2024 직원몰입(Employee Engagement) 시장(일본어판)

2023년 3월 결산 이후, 유가증권 보고서 등에서의 인적자본 공개가 의무화되어, 「직원몰입(Employee Engagement)」이라는 말이 기업과 HR 관련 서비스 제공 사업자에서 알려져 관련 서비스 시장도 확대될 여지가 있다. 한편 직원몰입 향상에 접근하는 방법이 다양해지고 있어, 시장에는 직원몰입 향상으로 이어진다고 주장하는 서비스·툴이 다수 존재, 도입 측인 기업은 어느 서비스·툴을 도입해 어떻게 활용하면 성과로 이어지는지 알기 어려워지고 있는 것이 과제다. 또 기업은 이직 방지, 조직의 생산성 향상, 인재 획득이라는 눈앞의 과제를 향해서 대책을 검토하고 있으며, 직원몰입과 각 서비스가 제공하는 가치가 이것들과 어떻게 연결되는가에 대한 계발도 아직 필요한 단계다. 광의로는 최근 주목받는 리스킬링이나 웰빙이라는 키워드도 관련되어 있어 주목받는 시장이지만, 본 자료에서는 이러한 「직원몰입」과 관계되는 기업과 시장의 움직임, 과제를 정리했다.

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◆조사개요

ㆍ조사목적: 본 리포트에서는 일본의 직원몰입에 관한 조사를 실시해 다음을 밝히는 것을 목적으로 했다.

①직원몰입 시장의 현상과 장래 전망

②직원몰입 관련 기업 동향

③직원몰입 관련 상품 동향

ㆍ조사대상: 본 리포트에서는 일본에서 직원몰입 향상과 관련된 상품, 서비스를 전개하고 있는 기업을 조사대상으로 했다.

①직원몰입 진단, 서베이 툴/서비스

②심리적 안전성, 웰빙 서베이툴/서비스

③1on1 운용지원 툴/서비스

④탤런트 매니지먼트 시스템

⑤온라인 사보 툴/서비스

⑥기타 조직 변혁 툴/서비스

⑦데이터 분석 툴/서비스

ㆍ조사방법:

①당사 연구원의 대면취재, 전화취재

②공적 데이터 수집 등의 문헌조사

③설문조사

ㆍ조사·편집기간: 2024년 4월~2024년 6월

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◆자료 포인트

ㆍ마켓 트렌드를 분석한 정보가 가득!

·인적자본정보 공개 의무화로 기업의 진단 및 클라우드 서베이에 대한 주목이 고조

·1on1의 인지도가 확대되는 한편 커뮤니케이션 과제는 복잡화

·탤런트 매니지먼트 시스템의 스킬 관리 기능 강화 움직임이 본격화, 목표는 적재적소

·기업의 과제 '이직 방지'에 직원몰입으로 어떻게 접근할 것인가?

ㆍ지난 리포트와의 차이

·서베이, 탤런트 매니지먼트 등 관련 업계에서 전개하는 기업 개표를 새롭게 추가

·2023년~2024년 최신 동향 게재

조사결과 포인트

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제1장 직원몰입 시장의 현황과 전망

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1. 직원몰입 시장의 현황과 전망

　　(1) HR 테크놀로지 마켓의 직원몰입 시장

　　　　Ⅳ. 직원몰입 시장의 범위

　　　　Ⅱ. HR 테크놀로지 마켓 현황

　　　　(그림) HR관련 기업 상장 기업 수 추이(각 연말 기준)

　　　　(표) 연별 상장 HR 기업 일람

　　　　(도표) HR 관련 서비스 계약 수 추이(각 연도 말 기준)

