2024년판 정치용 축전지(ESS) 시장의 현황과 장래 전망 ~가정용 및 기업·업무용편~(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
◆조사개요
조사목적: 일본 및 해외 정치용 축전지(ESS) 의 주요 메이커의 현재 동향과 향후 전략을 조사·분석하고, 관련 정보를 추가함으로써 세계 가정용 및 기업·업무용 정치용 축전지(ESS) 시장의 현상과 향후 전망을 파악하는 것을 목적으로 한다.
조사대상: 일본 및 해외의 전력계통 관련 정치용 축전지(ESS) 관련 메이커 13사의 축전지 및 축전 시스템 제품을 대상으로 한다.
조사방법: 당사 전문연구원이 직접 면담취재, 문헌조사를 병용.
조사·분석기간: 2023년 8월~2024년 2월
◆자료 포인트
여기서도 'Made in Japan'으로 세계가 인정하는 브랜드력 있음
자, 가자! 해외시장으로
• 전기료 절감, 비상전원 확보 수요 증가, 가정용 시장 급증, 2032년 35GWh로
• 압도적인 우위로 LiB의 독무대, 채용률은 90% 이상으로 추이
• LFP 채용 급증으로 비용 절감 및 안전성 향상으로 트렌드가 변화
• LiB의 대체로서 나트륨이온전지의 실용화가 시작
• 국가별 용량 트렌드 대응 필요
• 미국은 ITC와 PTC 개정으로 신(新) 에너지 투자가 확대 기조, ESS 시장에 호재가 갖춰진다
2022년판과의 차이
• LiB의 양극재 및 셀 형상 트렌드 동향
• 가정용 ESS 평균용량 및 보증기간 트렌드 동향
• 국가별 가정용 ESS 메이커 점유율
• 수요국의 세대 수 및 가정용 태양광발전 설치 상황
• 나트륨이온전지 주요 메이커의 생산·개발 동향 및 시장규모
• 레독스플로우전지의 연구 및 개발 동향
리서치 내용
게재내용
제1장 정치용 축전지(ESS) 시장의 전망 ~가정용 및 기업·업무용~
정치용 축전지(ESS) 시장의 전망~가정용~
(1) 시장규모 추이
단독주택이 주를 이루는 국가에서 PV 도입 가정을 중심으로 ESS가 증가 중
표. 가정용 ESS 수요 높낮이별로 본 상황 비교
표. 가정용 ESS의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)
그림. 가정용 ESS의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)
그림. 주요 국가별 가정용 ESS 시장점유율 추이(용량기준)
표. 가정용 ESS 국가별 시장규모 추이(용량기준)
(2) 전지종별 비율
압도적 우위로 LiB 독무대, 납축전지 축소
그림. 가정용 ESS의 전지종별 구성비율 추이(세계시장, 용량기준)
그림. 가정용 LiB의 평균가격 추이
(3) 플레이어 동향
국경을 넘어 다양한 분야에서의 참가가 증가, 경쟁은 한층 격화
정치용 축전지(ESS) 시장의 전망 ~기업·업무용~
(1) 시장규모 추이
BCP 대책으로서 수요가 증가, 정부의 지원책이 시장 확대의 원동력으로
표. 기업·업무용 ESS의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)
그림. 기업·업무용 ESS의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)
그림. 주요 국가별 기업 및 업무용 ESS 시장 점유율 추이(용량 기준)
표. 기업·업무용 ESS의 국가별 시장규모 추이(용량 기준)
(2) 전지종별 비율
LiB의 채용률이 90% 이상, 장시간용으로는 Na전지와 RF전지의 수요가 계속
그림. 기업·업무용 ESS의 전지 종별 구성비 추이(세계시장, 용량 기준)
(3) 플레이어 동향
가정용 플레이어와 축전지 메이커의 존재감이 눈에 띈다
제2장 정치용 축전지(ESS) 의 개요
정치용 축전지(ESS) 시장의 개요
1. ESS의 종류와 특징
그림. 에너지 저장형태 및 기술방식에 따른 ESS 구분
2. ESS의 구성
그림. ESS 구성
1) 축전지
그림. 축전지의 구성
