2024년판 종이펄프산업백서(일본어판)

◆조사개요

• 조사목적 : 종이펄프 및 관련 시장, 수요 분야의 현황 파악을 실시해 향후 과제, 장래 전망을 제시한다. 해당 조사를 통해 종이펄프 업계를 비롯한 관련 업계 각위의 경영 전략에 기여하는 것을 목적으로 한다.

• 조사편집기간 :

조사기간 2023년 10월~2023년 12월

편집기간 2023년 11월~2024년 1월

• 조사대상 : 종이펄프 메이커, 종이 및 종이제품 등의 유통업체, 종합상사, 신문사, 종이그릇·종이제품 메이커, 기타 관련 사업자

• 조사내용 : 목차 참조

• 조사방법 : 당사 전문 조사원의 대면취재 및 서면을 통한 설문조사

​

◆자료 포인트

• 가격 개정 효과로 수익은 회복됐지만 수요는 후퇴 국면, 포스트 코로나를 응시한 종이 산업의 현황은?

• 후퇴 국면은 일과성인가, 아니면 감소의 시작인가, 각 품종, 향후 회복력을 분석

• 세계 종이산업도 인플레, 중국 경제침체로 회복단계는 일찌감치 중단

• 본격적인 착수로부터 약 6년이 경과, 탈플라스틱·종이화 전략은 종이산업의 기사회생의 한 수가 될 것인가

• <특집> 패키지 용도를 중심으로 관심이 높아지는 펄프몰드의 시장동향

·산업별 종이 수요동향 조사(신문업계, 인쇄업계, 통신판매업계, 골판지업계, 종이기계업계 등)

·주목상품 동향, 현황과 전망 분석(고급지, 미도공지, 도공지, 정보용지, 특수지, 가정지 등)

·제지용 약품의 상세 내용을 조사(정보용 종이 약품, 사이즈제, 코팅안료, 충전제, 종이용 방부제 등)

·대리점·도매상, 항목별 랭킹(지역별, 품목별, 수요처별, 종업원 1인당 매출액 등)

·세계 주요국의 생산·소비·수출 상황

• 지난 리포트와의 차이점:

·이번부터 크래프트지 동향 게재

·새롭게 1년치 조사 데이터 갱신

조사결과 포인트

​

제1장 종이펄프산업의 현황과 장래 전망

​

제1절 일본의 종이펄프산업

　　‘23년 종이 및 판지 출하는 전년 대비 약 7% 감소 전망

　　종이·판지 수요는 후퇴 국면으로

　　　　<그림> 종이·판지 출하·재고 추이

　　　　<그림> 품종별 일본 국내 출하량, 출하량 합계의 2023년/2022년 비율

　　　　<표> 주요 종이펄프 메이커<연결> 업적

　　　　<표> 주요 종이펄프 메이커 차입금, 인건비, 운임·보관료, 설비투자액

　　　　<표> 종이·판지 생산 추이

　　　　<표> 종이·판지 품종별 생산 집중도

　　　　<표> 종이·판지 품종별 생산 추이

　　　　<표> 2023년 4~9월 종이·판지 품종별 생산·출하·재고표

　　　　<표> 양지·판지 품종별 시황

제2절 세계 종이펄프산업

　　1. 세계 종이펄프 선두기업

　　2. M&A, 설비투자

　　　　<표> 품종별 주요 국가별 연간 생산능력

　　　　<표> 세계 종이펄프 기업 톱 75사 순위(2022년)

제3절 세계 지역별 종이펄프 동향

　　<표> 세계 종이·판지 생산량 상위국

　　<표> 세계 펄프 생산량 상위국

　　<표> 세계 지역별 종이펄프 수급

제4절 제지 원재료

　　1. 칩

　　2. 펄프

　　3. 폐지

제5절 펄프몰드

　　다이코쿠공업

　　신기

　　마루베니플럭스

　　오지그룹

　　모르디아

　　마루베니

　　오리카네

　　케이피플라텍

　　시모지마

　　NISSHA

​

제2장 메이커 철저 분석

​

제1절 일본 주요 메이커 분석

　　오지홀딩스

　　니혼제지

　　다이오제지

　　미쓰비시제지

　　렌고

　　호쿠코시코퍼레이션

　　주에쓰펄프공업

제2절 기타 메이커 동향(개표)

