2023년판 카테터&튜브, IVR 제품 시장의 중기 예측과 관련 제품의 철저 분석(일본어판)

PARTⅠ 의료용 일회용 제품의 시장 동향

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카테터&IVR 제품 조사품목의 시장 추이

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조사품목 총시장

코로나19의 영향으로 증례 감소와 외래환자 감소에서 회복되는 한편, 공급 지연과 고물가로 인한 채산성 악화 속에서 2022년도는 전년 대비 1.4% 증가한 3,931억 78백만 엔, 2023년도는 1.9% 증가한 4,005억 99백만 엔 전망

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조사품목의 분야별(과별) 시장 분석

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카테터&튜브 시장(56제품)

2022년도는 코로나19로 인한 증례 감소에서 회복세 가운데 3.0% 증가한 2,976억 20백만 엔, 2023년도는 2.2%

상승한 3,042억 74백만 엔 전망

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IVR 제품 시장

2022년도는 1.6% 증가한 2,111억 99백만 엔, 2023년도는 1.9% 증가한 2,153억 1백만 엔 전망

조사품목의 금액 베이스 시장규모 추이

조사품목의 수량 베이스 시장규모 추이

품목별 마켓 리더

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PARTⅡ 카테터&튜브, IVR 제품 품목별 시장 추이

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§1 PTCA 시장 PTCA Balloon (POBA), 가이딩 가이드와이어, 액세서리

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　　PTCA Balloon

　　시장개요

　　시장규모: 2022년도는 0.8% 하락한 56.43만 개

　　(실질적인 사용개수: 44.58만 개),

　　2023년도는 57.58만 개 전망(동: 44.91만 개 전망)

　　기업별 동향: 기업의 부진 속에서,

　　BSJ가 약제 코티드 벌륜 'AGENT'를 출시하여 판매 확대

　　관상동맥 협착부 관통용 카테터 시장:

　　2022년도 159,365개, 2023년도 162,150개 전망, 아사히인텍이 높은 점유율 유지

　　경피적 혈전제거용 카테터 시장(Thrombolysis):

　　2022년도 45,280개, 2023년도 45,180개 전망

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　　관상동맥 가이딩 카테터

　　시장동향: 2022년도 31.8만 개, 2023년도 32.48만 개 전망

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　　PTCA 가이드와이어 시장

　　시장동향: 2022년도는 50.45만 개, 2023년도는 50.57만 개 전망,

　　아사히인텍J세일즈 점유율 80.3%

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　　PTCA 액세서리 시장(인디플레이터, Y커넥터)

　　시장동향: 인디플레이터 31.68만 개, 2023년도: 31.11만 개 전망,

　　Y커넥터는 56.79만 개/세트, 2023년도 55.89만 개

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§2 Coronary Stent

　　시장개요

　　시장규모: 2022년도에도 코로나 이전 수준으로 회복되지 않아,

　　전년대비 6.4% 하락한 29.31만 개, 2023년도는 29.52만 개 전망

　　기업별 동향:

　　기업의 부진 속에 테루모의 'Ultimaster Nagomi'를 중심으로 대폭 향상

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§3 특수 카테터(PTCRA 엑시머 DCA)

　　시장개요

　　시장동향: 2022년도 26,700개, 2023년도 24,200개 전망

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§4 PTA 풍선 카테터

　　시장개요

　　시장규모: 2022년도에도 계속 DCB 증례가 증가하는 가운데,

　　전년 대비 12.4% 증가한 46.66만 개, 2023년도는 49.04만 개 전망

　　기업별 동향: 보스턴사이언티픽재팬 재협착 방지형 'Ranger',

　　일본메드트로닉 'IN.PACT' 등 DCB가 판매 호조 속에

　　카네카메딕스 대폭 상향

　　말초혈관용 가이딩, 가이드와이어 시장:

　　가이딩은 메디키트, 테루모에서 76.2%의 점유율, 가이드와이어는

　　아사히인텍과 보스턴사이언티픽재팬에서 69.9% 점유율

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§5 말초혈관용 스텐트 세트·경동맥용 스텐트 세트

　　시장개요

　　시장규모:

