2024년 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
일본 국내외의 편광판 메이커 및 그 부재 메이커(위상차필름 메이커, PVA 보호필름 메이커, 표면처리필름 메이커)의 현재의 동향과 향후의 사업 시책을 철저히 조사하고 주변조사를 실시함으로써 세계 편광판 시장의 현황과 향후 동향을 파악한다.
◆조사개요
·조사목적: 일본 국내외 편광판 메이커 및 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고, 관련 조사를 실시함으로써 월드와이드 편광판 시장의 현황과 향후 동향 파악을 목적으로 한다.
·조사대상: 편광판 메이커, 위상차 필름 메이커, PVA 보호필름 메이커, 표면처리 메이커
·조사방법: 폐사 전문조사원이 직접 면접취재를 토대로, 문헌조사를 병용.
·조사기간: 2024년 2월 ~ 2024년 4월
◆자료 포인트
·2024년 상반기 호조에 '반동'이 스쳐 지나가는 편광판 업계
6월 이후에도 풀가동 보증 없어, 빠르면 세트 측은 5월말부터 조정 시작
·2024년 2월부터 모든 편광판·원재료 Film 메이커는 최고 호조, 5월까지는 안정적
'EU 스포츠 이벤트', '재고 보충 수요', '전쟁에 따른 물류 루트 재검토' 수요로 하반기 6개월을 버틸 수 있을까
업계는 이미 재고 확보 리스크를 학습해, 향후에도 빈번한 패널 생산 가동률 조정을 예상
·LG화학의 표면처리/보호필름은 XinMei로, Shanjin은 자동차용/OLED TV용 편광판 사업 인수로 낙착
승복하기 힘든 Shanjin, 본격적으로 XinMei 이탈을 추진
LG화학이 완전히 XinMei가 되는 9월 직전까지 Shanjin 표면보호필름 조기발주 지속
·HMO 세계최초 3M폭 편광판 생산 도전, 첫선부터 스케줄 지연
2024년은 전체적으로 지연 분위기? 대만 TV 패널용으로 HMO가 확실한 물량 확보, 참여 장벽 높아 고전
·코니카의 'SANUQI'에 힘입어 지진 재해로 인한 니혼제온의 COP 필름 공급문제가 채용을 뒷받침
2024년 Q1의 출하 감소 만회 차례, 니혼제온은 4월부터 COP 필름 생산을 추격
·PMMA 필름 진영 출하량, HMO '4장 PMMA' 구조 채용 비율로 물량 변동
혼자서 잘 나가는 PET 필름 도요보, 생산 증강
·2025년부터 OLED TV용으로 다시 COP계가 주력 구조로, 잦은 방향성 전환에 회의적인 시각도
2024년 OLED 패널을 채택한 모델 'iPad'용 후지필름의 신규 등급 'RFL'을 채택
조사결과 포인트
제1장: 편광판 시장 동향
1. 편광판 시장
(1) 편광판 마켓 주요 Topics 2024
(2) 편광판 시장 전망
(그림·표) 편광판 시장규모 추이(2020년~2025년 예측)
(그림·표) 편광판 시장규모 추이(전체 생산량, 2020년~2025년 예측)
(그림) 편광판 메이커 평균 가동률 추이(2023년 10월~2024년 9월 예측·월 기준)
(그림·표) 용도별 편광판 시장규모 추이(구성비, 2023~2025년 예측)
(그림) 용도별 편광판 시장규모 추이(구성비, 2023~2025년 예측)
(3) 편광판 메이커 동향
(그림) 편광판 메이커별 생산능력 및 생산량 추이(2023~2025년 예측)
(그림) 편광판 시장의 메이커 점유율(2023~2024년 전망)
(그림) 편광판 메이커별 생산량 추이(2023~2025년 예측)
(그림) 편광판 시장의 메이커 점유율(2022~2025년 예측)
(표) 2023년 편광판 메이커별 모드별 생산량
(표) 2024년 편광판 메이커별 모드별 생산량(전망)
(표) 2025년의 편광판 메이커별 모드별 생산량(예측)
(4) 편광판 신규 생산라인 증설 현황
(표) 편광판 수요 예측 및 주요 중국 편광판 메이커 Capa로 대응 가능한 면적 추이
(면적 기준, 2022년~2026년)
(표) Shanjin 생산능력 추이 및 증설 계획(2024년 Q2 기준)
(표) HMO 생산능력 추이 및 증설 계획(2024년 Q2 기준)
(표) SunnyPol 생산능력 추이 및 증설 계획(2024년 Q2 기준)
(표) SAPO 생산능력 추이 및 증설 계획(2024년 Q2 기준)
(5)편광판 후가공(Roll to Panel/ Roll to Sheet, AIC(Auto Inspection Cutting)
(표) RTP/RTS, AIC에 의한 편광판 후가공 도입 상황(AUO·Innolux, 24년 Q2 기준)
(표) RTP/RTS, AIC에 의한 편광판 후가공 도입 상황(BOE·CSOT, 24년 Q2 기준)
(표) RTP/RTS, AIC에 의한 편광판 후가공 도입 상황(HKC·CHOT·Sharp, 24년 Q2 기준)
(6)VA TV용 편광판 시장
·CSOT TV용 편광판 시장
(그림) CSOT의 TV용 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
(그림) CSOT TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
·AUO TV용 편광판 시장
(그림) AUO의 TV용 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
(그림) AUO TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
·Innolux TV용 편광판 시장
Innolux, TV용으로 '4장 TAC' 구조 채용 없앨 방침
(그림) Innolux의 TV용 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
(그림) Innolux TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
·HKC VA-TV용 편광판 시장
(그림) HKC의 VA-TV용 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
(그림) HKCVA-TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
·BOE·B18, B19(CEC-Panda) TV용 편광판 시장
(그림) BOE·B18, B19(CEC-Panda)의 TV용 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
(그림) BOE·B18, B19(CEC-Panda)용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
·CEC-CHOT TV용 편광판 시장
