2023년판 의료영상저장전송시스템(PACS)·관련 기기 시장의 전망과 전략(일본어판)

자료코드
C65125900
발간일
2024/03/18
체재
A4 / 308페이지
상품형태
상품종류(이용범위)
가격(엔)
서적
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조사자료 상세정보

리서치 내용
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이 자료는 의료영상저장전송시스템(PACS)을 중심으로 방사선과 관련 시스템과 각종 모달리티 등에 대해서 시장개황과 시장규모 추이, 점유율, 참가기업 동향(기업 개표: 약 40사)에 대해 정리했다.

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◆자료 포인트

• 시장규모는 2026년도 예측까지 게재

• 연도별 각사 실적(수량·금액)을 게재(장마다 내용이 일부 다름)

• <2022년판과의 주요 차이점>

· 기업개표에 PACS 가동시설 수의 시설구분별(3구분)의 비율을 신규 게재(일부 기업은 비개시)

· '영상진단지원 AI 등 관련사업 개황' 내용 확충

※ 자료 구성을 일부 변경(게재 항목에 변경은 없음)

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목차
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리서치 내용

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게재내용

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1. 의료영상시스템(PACS)·관련기기 시장동향

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1.1. 의료영상관리시스템(PACS) 관련 시장 현황

  1.1.1 의료영상관리시스템(PACS) 관련 시장개황

    도표1.1-1: Radiology PACS 시장규모 추이

    도표1.1-2: PACS 벤더의 최근 대응 예

  1.1.2. PACS 관련 기업의 기업합병·사업양도 등 동향

    도표1.1-3: 최근 기업합병·사업양도 동향

  1.1.3 의료정보시스템 시장의 개요

    도표1.1-4: 의료정보시스템의 전체상

    도표1.1-5: 의료정보시스템 분류별 시장 추이

    도표1.1-6: 병원의 전자 진료기록카드 도입 상황(2020년 10월시점)

    도표1.1-7: 일반진료소의 전자 진료기록카드 도입률 추이

1.2. 영상진단지원 AI 등의 주변 사업 개황

  1.2.1 시장개황

    도표1.2-1: 영상진단지원 AI 플랫폼 등의 개요

  1.2.2 영상진단지원 AI 개발 지원사업

    도표1.2-2: 영상진단지원 AI 개발 지원사업의 개요

    【참고사례】컬리스트

    【참고사례】일본 의료영상 데이터베이스(J-MID)

  1.2.3 의료 AI의 과제

    도표1.2-3: 의료 AI의 5가지 과제

  1.2.4 향후 방향성

    도표1.2-4: 진단지원 AI 시스템에서의 향후 방향성

1.3. 주요 의료정보시스템의 병상규모별 시스템화 현황

    도표1.3-1: 병상규모별 시설 수 추이(각년 10월 1일 시점)

    도표1.3-2: 병상규모·병원분류별 시설 수(2020년 10월 1일 시점)

  1.3.1. 대규모 병원(대상병상 수: 300개 이상)

    도표1.3-3: 대규모 병원의 전자 진료기록카드/PACS 도입률과 주요기업

  1.3.2. 중규모 병원(대상병상 수: 100~299개)

    도표1.3-4: 중규모 병원의 전자 진료기록카드/PACS 도입률과 주요기업

  1.3.3. 소규모 병원(대상병상 수: 100개 미만)

    도표1.3-5: 소규모 병원(100상 미만)의 전자 진료기록카드/PACS 도입률과 주요기업

  1.3.4 유상 진료소

    도표1.3-6: 진료과목(단과+주요 진료과)별 유상 진료소 수

    도표1.3-7: 유상 진료소의 전자 진료기록카드 도입률과 주요기업

  1.3.5. 무상 진료소

    도표1.3-8: 의료시설 종사 의사 수(일반진료소)

    도표1.3-9: 무상 진료소의 전자 진료기록카드 도입률과 주요기업

  1.3.6 정신과 병원

    도표1.3-10: 정신과 병원의 전자 진료기록카드 도입률과 주요기업

1.4. 의료정보시스템의 클라우드화 상황

  1.4.1. 의료 클라우드 서비스의 개요

    도표1.4-1: 전자 진료기록카드·PACS의 클라우드화 동향(개요)

