2023년도판 환경 대응 소재 관련 시장의 현황과 전망 ~환경 대응 소재 관련 리포트 종합편~(일본어판)

조사결과 포인트

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제1장 환경소재 관련 시장의 현황과 전망

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자동차, 용기 포장재, 부자재까지 모든 분야에서 지속가능한 소재 채택 확대

환경을 이익과 경쟁력으로 연결하는 차별화 전략이란?

글로벌 기업에 의한 공급망 전체에서의 자원순환, CN에 대한 대응을 가속화

‘환경’에 초점을 맞춘 제품 만들기가 일본 소재 메이커의 새로운 경쟁력으로

CNF 복합화를 통한 MR재 성능 향상으로 자동차용에서의 채용 실현에 기대

충격 저항성에 과제가 있지만 '사용할 수 있는 곳에서의 채용'을 돌파구로 자동차 부재로

향하는 실마리를 잡아라

용기 포장재에서는 지속가능한 소재 사용이 '차별화'에서 '필수조건'으로

인기 있는 상품의 얼굴로서 환경 이상의 가치를 어떻게 소구해 나갈 수 있을지가 요구되다

소재, 가공, 제품의 삼위일체로 고성능, 고품질의 환경소재 개발로

일본 제조업의 존재감을 보여라

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제2장 환경 대응 소재의 동향

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1. 셀룰로오스 나노파이버(CNF)

　　셀룰로오스 파이버(MFC/CeF)

　　2030년까지 '앞으로 7년간'이 양산 수준의 수요 확보를 위한 중요한 고비

　　1　CNF

　　　　일본의 CNF 생산설비 가동률은 10% 이하 수준에 그쳐

　　　　(그림·표) CNF 생산능력 추이

　　　　(그림) CNF 생산능력에 대한 가동상황

　　　　주요 제조사의 CNF 생산능력

　　　　(그림·표) CNF의 세계시장 규모 예측(고형분)

　　　　(그림) CNF 용도별 시장규모 추이(고형분 환산) 중량 기준

　　　　(그림) CNF 용도별 시장규모 추이(금액 기준)

　　　　(그림) 2025년 및 2030년의 CNF 시장규모 예측(고형분 환산) 중량 기준

　　　　(그림) CNF 강화수지 시장규모 추이(중량 기준)

