2023년판 의료영상저장전송시스템(PACS)·관련 기기 시장의 전망과 전략(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
이 자료는 의료영상저장전송시스템(PACS)을 중심으로 방사선과 관련 시스템과 각종 모달리티 등에 대해서 시장개황과 시장규모 추이, 점유율, 참가기업 동향(기업 개표: 약 40사)에 대해 정리했다.
◆자료 포인트
• 시장규모는 2026년도 예측까지 게재
• 연도별 각사 실적(수량·금액)을 게재(장마다 내용이 일부 다름)
• <2022년판과의 주요 차이점>
· 기업개표에 PACS 가동시설 수의 시설구분별(3구분)의 비율을 신규 게재(일부 기업은 비개시)
· '영상진단지원 AI 등 관련사업 개황' 내용 확충
※ 자료 구성을 일부 변경(게재 항목에 변경은 없음)
리서치 내용
게재내용
1. 의료영상시스템(PACS)·관련기기 시장동향
1.1. 의료영상관리시스템(PACS) 관련 시장 현황
1.1.1 의료영상관리시스템(PACS) 관련 시장개황
도표1.1-1: Radiology PACS 시장규모 추이
도표1.1-2: PACS 벤더의 최근 대응 예
1.1.2. PACS 관련 기업의 기업합병·사업양도 등 동향
도표1.1-3: 최근 기업합병·사업양도 동향
1.1.3 의료정보시스템 시장의 개요
도표1.1-4: 의료정보시스템의 전체상
도표1.1-5: 의료정보시스템 분류별 시장 추이
도표1.1-6: 병원의 전자 진료기록카드 도입 상황(2020년 10월시점)
도표1.1-7: 일반진료소의 전자 진료기록카드 도입률 추이
1.2. 영상진단지원 AI 등의 주변 사업 개황
1.2.1 시장개황
도표1.2-1: 영상진단지원 AI 플랫폼 등의 개요
1.2.2 영상진단지원 AI 개발 지원사업
도표1.2-2: 영상진단지원 AI 개발 지원사업의 개요
【참고사례】컬리스트
【참고사례】일본 의료영상 데이터베이스(J-MID)
1.2.3 의료 AI의 과제
도표1.2-3: 의료 AI의 5가지 과제
1.2.4 향후 방향성
도표1.2-4: 진단지원 AI 시스템에서의 향후 방향성
1.3. 주요 의료정보시스템의 병상규모별 시스템화 현황
도표1.3-1: 병상규모별 시설 수 추이(각년 10월 1일 시점)
도표1.3-2: 병상규모·병원분류별 시설 수(2020년 10월 1일 시점)
1.3.1. 대규모 병원(대상병상 수: 300개 이상)
도표1.3-3: 대규모 병원의 전자 진료기록카드/PACS 도입률과 주요기업
1.3.2. 중규모 병원(대상병상 수: 100~299개)
도표1.3-4: 중규모 병원의 전자 진료기록카드/PACS 도입률과 주요기업
1.3.3. 소규모 병원(대상병상 수: 100개 미만)
도표1.3-5: 소규모 병원(100상 미만)의 전자 진료기록카드/PACS 도입률과 주요기업
1.3.4 유상 진료소
도표1.3-6: 진료과목(단과+주요 진료과)별 유상 진료소 수
도표1.3-7: 유상 진료소의 전자 진료기록카드 도입률과 주요기업
1.3.5. 무상 진료소
도표1.3-8: 의료시설 종사 의사 수(일반진료소)
도표1.3-9: 무상 진료소의 전자 진료기록카드 도입률과 주요기업
1.3.6 정신과 병원
도표1.3-10: 정신과 병원의 전자 진료기록카드 도입률과 주요기업
1.4. 의료정보시스템의 클라우드화 상황
1.4.1. 의료 클라우드 서비스의 개요
