2024년판 정치용 축전지(ESS) 시장의 현황과 장래 전망 ~전력용편~(일본어판)

조사결과 포인트

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제1장 정치용 축전지(ESS) 시장의 전망 ~전력계통 관련~

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정치용 축전지(ESS) 시장 전망 ~전력계통 관련~

　　(1) 시장의 현황과 장래 전망

　　　　마켓인의 열쇠는 속도감과 현지 노하우와의 연계

　　(2) 시장규모 추이

　　　　재생에너지 확대에 따라 미·중이 최대 시장으로 급성장, 2031년에는 600GWh 돌파 전망

　　　　표. 전력계통 관련 ESS 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액기준: 2021~2032년 예측)

　　　　그림. 전력계통 관련 ESS 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액기준: 2021~2032년 예측)

　　　　그림. 주요 국가별 전력계통 관련 ESS 시장점유율 추이(용량기준: 2021~2032년 예측)

　　　　표. 전력계통용 ESS 국가별 시장규모 추이(용량 기준: 2021~2032년 예측)

　　(3) 전지 종류별 비율

　　　　LiB 점유율 90%대서 주도적 위치 확립, 장기적으로는 RF 성장에 주목

　　　　그림. 전력계통 관련 ESS의 전지 종류별 구성비율 추이(세계시장, 용량기준)

　　(4) 플레이어 동향

　　　　전지 제조사는 차세대 배터리 개발에 박차

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제2장 정치용 축전지(ESS)의 개요

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정치용 축전지(ESS) 시장의 개요

　　1. ESS의 종류와 특징

　　　　그림. 에너지 저장형태 및 기술방식에 따른 ESS 구분

　　2. ESS의 구성

　　　　그림. ESS 구성

　　　　1) 축전지

　　　　그림. 축전지의 구성

　　　　2) PCS

　　　　3) BMS

　　　　4) EMS

　　3. ESS 설치처·수요처

　　　　표. 설치처 수요분야별 ESS 용도

　　　　1) 가정용

　　　　2) 기업·업무용

　　　　3) 전력계통용

　　　　표. 전력계통 관련 ESS 설치처 및 수요분야별 주요 용도

　　　　①전력계통의 제어 및 안정화

　　　　②발전전력 제어 및 전력 부하 평준화

　　　　표. 주요국의 마이크로그리드 도입 목적

　　　　4) 휴대전화 기지국용

　　　　5) UPS

　　4. ES S용도

　　　　1) 신재생 출력 안정화

　　　　2) 피크 시프트/피크 컷

　　　　3) 주파수 조정

　　　　4) 비상전원 전기료 절감

　　5. 배터리 종류의 특징 및 트렌드 동향

　　　　표. 전지 종류의 스펙 및 용도의 비교(참고치)

　　6. 제품안전인증 동향

　　　　그림. 국제안전규정 및 안전인증

　　7. ESS 산업의 구성

　　　　그림. ESS 산업의 생태계

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제3장 정치용 축전지(ESS) 시장을 둘러싼 환경

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1. 주요국 ESS 정책 및 수요 동향

　　　　표. 주요국 ESS 관련 정책

　　1-1. 일본

　　　　(1) 정책 동향

　　　　재생에너지에 대한 재정정책 강화, LiB 국산화 추진

　　　　그림. 일본의 태양광발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)

　　　　그림. 일본의 풍력발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)

　　　　①재생에너지 도입 확대에 이바지하는 분산형 에너지자원 도입지원사업

　　　　표. 계통용 ESS, 수전해장치 도입지원 내용

　　　　②재생에너지 도입 가속화를 위한 계통용 축전지 등 도입지원사업

　　　　③수요가 주도형 태양광발전 및 재생에너지 전원 병설형 축전지 도입지원사업비 보조금

　　　　④낙도에서의 재생에너지 주력화·레질리언스 강화 실증사업

　　　　⑤이산화탄소 배출억제 대책 사업비 등 보조금

　　　　⑥계통용 대규모 축전지 도입촉진사업

　　　　(2) 수요 동향

　　　　2022년 이후 보조금 활용 ESS 도입 급증

　　1-2. 중국

　　　　(1) 정책 동향

　　　　2030년 재생에너지 1.2TWW를 목표로 LiB를 중심으로 확대 정책을 전개

　　　　그림. 중국의 태양광발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)

