2023년판 수면 관련 비즈니스 시장의 현황과 장래 전망(일본어판)

◆조사개요

ㆍ기획취지: 2000년경부터 형성된 수면 관련 비즈니스 시장은 24시간 사회의 침투, 장시간 노동, 교대제 근무의 상시화, 고용 불안 등 사회 문제가 배경에 있다. 최근에는 코로나19 유행에 따른 생활 리듬의 흐트러짐이 수면의 질 저하를 초래하고 있다는 보고도 있다.

본 시장은 수면 메커니즘과 건강에 미치는 영향에 대한 기초 연구가 진행되고 과학적인 지견이 증가함에 따라 수면의 질의 중요성이 보다 널리 인식되어 관련 제품 시장이 확대되고 있다. 또한 생체센싱기술이 향상되어 간편하게 수면 상태를 가시화하는 것이 가능해진 것도 시장에 순풍으로 작용하고 있다. 최근, 수면은 생산성 및 기업의 이익 등에도 기여한다는 점이 시사되어 건강경영 관점에서도 주목받고 있다.

본 자료에서는 기능성 침구류, 기능성표시식품, 의약품(수면제, 수면개선제), 의료기기(SAS, CPAP), 슬립테크 관련 제품의 5분야로 나누어 시장동향, 규모, 용도별 분석을 실시하고, 주요 기업의 사업 전개 향후 방향성 등에 대해 전망한다.

ㆍ조사대상분야: 기능성 침구류, 기능성표시식품, 의약품(수면제, 수면개선약), 의료기기(SAS, CPAP), 슬립테크 관련 제품

ㆍ조사방법: 당사 연구원의 대면·web취재조사·간접조사, 데스크 리서치 등

ㆍ조사편집기간: 2023년 10월~2023년 12월

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◆자료 포인트

ㆍ수면 관련 시장을 기능성 침구류, 기능성표시식품, 의약품(수면제, 수면개선제), 의료기기(SAS, CPAP), 슬립테크 관련 제품 등 5개 분야 조사

ㆍ수면과 관련된 각 분야의 시장규모, 주요 기업 동향, 방향성 분석

ㆍ지난 리포트와의 차이

· 수면과 건강에 관한 연구동향 추가

· 국책으로 실시되는 수면 관련 정책의 갱신

· 슬립테크 시장 진출기업 증가에 따른 재검토

조사결과 포인트

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제1장 총론

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1. 수면 관련 비즈니스 시장개황

　　(1)수면 관련 비즈니스 시장의 분류, 정의

　　　　①기능성 침구류

　　　　②수면 관련 식품·보충제

　　　　③수면유도제(의료용)

　　　　④수면개선제(OTC의약품)

　　　　⑤수면무호흡증(SAS) 관련 진단기기

　　　　⑥수면무호흡증(SAS) 관련 치료기기(CPAP)