　　　　(표) HR 관련 서비스 기업에 대한 출자 상황

　　　　ⅲ. HR 테크놀로지 마켓에서 직원몰입의 위상

　　　　(그림) HR 테크놀로지 마켓의 영역

　　(2) 직원몰입 시장의 현황과 전망

　　　　ⅰ. 인적자본 개시, 인게이지먼트에서의 대응은 양극화

　　　　(표) 유가증권보고서에 각 단어가 기재된 건수

　　　　Ⅱ. 직업형에서 스킬 베이스 조직으로의 전환인가

　　　　ⅲ. 2024년 문제로 인게이지먼트에 관심있는 업계 증가

　　　　ⅳ 조기 이직, 채용난 심화, 조직풍토 개혁, 의식개혁을 지향

　　　　ⅴ. 종업원이 메리트를 느낄 수 있는 연구가 요구된다

　　　　ⅵ．인게이지먼트의 보급, 의미 침투가 과제

　　　　ⅶ 아르바이트의 인게이지먼트

　　(3) 주목 서비스 사업자의 분석

　　　　①과제, 전략

　　　　②시장의 장래 전망

2. 직원몰입의 정의

　　(1) 다양한 인게이지먼트

　　(2) 인게이지먼트와 노동생산성의 관계

　　(3) 직원몰입을 높이는 접근법

　　(4) 종업원 만족도와의 차이

3. 직원몰입 시장이 주목받는 배경

　　(1) 노동인구 감소, 인력 유동화 시대

　　　　(그림) 생산연령인구(15~64세 인구) 추이

　　　　(그림) 노동력 인구 추이(연평균율)

　　　　(그림) 유효구인배율 추이(연평균율)

　　　　(그림) 인력 부족 상황

　　　　(그림) 이직 등 희망자 수

　　　　(그림) 연령대별 이직자 수 추이

　　　　(그림) 산업별 입직률·이직률

　　(2) 성장 기회 찾는 밀레니얼 세대·Z세대의 노동관

　　　　(그림) 밀레니얼 세대·Z세대 노동력 인구 구성비

　　(3) 하이브리드 워크가 계속되고 커뮤니케이션 과제도 남는다

　　　　(그림) 코로나19 방역을 위한 재택근무·리모트워크 실시 동향

　　　　(그림) 도(都) 내 기업의 텔레워크 실시율 추이

　　　　(그림) 텔레워크 실시 의향과 실시 희망 빈도

　　(4) SDGs ESG 영향으로 '일하는 보람'에 주목

　　(5) 인적자본의 정보공개가 의무화되어 주요 KPI로서 거론

　　　　(그림) 업종별 유가증권보고서 「인게이지먼트」 기재 비율 추이

　　(6) 인재판 이토 리포트에서 인재전략의 중요 요소로 자리매김

　　　　(그림) 인재 전략에 요구되는 3가지 관점 및 5가지 공통요소(3P·5F 모델)

　　(7) 「인생 100년 시대」, 「리스킬링」 등 「다시 배우기」에 주목

　　(8) 멤버십형에서 직업형으로의 이행

　　　　(표) 직업형 고용제도 도입사례

　　　　(표) 직업형 고용이 주목받게 된 배경

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제2장 분야별 직원몰입 서비스 동향

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1. 진단·서베이 클라우드/서비스

　　(1) 시장 동향

　　　　(도표) 직원몰입 진단·서베이 클라우드 시장 모

　　　　(그림) 직원몰입 서베이 도입 상황

　　　　(그림) 직원몰입 서베이 도입 서비스명

　　(2) 플레이어 동향

　　　　(표) 서베이 가시화 대상

　　　　① 직원몰입 진단·서베이 툴을 단독 클라우드로 제공, 연간계약 등에 의한 계속 서비스를 제공하는 기업

　　　　(도표) 직원몰입 진단·서베이 클라우드 시장 점유율(2023년)

