2024년판 자동차 실내 센싱(DMS) 시장의 현황과 장래 전망(일본어판)

조사결과 포인트

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제1장 총론

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1. 들어가며 ~2030년대 자동차의 승부수는 「차량 내부 센싱」~

1-1. 차량 내부 센싱(DMS)이 만드는 이제부터 자동차의 매력

표. 자동차의 매력(가치)인 「지금까지」 「지금부터」

1-2. 차량 내부 센싱(DMS)이 제공하는 SDV 경쟁력

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2. 센싱 데이터 활용을 통한 아웃카 데이터 서비스

그림. 「자동차의 퍼스널화」를 위해서 수집·분석하고 있는 데이터

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3. 차량 내부 센싱 시스템(DMS) 구성

그림. 차량 내부 센싱 시스템(DMS)의 구성

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4. 2개의 모빌리티 세계와 3rd 파티 사업 가능성

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5. 차량 내부 센싱(DMS) 시장 예측

그림·표. 세계 카메라 활용 차량 내부 센싱(DMS) 탑재 차량 판매량 추이(금액: 2020-2035년 예측)

5-2. 일본의 차량 내부 센싱(DMS) 시장 예측

그림·표. 일본의 차량 내부 센싱(DMS) 탑재 차량 판매량 추이(금액: 2020-2035년 예측)

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6. 유럽의 신규칙으로 ‘24년부터 DMS 탑재 의무화

표. 전 세계 「신차에 의무적으로 탑재하는 3가지 디바이스」

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7. 주목 기업의 대응

7-1. 소니혼다모빌리티 주식회사 「아필라의 차량 실내공간 앱」

7-2. TESLA, Inc. FSD의 베타판에 숨겨진 기능 「일론 모드」

7-3. BMW(Bayerische Motoren Werke AG) 「Dee Concept」

7-4. 마쓰다 주식회사 「운전자 상태 이상 감지」

그림. 차량 내부 센싱 시스템(DMS)의 구성

7-5 NIO(上海蔚来汽車NIO Inc.) NOMI

7-6 파나소닉 주식회사 「미래의 차 내부 공간」

표. 파나소닉이 생각하는 차량 실내 공간의 변화

표. 파나소닉이 생각하는 미래(2035년~) 차량 내부 공간의 기술

7-7. Robert Bosch GmbH 「차량 내부 모니터링 시스템」

그림. 보쉬의 차량 내부 모니터링 시스템 구성

그림. 보쉬의 차량 내부 모니터링 시스템 개요

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제2장 블랙박스(승용차용, 업무차용)

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블랙박스(승용차용)

1. 머리말 ~확대되는 승용차용 블랙박스의 가능성~

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2. CASE의 자동차용 카메라와 블랙박스의 평가

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3. 승용차용 블랙박스 기능의 ‘지금까지’ ‘앞으로’

표. 자동차용 카메라의 품목분류와 정의

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4. 자동차와 자동차용 카메라의 세계시장 추이 예측

그림·표. 세계 자동차와 자동차용 카메라 판매량 추이 예측(수량: 2019-2030년 예측)

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5. 세계/일본 블랙박스 시장 추이 예측

그림·표. 세계/일본 블랙박스 판매량 추이 예측(수량: 2019-2030년 예측)

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6. 세계/일본 블랙박스 시장 추이 예측

표. 일본 정품 블랙박스 탑재 수 추이 예측

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7. 승용차용 블랙박스 기능의 ‘지금까지’ ‘앞으로’

표. 승용차용 블랙박스 기능의 ‘지금까지’ ‘앞으로’

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8. 승용차용 블랙박스 영상에서 개인정보를 제거

그림·표. 세계/일본 블랙박스 판매대수 추이 예측(수량: 2019-2030년 예측)

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9. 전 세계 자동차용 카메라/DMS/블랙박스 주요 참여기업