　　　　그림. 중국의 풍력발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)

　　　　표. 중국 풍력발전 신규 설치량 추이(2019~2022년)

　　　　표. 중국 중앙정부의 에너지 관련 정책

　　　　표. 주요 ESS 보조금 제도 일람

　　　　①에너지저장기술과 산업발전 촉진에 관한 지도 의견

　　　　표. ESS 도입 목표 및 실시 내용

　　　　②신에너지 저장의 발전 가속화에 관한 지도 의견

　　　　③시간대별 전기요금 완화조치에 관한 통지

　　　　④통합 전력망의 규모에 관한 재생에너지 발전 기업의 자기 건설 또는 구입 권장의 통지

　　　　⑤에너지전자산업 발전 추진에 관한 지도 의견

　　　　⑥탄소피크·탄소중립 실시 방안

　　　　⑦재생에너지 발전계획

　　　　⑧신형 ESS 발전 추진 가속화에 관한 지도 의견

　　　　⑨에너지저장사업의 전력시장 참여 및 설치 위용 심화에 관한 통지

　　　　표. 중국 지방정부의 에너지 관련 정책

　　　　(2) 수요 동향

　　　　재생에너지 확대에 대한 정부 방침에 따라 태양광 병설 대형 ESS 설치 증가

　　　　2022년부터 RF 배터리 붐, 관련 프로젝트도 증가 중

　　　　표. 주요 레독스흐름전지 메이커 일람

1-3. 미국

　　　　(1-1) 정책 동향(연방정부)

　　　　태양광발전 2040년 최대 에너지원으로 도약

　　　　그림. 미국의 태양광발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)

　　　　그림. 미국의 풍력발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)

　　　　표. 미국 주요 주에서의 RPS 의무 목표 일람

　　　　표. IRA 이후에 발표되고 있는 태양광발전 건설계획

　　　　표. IRA 이후에 발표된 풍력발전 건설계획(육상풍력, 해상풍력)

　　　　(1-2) 지원제도(연방정부)

　　　　ITC와 PTC 개정으로 높아지는 재생에너지 투자 확대 기대감, ESS 단독 지원 추가

　　　　①재생에너지 생산세 공제(Production Tax Credit; PTC)

　　　　표. IRA 발포 전후의 PCT 비교

　　　　②투자세 공제(Investment Tax Credit; ITC)

　　　　표. ESS의 ITC 공제율(IRA 발포 전)

　　　　표. IRA 발포 전후의 에너지저장설비에 대한 ITC 비교

　　　　③수정가속상각제도(Modified Accelerated Cost Recovery System; MACRS)

　　　　그림. ESS 투자회수기관

　　　　(2) 정책 동향(주정부)

　　　　①캘리포니아주

　　　　그림. SB100의 연도별 RPS 목표 비율 추이(2026~2045년)

　　　　가) ESS 설치 의무화

　　　　표. 캘리포니아주 ESS 의무설치 목표(2014~2020년)

　　　　나) SGIP(Self-Generation Incentive Program)

　　　　표. 캘리포니아주 SGIP 단계별 ESS 보조금

　　　　다) NEM 제도(Net Energy Metering)

　　　　②매사추세츠주

　　　　가) ESI(Energy Storage Initiative)

　　　　나) SMART(Solar Massachusetts Renewable Target)

　　　　표. SMART 인센티브 조건표

　　　　③뉴욕주

　　　　가) ESS 설치 의무화

　　　　나) Energy Storage Market Acceleration Incentives

　　　　표. Retail Storage Incentive

　　　　표. Bulk Storage Incentive

　　　　④오리건주

　　　　⑤코네티컷주

　　　　표. 가정용 ESS 인센티브

　　　　표. 기업, 업무용 ESS 인센티브

　　　　표. 전력계통용 ESS 인센티브

　　　　⑤기타 지역 동향

　　　　(3)수요 동향

　　　　정책 지원 강화로 시장 확대가 본격화, LDES 수요 확대도 예상된다

　　　　표. 미국 주요 주에서의 ESS 설치 의무화 상황

　　　　표. 미국의 주요 ESS 프로젝트 일람(1/2)

　　　　표. 미국의 주요 ESS 프로젝트 일람(2/2)