　　　　(표) CNF와 경쟁 재료와의 가격 비교

　　　　1-1. 기능성 첨가제

　　　　식품, 화장품, 잉크, 도료를 중심으로 증점제, 유화안정제,

　　　　분산안정제 등으로 실적 확대

　　　　셀룰로오스 유래 CNF와 더불어 키틴 나노파이버 및

　　　　실크 나노파이버 활용도 진전

　　　　(표) 기능성 첨가제 용도로 CNF 활용 사례

　　　　수분량 및 점도 문제를 해결하는 드라이 파우더

　　　　저해섬 CNF의 개발·출시 움직임도

　　　　에탄올 치환 등 건조 후의 재분산성 향상을 위한 연구도 진행

　　　　1-2. 수지복합화

　　　　플라스틱의 성능 향상과 환경 문제 해결을 양립하는 CNF 복합수지가

　　　　자동차, 건자재, 가전 등의 경량화와 수평적 재활용,

　　　　CN화를 실현하는 재료로 주목받다

　　　　(표) CNF와 GF, 철의 특성 비교

　　　　교토프로세스에서는 수상 바이크에서의 채용 검토에서 가장 중요한 자동차 부재가 사정권 내에

　　　　공정 단축과 CO2 배출 삭감을 위한 개발 진전도 진행되다

　　　　화학적 해섬, 물 충돌 해섬에 의한 CNF 슬러리에서의 천연고무와의

　　　　복합화를 위한 개발도 진전

　　　　타이어, 벨트, 호스 등 폭넓은 용도로 사용 기대

　　　　수지의 변성과 모폴로지 제어, CNF에서의 수지 피복,

　　　　CeF 활용, 압연가공 등

　　　　CNF 복합수지 채용의 걸림돌인 내충격성 개선을 위한

　　　　각 사의 개발이 활발화

　　　　(그림) 도요타합성의 CNF 강화 플라스틱 전개

　　　　수평적 재활용이 가능하다는 특성을 최대한 활용하려면

　　　　CNF 복합수지의 확실한 분별이 불가결

　　　　1-3. 기타

　　　　차세대 CNF 활용을 위한 연구개발이 주목받다

　　2　MFC/CeF

　　　　비용, 용도, CO2 배출량과 퍼포먼스를 조합해

　　　　최적의 섬유 사이즈 검토 진행

　　　　(그림·표) CNF 생산능력 추이

　　　　2-1. 기능성 첨가제

　　　　수분량, 점도, 비용 문제를 해결하는 MFC 개발 및 출시 확대

　　　　2-2. 수지복합화

　　　　CO2 배출 감소, 바이오매스 수준 향상에 기여하는 CeF 복합품 채용 시작

　　　　CNF 복합수지에 없는 고내충격성을 실현한 제품도 등장

　　　　(표) CeF 복합수지의 채용 예

　　　　(표) MFC, CeF 개황

2. 재활용 탄소섬유

　　재료, 중간재, 성형의 연계·경쟁과 '환경가치'를 소구한 용도 개발로

　　세계를 리드하는 일본의 rCF 실현으로!

　　CFRP 재활용 기술의 개발·사업화를 향한 움직임은 진전됐지만 실제 재활용량은 한정적

　　rCF의 품질, 안정조달, 용도개발의 3가지 과제의 조속한 해결을!

　　　　(표) 일본 및 유럽의 폐플라스틱 배출량 및 처리량 내역

　　　　(그림) CFRP 부산물, 폐재 재활용량 이미지

　　1 rCF 중간재 동향

　　　　rC F펠릿은 후지가식이 타사에 앞서 2020년에 PA6 복합품을 시장에 출시

　　　　신료에서는 OA기기 유래 재생수지와 rCF 복합화를 통한 올 리사이클 수지 개발

　　　　rCF 부직포에서는 그대로 프레스 성형 가능한 열가소성 섬유 혼방품 개발 활발화

　　　　rCF 방적사·슬라이버 등 새로운 중간체의 제품화도 시작된다

　　　　(그림)

　　2 rCF의 채용 동향

　　　　rCF는 조달, 가격, 품질보증의 과제에서 원래 CFRP와 동일 용도로의 채택에는 이르지 않아

　　　　민생용은 노트북 DELL이 채택한 것 외에 VAIO가 rCF 수평적 재활용 검토

　　　　BMW가 'i3', '7시리즈'로 rCF 채용, CFRP에서의 회수품은 '7시리즈' C필러뿐

　　　　개정 ELV 지령으로 리사이클 체제 미정비 재료가 경원시되는 우려도

3. 환경 대응 용기

　　지속가능한 재료와 재활용은 용기의 표준 장비로

　　환경을 단면으로 한 차별화를 어떻게 전략적으로 진행할 것인가?

　　1 종이팩(종이카톤)

　　　　학교급식 우유용 팩에서는 빨대 없음·직접 마시는 타입의 채용이 확대

　　　　플라스틱병을 대신하는 펌프 타입 종이팩은 액체비누 손 소독액 용기로 정착

　　　　(그림) 플라스틱 펌프 용기 대체 종이팩의 예

　　　　퍼스널 사이즈의 뚜껑(캡) 달린 팩은 청량음료 용기 배리에이션의

　　　　하나로 정착. PET병, 냉장컵에서 채용 실적을 늘리다

　　　　(그림·표) 뚜껑(캡) 달린 종이팩 시장규모 추이

　　2 종이컵

　　　　모든 바이오매스화와 PIR, PCR 대응 등 새로운 지속가능성이 요구된다

　　3 알루미늄캔

　　　　알루미늄캔은 환경 의식이 높아지는 가운데 웰컴 드링크용 생수에서

　　　　PET병 대체 채용이 기대된다

　　　　(표) 보틀캔 시장규모 및 제조업체 출하량 추이

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제3장 재활용 관련 시장 동향

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1. 필름 재활용

　　(Film to Film: MLCC 이형필름·라벨지, Bottle to Film)