　　오지머테리얼

　　린테크

　　도쿠슈도카이제지

　　오지네피아

　　오지에프텍스

　　마루스미제지

　　고아공업

　　마루산제지

　　미혼제지파피리아

　　TENTOK

　　아와제지

　　다이오페이퍼테크노

　　도야마제지

　　마루이제지

　　다이후지제지

　　나카가와제지

　　가오제지후지

　　우에야마제지

제3절 해외 주요 메이커 개요

　　International Paper

　　Stora-Enso

　　Kimberly-Clark

　　UPM

　　ESSITY

　　Sappi Group

　　Nine Dragons

　　WestRock

​

제3장 종이펄프업계의 탈플라스틱·종이화 전략

​

5가지 과제를 극복하고 종이의 매력을 최대한 발휘할 수 있는가

　　오지그룹

　　니혼제지

　　다이오제지

　　미쓰비시제지

　　호쿠에쓰코퍼레이션

　　렌고

​

제4장 종이펄프 관련 업계별 수요 동향

​

제1절 신문업계

　　구독료 인상이 부수 감소을 가속화, 신문용지 수요에 바닥 조짐 없어

　　제지기업 동향: 니혼제지와 오지제지가 선두 다툼,

　　2023년 상반기에는 하위 메이커의 점유율 상승

　　신문사 동향: 구독료 인상도 매출액은 감소,

　　2023년도는 부수 감소에 박차를 가한다

　　　　<표> 주요 신문사 실적 일람

제2절 출판업계

　　2022년 종이출판 시장 6.5% 감소, 전자출판 점유율 30% 초과

　　　　<표> 종이 출판물의 총 판매 추이, 반품률 추이

　　　　<표> 주요 잡지·코믹지 제지기업 및 대리점 일람

　　　　<그림> 전자출판 시장규모 추이

제3절 인쇄업계

　　완만한 회복세에서 2022년은 반전 감소

　　다만 가격 전가로 감소폭은 소폭에 그쳐

　　　　<그림> 인쇄산업 출하액 및 대리점의 인쇄업용 종이·판지 출하량 추이

　　　　<표> 2022년 상업인쇄용 주요 품종별 사용량, 구성비

제4절 통신판매업계

　　통신판매 시장은 24년 연속 기록갱신, 2023년 시장규모는 24조 엔 초과(전망)

　　　　<표> 온라인 판매 기업 매출액 랭킹

　　유력 통신판매 기업의 동향

　　　　<표> 주요 통신판매 기업의 카탈로그 용지 현황

제5절 골판지 업계

　　골판지 수요는 2022년 가을부터 저조

　　집콕 수요 일순, 고물가가 수요에 직격탄

　　　　<표> 2022년도 골판지 그룹별 메이커 점유율

　　메이커 동향

제6절 종이제품업계

　　2022년 종이·판지제품 출하수량은 소폭 증가, 가격 인상 효과로 출하금액은 증가

　　수요 분야별 동향

　　종이그릇 메이커 동향

　　　　<표> 수요업계별 투입량

제7절 종이제품업계

　　가격인상 효과 없이 시장이 계속 감소, ICT 교육 등 페이퍼리스화로 확대

　　제품별 동향

　　메이커 동향

　　　　<표> 주요 종이제품 시장규모 및 메이커 점유율

​

제5장 제지용 약품의 동향과 전망

​

전환기를 맞이한 제지용 약품 시장, 가격인상 러시는 진정

정보용지 약품

　　1. 캡슐오일

　　2. 노카본용지용 현색제

　　3. 로이코 염료

　　4. 감열지용 증감제

　　5. 감열지용 현색제

사이즈제

　　1. 산성 사이즈

　　2. 중성사이즈

　　3. 중성 로진 사이즈

표면 사이즈제(도공제)