　　1-4. 유럽

　　　　(1) 정책 동향

　　　　2030년까지 재생에너지 1TW 확보로 에너지 자립성 향상

　　　　그림. 유럽의 태양광발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)

　　　　그림. 유럽의 태양광발전 설치국 비율 구성(신규·누적, 2022년)

　　　　그림. 유럽의 풍력발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)

　　　　그림. 유럽의 설치처별 풍력발전 설치용량 비율 추이(신규, 2019~2022년)

　　　　그림. 유럽 설치처별 풍력발전 설치용량 비율 추이(누적, 2019~2022년)

　　　　①독일

　　　　탈석탄·탈원전 위해 재생에너지 도입 확대, ESS로 회복력 강화

　　　　그림. 독일의 태양광발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)

　　　　그림. 독일의 풍력발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)

　　　　표. 독일의 재생에너지 도입 목표

　　　　표. 독일 주별 육상풍력 발전설비의 면적공헌 목표치

　　　　표. 독일의 발전량 추이(2021~2023년)

　　　　가) ESS 연구개발 지원방안

　　　　나) 태양광 연계 ESS 도입 보조금 제도

　　　　②프랑스

　　　　재생에너지와 원자력 2개로 전력공급 계획화, 재생에너지 병설 ESS 증가

　　　　그림. 프랑스의 태양광발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)

　　　　그림. 프랑스의 풍력발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)

　　　　가) 전력저장계획

　　　　나) 에너지전환세액공제제도

　　　　③영국

　　　　풍력발전 중심으로 재생에너지 확대, 정책·지원책으로 ESS 산업 촉진

　　　　그림. 영국 태양광발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)

　　　　그림. 영국 풍력발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)

　　　　가) 태양광 패널 및 ESS 도입에 대한 VAT 감면 제도

　　　　나) ESS 설치 승인기간 단축 및 설치규모 상한제 폐지

　　　　다) SEG(Smart Export Guarantee)

　　　　라) CfD(Contracts for Difference)

　　　　(2) 수요 동향

　　　　기존 발전원의 대체 전력으로서 재생에너지 도입 증가, 장주기 기술 실증도 진전 중

　　　　표. 유럽의 주요 ESS 프로젝트 일람

　　　　표. 유럽 LiB 에코시스템 및 공급망 구축 개요

　　　　표. 유럽 LiB 에코시스템 및 공급망 구축 주요 투자분야

1-5. 호주

　　　　(1) 정책 동향

　　　　석탄 발전의 급감·재생에너지 급증에 송전망의 건설이 따라가지 못해, ESS의 중요성이 높아진다

　　　　그림. 호주의 발전전력 구성비율 추이(2018~2022년)

　　　　그림. 호주의 재생에너지 발전비율 추이(2018~2022년)

　　　　표. 호주의 주요 주에서의 재생에너지 발전비율 및 향후 목표

　　　　그림. 호주의 주요 주에서의 재생에너지 발전비율 추이(2019~2022년)

　　　　그림. 호주의 태양광발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)

　　　　그림. 호주의 풍력발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)

　　　　표. 풍력발전 프로젝트 일람(2022년)

　　　　(2) 수요 동향

　　　　정부의 재생에너지 정책·지원책이 ESS 확대를 뒷받침

　　　　LDES는 실증에 이어 곧 현지 산도 시작

　　　　표. 주요 전력계통용 ESS 프로젝트 일람(2022년~)

2. 전지 종류별 정치용 축전지(ESS) 시장

　　2-1. 정치용 LiB

　　　　(1) 전지 특성 및 개발 동향

　　　　고에너지밀도로 시장 리드, 모듈리스와 양극재의 다양화도 진행

　　　　그림. LiB의 동작원리

　　　　표. LiB 주요 특징

　　　　①양극재의 트렌드

　　　　고용량, 고출력의 NCM에서 고안전성·저가격의 LFP로 전환

　　　　표. LiB 양극재의 사양 비교표

　　　　②셀 형상의 동향

　　　　일장일단이 있지만 각형과 원통형이 메인

　　　　표. 셀 형상 비교(각형, 파우치형, 원통형)

　　　　표. 원통형 셀의 사양(18650, 2170, 4680)

　　　　(2) 시장 규모

　　　　미·중이 시장을 견인, 2023년은 YoY 216%로 증가할 전망

　　　　표. 전력계통용 LiB의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액기준)