　　2022년도는 전년대비 8.9% 하락(6,670개 감소)한 68,030개

　　(추정 증례 수: 50,360례), 2023년도는 67,695개(동: 50,538례) 전망

　　기업별 동향… 성장 둔화 속에 BSJ 점유율 1위는 변동 없어

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§6 혈관조영 카테터

　　시장개요

　　시장규모:2022년도 전체로는 1.0% 하락한 174.94만 개

　　2023년도 177.82만 개 전망, 심장은 131.91만 개(2023년도: 133.11만 개 전망),

　　복부 25.03만 개(동: 25.45만 개 전망),

　　뇌혈관 18.00만 개(동: 19.27만 개 전망)

　　기업별 동향:

　　니프로, 테루모, 메디키트 등 일본기업의 과점화가 계속되는 가운데

　　상위사 점유율 변동 없어

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§7 혈관조영용(벌룬) 카테터

　　시장동향: 폐동맥 조영용(구 구분) 시장 2022년도 20,900개,

　　2023년도는 19,200개 전망

　　옥류전 카테터 특수형 시장(구 구분 포함):

　　2022년도 44,878개, 2023년도 47,750개 전망,

　　도카이메디컬프로덕트가 2개 제품으로 수량 기준 점유율 62.6%

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§8 마이크로 카테터·가이딩 가이드와이어

　　시장개요

　　시장규모: 2022년도 4.2% 하락한 80억 34백만 엔, 2023년도는 80억 3백만 엔 전망

　　기업별 동향 도카이메디컬프로덕트 지속적으로 성장

　　플러스 실적으로 1위 점유율 유지

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　　마이크로 카테터(혈관조영용 마이크로 카테터)

　　시장동향: 2022년도 187,421개(2023년도: 189,291개 전망),

　　복부/기타영역 129,451개, 뇌혈관 영역 57,970개

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　　마이크로 가이딩 카테터

　　시장동향: 2022년도는 39,039개, 2023년도는 40,676개 전망,

　　아사히인텍J세일즈 60% 이상 점유율 유지

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　　마이크로용 가이드와이어(미세혈관용)

　　시장동향: 단품 기준 162,383개(2023년도: 166,555개 전망),

　　아사히인텍J세일즈가 1위 점유율

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§9 색전용 코일/간동맥 색전재 & 디터처블 벌룬 카테터

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　　색전용 코일(엠보리 코일), 간동맥 색전재

　　시장개요

　　색전용 코일 시장: 2022년도 총 수량은 33.37만 개, 2023년도 34.24만 개 전망,

　　뇌외과 분야: 17.8만 개, 복부·말초영역 등: 15.57만 개,

　　이 중 기계식을 제외한 디터쳐블형은 22.64만 개(2023년도: 24.39만 개 전망)

　　플로우 다이버터 시스템:

　　일본메드트로닉 'PIPELINE Flex', 테루모 'FRED' 등에서

　　2022년도 1,370개, 2023년도는 1,400개 전망

　　코일 유치용 스텐트 시장:

　　2022년도 3,200개(3,099례), 2023년도 3,190개(3,091례) 전망

　　뇌혈전 제거용 디바이스:

　　2022년도 19,670세트(추정 증례: 14,545례),

　　2023년도 20,810세트(동: 15,330례) 전망

　　기업별 동향: 전기식 카네카메딕스가 계속 판매 호조로 점유율이 상승하는 가운데

　　BSJ 신제품 EMBOLD 출시

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§10 혈관조영용 가이드와이어

　　시장개요

　　시장규모: 2022년도 전년대비 1.5% 증가한 163.83만 개,

　　2023년도는 166.6만 개 전망

　　기업별 동향: 테루의 압도적 점유율 속에서

　　아사히인텍 판매 증가로 점유율 상승

　　말초혈관용 가이드와이어(미세혈관용):

　　2022년도 27.97만 개, 2023년도 28.89만 개 전망

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§11 관상동맥 조영용 센서 탑재 가이드와이어, 혈관조영용 압센서 탑재 가이드와이어, 혈관조영용 압센서 탑재 카테터