2) PCS
3) BMS
4) EMS
3) ESS 설치처·수요처
표. 설치처·수요분야별 ESS 용도
1) 가정용
2) 기업·업무용
3) 전력계통용
표. 전력계통 관련 ESS 설치처·수요분야별 주요 용도
①전력계통의 제어·안정화
②발전전력 제어 및 전력 부하 평준화
표. 주요국의 마이크로그리드 도입목적
4) 휴대전화 기지국용
5) UPS
4. ESS용도
1) 재생에너지 출력 안정화
2) 피크 전환/피크 컷
3) 주파수 조정
4) 비상전원 전기료 절감
5. 전기종류별 특징 및 트렌드 동향
표. 전기종류별 스펙 및 용도의 비교(참고치)
6. 제품안전인증 동향
그림. 국제안전규정 및 안전인증
7. ESS산업의 구성
1) ESS산업 생태계
그림. ESS산업 생태계
2) SI시장 동향
①중대형 ESS의 SI
②소형 ESS의 SI
3) ESS의 상류
①가정용 ESS의 상류
②기업·업무용 ESS의 상류
③전력 계통용 ESS의 상류
8. 가정용 ESS의 제품 사양 트렌드 (평균용량 및 보증기간)
그림. 주요국의 가정용 ESS 평균용량
제3장 정치용 축전지(ESS) 시장을 둘러싼 환경
1. 주요국의 ESS 정책 및 수요 동향
표. 주요국의 ESS 관련 정책
1-1) 일본
(1) 정책 동향
재생에너지에 대한 재정정책 강화, LiB 국산화 추진
그림. 일본의 태양광발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)
그림. 일본의 풍력발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)
①재생에너지 도입 확대에 이바지하는 분산형 에너지 자원 도입 지원 사업
표. 계통용 ESS·수전해 장치 도입 지원 내용
②재생에너지 도입 가속화를 위한 계통용 축전지 등 도입 지원사업
③수요가 주도형 태양광발전 및 재생에너지 전원 병설형 축전지 도입 지원 사업비(DR보조금)
④낙도의 재생에너지 주력화·회복력(Resilience) 강화 실증사업
⑤계통용 대규모 축전지 도입 촉진 사업
⑥전력수급 압박 등에 활용 가능한 가정·업무산업용 축전시스템 도입 지원사업(DR보조금)
표. DR보조금의 대상 설비 및 보조율·보조 상한액의 조건
⑦도쿄도의 가정용 축전지 보조 제도
⑧대피시설 등에 대한 자립·분산형 에너지설비 등 도입 추진사업
⑨ZEH 지원 사업
⑩스토리지 패리티 보조금
(2) 수요 동향
가정용 ESS 도입량은 태양광 대비 10% 이하로 추이 중; 잠재력이 높은 시장
기업·업무용은 ZEB 보조금을 통해 성장의 토대를 구축
그림. 주택구조의 구성비(2018년)
그림. 일본의 세대 수 및 주택용 태양광 도입 추이(2015~2023년)
그림. 일본의 주택용 태양광 및 ESS 도입 추이(2015~2023년 전망)
그림·표. 일본의 가정용 ESS 메이커 점유율(출하용량 기준, 2023년 전망)
1-2. 중국
(1) 정책 동향
2030년 재생에너지 1.2TWW를 목표로 LiB를 중심으로 확대정책을 전개
그림. 중국의 태양광발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)
그림. 중국의 풍력발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)
표. 중국 풍력발전 신규 설치량 추이(2019~2022년)
표. 중국 중앙정부의 에너지 관련 정책
표. 주요 ESS 보조금 제도 일람
①에너지 저장 기술과 산업 발전 촉진에 관한 지도 의견
표. ESS 도입 목표 및 실시 내용
②신 에너지 저장의 발전 가속화에 관한 지도 의견
③시간대별 전기요금 완화조치에 관한 통지
④통합 전력망의 규모에 관한 재생 에너지 발전 기업의 자기 건설 또는 구입 권장의 통지
⑤에너지 전자 산업 발전 추진에 관한 지도 의견
⑥탄소 배출 정점·탄소중립 실시 방안
⑦재생에너지 발전계획
⑧신형 ESS 발전 추진 가속화에 관한 지도 의견
