화 요인으로 확대되는 추세

　　　　(표) 참고자료: 소형 전자기기 셀·중대형 셀 코팅 분리막 구성 예 일람

　　　　(표) 참고자료: 세계 주요 분리막 메이커 제품 라인업 상황 일람(2023년)

　　4. 타입별(소형 전자기기/중대형 셀, 코팅/무코팅)

　　　　LiB용 분리막 시장규모 추이

　　　　자동차용 셀에서 코팅비율 상승 방향

　　　　(표) LiB 분리막 소형 전자기기·중대형(자동차용·ESS)별 코팅비율

　　　　세계시장 규모 추이(수량: 2019년~2025년 예측, 2030년 예측)

　　5. 분리막 시장가격 동향

　　　　2022년 보합~소폭 증가에서 2023년은 다시 하락세로

　　　　(표) LiB용 분리막(소형 전자기기, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이

　　　　(2019~2023년)

　　6. LiB용 분리막 시장 메이커 점유율 추이

　　　　2023년 Top3는 중국 분리막 메이커

　　　　(표) LiB 분리막 세계시장 규모 원단 기준 메이커 점유율 추이

　　　　(수량: 2019년~2023년 전망)

　　　　(표) LiB 분리막 세계시장 규모 메이커 점유율 추이

　　　　(금액: 2019년~2023년 전망)

　　　　(표) 참고자료: 소형 전자기기 LiB 셀 메이커/분리막 메이커

　　　　공급망 일람(2023)

　　　　(표) 참고자료: 중대형 LiB 셀 메이커/분리막 메이커

　　　　공급망 일람(2023)

　　7. 국가별 LiB용 분리막 점유율 추이

　　　　중국의 구성비는 2022년에 80%가 넘고 2023년에는 90%에 가까워진다

　　　　(그림·표) LiB 분리막 세계시장 규모 국가별 점유율 추이

　　　　(수량: 2019년~2023년 전망)

　　　　(그림·표) LiB 분리막 세계시장 규모 국가별 점유율 추이

　　　　(금액: 2019년~2023년 전망)

　　8. LiB용 분리막 주요 메이커 생산능력 추이

　　　　2023년 세계 분리막 생산능력 합계는 약 300억㎡/년

　　　　(표) 주요 분리막 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람①

　　　　(표) 주요 분리막 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람②

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제4장 분리막 메이커의 동향과 전략

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上海恩捷新材料科技股份有限公司(Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd.)

　　습식을 중심으로 톱 포지션을 계속 유지

　　1. 출하 동향

　　2023년 출하는 50억㎡ 초과, 코팅 분리막 비율 상승

　　(표) 上海恩捷 분리막 출하 량 추이

　　(표) 上海恩捷 분리막 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　헝가리 거점은 2023년부터 가동 개시

　　북미는 코팅라인 런칭을 검토

　　(표) 上海恩捷 분리막 생산거점·생산능력 추이

　　(표) 上海恩捷 그룹 산하 분리막 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　(표) 上海恩捷 습식 분리막 라인업

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深圳市星源材質科技股份有限公司(Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.)

　　습식, 건식, 양륜 전개로 성장 유지

　　1. 출하 동향

　　2023년 출하수량은 2021년 대비 2배 규모로

　　(표) 星源材質 분리막 출하수량 추이

　　(표) 星源材質 분리막 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　난퉁 거점에서 습식, 건식을 함께 증강

　　2025년에는 유럽, 말레이시아 거점 설립 계획

　　(표) 星源材質 분리막 생산거점·생산능력 추이

　　코팅 거점도 확대 미국 2024년 출범

　　(표) 星源材質 코팅 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

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아사히카세이 주식회사

　　시황 변화에 대한 대응을 위해 새로운 체제로의 전환을 도모하다

　　1. 출하 동향

　　2022년 이후 애플리케이션 시장의 변동,

　　공급망 경쟁 심화 등의 영향을 크게 받아

　　(표) 아사히카세이 [하이포어TM] 분리막 출하수량 추이/출하금액 추이

　　(표) Polypore ‘Celgard®’ 분리막의 출하수량 추이/출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　코팅라인 증강을 한일중에서 향후 계획

　　(표) 아사히카세이 ‘하이포어TM’, Polypore ‘Celgard®’

　　분리막 생산거점/생산능력 추이

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SK ie Technology Co., Ltd

　　자동차용 LiB용을 중심으로 향후 수요 동향에 입각한 세계전략을 추진

　　1. 출하 동향

　　2023년은 전년도를 웃도는 출하수량으로 추이

　　(표) SKIET 분리막 출하 량 추이

　　(표) SKIET 분리막 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　한국, 중국, 유럽 3개 권역서 생산체제 구축

　　북미는 후보지 선정을 포함해 다각적 검토 추진

　　(표) SKIET 분리막 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　(표) SKIET 분리막 제품 라인업

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W-SCOPE 주식회사

　　비용 측면을 포함하여 지역생산 지역소비에 대응할 수 있는 체제 구축을 추진

　　1. 출하 동향

　　삼성SDI와 2023~2027년 공급 MOU 갱신

　　(표) W-SCOPE 분리막 출하수량 추이

　　(표) W-SCOPE 분리막 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　유럽 거점 가동을 포함해 2025~2026년 총 20억㎡/년 체제 예정

　　가격경쟁력을 창출하는 생산개혁을 기존 거점~신규 거점으로 전개

　　(표) W-SCOPE 분리막 생산거점·생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　(표) W-SCOPE 분리막 제품 라인업

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도레이 주식회사

　　배터리 부재의 제안 영역 확대, 고부가가치 추구 추진

　　1. 출하 동향

　　2023년은 전년대비 보합 추이 전망, 자동차 셀용 비율은 80%까지 상승

　　(표) 도레이 분리막 출하수량 추이

　　(표) 도레이 분리막 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　헝가리 거점: LTHS 2023년 완공

　　(표) 도레이 분리막 생산거점/생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　금속 Li와의 조합을 상정한 무공 아라미드 분리막,

　　고용량화·안전성 향상에 기여하는 필름 집전박을 새롭게 개발

　　(표) 도레이 SETELATM 제품 라인 (개발품 포함)

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스미토모화학 주식회사

　　경쟁력 강화를 위해 독자 기술의 한층 더 진화를 추구

　　1. 출하 동향

　　2023년은 OEM 측의 공급망 변동 등에 영향을 받아

　　자동차용 이외에서는 파워계 셀 수요에 대응

　　(표) 스미토모화학 분리막 출하수량 추이

　　(표) 스미토모화학 분리막 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　속도 향상을 실현한 코팅라인을 2023년부터 가동

　　(표) 스미토모화학 분리막 생산거점/생산능력 추이

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　LiB셀 고용량화에 기여하는 서브μ 코팅기술 개발

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우베맥셀 주식회사

　　일본 자동차용 LiB용을 주축으로 견고한 성장 유지

　　1. 출하 동향

　　자동차용 셀 비율은 2023년에 90% 이상으로

　　(표) 우베맥셀 분리막 출하수량 추이

　　(표) 우베맥셀 분리막 출하금액 추이

　　2. 생산거점/생산능력 동향

　　2026년을 목표로 능력증강 계획

　　(표) 우베맥셀 분리막 생산거점

　　3. 연구개발 동향/제품 동향

　　(표) 우베맥셀 분리막 제품 라인업