지력증강제

코팅안료·전료

　　1. 카올린

　　2. 습식 중질탄산칼슘

　　3. 경질탄산칼슘

　　4. 탈크

　　5. 산화티타늄

바인더 약품

　　1. 라텍스

　　2. 전분

　　3. 포발

다른 주요 제지 약품들

　　1. 슬라임 컨트롤제

　　2. 종이용 방부제

　　3. 소포제

　　4. 탈묵제

​

제6장 주목 상품의 철저 조사

​

도공지

　　1. 오지제지

　　2. 니혼제지

　　3. 미쓰비시제지

　　4. 호쿠에쓰코퍼레이션

　　5. 다이오제지

미도공지

　　1. 니혼제지

　　2. 오지제지

　　3. 다이오제지

일반상질지

　　1. 니혼제지

　　2. 오지제지

　　3. 호쿠에쓰코퍼레이션

　　4. 주에쓰펄프공업

팬시페이퍼

　　1. 다케오

　　2. 평화지업

　　3. 도쿠슈도카이제지

　　4. 다이오제지

　　5. 오지에프텍스

　　6. 호쿠에쓰코퍼레이션

　　7. 린텍

노카본지

　　1. 미쓰비시제지

　　2. 니혼제지

　　3. 다이오제지

감열지

　　1. 오지이미징미디어

　　2. 니혼제지

　　3. 미쓰비시제지

　　4. 리코

양식 용지

　　1. 니혼제지

　　2. 오지제지

　　3. 다이오제지

PPC 용지

　　제지 메이커 동향

　　1. 니혼제지

　　2. 오지제지

　　3. 다이오제지

가정지(티슈, 화장지, 타올페이퍼)

　　1. 휴지

　　2. 두루마리휴지

　　3. 타월페이퍼

　　메이커 동향

일회용 기저귀

　　1. 영유아용 일회용 기저귀

　　메이커 동향

　　2. 성인용 일회용 기저귀

　　메이커 동향

고급 백판지

　　1. 오지머테리얼

　　2. 호쿠에쓰코퍼레이션

　　3. 니혼제지

　　4. 주에쓰펄프공업

크라프트지

　　1. 오지그룹

　　2. 다이오제지

　　3. 니혼제지그룹

　　4. 주에쓰펄프공업

​

제7장 유통 실태와 대응방안

​

판매량은 감소했으나 가격 인상 효과로 계속 증가

한편 대기업 대리점은 2023년도 중반 분기는 이익 감소

　　<표> 유통기업 판매수량 랭킹

　　<표> 대리점·도매상의 실적 추이

　　<표> 대리점·도매상의 매출액 순위

　　<표> 대리점·도매상의 경상 이익 랭킹

　　<표> 대리점·도매상의 세후 이익 랭킹

　　<표> 종업원 1인당 매출 순위

　　<표> 대리점·도매상의 지역별 매출 랭킹

　　<표> 대리점·도매상의 업종별 매출 랭킹

　　<표> 대리점·도매상의 품목별 매출 랭킹

​

제8장 전국 대리점·도매상의 업무내용

​

국제종이펄프상사

일본종이펄프상사

신생종이펄프상사

아사히히로

일본지통상

마루베니포레스트링크스

이토오타다시펄프

미쓰비시오지종이판매

호쿠에쓰종이판매

분쇼도

다이마루

아라타

다케오

도쿄산업용지

평화지업

후카야마

나카쇼

중앙종이통상

오즈산업

교바시지업

세키

쇼와종이상사

시오자와

나가이케

아쿠아스

나가이산업

고쿠라

히가시신지업

산덴상사

엔에이씨

오토리지업

협동종이 상사

대문자양지점

야마토

다이토종이판매

칠성사

선오크

마루카

구니나가지업

유아사

다치카와지업

다케마사

단이산산쿄

에이치케이엠종이상사

다무라지상사

다카다양지점

부국지업

나루미야지상사

아카자와지업

오조라양지점

구보타종이점

다이겐코퍼레이션

​

제9장 세계 국가별 종이·펄프 생산량과 종이·판지 소비량

​

1. 세계 국가별 종이·펄프 생산량

2. 국가별 종이·판지·펄프 생산, 종이·판지 소비 상황

 

[북미]

　　미국

　　캐나다

[서구]

　　독일

　　핀란드

　　스웨덴

　　이탈리아

　　프랑스

　　스페인

　　오스트리아

　　영국

　　네덜란드

　　포르투갈

　　벨기에

　　스위스

[동유럽]

　　러시아

　　폴란드

　　슬로바키아

　　우크라이나

　　체코

　　헝가리

　　슬로베니아

　　루마니아

　　불가리아

　　크로아티아

　　벨라루스

[아시아]

　　중국

　　일본

　　한국

　　인도

　　인도네시아

　　태국

　　필리핀

[오세아니아]

　　오스트레일리아

　　뉴질랜드

[남미]

　　브라질

　　멕시코

　　아르헨티나

　　콜롬비아

　　칠레

　　베네수엘라

　　페루

　　에콰도르

　　엘살바도르

　　우루과이

[중동]

　　터키

　　사우디아라비아

　　이란

　　이스라엘

　　아랍에미리트

　　요르단

　　시리아

[아프리카]

　　남아프리카공화국

　　이집트

　　튀니지

　　모로코

---

서머리 자료 보기