　　　　⑦슬립테크 관련 제품

　　(2)수면이란

　　　　①수면의 정의

　　　　②수면 구조

　　(3)수면은 신체, 정신, 사회성과 깊은 관계

　　　　①수면과 건강 사이의 연관성

　　　　②수면은 노동 퍼포먼스와의 관계성

　　(4)수면에 관한 정책 가이드라인

　　　　①건강일본21

　　　　②10년 만의 수면지침 개정

　　　　③당파를 초월한 국민의 질 높은 수면을 위한 대응을 추진하는 의원연맹 설립

　　　　④교통·물류업계에 대한 SAS 대책

　　　　⑤근무간 인터벌 제도 추진

　　　　⑥수면을 관점으로 한 건강 경영에 대한 대응이 진행

　　(5)수면에 관한 사회 동향

　　　　①일본의 인구동태·혼인건수

　　　　②일본의 수면시간은 부족

　　　　③수면 시간에 더해 수면의 '질'도 충분하지 않다

　　　　④취업형태 변화에 따른 수면시간 변화

　　　　⑤일시적 불면중, 수면부채, 수면 휴양감 등의 키워드로 인한 사회적 관심 향상

　　　　⑥코로나19의 안정화로 관광업이 회복 조짐

　　　　⑦수면 목적의 여행 '슬립 투어리즘' 주목

　　(6)수면장애 분류

　　　　①수면장애와 정신질환의 연관성

　　　　②일본 수면장애 진단 현황

　　(7)일본의 ICT 보급 상황

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제2장 분야별 시장동향

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1. 기능성침구(매트리스, 베개), 침구류

　　(1)시장개요

　　　　①일본 일반 침대 시장 감소에서 보합세

　　　　②침구 관련 개인소비 안정적 추이

　　(2)제품 전략

　　　　①침대

　　　　②매트리스

　　　　③베개

　　　　④이불류

　　(3)주요 기업의 동향

　　(4)판매·프로모션·유통전략

　　　　①스포츠 선수·유명인을 기용한 스타 마케팅 확대

　　　　②간편하게 시도할 수 있는 구독 서비스 전개

　　　　③애프터 코로나 시대, 실매장 체험과 온라인의 공존

　　(5)침구 관련 시장의 향후 방향성

2. 수면 관련 식품·보충제

　　(1)시장개요

　　　　①보건기능식품의 종류

　　　　②'수면의 질을 높여주는' 기능을 하는 주요 성분

　　(2)제품동향

　　(3)시장규모

3. 수면유도제

　　(1)시장개황

　　　　①향정신성의약품 처방 적정화 2018년 이후 엄격화

　　　　②수면제 분류, 특징

　　(2)제품동향

　　　　①약물요법 선택지가 늘어나는 가운데 오렉신 수용체 길항제는 신장

　　　　②치료용 앱이 보험 적용되어 주목받는 인지행동요법

　　(3)시장규모

4. 수면개선제(OTC의약품)

　　(1)시장개요

　　(2)제품개요

　　(3)시장규모

5. 수면무호흡증(SAS) 진단 시장

　　(1)시장개요

　　(2)기업동향

　　(3)시장동향

6. 경비적 지속양압호흡치료장치(CPAP) 시장

　　(1)시장개요

　　　　①CPAP 관련 진료수가 경위

　　　　②일본의 CPAP 장치 비즈니스 모델

　　(2)기업동향

　　(3)시장동향

　　　　①CPAP 환자 수는 증가 추세

　　　　②시장규모

7. 슬립테크 시장

　　(1)시장개요

　　　　①슬립테크란

　　　　②슬립테크 시장의 위상

　　　　③시장배경

　　　　④수면을 관점으로 한 건강경영의 확대

　　　　⑤치료에서 예방, 예방에서 웰빙으로 서비스 관점이 전환

　　(2)제품·서비스 동향

　　　　①슬립테크의 제품은 다양화가 진행

　　　　②수면 개선 서비스의 방향성

　　　　③수면의 엔터테인먼트화가 주목

　　(3)주목 기업 동향

　　　　①의료기기, 침구 제조업체부터 대학발 스타트업 등 다양한 진출 기업

　　　　②기업단체의 설립을 통한 수면 비즈니스의 표준화를 목표

　　(4)연구개발 동향

　　　　①측정 디바이스의 소형화, 다양화 진전

　　　　②낮의 행동 및 뇌파 등에서 질환과 관련성 탐색

　　(5)슬립테크 시장의 장래 전망과 시장규모 예측

　　　　①시장규모 예측

　　　　②법인 비즈니스 전개 시 과제

　　　　③장래 전망

　　(6)해외 슬립테크 동향

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제3장 주목 기업 동향

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ACCELStars 주식회사

동일본전신전화 주식회사

NTT PARAVITA 주식회사

키세이콤테크 주식회사

주식회사 코이케메디칼

쇼와니시카와 주식회사

주식회사 S'UMIN

테이진파마 주식회사

템플실리재팬 유한회사

니시카와 주식회사

뉴로스페이스 주식회사

주식회사 필립스재팬

프랑스베 홀딩스 주식회사

주식회사 브레인슬립

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