　　　　그림. 전력계통용 LiB의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액기준)

　　　　(3) 주요 플레이어 동향

　　　　중국기업의 경이적인 성장 LFP로 뒤쫓는 한국기업

　　2-2. 정치용 납축전지

　　　　(1)전지 특성 및 개발 동향

　　　　경제적이고 풍부한 사양 실적이 최대의 장점, 박박화, 수명연장기술은 진화 중

　　　　그림. 납축전지 이미지

　　　　표. 납축전지 주요 특징

　　　　그림. 바이폴라형 납축전지의 이미지

　　　　(2) 시장 동향

　　　　LiB로의 전환이 진행 중, 2023년 이후는 약 90%대로 수요 감소가 진행

　　　　표. 전력계통용 납축전지의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액기준)

　　　　그림. 전력계통용 납축전지의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액기준)

　　　　(3) 주요 플레이어 동향

　　2-3. 정치용 레독스흐름전지 시장

　　　　(1)전지 특성 및 개발 동향

　　　　①바나듐 레독스흐름전지

　　　　높은 안전성과 대용량이 장점, 과제는 전해액 비용 절감

　　　　그림. VRF 전지의 구조와 동작원리, 셀스택 구성 이미지

　　　　②철 기반 레독스흐름전지

　　　　프로톤 펌프로 전해액 밸런스 유지 난제 해소

　　　　그림. 철 플로우전지의 구조

　　　　그림. 철 플로우전지의 동작원리 및 구조

　　　　③티타늄·망간산화물전지

　　　　망간 석출 억제에 성공, VRF 대비 비용 30% 절감 전망

　　　　(2) 시장 동향

　　　　북미와 유럽을 중심으로 수요 급증, 장시간 저장기술의 유력한 후보로

　　　　표. 전력계통용 레독스흐름전지의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액기준)

　　　　그림. 전력계통용 레독스흐름전지의 시장규모 추이(세계 시장, 용량·금액기준)

　　　　(3) 주요 플레이어 동향

　　　　중국 신흥 기업이 급증, 미국·철 기반 업체의 성장이 눈부시다

　　2-4. 정치용 나트륨 기반 전지 시장

　　　　(1) 전지 특성 및 개발 동향

　　　　①나트륨유황전지

　　　　일본 업체가 세계에서 유일하게 실용화에 성공, 일본·호주에서는 연구개발이 진전 중

　　　　그림. NAS 전지의 셀 내부구조 및 동작원리 이미지

　　　　②나트륨염화니켈전지

　　　　고에너지밀도라는 장점을 가지고 있으며 잠재력이 높다

　　　　그림. 나트륨염화니켈전지 이미지

　　　　③나트륨이온전지

　　　　양산화 물결이 확대, 저비용화와 급속충전성능이 강점

　　　　그림. 나트륨이온전지의 동작원리 이미지

　　　　표. NAS전지/나트륨염화니켈전지/나트륨이온전지의 사양 비교

　　　　④나트륨아연용염전지

　　　　LiB 이상의 고사이클 수명이 특징, 가정용 도입을 위해 연구개발 진행 중

　　　　그림. 나트륨아연용융염전지 구조 이미지

　　　　(2) 시장 동향

　　　　NAS전지 시장 전체를 견인, 2023년부터 NIB 실용화 시작

　　　　표. 전력계통용 나트륨 기반 전지의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액기준)

　　　　그림. 전력계통용 나트륨 기반 전지의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액기준)

　　　　(3) 주요 플레이어 동향

　　　　니혼가이시는 나트륨유황전지의 해외안건 급증

　　　　나트륨이온전지는 HiNa Battery의 동향에 주목이 모이다

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제4장 정치용 축전지(ESS) 관련 기업의 동향과 전략

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Tesla, Inc.