  1.4.2. 클라우드 PACS/외부저장 서비스

    도표1.4-2: PACS에 관한 클라우드 서비스 분류

  1.4.3 클라우드형 전자 진료기록카드

    도표1.4-3: 일반병원용 전자 진료기록카드 가동시설 수 추이와 클라우드형 비율

    도표1.4-4: 일반진료소(무상)용 전자 진료기록카드 가동상황 추이

1.5. 조사품목의 시장규모 추이·마켓리더

  1.5.1 시장규모 추이

    도표1.5-1: 전품목 시장규모 추이(수량)

    도표1.5-2: 전품목 시장규모 추이(금액)

    도표1.5-3: 네트워크 시스템 합계 시장규모 추이

    도표1.5-4: 모달리티 합계 시장규모 추이

    도표1.5-5: 영상출력장치 합계 시장규모 추이

  1.5.2 마켓리더

    도표1.5-6: 품목별 마켓리더(2022년도)

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2. 의료영상 관련 시스템 시장

​

2.1. 의용영상관리시스템(Radiology PACS)

  2.1.1 시장개황·시장규모

    도표2.1-1: 병상규모별 PACS 도입률 추이(병원 전체)

    도표2.1-2: 병상규모별 PACS 도입률 추이(일반병원)

    도표2.1-3: 병상규모별 PACS 도입률 추이(정신과 병원)

    도표2.1-4: PACS 시장규모 추이

  2.1.2 기업동향 점유율

    도표2.1-5: 주요기업의 시장 포지셔닝

    도표2.1-6: PACS 각사 실적 추이

    도표2.1-7: PACS 메이커(발매원) 점유율(2022년도)

    도표2.1-8: PACS메이커(발매원) 점유율(2023년도 예측)

    도표2.1-9: PACS 가동시설 수 점유율

  2.1.3 클라우드 PACS/외부저장 서비스

    도표2.1-10: PACS에 관한 클라우드 서비스 분류

    도표2.1-11: 클라우드 PACS/외부저장 서비스 각사 실적 추이

    도표2.1-12: 클라우드 PACS/외부저장 서비스 점유율(2022년도)

    도표2.1-13: 클라우드 PACS/외부저장 서비스 점유율(2023년도 예측)

    도표2.1-14: 클라우드 PACS/외부저장 서비스 가동시설 수 추이

    도표2.1-15: 클라우드 PACS/외부저장 서비스 저장 용량 추이

2.2. Cardiology PACS

  2.2.1 시장개황·시장규모

    도표2.2-1: Cardiology PACS 시장규모 추이

  2.2.2 기업동향·점유율

    도표2.2-2: Cardiology PACS 각사 실적 추이

    도표2.2-3: Cardiology PACS 메이커(발매원) 점유율(2022년도)

    도표2.2-4: Cardiology PACS 메이커(발매원) 점유율(2023년도 예측)

    도표2.2-5: Cardiology PACS 가동시설 수 점유율

2.3. CR, DR 워크스테이션/이미지 Viewer

  2.3.1. CR·DR 워크스테이션

    도표2.3-1: CR/DR워크스테이션 각사 실적 추이

    도표2.3-2: CR·DR 워크스테이션 시장규모 추이

  2.3.2. 특화형 Viewer

  2.3.3. 통합 Viwer (통합시스템·환자정보 일원관리시스템)

  2.3.4 기타 시스템

2.4 .3D-WS/Server

  2.4.1 시장개황·시장규모

    도표2.4-1: 3D-WS/Server 시장규모 추이

  2.4.2 기업동향 점유율

    도표2.4-2: 3D-WS/Server 각사 실적 추이

    도표2.4-3: 3D-WS/Server 메이커(발매원) 점유율(2022년도)

    도표2.4-4: 3D-WS/Server 메이커(발매원) 점유율(2023년도 예측)