　　시장개요

　　시장동향: 2022년도 센서 탑재 가이드와이어는

　　코로나19에 의한 증례 수 감소로부터 회복세 가운데 92,225개,

　　2023년도는 93,435개 전망

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§12 쉬스 인트로듀서 세트

　　시장개요

　　시장규모: 2022년도 총시장은 8.5% 증가한 243.62만 개/세트,

　　2023년도는 249.02만 개/세트 전망

　　참여기업 동향: 테루모, 메디키트 상위 2개사가 플러스 실적,

　　'대동맥용 스텐트 그라프트용'에서는 일본 고어,

　　‘원위단 가동형’은 Abbot 제품의 톱 점유율에 변함없어

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§13 동맥압 측정용 카테터(웨지압 모니터)

　　시장개요

　　시장동향: 2022년도 19,100개, 2023년도 19,000개 전망

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§14 열회석 카테터

　　시장개요

　　시장규모: 2022년도는 전년대비 13.1% 하락한 120,160개, 2023년도 120,960개 전망

　　기업별 동향: 에드워즈라이프사이언스는 공급 문제로

　　마이너스 실적이지만 65.7%로 높은 점유율 유지

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§15 혈전제거용 카테터

　　시장개요

　　시장동향: 혈전제거용 카테터 : 2021년도 24.4% 하락한 22,256병,

　　2023년도 24,656개 전망

　　경피적 혈전제거용 카테터 시장(Thrombolysis):

　　2022년도 45,280개, 2023년도 45,180개 전망

　　뇌혈전 제거용 장치: 2022년도 19,670세트(추정 증례: 14,545례),

　　2023년도 20,810세트(동: 15,330례) 전망

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§16 하대정맥 유치 필터 세트·혈관 내 혈전 이물질 제거용 유치 카테터

　　시장개요

　　시장규모: 2022년도 하대정맥 유치 필터 세트 4,193세트

　　(2023년도: 3,400세트 전망), 혈관 내 혈전 이물질 제거용 유치 카테터

　　'일반형'은 7,500개(동: 7,200개 전망), '경동맥 스텐트 병용형'은

　　9,000개/세트(동: 7,800개/세트 전망)

　　기업별 동향: 하대정맥 유치 필터 세트는 마이너스 트렌드 속에서

　　쿡메디컬재팬이 톱 점유율,

　　혈관 내 혈전 이물질 제거용 유치 카테터:

　　일반형에서는 니프로의 ‘FILTARAP’가 압도적 점유율을 유지

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§17 (혈관 내) 이물질 제거용 세트

　　시장개요

　　시장동향: 2022년도 17,120개, 2023년도 17,450개 전망

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§18 극세내시경 세경내시경 시스템

　　극세경 내시경

　　시장동향: 2022년도 2,290개(혈관내시경: 1,416개),

　　2023년도 2,958개(혈관내시경: 1,710개) 전망.

　　JIMRO, 오발리스 진출 후에도 화이버테크 높은 점유율 유지

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　　참고자료: 핸디형 내시경

　　시장동향: 2022년도 878대, 2023년도 1,268대 전망

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§19 혈관 내 초음파 프로브·심강 내 초음파 프로브

　　시장개요

　　시장동향: 2022년도는 코로나19로부터 회복세 가운데

　　장치는 344대, 2023년도 370대, 프로브:

　　카테터는 2022년도 35.4만 개, 2023년도 36.89만 개 전망

　　기업별 동향: 프로브, 장치 모두 톱 점유율의 테루모가 안정적 실적 가운데

　　애보트도 플러스 실적

　　참고자료: 혈관 내 광단층·광간섭 단층 진단시스템 2022년도 32,800개,

　　장치가 19대, 2023년도 43,200개·22대 전망

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§20 혈압 모니터링 키트(혈압 모니터용 키트)

　　시장개요

　　시장규모:

　　2022년도는 1.7% 하락한 167.5만 키트, 2023년도 167.9만 키트 전망

　　기업별 동향:

