2024년판 영양제·유동식·영양보충식품(경구·경관)에 관한 시장동향 조사(일본어판)

의료재정의 핍박, 국민의 의료비 부담 증가, 병원의 도산·폐업, 병상의 감소와 전환, 지역포괄화와 고령자의 재택 전환, 식사요양비의 개인부담 증가, 영양가산의 재검토, 연하식 및 저작곤란자식의 보급, PEG 영양의 평가와 변화, 고령자의 저영양에 대한 주목과 코로나19의 장기화 등 『영양제·유동식·영양보충식품』을 둘러싼 시장환경은 변화하고 있습니다.

이러한 가운데 영양제·유동식·영양보충식품 업체는 ONS 대응, 병태별 제품과 PEG 전용 제품, 소프트백 제품의 강화, 용기의 유니버설화, 장기 사용을 전망한 미량원소와 식이섬유의 첨가, 맛과 식감의 개선, 단단함의 조정, 보충식 대응, 고칼로리·고단백 타입, 가수 타입 등의 제품 개발을 진행하고 있습니다. 또, 영양사 자격자에 의한 서포트 강화, 재택 마켓과 건강한 사람의 영양보충을 상정한 유통 대책, WEB 연수와 세미나 개최, 회원 조직의 강화, NST 판촉 강화, 드러그스토어 매장 배송에 의한 일반유통 주력, 자사 HP와 전문 인터넷 쇼핑몰에서의 판매, 제조라인 증·신설, 제조의 수위탁 강화, 해외 전개, 재택의료서비스 기업과 식품배달업, 의약품 도매와 전국병원용식자재도매업협동조합 등과의 제휴 등을 진행하고 있습니다.

그 결과 업체 간 판매경쟁이 치열해지고 있어, 특정 제품의 점유율 확대, 상위 업체의 과점화가 진행되고 있습니다. 또, 경쟁 격화와 특기 분야로의 사업영역 집중으로 시장 철수와 사업 통합을 단행하는 업체도 있습니다. 한편, 영양보충식품에 대해서는 신규 진출도 볼 수 있어, 활발한 제품 출시·단종과 맞물려 시장은 확대되고 있습니다.

본 기획에서는 주변 환경이 변화하는 가운데 신제품의 시장 출시와 가격 경쟁 격화에 의해 격동기에 있는 「영양제, 유동식, 영양보충식품」에 대해서 시장 동향, 기업 전략, 장래 전망 등을 종합적, 다면적으로 조사·분석합니다.

금년은 제품 업체의 원재료 가격 급등 대응 상황, 고객 접점을 늘리기 위한 판매촉진방안에 대해 새롭게 조사했습니다.

​

◆조사개요

• 조사목적: 일본의 영양제·유동식·영양보충식품 메이커의 제품 취급 동향, 시장전략 등을 조사, 분석함으로써 해당 시장의 현황과 향후 전망을 실시한다.

• 조사대상제품:

①영양제(종합영양제: 의약품)

②유동식(종합영양유동식 및 병태에 맞춘 조성의 유동식으로 농후 유동식이라고도 한다: 식품)

③영양보충식품(유동식 관련 제품으로 유동식에 조성은 가깝지만 영양소 및 영양가 보완에 특화된 제품: 식품)

• 조사대상기업: 영양제·유동식·영양보충식품 메이커 18사

• 조사방법: 당사 전문 연구원의 대면취재조사, 전화 및 메일에 의한 간접조사 실시

• 조사기간: 2023년 10월~2023년 12월

제Ⅰ장 시장분석 편

​

1. 시장개황

　　1) 영양요법(수액, 영양제, 유동식, 영양보충식품) 현황

　　2) 2023년 시장개황

　　　　(1)영양제

　　　　(2)유동식

　　　　(3)영양보충식품

　　3) NST에서의 영양요법

　　4) 고령자의 영양요법

　　5) PEG(Percutaneous Endoscopic Gastrostomy) 현황

　　6) 시장진출과 시장철수

　　7) 시장에 영향을 미치는 제도 변경

　　　　(1)입원 시 식사요양비의 특별식 가산 폐지

　　　　(2)재택 반고형 영양경관영양법 지도관리료(2,500점) 신설

　　　　(3) '특별용도식품' 제도개정과 병자용 식품

　　　　(4)커넥터의 오접속 방지를 위한 국제규격(ISO 80369-3시리즈)

　　　　(5)고령자 보건사업과 개호예방 일체적 실시

　　　　(6)진료수가 개정(2019년도 토픽스)

2. 시장규모 추이(2018~2022년도)

　　1 )영양제

　　2) 유동식

　　3) 영양식품

3. 업체 점유율(2022년도)