　　ESS 출하 호조 지속, 공급 확대를 위한 생산 확충 진행

　　1. ESS 사업 개요

　　표. Tesla ESS 관련 사업영역 주요 납품처

　　2. 제품 라인업

　　LFP 셀 탑재 가정용 ESS, 2024년부터 출시 예정

　　표. 용도별 ESS 제품의 사양

　　표. ESS용 LiB의 공급망

　　표. 원통형 셀의 사양(18650, 2170, 4680)

　　3. 생산체제

　　미국에서 4680셀의 내제 개시, 유럽·미국에서 각 100GWh 규모의 구축을 목표로 한다

　　대형 축전지, 미국에 이어 중국에서도 생산 예정, 인도도 추진 중

　　표. 자동차용 및 ESS용 LiB의 생산거점 및 생산능력

　　표. Megapack의 생산거점 및 생산능력

　　4. 출하 동향

　　2023년 역대 최다 출하 이어질 15GWh에 육박하는 기대감

　　그림. ESS 출하용량 추이(2020~2023년 전망)

　　표. Tesla 주요 ESS 프로젝트 일람(1/2)

　　표. Tesla 주요 ESS 프로젝트 일람(2/2)

　　5. 기술 동향

　　건식 전지 전극의 제조기술로 고에너지 밀도, 저비용화 실현

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주식회사 LG에너지솔루션

(LG Energy Solution, Ltd., 구 LG화학 전지 부문)

　　NCM 메인에 고안전성, 저비용 LFP를 추가

　　1. ESS 사업 개요

　　표. LGES ESS 관련 사업영역 주요 납품처

　　2. 제품 라인업

　　LFP 제품 상용화 시작, 가정용 ESS enblock 추가

　　표. 가정용 ESS RESU의 사양

　　표. 가정용 ESS enblock의 사양

　　3. 생산체제

　　2023년 200GWh 초과로 한·중·미 ESS용 LFP 셀 생산체제 구축

　　표. 자동차용 및 ESS용 LiB의 생산거점 및 생산능력

　　4. 출하 동향

　　2023년 미국 10GWh 규모 수주, 높아지는 미국 시장 기대감

　　그림. ESS용 LiB의 출하용량 추이(2020~2023년 전망)

　　표. 전력계통용 ESS용 LiB 납품 사례

　　5. 기술 동향

　　원통형 셀 46시리즈는 2024년 말 양산 개시 예정

　　전고체 전지는 고분자계와 황화물계의 2패턴 개발 노선으로

　　그림. Lamination＆Stacking 기술

　　그림. Z-Folding 기술

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삼성SDI 주식회사(Samsung SDI Co., Ltd.)

　　비용 경쟁력 향상을 위해 코발트 프리 제품 개발에 본격적으로 노력

　　1. ESS 사업 개요

　　표. 삼성SDI의 ESS 관련 사업영역 및 주요 납품처

　　2. 제품 라인업

　　2023년 에너지밀도 15%, 용량 30% 향상된 NCA 도입 신제품 출시

　　LFP와 더불어 NMX 및 LMFP 개발도 진행 중

　　표. 전력 및 상업용 LiB의 사양

　　표. UPS용 LiB 사양

　　표. 가정용 및 통신기지국용 LiB의 사양

　　3. 생산체제

　　2023년 71GWh에서 2030년 4배 증가 계획

　　2026년부터 ESS용 LFP 셀 생산 예정

　　표. 차량용 및 ESS용 LiB의 생산거점 및 생산능력

　　4. 출하 동향

　　2023년 YoY 106% 증가한 9.4GWh 전망

　　그림. ESS용 LiB 출하규모 추이(2020~2023년 전망)

　　그림. ESS용 LiB의 용도별 출하 비율(2022년)

　　5. 기술 동향

　　황화물계 NCA 각형 '전고체전지' 2025년 테스트 생산 개시 계획

　　유연성 있는 폼팩터 구축도 추진

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寧徳時代新能源科技股份有限公司

(Contemporary Amperex Technology Ltd；CATL)

　　다각적 기술접근법 전개, LFP로 세계 1위 자리 유지

　　1. ESS 사업 개요

　　표. CATL의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처

　　2. 제품 라인업

　　고안전성, 고사이클 수명의 LFP 기술을 확보

　　표. ESS 제품 라인업

　　표. 가정용 ESS 셀 사양

　　3. 생산체제

　　생산능력 증강 러시 2023년 400GWh 넘을 듯

　　표. 자동차용 및 ESS용 LiB의 생산거점 및 생산능력 추이

　　4. 출하 동향

　　2023년 60GWh로 유럽, 미국 대상 영업 강화 추진

　　그림. ESS용 LiB의 출하용량 추이(2020~2023년 전망)

　　그림. ESS용 LiB의 용도별 출하 비율(2022년)