9-1. 세계 자동차용 카메라용 촬상소자 주요 벤더

9-2. 세계 뷰카메라 주요 벤더

9-3. 전 세계 센싱 카메라 주요 벤더

9-4. 전 세계 센싱 카메라용 이미지 처리 칩의 주요 벤더

9-5. 전 세계 DMS(운전자 모니터링 시스템) 카메라 주요 벤더

표. 세계 지역별 DMS 카메라 주요 벤더

9-6. 일본 블랙박스 주요 벤더

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10. 주목기업의 대응

10-1. Nauto, Inc. ‘AI(인공지능) 탑재 실내 카메라 앱’

10-2 파나소닉 주식회사 ‘마스코트가 고령자 운전 지원’

10-3. 주식회사 Morpho ‘AI(인공지능) 탑재 차량 실내 카메라 앱’

10-4. 주식회사 덴소 ‘난폭운전방지 감정인식 AI앱’

10-5 Robert Bosch GmbH ‘AI 탑재 차 실내 카메라 안전 솔루션’

10-6. 도요타자동차 주식회사 ‘운전자 이상 시 대응 시스템’

표. 도요타의 (차 실내 센싱) 정품 블랙박스 2023년 기준

10-7. 주식회사 JVCKENWOOD ‘통신형 블랙박스 SDK’

그림1. JVCK의 통신형 블랙박스 SDK

10-8. 후지쓰 주식회사 ‘자동차용 카메라 영상 분석 플랫폼’

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블랙박스(업무차용)

1. 들어가며 ~운전자 부족과 '2024년 문제' 대책으로서의 차량 실내 센싱~

1-1. 인구감소 고령화로 인한 운전자 부족

1-2. 운전자 부족 요인

1-3. 더욱 심각해지는 2024년 문제

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2. 운전자 부족 해소 대책으로 '운전자 모니터링 시스템'

2-1. '(1)운전자의 고령화'에 대한 운전자 모니터링 시스템 대응책

그림. 업태별 운전자 연령층별 교통사고 건수(2020년)

2-2. '(2)여성 진출 지연'에 대한 운전자 모니터링 시스템 대응책

2-3. '(3)택배 및 음식배달 수요 증가'에 대한 운전자 모니터링 시스템 대응책

2-4. '(4) 노동조건'에 대한 운전자 모니터링 시스템 대응책

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3. 업무용 블랙박스 시장 추이와 배경

3-1. 일본의 업무용 블랙박스 시장 추이

그림·표. 일본의 블랙박스(업무용/컨슈머용) 판매량 추이 예측(수량: 2016-2022년)

3-2. 업무용 블랙박스 시장 성장 배경과 상세

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4. 업무차량용 블랙박스 제품 목록

표. 보조금이 나오는 대상 기기 '블랙박스' 일람(2022년: 인카메라 기능기기만)

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5. 업무차량용 블랙박스 활용 서비스 동향

5-1. 아마존(Amazon.com, Inc.) ‘택배차량에 AI 운전자 모니터링 시스템 탑재 여부’

5-2. 주식회사 덴소텐 '졸음, 한눈팔기, 한손운전을 고정확도로 분석'

5-3. 파이오니어 주식회사 'NP1 활용 차량 내 유아 방치 대응 시스템'

5-4. 주식회사 TCI ‘버스 내 분실물 방지 장치’

5-5. 야자키총업 주식회사 '운행기록계+블랙박스 융합기' 'MaaS 차량 지킴이 시스템’

그림. 야자키총업의 ‘운행기록계+블랙박스 융합기'

5-6. 보쉬(Robert Bosch GmbH)의 승차 공유 안전 확보의 ‘Ride Care Companion’

그림. 보쉬의 ’Ride Care Companion’

5-7. 주식회사 JVC켄우드 ‘해외용 운전자 안전 확보 솔루션’

그림. JVC켄우드의 'GRAB용 운전자드라이버 안전 확보 솔루션’