도표1.4-1: 전자 진료기록카드·PACS의 클라우드화 동향(개요)
1.4.2. 클라우드 PACS/외부저장 서비스
도표1.4-2: PACS에 관한 클라우드 서비스 분류
1.4.3 클라우드형 전자 진료기록카드
도표1.4-3: 일반병원용 전자 진료기록카드 가동시설 수 추이와 클라우드형 비율
도표1.4-4: 일반진료소(무상)용 전자 진료기록카드 가동상황 추이
1.5. 조사품목의 시장규모 추이·마켓리더
1.5.1 시장규모 추이
도표1.5-1: 전품목 시장규모 추이(수량)
도표1.5-2: 전품목 시장규모 추이(금액)
도표1.5-3: 네트워크 시스템 합계 시장규모 추이
도표1.5-4: 모달리티 합계 시장규모 추이
도표1.5-5: 영상출력장치 합계 시장규모 추이
1.5.2 마켓리더
도표1.5-6: 품목별 마켓리더(2022년도)
2. 의료영상 관련 시스템 시장
2.1. 의용영상관리시스템(Radiology PACS)
2.1.1 시장개황·시장규모
도표2.1-1: 병상규모별 PACS 도입률 추이(병원 전체)
도표2.1-2: 병상규모별 PACS 도입률 추이(일반병원)
도표2.1-3: 병상규모별 PACS 도입률 추이(정신과 병원)
도표2.1-4: PACS 시장규모 추이
2.1.2 기업동향 점유율
도표2.1-5: 주요기업의 시장 포지셔닝
도표2.1-6: PACS 각사 실적 추이
도표2.1-7: PACS 메이커(발매원) 점유율(2022년도)
도표2.1-8: PACS메이커(발매원) 점유율(2023년도 예측)
도표2.1-9: PACS 가동시설 수 점유율
2.1.3 클라우드 PACS/외부저장 서비스
도표2.1-10: PACS에 관한 클라우드 서비스 분류
도표2.1-11: 클라우드 PACS/외부저장 서비스 각사 실적 추이
도표2.1-12: 클라우드 PACS/외부저장 서비스 점유율(2022년도)
도표2.1-13: 클라우드 PACS/외부저장 서비스 점유율(2023년도 예측)
도표2.1-14: 클라우드 PACS/외부저장 서비스 가동시설 수 추이
도표2.1-15: 클라우드 PACS/외부저장 서비스 저장 용량 추이
2.2. Cardiology PACS
2.2.1 시장개황·시장규모
도표2.2-1: Cardiology PACS 시장규모 추이
2.2.2 기업동향·점유율
도표2.2-2: Cardiology PACS 각사 실적 추이
도표2.2-3: Cardiology PACS 메이커(발매원) 점유율(2022년도)
도표2.2-4: Cardiology PACS 메이커(발매원) 점유율(2023년도 예측)
도표2.2-5: Cardiology PACS 가동시설 수 점유율
2.3. CR, DR 워크스테이션/이미지 Viewer
2.3.1. CR·DR 워크스테이션
도표2.3-1: CR/DR워크스테이션 각사 실적 추이
도표2.3-2: CR·DR 워크스테이션 시장규모 추이
2.3.2. 특화형 Viewer
2.3.3. 통합 Viwer (통합시스템·환자정보 일원관리시스템)
2.3.4 기타 시스템
2.4 .3D-WS/Server
2.4.1 시장개황·시장규모
도표2.4-1: 3D-WS/Server 시장규모 추이
2.4.2 기업동향 점유율
도표2.4-2: 3D-WS/Server 각사 실적 추이
도표2.4-3: 3D-WS/Server 메이커(발매원) 점유율(2022년도)
도표2.4-4: 3D-WS/Server 메이커(발매원) 점유율(2023년도 예측)
도표2.4-5: 3D-WS/Server 가동시설 수 점유율