　　5. 기술 동향

　　2023년 NIB, SBB, M3P 상용화

　　표. CATL의 LiB 사양 비교(LFP/NCM/PMC)

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比亜迪股份有限公司(BYD Company Limited)

　　기업·업무용 라인업 추가, 중국 안건 집중도 높아져

　　1. ESS 사업 개요

　　표. BYD의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처

　　2. 제품 라인업

　　2023년 CTS 기술 블레이드 배터리 탑재 ESS 제품 출시

　　표. ESS용 LiB 모듈 라인업

　　표. 'MC Cube' 주요 사양

　　그림. 블레이드 배터리 이미지

　　3. 생산체제

　　2023년 488GWh, 2025년 123% 증가 계획

　　표. 자동차용 및 ESS용 LiB의 생산거점 및 생산능력

　　4. 출하 동향

　　대형 안건 증가 2023년 24GWh 전망

　　그림. ESS용 LiB의 출하용량 추이(2020~2023년 전망)

　　5. 기술 동향

　　LFP 에너지밀도 180Wh/kg 달성

　　연산 30GWh 규모 NIB 생산계획 발표, 전고체 상용화 미정

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惠州億緯鋰能股份有限公司(EVE Energy Co., Ltd.)

　　해외 제휴처와의 연계 강화로 북미 시장 점유율 확대를 목표로 하다

　　1. ESS 사업 개요

　　표. EVE의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처

　　2. 제품 라인업

　　대용량 셀 LF560K, 2024년부터 출시 예정

　　표. ESS용 LiB 셀의 사양

　　그림. LF560K 이미지

　　3. 생산체제

　　2023년은 YoY 190%, 헝가리·말레이시아 공장 건설을 공표

　　표. EVE의 LiB 생산거점 및 생산능력 추이

　　4. 출하 동향

　　2023년 미국 23GWh 공급계약 체결

　　그림. ESS용 LiB의 출하용량 추이(2020~2023년 전망)

　　5. 기술 동향

　　CTP 기술 및 차세대 전지 개발에 노력

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合肥国軒高科動力能源有限公司

(Hefei Guoxuan High-tech Power Energy Co., Ltd.)

　　해외출하 본격화 중·북미 대형 안건에 주력

　　1. ESS 사업 개요

　　표. 国軒高科 ESS 관련 사업영역 주요 납품처

　　2. 제품 라인업

　　일, 유럽, 북미 시장에 가정용 ESS 제품 출시

　　표. 가정용 ESS 사양

　　표. 건전지 랙 사양

　　3. 생산체제

　　중국 공장 증강, 구미 생산체제 구축 추진

　　표. 国軒高科의 LiB 생산거점 및 생산능력 추이

　　3. 출하 동향

　　2023년 중국 및 해외 전력계통용 출하 증가로 10GWh 전망

　　그림. ESS용 LiB의 출하용량 추이(2021~2023년 전망)

　　4. 기술 동향

　　2024년부터 LFMP 양산 계획, 반고체·전고체 개발 진행 중

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浙江南电源动力股份有限公司(Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd.)

　　해외사업 약진 일본-유럽에 주력

　　1. ESS 사업 개요

　　표. Narada Power의 ESS(LiB) 관련 사업영역, 주요 납품처

　　표. Narada Power의 ESS(연축전지) 관련 사업영역, 주요 납품처

　　2. 생산체제

　　중국 연안부로 생산설비 이전 중

　　표. 자동차용 및 ESS용 LiB·연축전지의 생산거점 및 생산능력

　　3. 출하 동향

　　2023년은 6GWh를 전망

　　그림. ESS용 LiB의 출하용량 추이(2020~2023년 전망)

　　그림. ESS용 납축전지 출하용량 추이(2020~2023년 전망)

　　4. 기술 동향

　　전고체전지 라이선스 취득, 양산화는 미정

​

大連融科儲能技術発展有限公司(Dalian Rongke Power Co., Ltd.)