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제3장 스마트키/가상키

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1. 스마트키의 역사와 키리스의 차이점

표. 스마트키와 키리스 엔트리의 차이

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2. 가상키로 이동하면서 확대되는 앱

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3. 스마트키와 가상키는 병존한다

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4. UWB 무선시스템으로 IT산업과의 진검 승부

그림. UWB 유닛 활용 가상키의 시스템 구조도(도카이리카)

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5. 스마트키(키리스 엔트리 포함)/가상키 탑재 대수 추이

5-1. 일본 스마트키(키리스 엔트리 포함)/가상키 탑재 대수 추이

그림·표. 일본 스마트키(키리스 엔트리 포함)/가상키 탑재 대수 추이(수량: 2022-2035년 예측)

5-2. 세계 스마트키(키리스 엔트리 포함)/가상키 탑재 대수 추이

그림·표. 세계의 스마트키(키리스 엔트리 포함)/가상키 탑재 대수 추이(수량 : 2022-2035년 예측)

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6. 세계 스마트키(키리스 엔트리 포함) 업체

표. 세계 스마트키(키리스 엔트리 포함) 업체

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7. 세계 스마트키/가상키 업체 동향

7-1. 다이니혼인쇄 주식회사(DNP)

가상키 활용 서비스 FREEKEY 차량 예약.

7-2. 주식회사 도카이리카 "디지털키 전송시스템’

그림. 도카이리카 ‘디지털키 전송시스템’

그림. 도카이리카 ‘차세대 도어 엔트리용 이미지 인식 시스템’

7-3 콘티넨탈 AG 공유카 가상키

7-4. 보쉬(Robert Bosch GmbH) 퍼펙트리 키리스

그림. 보쉬 '퍼펙트리 키리스'

그림. 보쉬 'Identity Xtended'

7-5. 알프스알파인 주식회사 '무선 디지털키 시스템'

7-6. OPPO(중국) 테슬라와 제휴

7-7. KDDI주식회사, 야마토운수주식회사, 프라임라이프테크놀로지스 주식회사 '트렁크 배달 실증실험'

7-8. BMW(Bayerische Motoren Werke AG) '디지털키 플러스와 BMW ID 연계'

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제4장 알코올 감지기(ALC)

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1. 일본의 알코올 감지기 시장의 역사

1-1. 2011년, 녹색넘버 차량 보유 사업자 알코올 감지기 사용 의무화

1-2. 알코올감지기협의회 설립과 동향

표. 알코올감지기협의회의 인정기기(2023년 8월 기준)

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2. 녹색넘버 트럭 사업자 개념

그림. 운송사업(녹색넘버 차량 활용)의 종류

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3. 알코올 감지기의 유형과 동향

3-1. 반도체식 타입/전기화학식(연료전지식) 타입

표. 반도체식 타입/전기화학식 타입의 비교

3-2. 설치형/클라우드형

표. 설치형/클라우드형 유형 비교

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4. 일본 알코올 감지기 시장의 최신 상황

4-1. 백색넘버 차량 보유 사업자의 법 개정과 동향

4-2. 백색넘버 의무화로 폭발한 알코올 감지기 시장의 가능성

표. 백색넘버 차량의 국내 사무소 수, 차량 대수, 운전자 수(수량(개수): 2023년)

표. 녹색/백색넘버 차량용 알코올 감지기(ALC) 비교(수량: 2022년)

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5. 일본의 알코올 감지기 시장규모 추이·예측과 배경

5-1. 일본의 녹색넘버 차량용 알코올 감지기 시장추이~2023년

그림·표. 일본의 녹색넘버 차량용 알코올 감지기 시장 추이(수량: 2007-2023년)

5-2. 일본의 백색넘버 차량용 알코올 감지기 시장 추이~2023년

그림·표. 일본의 백색넘버 차량용 알코올 감지기 시장 추이(수량: 2007-2023년)

5-3. 일본의 녹색넘버/백색넘버 차량용 알코올 감지기 시장추이~2023년

그림·표. 일본의 녹색넘버/백색넘버 차량용 알코올 감지기 시장 추이(수량: 2007-2023년)

