2024년판 의료용 디스포저블 제품·범용품 시장의 장래 전망(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
◆조사개요
조사목적·내용:
(1)의료용 디스포저블 27항목(52제품)의 2012~2023년도(2023년도 전망치 포함) 수량, 금액기준 시장규모 분석과 제조판매업/판매원 점유율(일본기준)
(2)2024~2027년도까지 중기 예측
(3)각 제품의 Safety제품 시장 추이와 기업별 동향
(4)각 제품의 재택분야 시장규모 추이와 기업별 동향
(5)키트화 제품, 세트화 제품의 시장동향
(6)유력기업의 참가제품 개표
조사대상: 일본 메이커 및 수입제품 제조판매업 및 판매원
조사방법: 본 연구소의 면접취재와 TEL취재 병용
조사기간:
개별조사 2023년 5월 20일 ~ 2024년 2월 25일
집계분석 2024년 1월 10일 ~ 2024년 3월 15일
조사·집계 분석 유의점:
(1)품목별 실적(금액·수량)은 발매원/제조판매업 기준
(2)분류항목에 대해서는 각 기업의 의견을 바탕으로, 폐사가 독자적으로 분류
(3)시장규모 실적 및 예측은 모두 일본시장 기준
◆자료 포인트
2021년판과의 차이: 2022년도 시장규모 추계, 2023~2027년도 시장규모 예측
리서치 내용
PARTⅠ 의료용 디스포저블 제품의 시장동향
조사품목의 시장 추이 52제품 추이와 Safety, Home Use, 키트화 제품의 시장동향
조사품목의 시장 추이
52제품으로 2022년도 2,503.4억엔 2023년도는 2,536.8억엔 전망(성인용 종이기저귀 제외)
(1)Safety관련제품: 시장규모는 536억 12.4백만엔, 2023년도는 545억 45백만엔을 전망
(2)키트제품: 전년대비 7.0% 증가한 446억엔, 2023년도는 459억엔을 전망
(3)Home Use 시장: 2022년도 2,237억 75.1백만엔, 2023년도 2,292억 96.1백만엔을 전망
조사품목의 금액기준 시장규모 추이(표)
조사품목의 수량기준 시장규모 추이(표)
품목별 마켓 리더(2022년도 총 판매원 기준)
PARTⅡ 제품별 시장 추이와 Safety·키트화, 병원·재택 분야 전망
§1 주사기·주사통
시장개요
시장규모: 2022년도 인슐린용을 포함하여 11억 3,500만개,
2023년도는 11억 1,760만개를 전망
인슐린용 디스포저블 시장규모:
2022년도 3,602만개, 2023년도는 3,629만개를 전망
Safety제품 시장동향: 2015년도 이후 판매 실적 없음
§2 주사바늘
시장개요
시장동향: 2022년도 7억 2,100만개·17억 86백만엔,
2023년도는 7억 3,750만개를 전망
Home Use(펜니들) 시장동향:
2022년도 9억 8,900만개, 2023년도 9억 9,000만개를 전망
§3 수액 세트
제품개요
시장개요
시장동향: 2022년도 2억 4,199만 세트, 109억 48백만엔,
2023년도는 2억 4,706만 세트를 전망
정량통 포함 수액 세트(미량·정밀용) Measured Volume Set 시장동향:
2020년도 12.41만 세트, 2023년도는 12.85만 세트를 전망
§4 익상침·날개형 정맥주사바늘
시장개요
시장동향: 2022년도 수량기준 전년대비 2.9% 증가한 2억5,671만개,
2023년도는 2억 7,051만개를 전망
Safety 유형 시장동향: 2022년도 1억 9,577만개, 53억45백만엔,
2023년도 2억1,461만개를 전망
§5 유치침
시장개요
시장규모: 2022년도 총시장 2억 4,834만개, 206억 43백만엔,
2023년도는 2억5,293만개·210억 6백만엔을 전망
기업별 동향: 각사 제품 공급이 불안한 가운데,
메디키트가 계속해서 정맥내 유치침, 투석용 유치침 모두 점유율 1위를 유지