　　중국이 주요 타깃 시장, 다음 도전은 북미 시장 개척

　　1. ESS 사업 개요

　　표. Rongke Power ESS 관련 사업영역 주요 납품처

　　2. 제품 라인업

　　표준화 제품으로 시공기간과 비용을 대폭 절감

　　표. VRF 전지 탑재 ESS 제품의 사양

　　3. 생산체제

　　2023년 말까지 생산능력 전년대비 3배 향상

　　표. VRF 전지의 생산거점 및 생산능력

　　4. 출하 동향

　　중국 내 출하 호조로 2023년 YoY 240%로

　　그림. ESS용 LiB의 출하용량 추이(2022~2023년 전망)

​

파나소닉에너지 주식회사

　　파트너사와의 연계를 통해 시장점유율 확대 가속화

　　1. ESS 사업 개요

　　표. 파나소닉의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처

　　2. 제품 라인업

　　주택용 V2H에 이어 산업용 V2X 제품을 라인업에 추가

　　표. 주택용 ESS 라인업

　　표. 주택용 V2H 축전 시스템 'eneplat'의 사양

　　표. 산업용 축전 시스템 단상 연계 타입(V2X 대응)의 사양

　　3. 생산체제

　　원통형 2170, 4680을 축으로 2030년도에는 200GWh 체제로

　　표. 자동차용 및 ESS용 LiB의 생산거점 및 생산능력

　　4. 출하 동향

　　2023년은 YoY 168%를 전망

　　표. ESS용 LiB 출하규모 추이(2020~2023년 전망)

　　5. 기술 동향

　　고성능, 비용 절감을 위해 Co/Ni레스화를 추진

　　2025년 2170 용량 기존 대비 5% 향상

​

주식회사 GS유아사

　　3종의 다른 LiB와 납축전지 라인업이 강점

　　1. ESS 사업 개요

　　표. GS유아사의 ESS(LiB) 관련 사업영역, 주요 납품처

　　표. GS유아사의 ESS(연축전지) 관련 사업영역, 주요 납품처

　　표. 전지사업 관련 회사

　　2. 제품 라인업

　　초경량형 실외형 UPS와 V2X 제품 등 추가

　　표. 축전지 탑재 방재 대응형 태양광발전시스템의 사양

　　표. 산업용 LiB 모듈의 사양

　　표. LiB 탑재 ESS 제품의 사양

　　표. 옥외형 교류 무정전 전원장치 [CAVSTAR-Sky]의 사양

　　4. 출하 동향

　　재정 지원 등에 힘입어 대형 LiB 출하 호조

　　표. LiB 탑재 ESS 주요 납품 사례

　　5. 기술 동향

　　내수성 높인 황화물계 전고체전지 2020년대 실용화 계획

​

일본가이시 주식회사

　　재생에너지 확대에 공헌하는 장주기 용도의 나트륨유황전지 메이커

　　1. ESS 사업 개요

　　표. 일본가이시의 ESS 사업영역 및 주요 납품처

　　2. 제품 라인업

　　고온환경에서 보다 강점을 발휘하는 메가와트급 제품을 전개

　　그림. NAS 배터리의 이미지

　　표. NAS 전지의 사양

　　3. 출하 동향

　　2025년 이후 장주기 시장 본격화 기대

　　그림. NAS 전지의 출하량 추이(2018~2023 전망)

　　그림. NAS 전지의 국가별 출하량 추이(2018~2023 전망)

　　4, 향후 전략

　　해외 시장 확대와 부재 비용 절감을 목표로 하다

　　5. 기술 동향

　　'아연2차전지' 2025년 이후 상용화 위해 연구 가속화

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스미토모전기공업 주식회사(RF전지)

　　LDES로 더 높은 도입효과 발휘, 미국 시장 진출 초읽기에

　　1. ESS 사업 개요

　　표. 스미토모덴코의 VRF전지를 이용한 ESS 사업영역, 주요 납품처

　　2. 제품 라인업

　　전해액을 증량하는 것만으로 축전 용량의 확대가 가능

　　그림. RF전지의 구성

　　그림. RF전지 탑재 ESS 이미지

　　표. RF전지 탑재 컨테이너형 ESS 제품의 사양

　　3. 생산 체제

　　2023년 150MWh 생산체제로 운영 중

　　표. RF전지의 생산거점 및 생산능력

　　4. 출하 동향

　　누적 170MWh, 2023년 호주의 대형 안건 획득

　　그림. VRF전지 탑재 ESS의 출하용량 추이(2019~2023년 전망)

　　5. 기술 동향

　　비용 절감을 목표로 한 새로운 전해액 RF 전지 개발에 노력

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