⑨에너지저장사업의 전력시장 참가 및 설치 위용 심화에 관한 통지
표. 중국 지방정부의 에너지 관련 정책
(2) 수요 동향
가정용 ESS는 수요 확대가 어려운 환경
기업·업무용은 재정지원을 배경으로 성장세로
표. 주요 레독스플로우전지 메이커 일람
1-3. 미국
(1-1) 정책동향 (연방정부)
태양광발전 2040년에 최대 에너지원으로 도약
그림. 미국의 태양광발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)
그림. 미국의 풍력발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)
표. 미국 주요 주에 있어서의 RPS 의무목표 일람
표. IRA 이후에 발표되고 있는 태양광발전 건설계획
표. IRA 이후에 발표된 풍력발전 건설계획(육상풍력, 해상풍력)
(1-2) 지원제도 (연방정부)
ITC와 PTC 개정으로 높아지는 재생에너지 투자 확대에 대한 기대감, ESS 단독 지원도 추가
①재생에너지 생산세 공제(Production Tax Credit; PTC)
표. IRA 발포 전후의 PCT 비교
②투자세 공제(Investment Tax Credit; ITC)
표. ESS의 ITC 공제율(IRA 발포 전)
표. IRA 발포 전후의 에너지 저장 설비에 대한 ITC 비교
③수정 가속 상각 제도(Modified Accelerated Cost Recovery System; MACRS)
그림. ESS 투자회수기관
(2) 정책동향 (주정부)
①캘리포니아주
그림. SB100의 연도별 RPS 목표 비율 추이(2026~2045년)
가) ESS 설치 의무화
표. 캘리포니아주 ESS 의무설치 목표(2014~2020년)
나) SGIP（Self-Generation Incentive Program)
표. 캘리포니아주 SGIP 단계별 ESS 보조금
다) NEM제도（Net Energy Metering)
②매사추세츠주
가) ESI（Energy Storage Initiative)
나) SMART（Solar Massachusetts Renewable Target)
표. SMART 인센티브 조건 표
③뉴욕주
가) ESS 설치 의무화
나) Energy Storage Market Acceleration Incentives
표. Retail Storage Incentive
표. Bulk Storage Incentive
④오리건주
⑤코네티컷주
표. 가정용 ESS 인센티브
표. 기업·업무용 ESS 인센티브
표. 전력계통용 ESS 인센티브
⑥기타 지역동향
(3) 수요 동향
재정지원, 전기료 급등, ESS 가격 하락이 시장 확대의 긍정적 요인
태양광 비즈니스, ESS와 EV 충전기가 새로운 스탠다드로
표. 미국 주요 주의 ESS 설치 의무화 상황
그림. 미국의 가정용 태양광 도입률(2022년말)
그림·표. 미국의 가정용 ESS 메이커 점유율(출하용량 기준, 2023년 전망)
1-4. 유럽
(1) 정책 동향
2030년까지 재생에너지 1TW 확보로 에너지 자립성 향상
그림. 유럽의 태양광발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)
그림. 유럽의 태양광발전 설치국 비율 구성(신규·누적, 2022년)
그림. 유럽의 풍력발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)
그림. 유럽의 설치처별 풍력발전 설치용량 비율 추이(신규, 2019~2022년)
그림. 유럽 설치처별 풍력발전 설치용량 비율 추이(누적, 2019~2022년)
①독일
탈석탄·탈원전을 위해 재생에너지 도입 확대, ESS로 회복력 강화
그림. 독일의 태양광발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)
그림. 독일의 풍력발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)