5-4. 일본의 알코올 감지기 시장 예측 2022~2030년

그림·표. 일본의 알코올 감지기 시장 예측(수량: 2022-2030년 예측)

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6. 일본의 알코올 감지기 시장 수요처

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7. 업계 지식인들이 생각하는 '의무화를 통한 교통·물류개혁의 필요성

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알코올 감지기(ALC) 단말 기업

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1. 백색넘버 의무화로 변화하는 알코올 감지기 플레이어

1-1. 타사와의 연계로 A/S 사업자에게 가능성

1-2. 정품 비즈니스에 잘 내장되지 않는 알코올 감지기

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2. 알코올 감지기 주요 플레이어 동향

2-1. 녹색&백색넘버 차량용, 각각의 알코올 감지기/

표. 일본 녹색/백색넘버별 알코올 감지기 유력 기업

2-2. 녹색넘버 차량용 알코올 감지기 기업 동향(2023년 기준)

2-3. 백색넘버 차량용 알코올 감지기 기업 동향(2023년 기준)

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3. 현시점의 알코올 감지기 가격대별 포지셔닝

그림. 2만 엔 이상 알코올 감지기 포지셔닝 맵

그림. 2만 엔 미만 알코올 감지기 포지셔닝 맵

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4. 알코올 감지기 벤더의 전략

4-1. 도카이전자 주식회사 「알코올 감지기와 블랙박스·운행기록계의 제휴」

(1) 알코올 감지기협회 인증기기

그림·표1. 도카이전자 주요 알코올 감지기협회 인정기기

(2) 사업 내용

표2. 도카이전자의 사업분류별 매출 비율(2022년)

(3) 인기 기종

(4) 올인원 개발

그림. 도카이전자의 「올인원 개발」(2023년)

4-2. 주식회사 타니타 「2022년 대히트! 중국 업체와 진검승부!」

(1) 알코올감지기협회 인증기기

(2) 알코올 감지기 사업 동향

4-3. 주식회사 파이알 「백색넘버 의무화로 톱 그룹에 드는 스마트폰 앱 벤더」

(1) 알코올 감지기협회 인증기기

(2) 알코올 감지기 사업 동향

그림. 파이알의 「알킬러」 도입처(2023년)

4-4 중앙자동차공업주식회사 「다양한 판매채널, 국내 5만 사에 도입 완료」

(1) 알코올감지기협회 인증기기

(2) 알코올 감지기 사업 동향

4-5. 피가로기연 주식회사 「가스센서의 강자, 백색넘버 차량용으로 침투한다」

(1) 알코올감지기협회 인증기기

(2) 알코올 감지기 사업 동향

4-6 산코테크노 주식회사 「백색넘버 차량용 고객에게도 조만간 거치형 도입 가능성」

(1) 알코올감지기협회 인증기기

4-7 스즈요신와토 주식회사 「아사레포」 2년간 누계 12만 대 돌파

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5. 알코올 인터락의 개요와 세계 동향

5-1. 일본의 알코올 인터락 대응 상황

그림·표. 일본의 알코올·인터락 제품 비교

5-2. 세계 지역별 알코올 인터락 대응 상황

(1) 미국의 알코올 인터락 대응 상황

표. 미국의 음주운전 감지/예방시스템 개발 현황

(2) 유럽의 알코올 인터락 대응 상황

(3) 다른 지역 알코올 인터락 대응 상황

5-3. 자율주행 알코올 인터락 지원

5-4. 해외 알코올 인터락 제조사

5-5. 해외시장 가능성을 고려해야 하는 일본 업체

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제5장 얼굴인증

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1. 들어가며 ~OEM에 의한 차량 실내 센싱 품목별 탑재 로드맵~