　　글로벌 메이저 기업의 환경소재 채용 및 자원순환 움직임 가속화

　　소비자 손에 닿지 않는 부자재 및 공정재 Film to Film 재활용도 시작

　　　　(표) 기업의 환경소재 사용목표의 예

　　무라타제작소와 TDK가 MLCC 생산공정에서 사용되는 이형필름의 재활용을 시작

　　회수~재생스킴 구축도, 재활용 비용을 어디가 부담하는지가 과제로

　　　　(표) MLCC 이형필름 재활용의 흐름

　　　　(그림) 무라타제작소, TDK의 이형필름 조달 흐름

　　MLCC 이형필름 재활용에서는 도레이, 도요보 2대 PET 업체가 선행

　　연간 배출량 약 14억㎡의 라벨지에서는 종이에서 PET 필름으로 전환하여 재활용 실현

　　2022년 공급망 횡단에 의한 자원순환 프로젝트가 시작

　　　　(그림) 자원순환 프로젝트 참여의 장점

　　　　(그림) 자원순환 프로젝트 폐라벨지 재활용 스킴

　　해외 시장에서는 미쓰비시케미칼과 Avery Dennison의 라벨지 수평적 재활용이 시동

　　이물관리 및 제조사별 분리 여부가 Film to Film 재활용의 장애물로

　　업계 전체의 협업을 통한 CR 활용도 효과적

　　Film to Film 재활용 외에도 PET병 유래 PCR 원료 사용 대응도 확대

　　　　(표) Bottle to Film 재활용 대책

2. PET병 재활용

　　B to B 재활용량은 2022년도에는 16.9만t까지 확대되나 니즈를 충족하는 양에는 미치지 못해

　　신규 진출 기업의 품질 향상, 가동률 향상이 과제로

　　　　(표) 보틀용 PET 수지 수요 실적 추이(지정표시제품 청량음료용)

　　　　(표) 주요 브랜드 오너별 PET병 사용개수 및 조달처

　　　　(그림·표) 폐 PET병의 순환형 재활용 보틀 to 보틀(B to B)

　　　　(표) 주요 메이커의 재생 PET 수지 공급능력(B to B)

　　　　(표) B to B 재활용 주요 기업(2023년 말)

　　B to B용 rPET의 원자재 부족은 개선되지 않아, 리사이클러의 독자적인 회수 루트 구축이 진전

　　사업계 회수병의 외관품질을 어느 수준으로 할 것인가, 브랜드 오너의 각오가 요구되다

　　　　(그림·표) 지정 PET병 회수율 추이

　　　　(그림·표) PET병 낙찰 수량(t)

　　　　(표) 폐 PET병에서 B to B의 대응 예

　　　　(그림·표) 일본 재자원화와 해외 재자원화

　　브랜드 오너의 수입 수지 채용 검토 움직임도

　　　　(표) PET병용 수지 가격

　　　　(표) 리사이클러의 폐 PET병 투입 능력

　　　　(그림·표) PET병 유상분 낙찰 단가(엔/t)

　　　　(표) 주요 브랜드 오너의 B to B 대처 상황

　　　　(그림·표) PET 부산물 수출량 추이(2015~2023년)

　　　　(그림·표) PET 부산물 수출량 추이(2023년 1~10월)