　　에드워즈, 도레이메디컬, 메리트메디컬 전개로 점유율 변동 없어

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§21 Angio 키트

　　시장개요

　　시장규모: 2022년도 Angio 키트/팩은 134.45만 세트,

　　2023년도는 131.68만 세트 전망

　　기업별 동향: 장치 전개 기업 3사

　　(시맨, 어시스트 재팬, 바이엘약품)에서 수량 기준 79.8%의 점유율

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§22 IABP Balloon(대동맥 내 벌룬) 카테터

　　시장개요

　　2022년도 174대, 2023년도 175대 시장동향

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§23 체외순환용 카뉠레

　　시장개요

　　시장규모: 2022년도는 전년대비 6.3% 증가(24,395개 증가)한 41.18만 개,

　　2023년도는 40.999만 개 전망

　　기업별 동향: 톱 점유율의 센코의과공업이 두 자릿수 증가,

　　일본메드트로닉, 상위 2개사 점유율 75.0%

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§24 전극 카테터/경피적 카테터 심근 소작용 카테터

　 전극 카테터(체외식 심장박동기용 카테터 전극)

　　시장개요

　　시장규모: 2022년도 총개수는 29,924개 증가한 50.85만 개,

　　2023년도는 51.44만 개 전망, 심장전기생리학적 검사기능 부가형 45.62만 개

　　(동: 46.19만 개 전망), 이 중 '온도센서 탑재형'은 8.04만 개

　　(동: 7.82만 개 전망), '제세동 기능 탑재'는 7.7만 개(동: 8.0만 개 전망)

　　기업별 동향: 일본라이프라인 계속해서 플러스 실적 1위 유지

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　　카테터 어블레이션 시장

　　시장개요

　　시장규모: 2022년도 시장은 전년대비 6,850개 증가한 130,300개

　　(추정 증례 수: 104,917개), 2023년도 133,600개(동: 107,583개) 전망,

　　심방세동 증례는 2022년도 72.6%, 2023년도 73.3%(추정)

　　기업별 동향: J&J의 톱 점유율 변함없어

　　도레이의 핫벌룬 2022년도 800개,

　　일본라이프라인의 레이저 어블레이션 'Heart Light'는 1,000개,

　　BSJ가 냉동 애블레이션을 시작해 3,500개

　　원위단가동형 시스 인트로듀서 세트 시장:

　　2022년도 91,130개, 2023년도 92,000개 전망

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§25 판막성형술 카테터

　　시장개요

　　시장동향: 2022년도 시장은 전년대비 6.1% 증가한 5,812개, 2023년도는 6,130개 전망

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§26 심장 관련 주목 시장

　　시장동향: 2022년도 4대, 2023년도 11대 전망

　　CABG의 Off-Pump 시장

　　RF 심방세동 수술장치:

　　혈관영역 자동문합기/혈관봉합 보조기구 시장:

　　2022년도는 센츄리메디컬의 판매 재개도 있어 4,720세트,

　　2023년도는 4,180세트 전망

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§27 유치 도뇨관(라텍스·실리콘)

　　시장개요

　　시장규모: 2022년도 총시장은 1,036.1만개/세트,

　　2023년도 1,008.8만 개/세트 전망, 트레이 키트는 571.4만 키트

　　기업별 동향: 라텍스에서는 메디콘,

　　실리콘에서는 크리에이트메딕의 톱 점유율 변함없어

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§28 요관 카테터

　　시장동향: 2022년도 26,700개, 2023년도는 25,580개 전망

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§29 요관 스텐트(세트)

　　시장개요

　　시장규모: 2022년도 2.1% 증가한 288,279세트,

　　2023년도 286,329세트 전망, 이 중 일반형 이물부착방지형은

　　2022년도 140,000개, 2023년도 142,000개 전망

　　기업별 동향: 메디콘, BSJ 2강 변함없어 양사 점유율 약 85%

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§30 요도 스텐트 세트 BPH(전립선비대증) 치료제품

　　시장개요

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§31 신절석술 카테터(세트) 신우(腎盂)

　　시장개요

　　시장동향: 2022년도 세트 기준 21,160세트

　　(2023년도: 20,880세트 전망),

　　단품 카테터는 268,455 개(동: 243,160개 전망)