2.5. 방사선 정보 시스템 (RIS)/치료 RIS
2.5.1 시장개황·시장규모
도표2.5-1: RIS 합계 시장규모 추이
도표2.5-2: 방사선정보시스템(RIS) 시장규모 추이
도표2.5-3: 치료 RIS 시장규모 추이
2.5.2 기업동향 점유율
도표2.5-4: 방사선정보시스템(RIS) 각사 실적 추이
도표2.5-5: 방사선정보시스템(RIS) 메이커(발매원) 점유율(2022년도)
도표2.5-6: 방사선정보시스템(RIS) 메이커(발매원) 점유율(2023년도 예측)
도표2.5-7: 방사선정보시스템(RIS) 가동시설 수 점유율
도표2.5-8: 치료 RIS 각사 실적 추이
도표2.5-9: 치료 RIS 메이커(발매원) 점유율(2022년도)
도표2.5-10: 치료 RIS 메이커(발매원) 점유율(2023년도 예측)
도표2.5-11: 치료 RIS 가동시설 수 점유율
2.6. 영상검사시스템
2.6.1 시장개황·시장규모
도표2.6-1: 영상검사시스템 시장규모 추이
2.6.2 기업동향 점유율
도표2.6-2: 영상검사시스템 각사 실적 추이
도표2.6-3: 영상검사시스템 메이커(발매원) 점유율(2022년도)
도표2.6-4: 영상검사시스템 메이커(발매원) 점유율(2023년도 예측)
2.7. 선량관리시스템
2.7.1 시장개황·시장규모
도표2.7-1: 선량관리시스템 계약시설 수 추이
도표2.7-2: 선량관리시스템 시장규모 추이
2.7.2 기업동향 점유율
도표2.7-3: 선량관리시스템 각사 실적 추이
도표2.7-4: 선량관리시스템 메이커(발매원) 점유율(2022년도)
도표2.7-5: 선량관리시스템 메이커(발매원) 점유율(2023년도 예측)
도표2.7-6: 선량관리시스템 가동 시설 수 점유율
3. 모달리티 시장
3.1. X선 CT
3.1.1 시장개황·시장규모
도표3.1-1: CT 클래스별 추이
도표3.1-2: X선 CT장치 시장규모 추이
3.1.2 기업동향 점유율
도표3.1-3: X선 CT장치 각사 실적 추이
도표3.1-4: X선 CT장치 메이커(발매원) 점유율(2022년도)
3.2 MRI (자기공명영상진단장치)
3.2.1 시장개황·시장규모
도표3.2-1: MRI 자기장 강도별 추이
도표3.2-2: MRI 시장규모 추이
3.2.2 참가기업·점유율
도표3.2-3: MRI 각사 실적 추이
도표3.2-4: MRI 메이커(발매원) 점유율(2022년도)
3.3. 진단용 핵의학장치
3.3.1 시장개황·시장규모
도표3.3-1: 진단용 핵의학장치 시장규모 추이
3.3.2. 참가기업 점유율
도표3.3-2: 진단용 핵의학장치 각사 실적 추이
도표3.3-3: 진단용 핵의학장치 메이커(발매원) 점유율(2022년도)
도표3.3-4: PET, PET-CT 각사 연간 시장 대수
3.4. 혈관조영용 촬영장치
3.4.1 시장개황·시장규모
도표3.4-1: 혈관촬영 X선장치 병상규모별 시설 수
도표3.4-2: 혈관촬영 X선장치(시스템) 시장규모 추이
3.4.2) 진입업체 점유율
도표3.4-3: 혈관 촬영 X선장치(시스템) 각사 실적 추이
도표3.4-4: 혈관촬영 X선장치(시스템) 메이커(발매원) 점유율(2022년도)
3.5. 일반X선촬영장치(아날로그)
도표3.5-1: 일반X선촬영장치 각사 실적 추이
도표3.5-2: 일반X선촬영장치 메이커(발매원) 점유율(2022년도)
도표3.5-3: 일반X선촬영장치 시장규모 추이