3. 용기포장 재활용

　　캐스케이드 리사이클링은 광범위하게 실현, 향후 수평적 재활용이 과제

　　1 플라스틱 경량용기

　　　　식판은 PS 메이커에 의한 고도의 MR로 트레이 to 트레이가 활발화

　　　　(그림) 플라스틱제 용기포장에서의 재활용 흐름(2021년도)

　　　　(그림·표) 플라스틱제 용기포장 MR 제품 내역(2021년도)

　　2 종이카톤·종이팩

　　　　학교우유용 팩의 재활용에 대한 대책이 계속되다

　　3 종이컵

　　　　사용자의 의식은 '종이=친환경'에서 '종이컵의 CO2 배출 감소·재활용 대응'으로

　　　　(그림) 오지HD에 의한 폐 종이컵 머티리얼 재활용

　　4 알루미늄캔

　　　　재활용률 93.9%, 수평적 재활용률 70.9%로 환경 대응의 우등생

　　　　지금까지 신지금이 사용되어 온 캔 뚜껑이나 병에 재활용재의 채용도 시작된다

　　　　(표) 알루미늄캔 재활용 추이

4. CFRP 재활용

　　CFRP 부산물 및 폐재의 발생량 추이

　　　　일본 리사이클러에서 양산에 가까운 규모로 rCF 회수·샘플제작이 시작되다

　　　　(표) CFRP와 CFRP의 차이

　　　　CFRP 시장규모에서 차지하는 공정 부산물 발생량은 2023년 전망 25,000t으로 전체의 15%

　　　　폐제품 유래의 폐재 발생량은 2023년에 36,000t을 조금 넘는 수준이 될 전망

　　　　(그림) CFRP 시장규모 추이 (W/W)

　　　　(그림) CFRP 부산물 발생량 추이

　　　　(그림) CFRP 폐재(폐제품 유래) 발생량 추이

　　CFRP 및 폐재의 처분량과 rCF 회수량 추이

　　　　CFRP 부산물 및 폐재는 현재 매립 처리가 중심이며 재활용에 사용되는 것은

　　　　부산물 발생량의 약 15%, 부산물·폐재량 합계에서는 6~7%에 그친다

　　　　(그림) CFRP 부산물 발생량 중 재활용에 사용되는 양의 추이

　　　　(그림) CFRP 부산물, 폐재 발생량 합계 중 재활용에 사용되는 양의 추이

　　　　(그림) CFRP 부산물, 폐재로부터의 rCF 회수량 추이

　　　　(그림) CFRP 부산물 지역별 재활용 처분량 추이

　　폐 CFRP(CFRP 폐재) 처리 동향

　　　　폐 CFRP 제품의 최종적인 폐기 처분지를 파악할 수 있는 구조와

　　　　적절한 회수 시스템 구축이 재활용률 향상 실현을 위한 중요한 과제로

　　　　(표) CFRP 시장규모 추이(W/W)

　　　　(표) CFRP 부산물, 폐재 발생량 추이(W/W)

　　　　(표) CFRP 부산물, 폐재 중 CF량(W/W)

　　　　(표) CFRP 부산물 발생량 중 재활용에 사용되는 양의 추이

　　　　(표) CFRP 부산물, 폐재 발생량 합계 중 재활용에 사용되는 양의 추이

　　　　(표) CFRP 부산물, 폐재로부터의 rCF 회수량 추이

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※본 보고서는 2023년 당사가 발간한 아래의 보고서 내용을 발췌·재편집한 것입니다.

·2023년판 셀룰로오스 나노파이버 시장의 전망과 전략(2023년 3월 30일 발간)

·2023년판 고기능 필름 시장의 전망과 전략(2023년 7월 31일 발간)

·2023년판 재활용 탄소섬유 시장의 전망과 전략(2023년 10월 31일 발간)

·2023년판 용기 시장의 전망과 전략(2023년 12월 28일 발간)

·2023-2024년판 플라스틱 재활용 시장의 전망과 전략~수지편~(2023년 12월 28일 발간)

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