표. 자동차 실내 센싱 품목별 탑재 시기

1-1. 본격 탑재시기 2016~2020년 앱

1-2. 본격 탑재시기 2021~2025년 앱

1-3. 본격 탑재시기 2026~2030년 앱

표. 자동차용 얼굴인증 기술의 이것저것

1-4. 본격 탑재시기 2031년 이후의 앱

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2. 얼굴인증을 활용한 자동차 서비스 품목별 현황

2-1. 본격 탑재시기 2031년 이후의 앱

(1) 얼굴인증을 통한 결제 관련 서비스

(2) 얼굴인증을 통한 모빌리티 공유 서비스

(3) 얼굴인증을 통한 면허증 앱화

(4) 미터 조작 방지/데이터 조작 없는 수리 이력

(5) 얼굴인증+알코올 감지

(6) 얼굴인증을 통한 MaaS 관련 서비스

(7) 얼굴인증에 의한 범죄자 특정

2-2. 2030년 이후 자동차용 얼굴인증의 4가지 방향성

그림. 2030년 이후 자동차용 얼굴인증의 4가지 방향성

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3. 자동차용 얼굴인증을 선도하는 일당독재국가

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4. 얼굴인증 탑재 차량 판매량 추이 예측

4-1. 일본의 얼굴인증 탑재 차량 판매량 추이·예측

그림·표. 일본의 얼굴인증 탑재 차량 판매량 추이·예측(수량:2022-2035년 예측)

4-2. 세계의 얼굴인증 탑재 차량 판매량 추이·예측

그림·표. 세계의 얼굴인증 탑재 차량 판매량 추이(수량: 2025-2035년 예측)

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5. 얼굴인증 앱 벤더의 최신 동향

5-1. 승용차용 얼굴인증 앱 벤더 최신 동향

(1) 콘티넨탈AG 「다양한 생체신호 데이터 합쳐 인증」

(2) 르노(Renault) Group) 「얼굴인식 자동문 및 자동결제 기능이 있는 EV」

(3) 현대자동차 「얼굴인증+지문인증 연계」

(4) 商湯科技開発有限公司(센스타임) 「차량용 얼굴인증 통합앱 Human Action」

그림. 센스타임 「차량용 얼굴인증 통합앱 Human Action」

(5) Cipia Vision Ltd 「운전자 감시·식별·제스처 인증」

①운전자의 감시

②운전자 식별

③제스처 컨트롤

④캐빈센스

그림. Cipia 「운전자 감시·식별·제스처 인증」

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5-2. 업무차량용 얼굴인증 앱 벤더의 최신 동향

(1) 마루베니 주식회사 「빈손으로 승하차할 수 있는 얼굴인증 결제 시스템」

(2) GO 주식회사 「DRIVE CHART」

(3) 파나소닉 주식회사 「얼굴인증 승차 실증실험」

(4) 기후시 「얼굴인증 AI 자율주행 버스 결제」

(5) 사이버트러스트 주식회사 「운전자 인증 데모 시스템」

(6) MONET Technologies 주식회사: MONET 마켓플레이스 「얼굴인증 API 제공」

(7) 일본전기 주식회사(NEC) 「홋카이도 키로 리조트에서 얼굴인증 활용 MaaS」

(8) 주식회사 사이호프로퍼티즈 「얼굴인증 연동형 알코올 체크 시스템」

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제6장 생체신호 인식/뇌파·감정석/제스처 인식

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1. 들어가며

1-1. 얼굴·생체·제스처·뇌파 등 3rd 파티에 큰 기회

표1. 차 실내 센싱의 품목별 탑재 시기

1-2. (얼굴 인증 & 생체신호 인식) 앱 로드맵

표. 차 실내 센싱(얼굴 인증 & 생체신호 인식까지) 앱의 로드맵

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2. 자동차용 생체신호 인식 시장성 탐색

2-1. 생체신호 인식의 가능성

(1) 시트에 탑재된 센싱 앱

(2) 지문 인증

2-2. 향후 생체신호 인식에 활용될 데이터란

2-3. 생체신호 인식의 활용을 촉진하는 것

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3. 생체신호 인식 탑재차 판매대수 추이·예측

3-1. 일본 생체신호 인식 탑재차 판매대수 추이·예측

그림·표. 일본의 생체신호 인증 탑재차 판매대수 추이와 예측(수량: 2022-2035년 예측)