3.6. X선 투시촬영장치
도표3.6-1: X선 투시촬영장치 각사 실적 추이
도표3.6-2: X선 투시촬영장치 메이커(발매원) 점유율(2022년도)
도표3.6-3: X선 투시촬영장치 시장규모 추이
3.7.CR·DR（FPD、I.I-DR）
3.7.1 시장개황·시장규모
도표3.7-1: CR 시장규모 추이
도표3.7-2: FPD 시장규모 추이
도표3.7-3: I.I-DR 시장규모 추이
3.7.2 참가기업 점유율
도표3.7-4: CR 메이커(발매원) 점유율(2022년도)
도표3.7-5: FPD 메이커(발매원) 점유율(2022년도)
도표3.7-6: CR·DR(FPD, I.I-DR) 각사 실적 추이
3.8. 회진용 X선장치·외과용(C암)
3.8.1 시장개황·시장규모
도표3.8-1: 회진용 X선장치 시장규모 추이
도표3.8-2: 외과용(C암) 시장규모 추이
3.8.2) 참가기업 점유율
도표3.8-3: 회진용 X선장치·외과용(C암) 각사 실적 추이
도표3.8-4: 회진용 X선장치 메이커(발매원) 점유율(2022년도)
도표3.8-5: 외과용(C암) 메이커(발매원) 점유율(2022년도)
3.9. 초음파영상진단장치
3.9.1 시장개황·시장규모
도표3.9-1: 초음파영상진단장치 시장규모 추이
3.9.2 참가기업 점유율
도표3.9-2: 초음파영상진단장치 각사 실적 추이
도표3.9-3: 초음파영상진단장치치 메이커(발매원) 점유율(2022년도)
3.10. 내시경(시스템)
도표3.10-1: 내시경(시스템) 각사 실적 추이
도표3.10-2: 내시경(시스템) 메이커(발매원) 점유율(2022년도)
도표3.10-3: 내시경(시스템) 시장규모 추이
4. 영상출력장치시장
4.1. 고성능(고휘도·고해상도) 디스플레이
4.1.1 시장개황·시장규모
도표4.1-1: 고성능 display(Total) 각사 실적 추이
도표4.1-2: 고성능 display(흑백색) 각사 실적 추이
도표4.1-3: 고성능 display(컬러) 각사 실적 추이
4.1.2 참가기업 점유율
도표4.1-4: 고성능 display(Total) 시장규모 추이
도표4.1-5: 고성능 display(흑백색) 시장규모 추이
도표4.1-6: 고성능 display(컬러) 시장규모 추이
도표4.1-7: 고성능 display 타입별 구성비 추이(대수)
도표4.1-8: 고성능 display 타입별 구성비 추이(금액)
도표4.1-9: 고성능 display(흑백색) 해상도별 구성비 추이(대수)
도표4.1-10: 고성능 display(흑백색) 해상도별 구성비 추이(금액)
도표4.1-11: 고성능 display (컬러 액정) 해상도별 구성비 추이(대수)
도표4.1-12: 고성능 display(컬러 액정) 해상도별 구성비 추이(금액)
도표4.1-13: 고성능display(Total) 메이커(발매원) 점유율
도표4.1-14: 고성능 display(흑백색) 메이커(발매원) 점유율
도표4.1-15: 고성능 display(컬러) 메이커(발매원) 점유율
4.2. imager/프린터 (주로 방사선과 장치용)
도표4.2-1: 접속장치 유형별 구성비 추이
도표4.2-2: imager/프린터 시장규모 추이
도표4.2-3: imager/프린터 각사 실적 추이
도표4.2-4: imager/프린터 메이커(발매원) 점유율 (2022년도)
4.3. 열전사 프린터(주로 내시경·초음파 장치)