(그림) CHOT에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
(그림) CHOT TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
·Sharp TV용 편광판 시장
(그림) Sharp의 TV용 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
(그림) SIO TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(그림) SDP TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(7) IPS TV용 편광판 시장
·BOE TV용 편광판 시장
(그림) BOE의 TV용 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
(그림) BOE TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
·LGD TV용 편광판 시장
(그림) LGD의 TV용 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
(그림) LGD TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
·HKC IPS-TV용 편광판 시장
(그림) HKC의 IPS-TV용 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
(그림) HKC IPS-TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(8) AMOLED TV용 편광판 시장
·LGD OLED TV용 편광판 시장
(그림) LG DAMOLED TV용 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
(그림) LG DAMOLD TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
(9) 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율
·BOE용 편광판 메이커 점유율
(그림·표) BOE의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) BOE의 용도별 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
·CSOT용 편광판 메이커 점유율
(그림·표) CSOT의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) CSOT의 용도별 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
·HKC용 편광판 메이커 점유율
(그림·표) HKC의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) HKC의 용도별 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
·BOE·B18/19(CEC-Panda)용 편광판 메이커 점유율
(그림·표) BOE·B18/19(CEC-Panda)의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) CEC-Panda의 용도별 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
·CEC-CHOT용 편광판 메이커 점유율
(그림·표) CEC-CHOT의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
·AUO용 편광판 메이커 점유율
(그림·표) AUO의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) AUO의 용도별 편광판 메이커 점유율(2022~2024년 예측)
·Innolux용 편광판 메이커 점유율
(그림·표) Innolux의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) Innolux의 용도별 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
·LGD용 편광판 메이커 점유율
(그림·표) LGD의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
(표) LGD의 용도별 편광판 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
·Sharp용 편광판 메이커 점유율
(그림·표) Sharp의 편광판 메이커 점유율(금액 기준)
제2장: 편광판용 위상차필름 시장 동향
2. 편광판용 위상차필름
(1) 대형 위상차필름
(그림) 대형 분야의 모드별 위상차필름 구성비(VA, IPS, TFT-TN, AMOLED)
(그림·표) 대형 분야의 모드별 위상차필름 시장 전체(VA, IPS, TFT-TN, AMOLED)
·대형 VA용 위상차필름
(그림) 대형 TFT-VA용 위상차필름 메이커 점유율(2023~2025년)
(표) 대형 TFT-VA의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(점유율·전년대비)
(그림·표) 대형 TFT-VA의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(도표)
(표) 대형 TV용 COP 필름 공급능력 목록(2024년 Q2)
(그림) 대형 VA 위상차용 COP 필름의 공급망(24년 Q2 기준)
·대형 IPS용 위상차필름
(그림) 대형 TFT-IPS용 위상차필름 메이커 점유율(2023~2025년)
(그림·표) 대형 TFT-IPS에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(도표)
(표) 편광판용 PMMA 필름 공급능력 일람(2024년 Q2)
(그림) PMMA 필름(위상차·Outer용)의 서플라이체인(24년 Q2 기준)
(표) 대형 TFT-IPS의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(점유율·전년대비)
·대형 OLED용 위상차필름
(그림) 대형 OLED용 위상차필름 메이커 점유율(2023~2025년)
(그림·표) 대형 OLED의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(도표)
(표) 대형 OLED의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(점유율·전년대비)