표. 독일의 재생에너지 도입 목표
표. 독일 주별 육상풍력 발전설비의 면적공헌 목표치
표. 독일의 발전량 추이(2021~2023년)
가) ESS 연구개발 지원방안
나) 태양광 연계 ESS 도입 보조금 제도
②프랑스
신재생에너지와 원자력 2개로 전력공급 계획화, 재생에너지 병설 ESS 증가
그림. 프랑스의 태양광발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)
그림. 프랑스의 풍력발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)
가) 전력저장계획
나) 에너지 전환 세액 공제제도
③영국
풍력발전 중심으로 신재생 확대, 정책·지원책으로 ESS산업 촉진
그림. 영국 태양광발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)
그림. 영국 풍력발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)
가) 태양광 패널 및 ESS 도입에 대한 VAT 감면 제도
나) ESS 설치 승인 기간 단축 및 설치 규모 상한제도 폐지
다) SEG（Smart Export Guarantee)
라) CfD（Contracts for Difference)
(2) 수요 동향
이상기후와 국제정세가 합쳐서 가정용 ESS 도입이 급증 중
기업·업무용 ESS 시장, 매전수익 획득 목적 수요에 기대
그림. 유럽 주요국의 가정용 전기요금 단가 추이(2020년~2023년)
그림·표. 유럽의 가정용 ESS 메이커 점유율(출하용량 기준, 2023년 전망)
1-5. 호주
(1) 정책 동향
석탄 발전의 급감·재생에너지의 급증에 송전망의 건설을 못 따라가, ESS의 중요성이 높아진다
그림. 호주의 발전전력 구성비율 추이(2018~2022년)
그림. 호주의 재생에너지 발전비율 추이(2018~2022년)
표. 호주 주요 주의 재생에너지 발전 비율 및 향후 목표
그림. 호주의 주요 주에 있어서의 재생에너지 발전비율 추이(2019~2022년)
그림. 호주의 태양광발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)
그림. 호주의 풍력발전 설치용량 추이(신규·누적, 2019~2022년)
표. 풍력발전 프로젝트 일람(2022년)
(2) 수요 동향
가정용 ESS는 태양광 설치 메이커의 제안력이 관건
기업·업무용 ESS는 실증사업 진행 중
그림·표. 호주의 가정용 ESS 메이커 점유율 (출하용량 기준, 2023년 전망)
2. 전지종별 정치용 축전지(ESS) 시장
2-1. 정치용 LiB
(1) 전지 특성·개발 동향
고 에너지 밀도로 시장 리드, 모듈 리스와 양극재의 다양화도 진행
그림. LiB의 동작원리
표. LiB 주요 특징
①양극재의 트렌드
고용량·고출력의 NCM에서 고안전성·저가격의 LFP로 전환
표. LiB 양극재의 사양 비교표
②세포 형태 동향
일장일단이 있지만 각형과 원통형이 메인
표. 셀 형태 비교(각형, 파우치형, 원통형)
표. 원통형 셀의 사양 (18650, 2170, 4680)
(2) 시장규모
2023년에 가정용은 YoY 118%, 기업·업무용은 148% 증가할 전망
표. 가정용 LiB의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)
표. 기업·업무용 LiB의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)
(3) 주요 플레이어 동향
중국기업이 경이적으로 성장, LFP로 뒤쫓는 한국기업
2-2. 정치용 납축전지
(1) 전지 특성·개발 동향
경제적이고 풍부한 사양 실적이 최대 이점, 박박화·수명연장화 기술은 진화 중
그림. 납축전지 이미지
표. 납축전지 주요특징
그림. 바이폴라형 납축전지의 이미지
(2) 시장 동향
LiB로의 전환이 진행 중, 가정용 수요는 2029년 이후 1MWh급 이하로