    도표2.4-5: 3D-WS/Server 가동시설 수 점유율

2.5. 방사선 정보 시스템 (RIS)/치료 RIS

  2.5.1 시장개황·시장규모

    도표2.5-1: RIS 합계 시장규모 추이

    도표2.5-2: 방사선정보시스템(RIS) 시장규모 추이

    도표2.5-3: 치료 RIS 시장규모 추이

  2.5.2 기업동향 점유율

    도표2.5-4: 방사선정보시스템(RIS) 각사 실적 추이

    도표2.5-5: 방사선정보시스템(RIS) 메이커(발매원) 점유율(2022년도)

    도표2.5-6: 방사선정보시스템(RIS) 메이커(발매원) 점유율(2023년도 예측)

    도표2.5-7: 방사선정보시스템(RIS) 가동시설 수 점유율

    도표2.5-8: 치료 RIS 각사 실적 추이

    도표2.5-9: 치료 RIS 메이커(발매원) 점유율(2022년도)

    도표2.5-10: 치료 RIS 메이커(발매원) 점유율(2023년도 예측)

    도표2.5-11: 치료 RIS 가동시설 수 점유율

2.6. 영상검사시스템

  2.6.1 시장개황·시장규모

    도표2.6-1: 영상검사시스템 시장규모 추이

  2.6.2 기업동향 점유율

    도표2.6-2: 영상검사시스템 각사 실적 추이

    도표2.6-3: 영상검사시스템 메이커(발매원) 점유율(2022년도)

    도표2.6-4: 영상검사시스템 메이커(발매원) 점유율(2023년도 예측)

2.7. 선량관리시스템

  2.7.1 시장개황·시장규모

    도표2.7-1: 선량관리시스템 계약시설 수 추이

    도표2.7-2: 선량관리시스템 시장규모 추이

  2.7.2 기업동향 점유율

    도표2.7-3: 선량관리시스템 각사 실적 추이

    도표2.7-4: 선량관리시스템 메이커(발매원) 점유율(2022년도)

    도표2.7-5: 선량관리시스템 메이커(발매원) 점유율(2023년도 예측)

    도표2.7-6: 선량관리시스템 가동 시설 수 점유율

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3. 모달리티 시장

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3.1. X선 CT

  3.1.1 시장개황·시장규모

    도표3.1-1: CT 클래스별 추이

    도표3.1-2: X선 CT장치 시장규모 추이

  3.1.2 기업동향 점유율

    도표3.1-3: X선 CT장치 각사 실적 추이

    도표3.1-4: X선 CT장치 메이커(발매원) 점유율(2022년도)

3.2 MRI (자기공명영상진단장치)

  3.2.1 시장개황·시장규모

    도표3.2-1: MRI 자기장 강도별 추이

    도표3.2-2: MRI 시장규모 추이

  3.2.2 참가기업·점유율

    도표3.2-3: MRI 각사 실적 추이

    도표3.2-4: MRI 메이커(발매원) 점유율(2022년도)

3.3. 진단용 핵의학장치

  3.3.1 시장개황·시장규모

    도표3.3-1: 진단용 핵의학장치 시장규모 추이

  3.3.2. 참가기업 점유율

    도표3.3-2: 진단용 핵의학장치 각사 실적 추이

    도표3.3-3: 진단용 핵의학장치 메이커(발매원) 점유율(2022년도)

    도표3.3-4: PET, PET-CT 각사 연간 시장 대수

3.4. 혈관조영용 촬영장치

  3.4.1 시장개황·시장규모

    도표3.4-1: 혈관촬영 X선장치 병상규모별 시설 수

    도표3.4-2: 혈관촬영 X선장치(시스템) 시장규모 추이

  3.4.2) 진입업체 점유율

    도표3.4-3: 혈관 촬영 X선장치(시스템) 각사 실적 추이

    도표3.4-4: 혈관촬영 X선장치(시스템) 메이커(발매원) 점유율(2022년도)

3.5. 일반X선촬영장치(아날로그)

    도표3.5-1: 일반X선촬영장치 각사 실적 추이

    도표3.5-2: 일반X선촬영장치 메이커(발매원) 점유율(2022년도)