·대형 TN-TFT용 위상차필름
(표) 대형 TN-TFT의 'WV' 판매량 추이
(표) 대형 분야의 모드별 위상차필름 판매량 추이
(표) 대형 분야 위상차필름 메이커별 판매량 추이
(그림·표) 대형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이(구성비)
(그림·표) 대형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이(전년 대비)
(2) 중소형 분야
(그림·표) 중소형 분야의 위상차필름 모드별 수요량 추이(전년 대비)
·중소형 AMOLED용 위상차필름
(그림) 'iPhone'용 편광판 구조 및 재료 구성
(그림) '갤럭시S' 시리즈용 편광판 구조 및 재료 구성
(그림) ‘갤럭시Z’ Foldable Phone 시리즈용 편광판 구조 및 재료 구성
(표) 중소형 AMOLED용 위상차필름 판매량 추이(점유율·전년대비)
(그림) 중소형 AMOLED용 위상차필름 시장 점유율 추이
(그림·표) 중소형 AMOLED에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(도표)
·중소형 IPS 위상차필름
(그림·표) 중소형 TFT-IPS에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(도표)
(표) 중소형 TFT-IPS의 메이커별 위상차필름 판매량 추이(점유율·전년대비)
·중소형 TN-TFT 위상차필름
(표) 중소형 TFT-TN에서의 'WV' 판매량 추이
(표) 중소형 분야의 위상차필름 모드별 수요량 추이(구성비)
(표) 중소형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이
(표) 위상차필름(대형+중소형) 시장규모 및 재료별 수요량 추이와 예측
제3장: 편광판용 PVA 필름(보호측: Outer측) 시장 동향
2. 편광판용 PVA 보호필름(Outer측)
(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer측) 재료별 구성비(2023~2025년 예측)
(그림·표) PVA 보호필름(보호측: Outer) 재료별 수요량 추이(TAC, PET, PMMA계)
(표) PVA 보호필름(보호측: Outer 측)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(전년 대비)
·TAC계
(그림·표) PVA보호측(Outer)용 P-TAC 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
·PMMA계
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PMMA 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
·PET계
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PET 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
(그림) PVA 보호용 PET 필름 공급망(‘24년 Q2 기준)
(표) PVA 보호측용 PET 필름 공급능력 일람(2024년 Q2)
(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer측) 시장의 메이커체 점유율(2023~2025년)
(표) PVA 보호필름(보호측: Outer측)의 시장규모 및 메이커 판매 량추이(점유율)
(표) PVA 보호필름(위상차, 보호)의 재료별 평균가격 동향(2024년 Q2)
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름+위상차필름, 2023~2025년 예측)
(그림) 위상차 름의 재료별 수요량 추이와 예측(2023~2025년 예측)
(표) PVA 보호필름과 위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측
(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA보호필름+위상차필름)
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA보호필름+위상차필름) ※구성비
제4장: 편광판용 표면처리필름 시장 동향
４. 표면처리필름
(그림) 편광판용 표면처리별 시장 구성비(2023~2025년 예측)
(그림·표) 편광판용 표면처리필름 시장규모(타입별·전년 대비)
(그림) 편광판용 표면처리필름 시장규모(타입별·구성비)
·AG 시장
(그림·표) 편광판용 AG 시장규모(메이커별·전년 대비)
(그림) 편광판용 AG 시장 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
·AG·LR 시장
(그림·표) 편광판용 AG·LR 시장규모(메이커별·전년 대비)
(그림) 편광판용 AG · LR 시장 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
·클리어 LR 시장
(그림·표) 편광판용 클리어 LR 시장규모(메이커별·전년 대비)
(그림) 편광판용 클리어 LR 시장 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
·CHC 시장
(그림·표) 편광판용 CHC 시장규모(메이커별·전년 대비)
(그림) 편광판용 CHC 시장 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
·드라이 AR 시장
(그림·표) 편광판용 드라이 AR 시장규모(메이커별·전년 대)
(그림) 편광판용 드라이 AR 시장 메이커 점유율(2023~2025년 예측)
제5장: 편광판 및 부재 필름 메이커의 전망과 전략
杉金光电有限公司(Shanjin Optoelectronics Co.,Ltd)
삼성SDI CO.,LTD. (삼성SDI주식회사)
恒美光电股份有限公司(HMO)(Hengmei Optoelectronic Corporation)
明基材料股份有限公司(BMC)(BenQ Materials Corporation)
誠美材料科技股份有限公司(CMMT)(CHENG MEI MATERIALS TECHNOLOGY CORP.)
深圳市盛波光電科技有限公司(SAPO)(SHENZHEN SAPO PHOTOELECTRIC CO.,LTD.)
후지필름 주식회사
코니카미놀타 주식회사
니혼제온 주식회사
도요보 주식회사
HYOSUNG Chemical(효성화학 주식회사)
達輝光電股份有限公司(TAC Bright Optronics Corporation)