정맥내 유치침 Safety타입: 8,994만개, 67억1 8백만엔 시장,
금액기준 시장규모에 71.0%의 점유율
2023년도는 9,102만개·68억 2백만엔을 전망
§6 연장 튜브
시장개요
시장동향: 2022년도 8,881만개·81억 36백만엔, 2023년도는 9,416만개,
87억 41백만엔을 전망
2022년도 Safety 수액제품: 라인제품 시장 268억 42백만엔,
영양라인제품 시장 103억 85백만엔
§7 삼방활전
시장개요
시장규모: 2022년도 수량기준 전년대비 1.5% 증가한 2,476만개,
2023년도 2,480만개를 전망
내압용 삼방활전(저압·중압·고압)
시장동향
§8 고칼로리 수액용 컬러백
시장개요
시장동향: 2022년도 101.8만장··4억 24.2백만엔,
2023년도 101.95만장·4억24.4백만엔을 전망
재택중심 정맥영양법(HPN)
시장개요: 소폭증가 추이 예측
§9 연결관
시장개요
시장동향: 2022년도 905.9만개·2억13.9백만엔, 2023년도는 913.8만개를 전망
§10 각종 필터
수혈(혈액)필터 시장
시장개요
시장동향: 2022년도 2억 29백만엔
수액필터(세트) 시장
시장개요
시장동향: 2022년도 262.7만 세트·17억 4백만엔
살균 필터(박테리아 필터)·HME·HMEF(인공코) 시장
시장개요
시장규모: 2022년도 박테리아 필터 시장 124.1만개,
7억 4백만엔, HME+HMEF시장은 1,018.1만개, 41억 98백만엔
기업별 동향(HME·HMEF)
트랜스듀서 보호필터 시장
시장개요
인공심폐용 동맥필터 시장(흉부심장혈관외과)
시장동향: 2022년도 8,260개, 93백만엔 시장, 올인원팩화 진행
경막외 카테터용 필터 시장
시장동향: 2022년도 51.38만개, 1억 69백만엔, 2023년도는 51.64만개를 전망
§11 각종 흡인도구(배액시스템)
흡인기(구) 시장개요
1. 흉각 배액 유닛(흉강 흡인기)
시장개요
시장동향: 2023년도 149,000세트, SB가와스미의 과점상태
참고자료: 기흉세트 시장동향
2. (전동식흡인기) 배액병
시장개요
시장동향: 2022년도 약 51.7만개·7억 13백만엔
3. 휴대용 저압 지속흡인기 시장개요
시장개요
시장동향: 2022년도 984,830개/세트·47억 89백만엔,
2023년도는 1,092,340세트·52억 26백만엔을 전망
4. 흡인 배액 시스템 (팩·보틀)
시장개요
시장동향: 2022년도 1,948.4만개/매·72억 55백만엔,
2023년도는 1,996.0만개/매 전망
§12 소변백 시장
시장개요
시장규모: 소변백 총시장은 1,427.9만장, 31억 78백만엔
폐쇄식 소변백 시장(Closed Type)
시장동향: 2022년도는 720.6만장 시장, 메디콘이 점유율 1위,
2023년도는 701.2만장을 전망
정밀요량계 포함 소변백 시장
시장동향: 메디콘이 수량기준 90% 이상 점유율
개방식 소변백, (가대식) 저뇨·축뇨백 시장
시장동향: 2022년도는 합계 전년대비 4.8% 하락한 575.8만매,
2023년도는 532.3만장을 전망
§13 요실금 시장
시장개요
Diveice시장·의료도구 시장
시장동향: 2020년도 4억 53.0백만엔,
2023년도 4억 59.0백만엔을 전망 (성인 종이기저귀 시장 제외)
자가도뇨 카테터 시장
시장개요
치료분야 시장
수술시장(Invasive)
시장동향
§14 산소마스크·캐뉼라
시장개요
시장규모: 2022년도 9,239,348개,
23억 15백만엔 시장(※하이플로우 테라피용 제외)
기업별 동향: Japan Medicalnext 353만개로 점유율 1위
재택 산소요법 환자 수, 재택 지속양압호흡요법,
재택기관절개 환자를 합해 추정으로 68.2만명(야노경제연구소 추계)
고유량식 코 캐뉼라 산소요법(High Flow Therapy) 시장
시장개요
기업별 동향