표. 가정용 납축전지의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)
표. 기업·업무용 납축전지의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)
(3) 주요 플레이어 동향
2-3. 정치용 레독스플로우전지 시장
(1) 전지 특성·개발 동향
①바나듐 레독스플로우전지
높은 안전성과 대용량이 장점, 과제는 전해액 비용 절감
그림. VRF전지의 구조와 동작 원리, 셀스택 구성 이미지
②철기반 레독스플로우전지
프로톤펌프로 전해액 균형 유지 문제를 해소
그림. 철 플로우전지의 구조
그림. 철 플로우전지의 동작원리 및 구조
③티타늄·망간 레독스플로우전지
망간 석출 억제에 성공, VRF 대비 비용 30% 절감 전망
(2) 시장 동향
가정용은 1MWh 이하 소규모 시장, 기업·업무용은 미국이 메인 시장
표. 기업·업무용 레독스플로우전지의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)
(3) 주요 플레이어 동향
중국 신흥메이커 급증, 미국·철기반 메이커 성장 눈부시다
2-4. 정치용 나트륨 기반 전지 시장
(1) 전지 특성·개발 동향
①나트륨·유황 전지
일본 메이커가 세계에서 유일하게 실용화에 성공, 일본·호주에서는 연구개발이 진전 중
그림. NAS전지의 셀 내부구조 및 동작원리 이미지
②나트륨염화니켈전지
고에너지 밀도가 이점, 잠재력이 높다
그림. 나트륨염화니켈전지 이미지
③나트륨이온전지
양산화의 물결이 확산, 저비용화와 급속 충전 성능이 강점
그림. 나트륨이온전지의 동작원리 이미지
표. NAS전지/나트륨염화니켈전지/나트륨이온전지의 사양 비교
④나트륨아연용염전지
LiB 이상의 고 사이클 수명이 특징, 가정용 도입을 위해 연구개발을 진행 중
그림. 나트륨아연용융염전지 구조 이미지
(2) 시장 동향
NAS전지가 시장 전체를 견인, 2023년부터 NIB 실용화 시작
표. 기업·업무용 나트륨 기반 전지의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)
(3) 주요 플레이어 동향
니혼가이시는 나트륨유황전지 해외안건 급증
나트륨이온전지는 HiNa Battery의 동향에 주목
2-5. 정치용 니켈수소전지
(1) 전지 특성·개발 동향
고 안전성 및 넓은 작동 온도 범위, 낮은 환경부하가 특징
그림. 가와사키중공업의 '기가셀' 구조
표. 가와사키중공업의 '30-K7'형 기가셀의 사양
표. FDK의 니켈수소 2차전지(모듈)의 사양
(2) 시장 동향
상대적으로 고가인 점이 시장 확대의 걸림돌, 수요는 감소경향
표. 기업·업무용 니켈수소 전지의 시장규모 추이(세계시장, 용량·금액 기준)
제4장 정치용 축전지(ESS) 관련 기업의 동향과 전략
Tesla, Inc.
ESS 출하 호조 지속, 공급 확대를 위한 생산 확충이 진행
1. ESS사업 개요
표. Tesla ESS 관련 사업영역 주요 납품처
2. 제품 라인업
LFP 셀 탑재 가정용 ESS, 2024년부터 발매 예정
표. 용도별 ESS 제품의 사양
표. ESS용 LiB의 서플라이체인
표. 원통형 셀의 사양 (18650, 2170, 4680)
3. 생산체제
미국에서 4680셀의 내제 개시, 유럽·미국에서 각 100GWh 규모의 구축이 목표
대형 축전지, 미국에 이어 중국에서도 생산 예정, 인도도 추진 중
표. 자동차용 및 ESS용 LiB의 생산거점 및 생산능력
표. "Megapack"의 생산거점 및 생산능력
4. 출하동향
2023년 역대 최다 출하, 15GWh에 육박하는 기대감
그림. ESS 출하용량 추이 (2020~2023년 전망)
표. Tesla 주요 ESS 프로젝트 일람(1/2)
표. Tesla 주요 ESS 프로젝트 일람(2/2)
5. 기술동향
건식 전지 전극의 제조 기술로 고 에너지 밀도, 저비용화 실현
Enphase Energy Inc.