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§32 넬라톤 튜브

　　시장개요

　　시장동향: 넬라톤 카테터는 2022년도 6,668.4만 개

　　(2023년도: 6,710.0만 개 전망), 일회용 타입으로의 이행이 진행

　　자기도뇨 카테터가 2022년도 1,206.7만 개(동: 1,408.9만 개 전망)

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§33 BPH 치료용 메탈릭 스텐트

　　시장동향: 2013년도 이후 시장 없음

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§34 기관 내 튜브·기도 확보 튜브

　　기관 내 튜브

　　시장개요

　　기관 내 튜브 시장규모: 2022년도 0.2% 증가한 323.7만 개,

　　2023년도는 325.3만 개 전망

　　기업별 동향: 코비디엔재팬, 일본메디컬넥스트,

　　스미스메디컬재팬의 상위 3사에서 86.4% 점유율

　　분리 폐 수술용 기관 내 튜브:

　　2022년도 122,185개/세트, 2023년도 125,085개/세트 전망

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　　기도 확보 튜브

　　시장동향 :2022년도 6.3% 증가한 47.43만 개, 2023년도 52.11만 개 전망

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§35 기관절개용 튜브(카테터)

　　시장개요

　　시장규모: 2022년도는 4.1% 하락한 120.93만 개, 2023년도 119.48만개 전망

　　기업별 동향: 상위 기업에서는 스미스메디컬재팬, 다카켄이 마이너스,

　　코비디엔재팬은 보합, 센코의과공업이 플러스인 가운데

　　상위 4개사 87.8%로 높은 점유율 유지

　　경피적 기관절개 시장: 2022년도 7,918세트, 2023년도 7,488세트 전망

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§36 석션 튜브(흡인 카테터)

　　시장동향: 2022년도 3억 5,270만 개, 2023년도 3억 5,620만 개 전망

　　폐쇄식 석션 카테터 시장: 2022년도 123.4만 개, 2023년 127.0만 개 전망

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§37 경막외 카테터

　　시장개요

　　시장규모: 경막 외 카테터 단품/세트로,

　　2022년도는 전년대비 3.9% 하락한 108.14만 개/키트,

　　2023년도: 108.3만 개/키트 전망

　　기업별 동향: 각 사 소폭 감소~증가 속에 상위 기업의 점유율 변동 없어

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§38 (coronary·vascular 제외) 각종 메탈릭 스텐트

　　담도용(담관) 메탈릭 스텐트(Biliary)

　　시장개요

　　시장규모: 2022년도 25,246개, 2023년도 24,500개 전망

　　기업별 동향: 센츄리메디컬, BSJ 등 상위 기업은 지속적으로 높은 점유율을 유지

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　　식도용(메탈릭) 스텐트

　　시장동향: 2022년도 3,450개, 2023년도 3,440개 전망

　　기업별 동향: 센츄리메디칼과 BSJ의 양강체제에 변함없어 2사에서 89.9% 점유율

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　　소화관용(메탈릭) 스텐트

　　시장동향: 위십이지장용으로 2022년도 7,670개, 2023년도 7,860개 전망,

　　대장용 Stent 2022년도 12,700개, 2023년도는 13,100개 전망

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　　기관·기관지 금속 스텐트

　　시장동향: 영구유치형 기관·기관지 스텐트는 2022년도 679개, 2023년도 660개 전망

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§39 (카테텔 액세스) 포트·CAP

　　시장개요

　　시장규모: 2022년도는 1.2% 증가한 130,595개/세트,

　　이 중 정맥용은 119,518개/세트

　　기업별 동향 일부 공급 불안으로 판매 감소했으나 상위 기업은 높은 점유율 유지

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§40 위(Stomach) 튜브(위관 카테터)

　　시장개요

　　시장동향: 스토맥 튜브는 2022년도 209.9만 개(2023년도: 210.7만 개 전망),

　　일레우스용 롱 튜브는 6.48만 개/세트(동: 6.31만 개/세트 전망)

 

§41 (초음파가이드 하) PTCD 세트

　　시장개요

　　시장동향: 2022년도 31,999세트, 2023년도 31,800세트 전망

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§42 위루관 카테터 키트(세트)