3-2. 세계 생체신호 인식 탑재차 판매대수 추이·예측

그림·표. 세계 생체신호 인증 탑재차 판매대수 추이와 예측(수량: 2022-2035년 예측)

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4. 생체신호 인식 앱 벤더의 최신 동향

4-1. 혼다기연공업 주식회사 'fMRI(자기공명기능영상법)를 이용한 운전 미스 전조 추정'

4-2. 콘티넨탈(Continental AG) & 트라이너믹스(TrinamiX) GmbH) 「차세대형 자동차 도난방지시스템」

4-3. 미쓰비시전기 주식회사 「AI 기술 Maisart에 의한 컨디션 이상 감지」

(1) 근적외선 카메라와 전파 센서로 휴식 제안과 긴급정지 지시

4-4. 스미토모전기공업 주식회사·스미토모이공 주식회사 '시트 좌면 설치 바이탈 센서'

그림. 스미토모전기공업 '자동차용 바이탈 센서 'MONILIFE'

그림. 스미토모전기공업 '운전자 모니터링 시스템 '바이탈 센서'

4-5. 주식회사 무라타제작소 '운전자 모니터링 센서'

그림. 무라타제작소 '운전자 모니터링 센서'

4-6. 교세라 주식회사 "정맥 인증으로 보안 이중화"

그림. 교세라 '손가락 정맥 인증을 활용한 차량도난방지시스템'

4-7. 메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz AG) [자동차용 지문인식 앱]

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5. 자동차용 뇌파·감정 분석의 시장성 탐색

5-1. 2030년대 크게 움직이는 자동차용 생체신호 인식 & 뇌파·감정 분석

표3. 자동차용 생체신호 인식 & 뇌파·감정 분석의 품목별 분석 내용

5-2. IBM(International Business Machines Corporation)이 생각하는 '생체정보·뇌파로 바뀌는 자동차의 미래'

그림. IBM '현재, 자동차 생체정보에서 실시하고 있는 것'

그림. IBM '생체정보로 바뀌는는 자동차 안전의 미래'

5-3. 주식회사 덴소 "감정 인식 AI로 '난폭운전' 방지’

5-4. 주식회사 클레액트 'CAPTIV NeuroLab(뉴로마케팅분석시스템)'

(1) 'B-Alert(휴대용 뇌파측정시스템)'

5-5. 세계의 감정 검출 및 뇌파 인식 솔루션을 제공하는 플레이어

표. 세계의 감정 검출 및 뇌파 인식 솔루션을 제공하는 플레이어

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6. 자동차용 제스처 인식의 시장성 탐색

6-1. 총론 ~운전자 모니터링과 제스처 인식의 차이~

6-2. 제스처 인식의 일반적인 앱

6-3. 제스처 & 시선 인식 융합 앱의 가능성

6-4. 제스처 인식 보급의 어려움

6-5. 세계의 제스처 인식 솔루션 벤더

표5. 세계의 제스처 인식 솔루션을 제공하는 플레이어

6-6. 자동차용 제스처 인식의 시장성 탐색

6-7. 자동차용 제스처 인식 앱 벤더 최신 동향

(1) 앱티브(Aptiv PLC) BMW용 제스처 인식 선두주자

(2) 주식회사 고카이리카 '제스처 엔트리 시스템 관련 제품'

그림. 도카이리카 '전동 스윙도어용 제스처 엔트리 시스템'

그림. 도카이리카 '심리스 컨트롤러, 제스처 조작 탑재 센터 디스플레이'

그림. 도카이리카 '제스처 움직임 감지 처리시스템'

(3) NEC솔루션이노베타 주식회사 ‘핑거 제스처’

그림. NEC 솔루션 ‘핑거 제스처’

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