    도표3.5-3: 일반X선촬영장치 시장규모 추이

3.6. X선 투시촬영장치

    도표3.6-1: X선 투시촬영장치 각사 실적 추이

    도표3.6-2: X선 투시촬영장치 메이커(발매원) 점유율(2022년도)

    도표3.6-3: X선 투시촬영장치 시장규모 추이

3.7.CR·DR(FPD、I.I-DR)

  3.7.1 시장개황·시장규모

    도표3.7-1: CR 시장규모 추이

    도표3.7-2: FPD 시장규모 추이

    도표3.7-3: I.I-DR 시장규모 추이

  3.7.2 참가기업 점유율

    도표3.7-4: CR 메이커(발매원) 점유율(2022년도)

    도표3.7-5: FPD 메이커(발매원) 점유율(2022년도)

    도표3.7-6: CR·DR(FPD, I.I-DR) 각사 실적 추이

3.8. 회진용 X선장치·외과용(C암)

  3.8.1 시장개황·시장규모

    도표3.8-1: 회진용 X선장치 시장규모 추이

    도표3.8-2: 외과용(C암) 시장규모 추이

  3.8.2) 참가기업 점유율

    도표3.8-3: 회진용 X선장치·외과용(C암) 각사 실적 추이

    도표3.8-4: 회진용 X선장치 메이커(발매원) 점유율(2022년도)

    도표3.8-5: 외과용(C암) 메이커(발매원) 점유율(2022년도)

3.9. 초음파영상진단장치

  3.9.1 시장개황·시장규모

    도표3.9-1: 초음파영상진단장치 시장규모 추이

  3.9.2 참가기업 점유율

    도표3.9-2: 초음파영상진단장치 각사 실적 추이

    도표3.9-3: 초음파영상진단장치치 메이커(발매원) 점유율(2022년도)

3.10. 내시경(시스템)

    도표3.10-1: 내시경(시스템) 각사 실적 추이

    도표3.10-2: 내시경(시스템) 메이커(발매원) 점유율(2022년도)

    도표3.10-3: 내시경(시스템) 시장규모 추이

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4. 영상출력장치시장

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4.1. 고성능(고휘도·고해상도) 디스플레이

  4.1.1 시장개황·시장규모

    도표4.1-1: 고성능 display(Total) 각사 실적 추이

    도표4.1-2: 고성능 display(흑백색) 각사 실적 추이

    도표4.1-3: 고성능 display(컬러) 각사 실적 추이

  4.1.2 참가기업 점유율

    도표4.1-4: 고성능 display(Total) 시장규모 추이

    도표4.1-5: 고성능 display(흑백색) 시장규모 추이

    도표4.1-6: 고성능 display(컬러) 시장규모 추이

    도표4.1-7: 고성능 display 타입별 구성비 추이(대수)

    도표4.1-8: 고성능 display 타입별 구성비 추이(금액)

    도표4.1-9: 고성능 display(흑백색) 해상도별 구성비 추이(대수)

    도표4.1-10: 고성능 display(흑백색) 해상도별 구성비 추이(금액)

    도표4.1-11: 고성능 display (컬러 액정) 해상도별 구성비 추이(대수)

    도표4.1-12: 고성능 display(컬러 액정) 해상도별 구성비 추이(금액)

    도표4.1-13: 고성능display(Total) 메이커(발매원) 점유율

    도표4.1-14: 고성능 display(흑백색) 메이커(발매원) 점유율

    도표4.1-15: 고성능 display(컬러) 메이커(발매원) 점유율

4.2. imager/프린터 (주로 방사선과 장치용)

    도표4.2-1: 접속장치 유형별 구성비 추이

    도표4.2-2: imager/프린터 시장규모 추이

    도표4.2-3: imager/프린터 각사 실적 추이

    도표4.2-4: imager/프린터 메이커(발매원) 점유율 (2022년도)

  4.3. 열전사 프린터(주로 내시경·초음파 장치)