　　시장개요

　　시장규모: 교환용 카테터는 2022년도 73.48만 개, 2023년도 73.22만 개 전망,

　　시설용 키트(PTEG 포함)는 2022년도 5.75만 키트,

　　2023년도 5.69만 키트 전망

　　기업별 동향: 공급 문제 등에서 기업에 따라 증감이 있었으나,

　　상위 기업의 점유율 변동은 없으며, 총개수에서 후지시스템즈가 톱 점유율을 유지

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§43 영양 카테터 ED튜브

　　시장개요

　　시장동향: 영양 카테터 2022년도 4.3% 하락한 327.27만 개

　　(2023년도: 325.4만 개 전망), 경장영양용:

　　ED튜브는 2022년도 10.5% 증가한 85.55만 개(동: 88.99만 개 전망)

　　기업별 동향:

　　영양 카테터에서는 제이엠에스와 아톰메디컬에서 점유율 65.4%

​

§44 소화관 벌룬 카테터

　　시장개요

　　시장동향: 2022년도 42,140개, 2023년도 44,690개 전망

　　기업별 동향

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§45 식도정맥류 경화요법 세트, 식도정맥류 결찰술

　　시장개요

　　시장동향: 2022년도 EIS 천자침(국주침)은 다른 증례 사용을 포함해 68.21만 개

　　(2023년도: 69.27만 개 전망),

　　EVL은 2022년도 2.73만 세트(동 :2.64만 세트 전망)

​

§46 션트밸브 & 드레니지(세트)

　션트밸브

　　시장개요

　　시장규모: 2022년도 15,610유닛, 2023년도 15,645유닛 전망,

　　압력가변식은 14,555유닛, 2023년도 14,575유닛 전망

　　기업별 동향: 점유율 변동 없음, Integra Japan이 1위 점유율 유지

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　　뇌외용 드레이니지

　　시장동향:

　　2022년도 178,130 세트·개, 2023년도 185,950 세트·개 전망

​

§47 자궁내압 측정용 카테터 세트(키트)

　　시장동향: 2022년도 7,780개(키트), 2023년도 7,690개(키트) 전망

​

§48 자궁·나팔관용 카테터

　　시장개요

　　시장동향: 2022년도는 전년대비 3.2% 하락한 124,200개,

　　2023년도는 119,150개 전망, 테루모의 난관형성술용 카테터는 4,800개

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§49 실리콘 드레인 튜브(수동흡인형)

　　시장개요

　　시장동향: 2022년도 114.08만 개(2023년도: 114.59만 개 전망)

​

§50 중심정맥용 카테터

　　시장개요

　　시장동향: 2022년도 총개수는 전년대비 5.2% 하락한 99.53만 개/세트,

　　2023년도 96.42만 개/세트 전망

　　(1)싱글 루멘: 2022년도: 47.22만 개/세트,

　　2023년도: 44.31만 개/세트 전망,

　　이 중 Seldinger 타입은 23.06만 개/세트,

　　Direct Puncture 타입은 24.16만 개/세트

　　(2)멀티 루멘: 2022년도는 52.31만 개/세트,

　　2023년도 52.11만 개/세트 전망

　　(3)신생아, 미숙아, 중심정맥 영양 카테터 시장(PIC, PICC 시장):

　　미숙아·신생아 유형은 5.52만 개/세트(2023년도: 5.51만 개/세트),

　　말초유치형 중심정맥 카테터(성인용 PICC) 시장은 2022년도 18.79만 개,

　　2023년도 20.44만 개 전망

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§51 온도센서 탑재 카테터

　　시장개요

　　시장동향: 2022년도는 총 2.7% 증가(4.6만 개 증가)한 175.3만 개,

　　2023년도는 176.8만 개 전망

　　기업별 동향: 각사 공급 불안을 안고 있는 가운데

　　코비디엔재팬이 계속 큰 폭으로 증가하며 점유율 상승

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§52 블러드 액세스

　　시장개요

　　시장동향: 2022년도 개수 기준으로는 전년 대비 9,100개 감소한 171,750개/세트,

　　2023년도는 180,900개/세트 전망

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PARTⅢ 참여기업 분석

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