　　1) 영양제

　　2) 유동식(전체)

　　3) 고형 유동식

　　4) 반고형 타입(PEG 대응) 유동식

　　5) 병태별 유동식

　　　　(1)메이커 점유율

　　　　(2)제품 점유율

　　6) 가수형 유동식

　　7) 영양식품

4. 시장구성비(2022년도)

　　1) 형상별

　　　　(1)영양제

　　　　(2)유동식

　　　　(3)영양보충식품

　　2) 제품별(명칭별)

　　　　(1)영양제

　　　　(2)유동식

　　　　(3)영양보충식품

　　3) 투여방법별(사용방법별)

　　　　(1)영양제

　　　　(2)유동식

　　　　(3)영양보충식품

　　4) 병태별(용도별)

　　　　(1)영양제

　　　　(2)유동식

　　　　(3)영양보충식품

　　5) 사용장소별

　　　　(1)영양제

　　　　(2)유동식

　　　　(3)영양보충식품

　　6) 용기유형별

　　　　(1)영양제

　　　　(2)유동식

　　　　(3)영양보충식품

5. 제조사의 연구개발, 생산, 유통, 판매동향

　　1) 연구개발 동향

　　　　(1)영양제

　　　　(2)유동식

　　　　(3)영양보충식품

　　2) 생산 동향

　　　　(1)영양제

　　　　(2)유동식

　　　　(3)영양보충식품

　　3) 판매동향(병원, 고령자시설)

　　　　(1)유통특성

　　　　(2)영양제

　　　　(3)유동식

　　　　(4)영양보충식품

　　4) 신규 채널 동향(드러그스토어, 슈퍼, 통신판매)

6. 주요 제품 목록

　　1) 영양제

　　2) 유동식

　　3) 영양식품

7. 신제품 동향

8. 제품 트렌드

　　1) 팩 타입 제품

　　2) MCT(중쇄지방산 트리글리세라이드), 오메가(ω-3)계 지방산

　　3) 맛 개선(맛의 소구)

　　4) 식감 추구 제품(고형 타입, 젤리 타입)

　　5) 식이섬유 함유, 유당불내증 타입(설사 방지)

　　6) 고칼로리 제품, 고단백 제품, 고지질 제품

　　7) 스킨-테아와 욕창

　　8) 연하식, 저작곤란자식

　　9) 병태별 유동식

　　10) 미량원소 배합 제품

　　11) PEG 전용 제품(반고형 타입)

　　12) 소용량화(보충식 타입)

　　13) 성분영양, 펩타이드를 이용한 유동식

　　14) 가수 타입

　　15) 종이 팩에서 컵 타입 용기로의 이행

　　16) 사르코페니아한 대응

　　17) 장기사용과 ONS

　　18) 유산균의 활용

　　19) 프리즈마 보틀

　　20) 소화태 유동식

9. 원자재 가격 급등에 대한 대응과 영향

10. 판매촉진방안(Web활용, 회원조직)

11. 신규진출 및 기업제휴 동향

　　1) 영양제

　　2) 유동식

　　3) 영양보충식품

12. 사용자 동향

　　1) 경관영양분야(경비투여, PEG)

　　2) 경구영양분야

　　3) 병태영양분야

13. 재택영양(일반가정)

　　1) 영양제

　　2) 유동식

　　3) 영양보충식품

　　4) 재택채널 리치(소매업, 통신판매업)

14. 시장 확대요인·저해요인

　　1) 영양제

　　2) 유동식

　　3) 영양보충식품

15. 시장의 장래 전망

　　1) 영양제

　　　　(1)시장전망(ONS와 재택시장 확대)

　　　　(2)시장규모 예측(2023~2027년도)

　　2) 유동식

　　　　(1)시장전망(경구보충식, 재택시장 확대)

　　　　(2)시장규모 예측(2023~2027년도)

　　3) 영양보충식품

　　　　(1) 시장전망(제 영역 확대, 신규진출 가능성)

　　　　(2) 시장규모 예측(2023~2027년도)

​

제Ⅱ장 개별 기업 실태조사 편(18사)

​

아사히그룹 품 주식회사

애보트재팬 합동회사

EA파마 주식회사

이엔오쓰카제약 주식회사

주식회사 오쓰카제약공장

키세이약품공업 주식회사

큐피 주식회사

주식회사 크리니코

텔모 주식회사

토어스 주식회사

닛신오일리오그룹 주식회사

뉴트리 주식회사

네슬레일본 주식회사

주식회사 푸드케어

건강식품주식회사

주식회사 호테이푸드코퍼레이션

홀리카푸드 주식회사

주식회사 메이지

서머리 자료 보기