북미 가정용 ESS 주요기업, LFP를 채용해 안전성 중시
1. ESS사업 개요
표. Enphase의 LiB를 이용한 ESS 사업 영역, 주요 납품처
표. Enphase의 M&A 기업 리스트
2. 제품 라인업
3kWh에서 10kWh의 가정용 ESS 제품을 전개
표. 가정용 ESS [IQ Battery] 시리즈의 사양
3. 생산 체제/출하 동향
2022년 508MWh, 2023년 351MWh 규모를 출하
미국에 초점을 맞추면서 유럽시장 확대
주식회사 LG에너지솔루션(LG Energy Solution, Ltd., 구 LG화학 전지부문)
NCM 메인으로 고 안전성·저비용 LFP를 추가
1. ESS사업 개요
표. LGES ESS 관련 사업영역 주요 납품처
2. 제품 라인업
LFP 제품 상용화 시작, 가정용 ESS enblock 추가
표. 가정용 ESS [RESU]의 사양
표. 가정용 ESS "enblock"의 사양
3. 생산체제
2023년에 200GWh 이상으로, 한·중·미에 ESS용 LFP셀 생산체제 구축
표. 자동차용 및 ESS용 LiB의 생산거점 및 생산능력
4. 출하동향
2023년 미국에서 10GWh 규모 수주, 높아지는 미국시장 기대감
그림. ESS용 LiB의 출하용량 추이(2020~2023년 전망)
표. 전력 계통용 ESS용 LiB 납입 사례
5. 기술동향
원통형 셀 46시리즈는 2024년 말 양산 개시 예정
전고체전지는 고분자계와 황화물계의 2개 패턴 개발 노선으로
그림. 「Lamination＆Stacking」 기술
그림. 'Z-Folding'기술
比亜迪股份有限公司(BYD Company Limited)
기업·업무용 라인업 추가, 중국 안건에 대한 집중도 높아지다
1. ESS사업 개요
표. BYD의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업
2023년 CTS 기술 블레이드 배터리 탑재 ESS 제품 출시
표. ESS용 LiB 모듈 라인업
표. 'MC Cube' 주요 사양
그림. 블레이드 배터리 이미지
3. 생산체제
2023년 488GWh, 2025년 123% 증가를 계획
표. 자동차용 및 ESS용 LiB의 생산거점 및 생산능력
4. 출하동향
대형 안건 증가, 2023년 24GWh 전망
그림. ESS용 LiB의 출하용량 추이(2020~2023년 전망)
5. 기술동향
LFP 에너지 밀도 180Wh/kg를 달성
연산 30GWh 규모 NIB 생산계획 발표, 전고체 상용화는 미정
合肥国軒高科動力能源有限公司(Hefei Guoxuan High-tech Power Energy Co., Ltd.)
해외출하 본격화, 중국·북미 대형안건에 주력
1. ESS사업 개요
표. 国軒高科의 ESS 관련 사업영역 주요 납품처
2. 제품 라인업
일본, 유럽, 북미시장에 가정용 ESS 제품 출시
표. 가정용 ESS 사양
표. 전지 랙 사양
3. 생산체제
중국 공장 증강, 구미 생산체제 구축 추진
표. 国軒高科의 LiB 생산거점 및 생산능력 추이
4. 출하동향
2023년 중국 및 해외 전력계통용 출하 증가로 10GWh 전망
그림. ESS용 LiB의 출하용량 추이(2021~2023년 전망)
5. 기술동향
2024년부터 LFMP 양산 계획, 반고체·전고체 개발 진행 중
파나소닉에너지 주식회사
파트너사와의 연계를 통해 시장점유율 확대 가속화
1. ESS사업 개요
표. 파나소닉의 ESS 관련 사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업
주택용 V2H에 이어 산업용 V2X 제품을 라인업에 추가
표. 주택용 ESS 라인업
표. 주택용 V2H 축전 시스템 'eneplat'의 사양
표. 산업용 축전 시스템 단상연계 타입(V2X 대응)의 사양
3. 생산체제
원통형 2170, 4680을 중심으로 2030년도에는 200GWh 체제로
표. 자동차용 및 ESS용 LiB의 생산거점 및 생산능력
4. 출하동향
2023년은 YoY 168%를 전망
표. ESS용 LiB 출하 규모 추이(2020~2023년 전망)
5. 기술동향
고성능·비용 절감을 위해 Co/Ni리스화를 추진
2025년에 2170 용량을 기존 대비 5% 향상
교세라 주식회사
안전성이 높은 반고체 전지로 가정용 ESS 전개
1. ESS사업 개요
표. 교세라의 LiB를 이용한 ESS 사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업