도표4.3-1: 열전사 프린터 출하대수 실적
도표4.3-2: 열전사 프린터 시장규모 추이
5. 원격영상진단 시장
5.1 영상해석 서비스 시장
5.1.1 원격영상진단 시장이란
도표5.1-1: 원격영상진단 시장분류
도표5.1-2: 원격영상진단의 실시시설 상황(2022년)
도표5.1-3: 원격영상진단에 관한 진료 수가 추이
도표5.1-4: 원격영상진단 시장의 미래 전망
5.1.2 참가기업 상황
도표5.1-5: 영상해석 서비스 각사 실적(기업군별·최근 4개년)
5.1.3 시장규모
(1)영상해석 서비스: 계약시설 수 추이
도표5.1-6: 영상해석 서비스 시장규모 추이: 계약시설 수
도표5.1-7: 영상해석 서비스의 계약시설 내역 추이
도표5.1-8: 영상해석 서비스의 기업 형태별 실적 추이(계약시설 수)
(2)영상해석 서비스: 월간 평균건수
도표5.1-9: 영상해석 서비스 시장규모 추이: 월간 평균건수
도표5.1-10: 영상해석 서비스 건수의 내역 추이(보험진료/건강검진/검진/기타)
도표5.1-11: 영상해석 서비스 참가기업 형태별 보험/건강검진·검진 비율(2022년도)
도표5.1-12: 모달리티별 영상해석 건수 추이(월간 평균건수)
도표5.1-13: 영상해석 서비스 참가기업 형태별 영상해석 모달리티 상황(2022년도)
도표5.1-14: 영상해석 서비스의 기업 형태별 실적 추이(월간 평균건수)
(3)영상해석 서비스: 금액 시장규모
도표5.1-15: 영상해석 서비스 시장규모 추이: 금액
도표5.1-16: 영상해석 서비스의 기업 형태별 실적 추이(금액)
5.2 인프라 서비스 시장
5.2.1 시장개요
5.2.2 참가기업 상황
도표5.2-1: 인프라 서비스 각사 실적(최근 4개년)
도표5.2-2: 인프라 서비스 점유율(2022년도)
5.2.3 시장규모
도표5.2-3: 인프라 서비스 시장규모: 월간 평균건수
도표5.2-4: 인프라 서비스 시장규모: 금액
도표5.2-5: 인프라 서비스 시장규모: 계약시설 수
6. 의료영상 관련 시스템 기업 개표
주식회사 아제모토메디컬
어레이 주식회사
주식회사 EBM헬스케어
INFOCOM 주식회사
캐논ITS메디칼 주식회사
캐논메디컬시스템즈 주식회사
주식회사 Cure Hope
코니카미놀타재팬 주식회사
GE헬스케어재팬 주식회사
제이맥시스템 주식회사
니프로 주식회사(Vascular사업부)
바이엘약품 주식회사
PSP 주식회사
주식회사 필립스재팬
Photron M&E Solutions 주식회사
후지쯔재팬 주식회사
후지필름의료솔루션즈 주식회사
후지필름메디컬 주식회사
7. 영상출력장치 기업 개표
EIZO 주식회사
주식회사 JVC켄우드
샤프NEC디스플레이솔루션즈 주식회사
Barco 주식회사
8. 원격영상진단 기업 개표
주식회사 iMedical
주식회사 이메디컬도쿄
합동회사의 이치고
이미지커뮤니케이션 주식회사
주식회사 의료복지공학연구소 야마구치의료영상연구센터
주식회사 이리모토메디컬
주식회사 엠네스
Kyoto ProMed 주식회사
제이맥시스템 주식회사(구: 이사이트헬스케어(주))
특정비영리활동법인 신슈영상진단네트워크
세콤의료시스템 주식회사
주식회사 Cent-Medical Associates
주식회사 닥터넷
특정비영리활동법인 니가타영상진단센터
주식회사 Net Hospital
주식회사 넷메디컬센터
특정비영리활동법인 메디컬이미지랩
YKR medical labo 주식회사
주식회사 와이즈리딩