　　　　(그림) 직원몰입 진단 및 서베이 툴의 서비스 제공 범위

　　　　Point1: 인적자본정보 공개 의무화 2년차, 인게이지먼트 스코어 공개 증가

　　　　Point2: 진단 및 서베이에서 조직 개선을 위한 솔루션 제시가 포인트로

　　　　Point3: 일본기업의 컨설팅 니즈는 강하지만 공급업체는 자주형 서비스 강화로

　　　　Point4: 시장개척 여지는 크지만 고성장 유지를 위해서는 니즈 발굴이 필요

　　　　②직원몰입 진단·서베이를 탤런트 매니지먼트 시스템 속의 일부 기능으로서 제공하는 기업

　　　　③직원몰입 진단·서베이를 단발성 서비스로 제공하는 기업

　　　　기타: 직원몰입 기능을 제공하는 기업

　　　　SaaS형 서비스가 앞으로도 주류에 특장점을 활용하여 다양한 부가 서비스 등장에 기대

2. 1 on1 운영지원 툴/서비스

　　(1) 시장 동향

　　　　(표) 1on1 미팅 관련 토픽스

　　　　(표) 1on1 도입 기업의 대응 내용(도입시기별)

　　　　Point1: 조직풍토에서 바꾼다는 관점이 유명무실해진 1on1 탈피의 열쇠로

　　　　Point2: 기존 상사를 메인으로 한 지원에서 부하를 포함한 쌍방 지원의 움직임으로

　　　　Point3: 1on1 운용지원 툴·서비스 사업 철수 기업 증가

　　(2) 플레이어 동향

　　　　① 1on1 운영지원 툴/서비스만 제공

　　　　② 1on1 운용 기능 중심으로 그 이외의 기능도 제공

　　　　③ 탤런트 매니지먼트(평가) 시스템을 조작하여 1on1 운용 기능도 제공

　　　　④ 기타

3. 탤런트 매니지먼트 시스템

　　(1) 시장 동향

　　　　Point1: 스킬 관리 기능 추가 진행

　　　　Point2: 사업 확장에는 API 연계 및 파트너사 제휴, M&A도

　　　　Point3: 지자체의 탤런트 매니지먼트 시스템 도입

　　　　Point4: 인적자본경영의 관심은 높지만, 공개 의무화의 순풍은 없어

4. 기타

　　(1) 시장 동향

　　　　Point1: BI 툴의 활용 니즈도 높아지고 있으나 시장의 심화는 이뤄지고 있는 단계

　　　　Point2: 심리적 안전성은 컴플라이언스 대책으로도 효과적인 방법

　　　　Point3: 업무 DX로서 니즈가 높아지는 「직원몰입」

　　　　Point4: 개인 특성에 따른 직원몰입 시책의 중요성

　　　　Point5: 직원몰입으로서 글로벌 체험에 주목

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제3장 주목 서비스 사업자의 대응

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·기업 개요

·실적 추이

·도입 실적

·업종별 매출금액비율

·사용자 기업의 종업원 수 규모별 매출금액 비율

·서비스 사업화 배경

·서비스 특징, 차별화 포인트

·2022~2023년 신규 서비스, 기능 등

·프로모션 전략

·실적과 전망, 증감의 요인

·인적자본 정보공개 의무화 영향

·고객 특성(업계별, 기업규모별 등)

·사업체제

·사업의 과제, 전략

·시장의 장래 전망

※일부를 제외하고 각 기업 공통

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≪게재 기업 일람≫

주식회사 애자일HR

주식회사 아틀라에

원티드리 주식회사

에일 주식회사

주식회사 카오나비

주식회사 일여행사

주식회사 스타멘

주식회사 덴쓰총연

파나리트 주식회사

주식회사 비즈리치

주식회사 페어워크

주식회사 플러스알파컨설팅

주식회사 미쓰카리

주식회사 링크앤모티베이션

주식회사 원오원

One인사 주식회사

주식회사 HRBrain

주식회사 KAKEAI

주식회사 Skillnote

주식회사 SmartHR

유니포스 주식회사

주식회사 ZENTech

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