세계 최초, 클레이형 축전지 내장 ESS
그림. 교세라의 클레이형 리튬이온전지
표. 가정용 ESS「Enerezza」의 사양
3. 생산체제
일본생산으로 고 안전성 확보
4. 출하동향
2023년은 증산 준비로 전년대비 소폭증가, 향후 배증 전망
5. 기술동향
'클레이형 전지' 다용도화 도전, 에너지 밀도 향상에 주력
샤프에너지솔루션 주식회사
ESS 메이커에서 전지 메이커로 진화 중
1. ESS사업 개요
표. 샤프의 ESS 사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업
IoT 기능이 특징인 주택용 ESS와 1대 3역의 'V2H 시스템'을 전개
표. 주택용 축전지 시스템의 사양
3. 생산 체제/출하 동향
일본시장용, 가정용 제품 출하가 메인
4. 기술동향
체적 에너지 밀도도 LIB 수준을 확보, 「플로우형 아연공기전지」를 개발 중
그림. 「플로우형 아연공기전지」의 개요도
주식회사 GS유아사
3종의 다른 LiB와 납축전지 라인업이 강점
1. ESS사업 개요
표. GS유아사의 ESS(LiB) 관련 사업영역, 주요 납품처
표. GS유아사의 ESS(납축전지) 관련 사업영역, 주요 납품처
표. 전지사업 관련 회사
2. 제품 라인업
초경량형 실외형 UPS와 V2X 제품 등 추가
표. 축전지 포함 방재 대응형 태양광발전 시스템의 사양
표. 산업용 LiB 모듈의 사양
표. LiB 탑재 ESS 제품의 사양
표. 야외형 교류 무정전 전원 장치 [CAVSTAR-Sky]의 사양
4. 출하동향
재정지원 등 힘입어 대형 LiB 출하가 호조
표. LiB탑재 ESS 주요 납입 사례
5. 기술동향
내수성을 높인 황화물계 전고체 전지, 2020년대 실용화 계획
스미토모전기공업 주식회사(LiB; 가정용ESS)
다양한 판매 툴이 강력한 무기
1. ESS사업 개요
표. 스미토모전공업의 LiB를 이용한 ESS사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업
고 안전성·대용량 하이브리드 제품과 업계 최소·최경량급 제품을 출시
표. 가정용 ESS [POWER DEPO 시리즈]의 사양
3. 생산 체제/출하 동향
서브스크립션 및 대용량 타입의 출하 증가, 2023년은 4천대 규모로
그림. LiB탑재 ESS 출하대수 추이(2019~2023년 전망)
스미토모전기공업 주식회사(RF전지)
LDES로 더욱 높은 도입효과 발휘, 미국시장 진입은 눈앞
1. ESS사업 개요
표. 스미토모전기공업의 VRF전지를 이용한 ESS사업영역, 주요 납품처
2. 제품 라인업
전해액을 증량하는 것만으로 축전 용량의 확대가 가능
그림. RF전지의 구성
그림. RF전지 탑재 ESS 이미지
표. RF전지 탑재 컨테이너형 ESS 제품의 사양
3. 생산체제
2023년 150MWh 생산체제로 운영 중
표. RF전지의 생산거점 및 생산능력
4. 출하동향
누적 170MWh, 2023년 호주용 대형 안건 획득
그림. VRF전지 탑재 ESS의 출하용량 추이(2019~2023년 전망)
5. 기술동향
비용 절감을 목표로 새로운 전해액 RF전지 개발에 주력
니혼가이시 주식회사
재생에너지 확대에 공헌하는 장주기 용도의 나트륨유황전지 메이커
1. ESS사업 개요
표. 니혼가이시의 ESS 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품 라인업
고온 환경에서 더욱 강점을 발휘하는 MW급 제품을 전개
그림. NAS전지의 이미지
표. NAS전지의 사양
3. 출하동향
2025년 이후 장주기 시장 본격화에 기대
그림. NAS전지의 출하량 추이(2018~2023 전망)
그림. NAS전지의 국가별 출하량 추이(2018~2023 전망)
4. 향후 전략
해외시장 확대와 부재 비용 절감이 목표
5. 기술동향
'아연2차전지' 2025년 이후 상용화를 향해 연구를 가속
FDK 주식회사
고 안전성·고 성능화·저비용화, 차세대 전지사업 육성이 시급
1. ESS사업 개요
표. FDK의 ESS 관련 사업영역 및 주요 납품처
2. 제품 라인업/출하 동향
해외용 출하가 70% 이상, 2023년부터 고출력의 신제품을 출하 개시
표. 니켈수소2차전지 탑재 [BBUS 시리즈]의 사양
표. 고출력 니켈수소전지 <HR-4/3FAUP>의 사양
3. 기술동향
수소공기전지/니켈아연전지/전고체전지 개발 추진