§15 호흡회로·마취회로
시장개요
시장규모: 2022년도 302.7만 세트, 2023년도 304.6만 세트 시장을 예측
기업별 동향: 2022년도 호흡기회로 146.0만회로, 마취회로 156.8만회로
재택 인공호흡 요법: 2022년도 8.9만 세트
§16 자동문합기·자동봉합기, 지혈·결찰클립, 피부봉합기
시장개요
자동문합기·자동봉합기 시장
시장동향: 2022년도 384억 73백만엔, 2023년도는 381억 34백만엔을 전망
혈관영역 자동문합기/혈관봉합보조기구 시장: 2022년도 4,720세트
순환기 지혈재(봉합기, 콜라겐) 시장: 2022년도 52억 26백만엔 시장 형성
지혈·결찰클립 시장(Open Surgery)
시장동향: 2022년도 7억 66백만엔, 2023년도 7억 66백만엔을 전망
피부봉합기(스킨 스테이플러) 시장
시장동향: 2022년도 16억 79백만엔, 2023년도는 17억 13백만엔을 전망
§17 혈액주머니·수혈 세트
시장개요
시장규모·기업별 동향: 2022년도 422.0만장·114억 10백만엔,
2023년도는 420.5만장 전망
수혈 세트 시장동향:
2022년도 475.6만개·5억 60백만엔, 2023년도는 474.4만개를 전망
§18 자가혈 수혈 제품
시장개요
시장동향: 2022년도 151대, 2023년도 155대 전망,
센코의과공업에서 판매가 개시된 헤모네틱스 제품이 높은 점유율을 유지,
Fresenius 제품을 전개하는 JMS는 10대
자가혈 수혈 소모품 시장
1. 저혈식-희석식의 혈액주머니 시장
2. 수술중 회수식의 자가혈 수거시스템
3) 수술후 회수식의 자가혈 수혈(세트) 시장
§19 메스·스칼프
시장개요
시장규모/기업별 동향: 1회용 교체날 메스 시장 합계로 5백만엔 시장
§20 키트 제품·팩 제품
시장개요
시장규모: 2022년도 전년대비 7.0% 증가한 446억엔 시장, 2023년도는 459억엔 전망
기업별 동향: 호기메디칼이 54.2%로 점유율 1위를 유지
§21 인퓨져
시장개요
시장동향: 2022년도 205.6만개/세트, 55억 59백만엔 시장,
2023년도 212.8만개/세트 전망
인퓨져 질환 대응별 시장:
2022년도 시설 내 187.1만 세트, 재택분야 18.5만 세트
§22 생검침
시장개요
시장규모: 2022년도 654,800개, 30억 7백만엔 시장,
2023년도 671,300개 30억 79백만엔을 전망
기업별 동향
§23 진공채혈관
시장개요
시장동향:
2022년도 9억 9,330만개·118억46백만엔 시장, 2023년도는 9억7,685만개를 전망
Safety(광의·협의) 제품: 2022년도 수량기준 2억 2,410만개
§24 혈액가스 측정용 채혈키트
시장개요
시장규모:
2022년도 1,494.3만 세트, 16억 44백만엔 시장, 2023년도는 1,513.5만개를 전망
기업별 동향
Safety제품: 2022년도 수량기준 1,076만 키트, 2023년도는 1,078만 키트 전망
§25 ECG 전극
시장개요
시장동향: 상위 3사에서 약 87%의 높은 점유율은 변하지 않으며,
2022년도는 소폭감소한 68억 29백만엔
Home Use 시장: 홀터용은 추정 약 13.7억엔
§26 욕창방지용 패드
시장개요
시장규모: 2022년도 41,130매, 1백만엔, 2023년도 41,550매 전망
기업별 동향
§27 안전기구 탑재/Safety(감염방지) 제품 시장
시장개요
시장동향: 2022년도 시장규모는 536억 12.4백만엔, 2023년도는 545억 45백만엔을 전망
기업별 동향: 텔모 137억 84백만엔·25.7%로 점유율 1위,
이어 JMS 18.1%, 니프로 15.3%, 톱 15.0%를 기록
§28 싱글유스 내시경시장 <<참고>>
시장개요
시장동향
PARTⅢ 참가기업 분석
IMI(주)
ACTION JAPAN(주) 외 98사