2025년판 종이 펄프 산업백서(일본어판)
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
종이펄프 및 관련 시장, 수요 분야의 현황 파악을 실시해 향후의 과제, 장래 전망을 제시한다.
해당 조사에 의해 종이펄프 업계를 비롯한 관련 업계 각위의 경영 전략에 기여하는 것을 목적으로 한다.
◆조사개요
• 조사목적: 본 조사의 목적은 종이펄프 및 관련 시장의 현황 파악을 실시하고 향후 과제, 장래 전망을 제시한다. 해당 조사를 통해 종이펄프 업계를 비롯한 관련 업계 각위의 경영전략에 기여하는 것을 목적으로 한다.
• 조사편집기간:
조사기간 2024년 10월~2024년 12월
편집기간 2024년 11월~2025년 1월
• 조사대상: 종이펄프 메이커, 종이 및 종이제품 등의 유통업체, 종합상사, 신문사, 종이그릇·종이제품 제조업체, 기타 관련 사업자
• 조사내용: 목차 참조
• 조사방법: 당사 전문 조사원의 대면취재 및 서면설문조사
◆자료 포인트
지난해 불어닥친 역풍 그치지 않고 수출 급증도 효력은 한정적
수요의 변조 강해지는 종이펄프 산업의 장래는?
• 비용이 더욱 상승하는 가운데 제지업체의 실적도 악화, 2024년에는 다시 다양한 품종으로 가격을 조정
• 유럽-북미간 초대형 합병 또 추진
• 산업별 종이 수요동향 조사(신문업계, 인쇄업계, 통판업계, 골판지업계, 종이기기업계 등)
• 주목 상품의 동향, 현황과 전망의 분석(상질지, 미도공지, 도공지, 정보용지, 특수지, 가정지 등)
• 제지용 약품의 상세를 조사(정보용지약품, 사이즈제, 코팅안료, 전료, 종이용 방부제 등)
• 대리점·도매상, 항목별 랭킹(지역별, 품목별, 수요처별, 종업원 1인당 매출액 등)
• <지난 리포트와과의 차이>
·새롭게 1년치의 각종 조사 데이터를 갱신!
·금년도 특집기사(제1장 제5절)는 신사업 창출을 위해 보다 중요도가 높아지는 '종이펄프 메이커의 연구개발 부문'
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 종이펄프 산업의 현황과 장래 전망
제1절 일본의 종이펄프 산업
‘24년지·판지 출하는 전년부터 다시 감소 전망지·판지 수요는 더욱 후퇴
<그림> 종이·판지 출하·재고 추이
<그림> 품종별 국내 출하량, 출하량 계의 2024년/2023년 비율
<표> 주요 종이펄프 메이커 <연결> 업적
<표> 주요 종이펄프 메이커 차입금, 유이자부채 잔액, 인건비
<표> 주요 종이펄프 메이커 판매 제부, 운임, 보관료, 설비 투자액, 지불 이자
<표> 종이·판지 생산 추이
<표> 종이·판지 품종별 생산 집중도
<표> 종이·판지 품종별 생산 추이
<표> 2024년 4~9월 종이, 판지 품종별 생산·출하·재고표
<표> 양지·판지 품종별 시황
제2절 세계 종이펄프 산업
1. 세계 종이펄프 톱 기업
2. M&A, 설비투자
<표> 품종별 주요 국가별 연간 생산능력
<표> 세계의 종이펄프 기업 톱 75사 랭킹(2023년)
제3절 세계 지역별 종이펄프의 동향
2023년 세계 종이·판지 생산은 감소, 중국 제외 각국은 일제히 감소
<표> 세계 종이·판지 생산량 상위국
<표> 세계 펄프 생산량 상위국
<표> 세계 지역별 종이·펄프 수급
제4절 제지 원재료
1. 칩
2. 펄프
3. 폐지
제5절 종이펄프 메이커의 연구개발부문
오지그룹
니혼제지
미쓰비시제지
호쿠코시코퍼레이션
다이오제지
주에쓰펄프공업
제2장: 메이커 철저 분석
제1절 일본 주요 메이커의 분석
오지홀딩스
니혼제지
다이오제지
미쓰비시제지
렌고
호쿠코시코퍼레이션
주에쓰펄프공업
제2절 기타 메이커의 동향(표)
오지머티리얼
린테크
특종도캬이제지
오지네피아
오지에프텍스
마루스미제지
흥아공업
마루산제지
코아렉스노부에
TENTOK
아와제지
다이오페이퍼테크노
도야마제지
마루이제지
다이후지제지
나카가와제지
마루이시제지
가오제지후지
우에야마제지
제3절 해외 주요 메이커 개요
International Paper
Stora-Enso
Kimberly-Clark
UPM
ESSITY
Sappi Group
Nine Dragons
Smurfit Kappa
제3장: 종이펄프 업계의 탈플라스틱·종이화 전략
과제를 앞두고 일본시장 개척은 장기전 양상, 해외시장 개척이 지름길일 가능성도
오지그룹
니혼제지그룹
다이오제지
미쓰비시제지
호쿠코시코퍼레이션
렌고
제4장: 종이펄프 관련 업계별 수요 동향
제1절 신문업계
용지 수송·개별배달 물류비용 급등, 조간배송 중단 지역도 등장