    도표4.3-1: 열전사 프린터 출하대수 실적

    도표4.3-2: 열전사 프린터 시장규모 추이

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5. 원격영상진단 시장

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5.1 영상해석 서비스 시장

  5.1.1 원격영상진단 시장이란

    도표5.1-1: 원격영상진단 시장분류

    도표5.1-2: 원격영상진단의 실시시설 상황(2022년)

    도표5.1-3: 원격영상진단에 관한 진료 수가 추이

    도표5.1-4: 원격영상진단 시장의 미래 전망

  5.1.2 참가기업 상황

    도표5.1-5: 영상해석 서비스 각사 실적(기업군별·최근 4개년)

  5.1.3 시장규모

    (1)영상해석 서비스: 계약시설 수 추이

    도표5.1-6: 영상해석 서비스 시장규모 추이: 계약시설 수

    도표5.1-7: 영상해석 서비스의 계약시설 내역 추이

    도표5.1-8: 영상해석 서비스의 기업 형태별 실적 추이(계약시설 수)

    (2)영상해석 서비스: 월간 평균건수

    도표5.1-9: 영상해석 서비스 시장규모 추이: 월간 평균건수

    도표5.1-10: 영상해석 서비스 건수의 내역 추이(보험진료/건강검진/검진/기타)

    도표5.1-11: 영상해석 서비스 참가기업 형태별 보험/건강검진·검진 비율(2022년도)

    도표5.1-12: 모달리티별 영상해석 건수 추이(월간 평균건수)

    도표5.1-13: 영상해석 서비스 참가기업 형태별 영상해석 모달리티 상황(2022년도)

    도표5.1-14: 영상해석 서비스의 기업 형태별 실적 추이(월간 평균건수)

    (3)영상해석 서비스: 금액 시장규모

    도표5.1-15: 영상해석 서비스 시장규모 추이: 금액

    도표5.1-16: 영상해석 서비스의 기업 형태별 실적 추이(금액)

5.2 인프라 서비스 시장

  5.2.1 시장개요

  5.2.2 참가기업 상황

    도표5.2-1: 인프라 서비스 각사 실적(최근 4개년)

    도표5.2-2: 인프라 서비스 점유율(2022년도)

  5.2.3 시장규모

    도표5.2-3: 인프라 서비스 시장규모: 월간 평균건수

    도표5.2-4: 인프라 서비스 시장규모: 금액

    도표5.2-5: 인프라 서비스 시장규모: 계약시설 수

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6. 의료영상 관련 시스템 기업 개표

​

주식회사 아제모토메디컬

어레이 주식회사

주식회사 EBM헬스케어

INFOCOM 주식회사

캐논ITS메디칼 주식회사

캐논메디컬시스템즈 주식회사

주식회사 Cure Hope

코니카미놀타재팬 주식회사

GE헬스케어재팬 주식회사

제이맥시스템 주식회사

니프로 주식회사(Vascular사업부)

바이엘약품 주식회사

PSP 주식회사

주식회사 필립스재팬

Photron M&E Solutions 주식회사

후지쯔재팬 주식회사

후지필름의료솔루션즈 주식회사

후지필름메디컬 주식회사

​

7. 영상출력장치 기업 개표

​

EIZO 주식회사

주식회사 JVC켄우드

샤프NEC디스플레이솔루션즈 주식회사

Barco 주식회사

​

8. 원격영상진단 기업 개표

​

주식회사 iMedical

주식회사 이메디컬도쿄

합동회사의 이치고

이미지커뮤니케이션 주식회사

주식회사 의료복지공학연구소 야마구치의료영상연구센터

주식회사 이리모토메디컬

주식회사 엠네스

Kyoto ProMed 주식회사

제이맥시스템 주식회사(구: 이사이트헬스케어(주))

특정비영리활동법인 신슈영상진단네트워크

세콤의료시스템 주식회사

주식회사 Cent-Medical Associates

주식회사 닥터넷

특정비영리활동법인 니가타영상진단센터

주식회사 Net Hospital

주식회사 넷메디컬센터

특정비영리활동법인 메디컬이미지랩

YKR medical labo 주식회사

주식회사 와이즈리딩


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