제지 메이커 동향: 니혼제지와 오지제지가 선두 다툼,
‘24년 상반기 다이오제지의 점유율 상승
신문사 동향: 구독료 인상도 매출액은 감소,
2023년도는 부수 감소에 박차를 가한다
<표> 주요 신문사 실적 일람
제2절 출판업계
2023년 종이출판 시장은 다시 감소, 전자출판 점유율 약 3분의 1로
<표> 종이 출판물의 총 판매 추이, 반품률 추이
<그림> 전자출판 시장규모 추이
제3절 인쇄업계
인쇄 수요 감소는 커지지만 가격 전가 효과로 인쇄 시장은 회복세
<그림> 인쇄산업 출하액 및 대리점의 인쇄업용 종이·판지 출하량 추이
<표> 2022년 상업인쇄용 주요 품종별 사용량, 구성비
제4절 통신판매업계
통신판매 시장은 25년 연속 기록 경신, 2024년에도 기록 경신
<표> 온라인 판매 기업 매출액 랭킹
유력 통신판매 기업의 동향
<표> 주요 통신판매 기업의 카탈로그 용지 현황
제5절 골판지 업계
2023년 시장규모 전년대비 2.9% 감소, 코로나 특수 없어 피크아웃
<표> 2023년도 골판지 그룹별 메이커 점유율
제조사 동향
제6절 종이그릇 업계
‘23년 종이 및 판지 제품 출하수량은 감소, 가격 인상 효과로 출하 금액은 증가세
수요 분야별 동향
종이그릇 메이커 동향
<표> 수요업계별 투입량
제7절 종이제품 업계
페이퍼리스화와 절약의식의 고조로 2023년도 시장규모는 감소
제품별 동향
제조사 동향
<표> 주요 종이 제품 시장규모 및 메이커 점유율
제5장: 제지용 약품의 동향과 전망
제지용 약품 시장, 페이퍼리스화 흐름은 멈추지 않고
정보용지 약품
1. 캡슐오일
2. 노카본용지용 현색제
3. 로이코 염료
4. 감열지용 증감제
5. 감열지용 현색제
사이즈제
1. 산성 사이즈
2. 중성 사이즈
3. 중성 로진 사이즈
표면 사이즈제(도공제)
지력 증강제
코팅안료·전료
1. 카올린
2. 습식 중질탄산칼슘
3. 경질탄산칼슘
4. 탈크
5. 산화티타늄
바인더 약품
1. 라텍스
2. 전분
3. 폴리비닐알코올
다른 주요 제지약품들
1. 슬라임 컨트롤제
2. 종이용 방부제
3. 소포제
4. 탈묵제
제6장: 주목 상품의 철저 조사
도공지
1. 오지제지
2. 니혼제지
3. 미쓰비시제지
4. 호쿠에츠코퍼레이션
5. 다이오제지
미도공지
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 다이오제지
일반상질지
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 호쿠에츠코퍼레이션
4. 주에쓰펄프공업
팬시페이퍼
1. 다케오
2. 헤이와지업
3. 특종도카이제지
4. 다이오제지
5. 오지에프텍스
6. 호쿠에츠코퍼레이션
7. 린텍
노카본지
1. 미쓰비시제지
2. 니혼제지
3. 다이오제지
감열지
1. 미쓰비시제지
2. 니혼제지
3. 오지이미징미디어
4. 리코
폼 용지
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 다이오제지
PPC 용지
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 다이오제지
가정지(티슈, 화장지,타 올페이퍼)
1. 휴지
2. 두루마리휴지
3. 타월페이퍼
제조사 동향
일회용 기저귀
1. 영유아용 일회용 기저귀
제조사 동향
2. 성인용 일회용 기저귀
제조사 동향
고급 백판지
1. 오지머티리얼
2. 호쿠에쓰코퍼레이션
3. 니혼제지
4. 주에쓰펄프공업
크라프트지
1. 오지그룹
2. 다이오제지
3. 니혼제지그룹
4. 주에쓰펄프공업
제7장: 유통 실태와 대응책
판매가 계속 감소해도 시황 유지로 수입이 증가 한편으로 비용 상승으로 수익은 악화
<표> 유통 기업 판매 수량 랭킹
<표> 대리점·도매상의 실적 추이
<표> 대리점·도매상의 매출액 순위
<표> 대리점·도매상의 경상 이익 랭킹
<표> 대리점·도매상의 세후 이익 랭킹
<표> 종업원 1인당 매출 순위
<표> 대리점·도매상의 지역별 매출 랭킹
<표> 대리점·도매상의 업종별 매출 랭킹
<표> 대리점·도매상의 품목별 매출 랭킹
제8장: 전국 대리점·도매상의 업무내용
제9장: 세계 국가별 종이·펄프 생산량과 종이·판지 소비량
1. 세계 국가별 종이·펄프 생산량
2. 국가별 종이·판지·펄프 생산, 종이·판지 소비 상황
[북미]
미국
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[서구]
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